Forex vs CFD-handel - forskelle og ligheder

Specifikke forskelle mellem valutahandel og CFD-handel

Den følgende tabel opsummerer de vigtigste forskelle mellem Forex-handel og CFD-handel:

Ligheder mellem CFD'er og Forex

Selvom CFD'er og valutahandel bestemt har deres forskelle, deler de nogle centrale ligheder, der appellerer til aktive tradere og spekulanter.

Begge tilbyder gearing og fleksible lotstørrelser for at imødekomme forskellige kontostørrelser. Tradere kan bruge gearing til at etablere større positioner med mindre kapital på forhånd. Men gearing øger også tabene, når markederne bevæger sig imod dig.

CFD'er og Forex kan handles på margin, hvilket kun kræver et lille marginindskud i forhold til den fulde værdi af handlen. Marginkrav er generelt omkring 0,5% til 5% af positionsstørrelsen. Det frigør kapital til andre investeringsmuligheder.

Disse markeder er i høj grad afhængige af teknisk analyse, der bruger diagrammønstre, indikatorer og andre forudsigelige værktøjer til at forudsige prisbevægelser. Fundamentale drivkræfter omkring begivenheder, dataudgivelser, renter og geopolitik påvirker også priserne.

Handel er tilgængelig via brugervenlige onlineplatforme og mobilapps. Avancerede platforme understøtter endda automatiseret handel via bots og Expert Advisors (EA'er), når de er kompatible med platformen.

Både CFD- og Forex-mæglere tilbyder konkurrencedygtige spreads, garanterede stop loss og nul provision på råmarkedsspreads. Mange er velkapitaliserede og tilbyder adskillelse af kundefonde og forsikring mod mæglerens insolvens.

Sammenfattende kan man sige, at selvom CFD- og valutahandel er forskellige i deres aktiver, deler de fordelene ved gearing, fleksibel positionsstørrelse, teknisk handel, robuste handelsplatforme og finansielle sikkerhedsforanstaltninger af institutionel kvalitet. Disse ligheder gør dem tiltalende for aktive tradere, der ønsker at udnytte den globale markedsvolatilitet på tværs af forskellige aktiver.

Sådan fungerer valutahandel

Forex-handel følger en bestemt proces:

1. Vælg et valutapar - Tradere vælger mellem større par som EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY.

2. Åbn en position - Beslut, om du vil købe (gå lang) eller sælge (gå kort) basisvalutaen til den aktuelle valutakurs.

3. Brug gearing - Mæglere tilbyder op til 3000:1 gearing, hvilket giver kontrol over store positioner med mindre kapital.

4. Overvåg kurser - Hold øje med økonomiske nyheder og begivenheder, der påvirker valutakurser mellem valutaer på prisdiagrammer.

5. Luk positionen - Afgiv en ordre om at sælge købte valutaer eller købe solgte valutaer tilbage til den aktuelle valutakurs.

6. Afregne overskud/tab - Gevinster er overskud, der automatisk trækkes fra kontosaldoen af Forex-mæglere ved lukning.

7. Overvåg åbne positioner - Tjek regelmæssigt på grund af 24/5 Forex-markedet for risikostyring.

Hvad er CFD?

Du har sikkert allerede opdaget, at CFD står for "Contract for Difference" - men hvad betyder det egentlig helt konkret?

I bund og grund giver CFD'er almindelige investorer en måde at forsøge at tjene penge på, at priserne går op eller ned på ting som aktier, valutaer, råvarer osv. uden at skulle købe dem direkte. Hvilket for det meste ville koste en formue.

I stedet lægger du et lille beløb og indgår en aftale om at spekulere i de skiftende priser. Hvis du satser rigtigt, får du udbetalt forskellen mellem prisen, da du startede, og da du sluttede. Hvis du satser forkert, betaler du differencen.

Så i en nøddeskal er det kortsigtet spil på op- og nedture snarere end en langsigtet andel i at eje selve aktivet. Lidt ligesom sportsvæddemål på de finansielle markeder.

Store mæglerfirmaer tilbyder CFD'er på alt fra Apple-aktier til hvedehøst og valutasvingninger mellem euro og dollar. Du ejer faktisk aldrig nogen Apple-aktier eller hvede eller euro. Kun en kontrakt, der udbetales, hvis du forudsiger bevægelserne korrekt.

Hvordan fungerer CFD-handel?

Nu hvor vi har forstået det grundlæggende koncept, skal vi se nærmere på, hvordan CFD-handel rent faktisk foregår. Processen involverer et par vigtige trin:

1. Vælg et aktiv - CFD'er er tilgængelige på tusindvis af aktiver som aktier, valutaer, råvarer, indekser og meget mere. Populære valg har tendens til at være store globale brands og valutapar.

2. Åbn en position - Ved hjælp af en handelsplatform vælger du, om du tror, at aktivet vil stige eller falde i værdi. Dette fastlægger din "åbne" eller indgangspris for positionen.

3. Udnyt din investering - Dette giver dig mulighed for at kontrollere en stor positionsværdi på trods af, at du bruger et mindre beløb af dine egne midler.

4. Overvåg markedet - Hold øje med, hvordan det underliggende aktiv klarer sig. De fleste mæglere leverer live prisfeeds og diagrammer til at spore bevægelser.

5. Luk positionen - Når du er klar til at fastlåse fortjenesten eller reducere tabet, skal du indtaste en ordre om at lukke til den aktuelle markedspris. Dit nettoresultat afhænger af prisændringen fra åbning til lukning.

6. Modtag udbetaling - Mæglere afregner automatisk eventuelle overskud eller tab på din handelskonto baseret på prisforskellen. Der sker ingen fysisk udveksling af aktivet.

7. Gentag! - Nu kan du geninvestere dine midler ved at åbne nye positioner. Bare husk at styre risikoen ved hver handel.

Valg af handelsinstrumenter

Både Forex- og CFD-handel tilbyder tradere et stort udvalg af instrumenter, som de potentielt kan tjene penge på.

Forex-tradere kan vælge mellem over 50 større, mindre og eksotiske valutapar, der svinger på grund af økonomiske faktorer. De mest populære involverer ofte den amerikanske dollar, euroen, det britiske pund, den japanske yen, den australske dollar og den schweiziske franc.

CFD'er giver eksponering til et endnu bredere udvalg af globale markeder. Ud over valutapar kan du handle CFD'er på:

• Individuelle aktier fra store børser som NYSE og NASDAQ. Populære valg dækker teknologi, sundhedspleje, finans og meget mere.

• Råvarer som guld, sølv, olie, kobber, hvede og majs baseret på verdensomspændende udbud og efterspørgsel.

• Aktieindekser, der sporer bredere markeder som S&P 500, FTSE 100, Nikkei 225, DAX 30.

• Kryptovalutaer, herunder Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, der oplever høj volatilitet.

• Obligationer og statsobligationer, der oplever renteudsving.

At have en overflod af muligheder gør det muligt at skræddersy din CFD-portefølje på tværs af forskellige aktivklasser. Forex-par forbliver også kerneinstrumenterne for de fleste valutahandlere. Valget afhænger af dine foretrukne sektorer, brancher og specialiserede markedsnicher, som du vil udforske.

Yderligere tips til at vælge mellem valutahandel og CFD-handel