EToro annoncerer IPO med 10 millioner udbudte aktier
eToro lancerer roadshow om børsnotering
eToro, en førende global platform for handel og investering, har officielt lanceret sit roadshow som forberedelse til en børsintroduktion (IPO), hvilket markerer en vigtig milepæl på vejen til at blive en børsnoteret virksomhed.
Ifølge en nylig meddelelse planlægger virksomheden at udbyde 10 millioner almindelige klasse A-aktier, ligeligt fordelt mellem eToro selv og flere eksisterende aktionærer.
IPO'en forventes at blive prissat til mellem 46 og 50 dollars pr. aktie. I tilfælde af stor efterspørgsel har eToro givet garantistillerne en 30-dages mulighed for at købe yderligere 1,5 millioner aktier for at dække potentielle overtildelinger. Efter noteringen vil eToros aktier blive handlet på Nasdaq Global Select Market under tickersymbolet "ETOR".
Emissionsbanker og markedsstrategi
Børsnoteringen støttes af et konsortium af førende finansielle institutioner. Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, UBS Investment Bank og Citigroup fungerer som ledende book-running managers. Yderligere book-runners omfatter Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Cantor, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (et Stifel-selskab), Mizuho og TD Securities. Medforvaltere omfatter Canaccord Genuity, Moelis & Company, Needham & Company, Rothschild & Co og Susquehanna Financial Group.
Denne brede base af institutionel opbakning afspejler en stærk investorinteresse og antyder, at eToro sigter mod en selvsikker debut på det offentlige marked.
Udbudsdetaljer og juridisk ansvarsfraskrivelse
Udbuddet vil udelukkende blive gennemført gennem et prospekt i overensstemmelse med amerikansk værdipapirlovgivning. Et foreløbigt prospekt er allerede indleveret til U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), men er endnu ikke trådt i kraft. Investorer kan få kopier via EDGAR-systemet på SEC's hjemmeside eller fra de ledende garanter, når de er tilgængelige.
Virksomheden understregede, at udbuddet er betinget af SEC's godkendelse og de gældende markedsforhold. Salget af aktier kan først fortsætte, når registreringserklæringen træder i kraft.
Strategiske udsigter
eToros børsnotering er et vigtigt skridt i virksomhedens vækst midt i den stigende interesse for detailhandelsplatforme. Børsnoteringen forventes at give firmaet kapital til at forbedre sin teknologi, udvide sin brugerbase og styrke sin markedsposition.
Med et stærkt brand og en global rækkevidde vil eToros børsnotering fungere som en vigtig indikator for investorernes appetit på fintech og online handelstjenester.
Især tog eToro for nylig et modigt skridt ved at udvide sit kryptotilbud med 29 nye digitale aktiver.
