GCash sigter mod den største børsnotering i Filippinernes historie med 1,5 mia. dollars
GCash forbereder sig på en børsnotering på 1,5 milliarder dollars, den største i Filippinernes historie
GCash, det førende fintech-firma i Filippinerne, gør sig klar til en potentiel børsnotering til en værdi af op til 1,5 mia. dollars, hvilket ifølge flere kilder med kendskab til sagen vil være landets største børsnotering nogensinde.
Den filippinske app, som i vid udstrækning bruges til digitale betalinger og finansielle tjenester, har hyret store investeringsbanker som Citi, Jefferies og UBS til at hjælpe med børsnoteringen, skriver Reuters.
Børsnoteringen er foreløbig planlagt til anden halvdel af 2025 eller 2026, afhængigt af markedsforholdene. Hvis den gennemføres, vil den overgå børsnoteringen af det filippinske fødevarefirma Monde Nissin på 1 milliard dollars i 2021 og sætte ny rekord for landets kapitalmarkeder.
GCash og Globe Telecoms udtalelser om IPO-planer
Det er fortsat småt med detaljer, men GCashs moderselskab, Globe Telecom, har henvist til en erklæring fra selskabet til den filippinske fondsbørs, hvori det hedder, at der ikke er nogen væsentlige oplysninger at offentliggøre om de banker, der er hyret til børsnoteringen. Globe Telecom gentog, at selvom GCash har til hensigt at være "klar til at trykke på en knap" til en børsnotering, er der ikke truffet nogen endelige beslutninger.
Meddelelsen har udløst en bølge af interesse for Sydøstasiens børsnoteringsmarked, som har oplevet et betydeligt fald i indtægterne i løbet af det seneste år. Provenuet fra børsnoteringer i regionen faldt med 43 % i 2024 ifølge data fra LSEG, og Filippinerne rejste kun 234,1 millioner dollars i børsnoteringer samme år, hvilket er en kraftig stigning fra 72,9 millioner dollars i 2023.
Et løft for sydøstasiatiske børsnoteringer
GCash, som hævder at være Filippinernes førende finansapp og største kontantløse økosystem, kan give landets IPO-marked et tiltrængt momentum. Platformen tilbyder en række tjenester, herunder betaling af regninger, pengeoverførsler og kontantløse transaktioner, og er populær blandt millioner af brugere.
Virksomhedens værdiansættelse steg til 5 milliarder dollars sidste år efter at have sikret sig store investeringer fra Ayala Corp og Japans Mitsubishi UFJ Financial Group. Dette var et betydeligt spring fra en tidligere værdiansættelse på 2 milliarder dollars i 2021, hvilket signalerer stærk investortillid til virksomhedens fremtidige vækstudsigter.
Derudover er LG Corp.s teknologitjenesteenhed, LG CNS Co, begyndt at tage imod ordrer på en børsnotering i Seoul, der kan indbringe helt op til 1,2 billioner won ( 816 millioner dollars), hvilket ville gøre det til Sydkoreas største børsnotering i tre år.
