EToro kunngjør børsnotering med 10 millioner aksjer i tilbudet

eToro, en ledende global plattform for handel og investering, har offisielt lansert sitt roadshow som forberedelse til en børsnotering, noe som markerer en viktig milepæl på veien mot å bli et børsnotert selskap.
Ifølge en nylig kunngjøring planlegger selskapet å tilby 10 millioner ordinære A-aksjer, likt fordelt mellom eToro selv og flere eksisterende aksjonærer.
Børsnoteringen forventes å bli priset mellom $ 46 og $ 50 per aksje. I tilfelle stor etterspørsel har eToro gitt garantistene en 30-dagers opsjon til å kjøpe ytterligere 1,5 millioner aksjer for å dekke potensielle overtildelinger. Etter noteringen vil eToros aksjer handles på Nasdaq Global Select Market under tickersymbolet "ETOR".
Garantister og markedsstrategi
Børsnoteringen støttes av et konsortium av ledende finansinstitusjoner. Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, UBS Investment Bank og Citigroup fungerer som ledende book-running managere. Andre book-runnere inkluderer Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Cantor, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (et Stifel-selskap), Mizuho og TD Securities. Medforvaltere inkluderer Canaccord Genuity, Moelis & Company, Needham & Company, Rothschild & Co og Susquehanna Financial Group.
Den brede institusjonelle støtten gjenspeiler sterk investorinteresse og tyder på at eToro sikter mot en selvsikker debut på det offentlige markedet.
Tilbudsdetaljer og juridisk ansvarsfraskrivelse
Tilbudet vil utelukkende bli gjennomført gjennom et prospekt i samsvar med amerikansk verdipapirlovgivning. Et foreløpig prospekt er allerede innlevert til U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), men har ennå ikke trådt i kraft. Investorer kan få kopier gjennom EDGAR-systemet på SECs nettsted eller fra hovedgarantistene når de er tilgjengelige.
Selskapet understreker at emisjonen er betinget av godkjennelse fra SEC og de rådende markedsforholdene. Salget av aksjer kan først gjennomføres når registreringserklæringen trer i kraft.
Strategiske utsikter
Børsnoteringen av eToro representerer et viktig skritt i selskapets vekst, midt i en periode med økende interesse for handelsplattformer for privatpersoner. Børsnoteringen forventes å gi selskapet kapital til å forbedre teknologien, utvide brukerbasen og styrke markedsposisjonen.
Med et sterkt varemerke og en global rekkevidde vil eToros børsnotering fungere som en viktig indikator på investorenes appetitt for fintech og netthandelstjenester.
eToro tok nylig et dristig skritt ved å utvide sitt kryptotilbud med 29 nye digitale aktiva.