MARA planlegger $ 700 millioner konvertible obligasjonstilbud, har som mål å øke Bitcoin-reserver
MARA er den nest største innehaveren av Bitcoin
MARA Holdings (tidligere Marathon Digital) kunngjorde sin intensjon om å utstede et nytt obligasjonstilbud på 700 millioner dollar.
Av dette beløpet vil opptil 200 millioner dollar bli tildelt til tilbakekjøp av eksisterende obligasjoner som forfaller i 2026, mens de resterende midlene vil bli brukt til generelle bedriftsformål og ytterligere investeringer i Bitcoin.
MARA er den nest største innehaveren av Bitcoin etter MicroStrategy, og bruker den digitale eiendelen som en del av selskapets reserver. I følge Bitcoin Treasuries har MARA for tiden 25,945 BTC, verdsatt til omtrent 2.35 milliarder dollar. Til sammenligning har MicroStrategy, rangert først, 279,420 BTC til en verdi av 25.3 milliarder dollar, mens Riot Platforms har 10,019 BTC til en verdi av 907 millioner dollar.
Det vil være flere bitcoins
I følge MARA Holdings pressemelding vil de konvertible seniornotene, som forfaller i 2030, bli tilbudt gjennom en privat plassering til kvalifiserte institusjonelle kjøpere. I tillegg, innen en 13-dagers periode som starter fra datoen for den første obligasjonsutstedelsen, vil de første kjøperne ha rett til å kjøpe ytterligere obligasjoner på totalt opptil 105 millioner dollar.
Rentebetalinger på obligasjonene vil begynne i 2025 og vil bli betalt halvårlig 1. mars og 1. september. Obligasjonseierne vil ha mulighet til å kreve at MARA tilbakekjøper hele eller deler av obligasjonene sine mot kontanter 1. desember 2027. Etter 5. mars 2028 kan MARA innløse obligasjonene etter eget skjønn, med forbehold om spesifikke betingelser.
Obligasjonsutstedelsesplanen inneholder også bestemmelser om konvertering av obligasjonene til ordinære MARA-aksjer eller en kombinasjon av aksjer og kontanter.
To store Bitcoin-gruveselskaper, Marathon Digital Holdings og Riot Platforms, har rapportert rekordhøye månedlige Bitcoin-produksjonsnivåer i oktober 2024, noe som markerer deres høyeste produksjon siden halveringshendelsen i april. Denne økningen kommer til tross for økende vanskeligheter i Bitcoin-gruveindustrien, inkludert en økende nettverkshashrate som har intensivert gruvedriftsproblemer over hele linjen.
