Anthony Pompliano kunngjør en SPAC-fusjon på 1 milliard dollar for å lansere ProCap Financial
Pompliano lanserer ProCap Financial
Anthony Pompliano, en kjent bitcoin-talsmann og investor, har kunngjort en fusjon på 1 milliard dollar som vil føre til opprettelsen av ProCap Financial, Inc - et bitcoin-native finansielle serviceselskap som vil bli børsnotert.
Selskapet vil bli dannet gjennom kombinasjonen av hans private enhet, ProCap BTC, LLC, og Columbus Circle Capital Corp I (NASDAQ: CCCM), et SPAC støttet av et datterselskap av Cohen & Company.
Loading...
I følge pressemeldingen vil ProCap Financial, når avtalen er fullført, ha opptil 1 milliard dollar i bitcoin på balansen. Selskapet har samlet inn 516,5 millioner dollar i preferansekapital og ytterligere 235 millioner dollar gjennom konvertible obligasjoner, noe som gjør det til den største innledende innsamlingsrunden for et offentlig selskap som har bitcoinreserver.
Investorer, strategi og ledelse
Finansieringsrunden fikk støtte fra ledende institusjonelle og krypto-innfødte investorer, deriblant Magnetar Capital, Anson Funds, Parafi, Blockchain.com og FalconX. Bransjeveteraner som Mark Yusko og Jorge Lorenzo deltok også.
Pompliano, som har investert i mer enn 300 oppstartsbedrifter og er viden kjent for sitt sterke engasjement for bitcoin, vil fungere som administrerende direktør i ProCap Financial. Han understreket at selskapet har som mål å bygge bro mellom tradisjonell finans og bitcoinøkonomien ved å bruke BTC-reservene ikke bare til å holde, men også til å generere avkastning.
"Målet vårt er å bygge en plattform som ikke bare kjøper bitcoin til balansen vår, men som også implementerer risikoreduserende strategier for å tjene penger og tjene penger på bitcoinbeholdningen vår", uttalte Pompliano.
Neste steg og juridisk rammeverk
ProCap Financial planlegger å tilby finansielle produkter av institusjonell kvalitet. De konvertible obligasjonene har en konverteringskurs på 130 %, null rente og er sikret 2-til-1 med enten kontanter eller bitcoin. U.S. Bank vil fungere som sikkerhetsagent.
Sammenslåingen er godkjent av begge selskapenes styrer og forventes å bli gjennomført innen utgangen av 2025, etter myndighetsbehandling. CCCM-aksjonærer og ProCap-investorer vil motta egenkapital i det nye selskapet, proporsjonalt med verdien av bitcoin på tidspunktet for sluttføringen.
Juridiske og finansielle rådgivere som er involvert i transaksjonen, inkluderer Reed Smith, Cohen & Company, Ellenoff Grossman & Schole og Morgan Lewis. Når transaksjonen er fullført, vil ProCap Financial bli notert under en ny ticker.
Se også: Trump Media godkjenner tilbakekjøpsplan på 400 millioner dollar
