LG CNS planlegger en børsnotering på 816 millioner dollar, Sør-Koreas største på tre år
LG CNS vil hente inn 816 millioner dollar i Sør-Koreas største børsnotering på tre år
LG Corp.s enhet for teknologitjenester, LG CNS Co, har begynt å ta imot bestillinger for en børsnotering i Seoul som kan innbringe så mye som 1,2 billioner won (816 millioner dollar), noe som vil gjøre det til Sør-Koreas største børsnotering på tre år.
LG CNS, som blant annet tilbyr tjenester innen cloud computing og lagerstyring, tar imot bud frem til 15. januar, i henhold til vilkårene i avtalen som Bloomberg har sett. Selskapet og en enhet eid av Macquarie Korea Asset Management Co. tilbyr 19,4 millioner aksjer til en pris på mellom 53 700 won og 61 900 won per aksje, skriver Bloomberg.
Den politiske konteksten og markedspåvirkningen
Denne børsnoteringen er den første store emisjonen i Sør-Korea siden den politiske krisen i desember, da det ble innført unntakstiltak som rystet de lokale finansmarkedene. Kospi-indeksen falt med 10 % i fjor, noe som gjenspeiler investorenes bekymring for den politiske situasjonen.
Avtalen vil også være den største børsnoteringen i Seoul siden LG Energy Solution Ltd. solgte aksjer for over 10 milliarder dollar i januar 2022. Totalt ble det samlet inn 1,5 milliarder dollar ved børsnoteringer i Sør-Korea i 2024, en liten økning fra året før, men langt under rekorden på 15 milliarder dollar som ble samlet inn i 2021.
Konsekvenser for fremtidige børsnoteringer
Utfallet av LG CNS' børsnotering kan få betydelige konsekvenser for andre selskaper, særlig den nettbaserte långiveren K Bank Co. I fjor trakk K Bank tilbake sin planlagte børsnotering, som var forventet å innbringe over 700 millioner dollar, på grunn av bekymringer knyttet til verdsettelsen. Banken tar nå sikte på å relansere børsnoteringsprosessen i 2025.
LG CNS planlegger å bruke midlene fra børsnoteringen til å oppgradere anleggene, blant annet til å bytte ut utstyr i datasentrene. Selskapet har også til hensikt å bruke inntektene til fusjoner og oppkjøp av andre teknologispesialiserte selskaper og til å tilbakebetale utestående obligasjoner.
Selskapet forventer å sette pris på aksjene 17. januar og notere dem 4. februar. Morgan Stanley, BofA Securities og KB Securities er de felles globale koordinatorene for transaksjonen.
Vi minner om ataksjene i sørkoreanske selskaper som er knyttet til Squid Game, falt betydelig etter den blandede mottakelsen av seriens andre sesong.
