GCash sikter mot den største børsnoteringen i Filippinenes historie med 1,5 milliarder dollar
GCash forbereder seg på en børsnotering på 1,5 milliarder dollar, den største i Filippinenes historie
GCash, det ledende fintech-firmaet på Filippinene, forbereder seg på en potensiell børsnotering (IPO) til en verdi av opptil 1.5 milliarder dollar, noe som vil markere landets største aksjetilbud noensinne, ifølge flere kilder som er kjent med saken.
Den Filippin-baserte appen, som er mye brukt for digitale betalinger og finansielle tjenester, har hyret inn store investeringsbanker som Citi, Jefferies og UBS for å bistå med børsnoteringen, melder Reuters.
Børsnoteringen er foreløpig planlagt til andre halvdel av 2025 eller 2026, avhengig av markedsforholdene. Hvis børsnoteringen blir gjennomført, vil den overgå børsnoteringen av det filippinske matvareselskapet Monde Nissin i 2021, som var på 1 milliard dollar, og sette ny rekord for landets kapitalmarkeder.
GCash og Globe Telecoms uttalelser om børsnoteringsplaner
Selv om detaljene fortsatt er knappe, har GCashs morselskap, Globe Telecom, henvist til en uttalelse utstedt av selskapet til den filippinske børsen, og bemerket at det ikke er noen vesentlig informasjon å avsløre om bankene som er ansatt for børsnoteringen. Globe Telecom gjentok at GCash har til hensikt å være "trykknapp-klar" for en børsnotering, men at ingen endelige beslutninger er tatt.
Kunngjøringen har utløst en bølge av interesse for børsnoteringsmarkedet i Sørøst-Asia, som har opplevd en betydelig nedgang i inntektene det siste året. Ifølge data fra LSEG falt inntektene fra børsnoteringer i regionen med 43 % i 2024, og Filippinene hentet bare inn 234,1 millioner dollar i børsnoteringer samme år, en kraftig økning fra 72,9 millioner dollar i 2023.
Et løft for børsnoteringer i Sørøst-Asia
GCash, som hevder å være Filippinenes største finansapp og det største kontantløse økosystemet, kan gi landets børsnoteringsmarked et sårt tiltrengt momentum. Plattformen tilbyr en rekke tjenester, blant annet betaling av regninger, pengeoverføringer og kontantløse transaksjoner, og er populær blant millioner av brukere.
Selskapets verdivurdering steg til 5 milliarder dollar i fjor etter å ha sikret seg store investeringer fra Ayala Corp og japanske Mitsubishi UFJ Financial Group. Dette var et betydelig hopp fra en tidligere verdsettelse på 2 milliarder dollar i 2021, noe som signaliserer sterk investortillit til selskapets fremtidige vekstutsikter.
I tillegg har LG Corp.s enhet for teknologitjenester, LG CNS Co, begynt å ta imot bestillinger for en børsnotering i Seoul som kan innbringe så mye som 1,2 billioner won ( 816 millioner dollar), noe som vil gjøre det til Sør-Koreas største børsnotering på tre år.
