EToro anunță IPO cu o ofertă de 10 milioane de acțiuni
eToro lansează IPO Roadshow
eToro, o platformă globală de top pentru tranzacționare și investiții, și-a lansat oficial roadshow-ul în vederea pregătirii unei oferte publice inițiale (IPO), marcând o etapă majoră în drumul său spre a deveni o companie tranzacționată public.
Conform unui anunț recent, compania intenționează să ofere 10 milioane de acțiuni ordinare de clasă A, împărțite în mod egal între eToro însăși și mai mulți acționari existenți.
Se așteaptă ca prețul IPO să fie cuprins între 46 și 50 de dolari pe acțiune. În cazul unei cereri puternice, eToro a acordat subscriitorilor o opțiune de 30 de zile de a achiziționa încă 1,5 milioane de acțiuni pentru a acoperi eventualele supraatribuiri. După listare, acțiunile eToro se vor tranzacționa pe Nasdaq Global Select Market sub simbolul "ETOR".
Subscriitori și strategie de piață
IPO-ul este susținut de un consorțiu de instituții financiare de top. Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, UBS Investment Bank și Citigroup acționează în calitate de administratori principali ai înscrierilor. Printre ceilalți book-runners se numără Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Cantor, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (o companie Stifel), Mizuho și TD Securities. Co-managerii includ Canaccord Genuity, Moelis & Company, Needham & Company, Rothschild & Co și Susquehanna Financial Group.
Această bază largă de susținere instituțională reflectă interesul puternic al investitorilor și sugerează că eToro vizează un debut încrezător pe piața publică.
Detaliile ofertei și declinarea răspunderii juridice
Oferta va fi realizată exclusiv prin intermediul unui prospect, în conformitate cu legislația americană privind valorile mobiliare. Un prospect preliminar a fost deja depus la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), dar nu a intrat încă în vigoare. Investitorii pot obține copii prin intermediul sistemului EDGAR de pe site-ul web al SEC sau de la subscriitorii principali, de îndată ce va fi disponibil.
Compania a subliniat că oferta este supusă aprobării SEC și condițiilor de piață predominante. Vânzarea de acțiuni poate avea loc numai după ce declarația de înregistrare devine efectivă.
Perspective strategice
IPO-ul eToro reprezintă un pas important în creșterea companiei, pe fondul interesului sporit pentru platformele de tranzacționare cu amănuntul. Se preconizează că listarea la bursă va oferi companiei capital pentru a-și îmbunătăți tehnologia, a-și extinde baza de utilizatori și a-și consolida poziția pe piață.
Cu un brand puternic și o acoperire globală, IPO-ul eToro va servi drept indicator-cheie al apetitului investitorilor pentru fintech și serviciile de tranzacționare online.
În special, eToro a făcut recent o mișcare îndrăzneață prin extinderea ofertei sale de criptomonede cu adăugarea a 29 de noi active digitale.
