Anthony Pompliano anunță o fuziune SPAC de 1 miliard de dolari pentru lansarea ProCap Financial
Pompliano lansează ProCap Financial
Anthony Pompliano, un cunoscut susținător și investitor Bitcoin, a anunțat o fuziune de 1 miliard de dolari, care va duce la crearea ProCap Financial, Inc - o firmă de servicii financiare Bitcoin-native, care va merge publice.
Compania va fi formată prin combinarea entității sale private, ProCap BTC, LLC, și Columbus Circle Capital Corp I (NASDAQ: CCCM), un SPAC susținut de o filială a Cohen & Company.
Loading...
Potrivit comunicatului de presă, la finalizarea tranzacției, ProCap Financial va deține în bilanțul său bitcoin în valoare de până la 1 miliard de dolari. Compania a strâns 516,5 milioane de dolari în acțiuni preferențiale și încă 235 de milioane de dolari prin intermediul notelor convertibile - aceasta fiind cea mai mare rundă inițială de strângere de fonduri pentru o companie publică care deține rezerve de bitcoin.
Investitori, strategie și conducere
Runda de finanțare a atras sprijinul principalilor investitori instituționali și cripto-nativi, inclusiv Magnetar Capital, Anson Funds, Parafi, Blockchain.com și FalconX. Veterani ai industriei, cum ar fi Mark Yusko și Jorge Lorenzo, de asemenea, au participat.
Pompliano, care a investit în mai mult de 300 de startup-uri și este cunoscut pentru susținerea sa puternică Bitcoin, va servi ca CEO al ProCap Financial. El a subliniat că societatea își propune să facă legătura între finanțele tradiționale și economia bitcoin prin utilizarea rezervelor sale BTC nu numai pentru a deține, ci și pentru a genera randamente.
"Scopul nostru este de a construi o platformă care nu numai că achiziționează bitcoin pentru bilanțul nostru, ci și implementează strategii cu risc atenuat pentru a obține venituri și profit din deținerile noastre de bitcoin", a declarat Pompliano.
Etapele următoare și cadrul juridic
ProCap Financial intenționează să ofere produse financiare de grad instituțional. Notele convertibile includ o rată de conversie de 130%, dobândă zero și sunt garantate în proporție de 2 la 1 prin numerar sau bitcoin. U.S. Bank va acționa ca agent colateral.
Fuziunea a fost aprobată de consiliile de administrație ale ambelor companii și se preconizează că se va încheia până la sfârșitul anului 2025, în urma examinării de către autoritățile de reglementare. Acționarii CCCM și investitorii ProCap vor primi acțiuni în noua societate, proporțional cu valoarea bitcoin la momentul încheierii tranzacției.
Printre consilierii juridici și financiari implicați în tranzacție se numără Reed Smith, Cohen & Company, Ellenoff Grossman & Schole și Morgan Lewis. Odată finalizată, ProCap Financial va fi listată sub un nou ticker.
A se vedea și: Trump Media aprobă un plan de răscumpărare a acțiunilor în valoare de 400 de milioane de dolari
