LG CNS plănuiește un IPO de 816 milioane de dolari, cel mai mare din Coreea de Sud în 3 ani
LG CNS va strânge 816 milioane de dolari în cadrul celui mai mare IPO din Coreea de Sud din ultimii 3 ani
LG CNS Co., unitatea de servicii tehnologice a LG Corp. a început să primească ordine pentru o ofertă publică inițială (IPO) în Seul, care ar putea strânge până la 1,2 trilioane de woni (816 milioane de dolari), ceea ce ar face-o cea mai mare IPO din Coreea de Sud din ultimii trei ani.
LG CNS, ale cărei servicii includ cloud computing și gestionarea depozitelor, acceptă oferte până la 15 ianuarie, conform termenilor tranzacției văzuți de Bloomberg. Compania și o entitate deținută de Macquarie Korea Asset Management Co. oferă 19,4 milioane de acțiuni cu prețuri cuprinse între 53.700 won și 61.900 won pe acțiune, transmite Bloomberg.
Contextul politic și impactul asupra pieței
Această ofertă publică inițială marchează prima ofertă majoră de acțiuni în Coreea de Sud de la criza politică din decembrie, în urma căreia au fost adoptate măsuri de lege marțială, care au zguduit piețele financiare locale. Indicele de referință Kospi a scăzut cu 10% anul trecut, reflectând îngrijorarea investitorilor cu privire la situația politică.
Tranzacția ar fi, de asemenea, cel mai mare IPO din Seul de la vânzarea de acțiuni de peste 10 miliarde de dolari a LG Energy Solution Ltd. în ianuarie 2022. În total, IPO-urile din Coreea de Sud au strâns 1,5 miliarde de dolari în 2024, o ușoară creștere față de anul precedent, dar cu mult sub nivelul record de 15 miliarde de dolari strâns în 2021.
Implicații pentru viitoarele IPO-uri
Rezultatul IPO-ului LG CNS ar putea avea implicații semnificative pentru alte companii, în special pentru creditorul online K Bank Co. Anul trecut, K Bank și-a retras IPO-ul planificat, care urma să atragă peste 700 de milioane de dolari, din cauza preocupărilor legate de evaluare. Banca intenționează acum să relanseze procesul de IPO în 2025.
LG CNS intenționează să utilizeze fondurile obținute din IPO pentru modernizarea instalațiilor, inclusiv înlocuirea echipamentelor din centrele sale de date. De asemenea, compania intenționează să utilizeze încasările pentru fuziuni și achiziții de alte firme specializate în tehnologie și pentru rambursarea obligațiunilor restante.
Compania se așteaptă ca prețul acțiunilor sale să fie stabilit la 17 ianuarie și listarea la 4 februarie. Morgan Stanley, BofA Securities și KB Securities sunt coordonatorii globali comuni ai tranzacției.
Reamintim căacțiunile societăților sud-coreene legate de Squid Game au înregistrat scăderi semnificative în urma primirii mixte a celui de-al doilea sezon al serialului.
