GCash vizează cel mai mare IPO din istoria Filipinelor cu 1,5 miliarde de dolari
GCash se pregătește pentru o ofertă publică inițială de 1,5 miliarde de dolari, cea mai mare din istoria Filipinelor
GCash, principala firmă fintech din Filipine, se pregătește pentru o potențială ofertă publică inițială (IPO) în valoare de până la 1,5 miliarde de dolari, care ar marca cea mai mare ofertă de acțiuni din țară, potrivit mai multor surse familiarizate cu problema.
Aplicația cu sediul în Filipine, utilizată pe scară largă pentru plăți digitale și servicii financiare, a angajat bănci de investiții importante, printre care Citi, Jefferies și UBS, pentru a o ajuta cu listarea, informează Reuters.
IPO-ul este programat provizoriu pentru a doua jumătate a anului 2025 sau 2026, în funcție de condițiile pieței. Dacă va avea loc, va depăși IPO-ul de 1 miliard de dolari al companiei filipineze de produse alimentare Monde Nissin în 2021, stabilind un nou record pentru piețele de capital ale țării.
Declarațiile GCash și Globe Telecom privind planurile de IPO
În timp ce detaliile rămân rare, compania mamă a GCash, Globe Telecom, a făcut referire la o declarație emisă de companie către Bursa de Valori din Filipine, menționând că nu există informații materiale de dezvăluit cu privire la băncile angajate pentru IPO. Globe Telecom a reiterat că, deși GCash intenționează să fie "pregătită" pentru un IPO, nu au fost luate decizii finale.
Anunțul a stârnit un val de interes pe piața IPO din Asia de Sud-Est, care a înregistrat o scădere semnificativă a încasărilor în ultimul an. Potrivit datelor LSEG, veniturile din IPO-uri în regiune au scăzut cu 43% în 2024, Filipine strângând doar 234,1 milioane de dolari în IPO-uri în același an, o creștere bruscă de la 72,9 milioane de dolari în 2023.
Un impuls pentru IPO-urile din Asia de Sud-Est
GCash, care pretinde a fi aplicația financiară numărul unu din Filipine și cel mai mare ecosistem fără numerar, ar putea injecta impulsul atât de necesar pe piața IPO din țară. Platforma sa oferă o gamă largă de servicii, inclusiv plăți de facturi, transferuri de bani și tranzacții fără numerar, și este populară printre milioane de utilizatori.
Evaluarea companiei a urcat la 5 miliarde de dolari anul trecut, după ce a obținut investiții majore de la Ayala Corp și Mitsubishi UFJ Financial Group din Japonia. Acesta a fost un salt semnificativ de la o evaluare anterioară de 2 miliarde de dolari în 2021, semnalând încrederea puternică a investitorilor în perspectivele de creștere viitoare ale firmei.
În plus, LG CNS Co., unitatea de servicii tehnologice a LG Corp. a început să preia comenzi pentru o ofertă publică inițială (IPO) la Seul, care ar putea strânge până la 1,2 trilioane de woni (816 milioane de dolari), ceea ce ar face-o cea mai mare IPO din Coreea de Sud din ultimii trei ani.
