МОФТ RSS Поиск
×
logo

Газпром разместит бессрочные еврооблигации в долларах и евро

В целом, удалось добиться трехкратного снижения первоначальных ценовых ориентиров до финальной ставки купона на 65 базисных пунктов для транша в долларах США и на 60 базисных пунктов в евро соответственно
​«Газпром» впервые разместил корпоративные бессрочные еврооблигации в долларах и евро — объемом 1,4 миллиарда долларов и миллиард евро, сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Ставки купонов составили 4,6 и 3,9 процента годовых соответственно. При этом около 250 инвесторов подали заявки в книгу по траншу в долларах и порядка 210 — по траншу в евро, в том числе инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран Континентальной Европы, Азии и России. Суммарно по обоим траншам сделки международный спрос составил 80 процентов.

По словам Шулакова, команда «Газпрома» выбрала «один из редких моментов позитивной динамики на рынке и в один день предложила оба транша». Размещение состоялось в условиях сложной рыночной конъюнктуры и напряженного информационного фона — с начала сентября 2020 на рынках не было размещений российских еврооблигаций, добавил первый вице-президент банка.

Первоначальный ценовой диапазон был объявлен как «чуть выше» 5 процентов для транша в долларах США и 4,375-4,5 процента для транша в евро. В целом, удалось добиться трехкратного снижения первоначальных ценовых ориентиров до финальной ставки купона на 65 базисных пунктов для транша в долларах США и на 60 базисных пунктов в евро соответственно, подытожил Шулаков.

Ранее в июне «Газпром» разместил выпуск долларовых еврооблигаций объемом один миллиард долларов со ставкой купона 3 процента. До этого в апреле компания успешно выпустила пятилетние еврооблигации на сумму один миллиард евро со ставкой 2,95 процента годовых. 

Источник: Lenta.ru

Читайте также: ​Газпромбанк завершил размещение облигаций серии ГПБ-Т2-03Д

среда 14.10.2020 | 19:06
Добавить комментарий:
Читайте также
  • Лира рухнула на обеспокоенности инвесторов по поводу слишком мягкой денежно-кредитной политики Центробанка страны

    ​Курс турецкой лиры падает девятую неделю подряд. Это самое затяжное падение валюты этой страны с 1999 года, когда она столкнулась с политическим кризисом и двумя

    суббота, 24.10.2020 | 21:50
    Валюта
  • Глава регулятора указала на главную на данный момент проблему в экономике, которая второй раз подряд не позволила ЦБ снизить ключевую ставку

    Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина надела брошку в виде волны на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров. Трансляция мероприятия

    суббота, 24.10.2020 | 21:16
    Банки
  • Спрос на нефть будет повышаться медленно, поскольку проблемы здравоохранения по-прежнему тормозят развитие туризма и ограничивают свободу передвижения

    ​Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть до 41 долларов за баррель в 2020 году и до 44 долларов в 2021 году. В апреле текущего года ВБ прогнозировал среднюю цену на

    суббота, 24.10.2020 | 20:53
    Банки
Читать новости раздела
Экономика
  • Флагманы отличаются устройством основных камер

    ​Huawei выпустила новые смартфоны флагманской серии Mate 40 с процессором собственной разработки. Запись презентации доступна на YouTube-канале компании.В список новых

    пятница, 23.10.2020 | 10:16
    Наука и IT
  • Ранее предприниматель поставил перед сотрудниками компании цель произвести полмиллиона автомобилей в 2020 году

    Tesla поставил очередной рекорд. Компания сообщила о росте выручки на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Автогигант показал пятый

    четверг, 22.10.2020 | 19:39
    Транспорт
  • В новую Windows добавили измененные уведомления

    ​В ОС Windows было добавлено обновленное меню «Пуск» и браузер Edge. Об этом сообщается на странице поддержки пользователей на сайте Microsoft.В актуальном обновлении меню

    четверг, 22.10.2020 | 19:19
    Наука и IT
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
loaded:ok