Las mejores estrategias de toma de beneficios: Cómo obtener beneficios en el trading

Cómo elegir la estrategia de toma de beneficios adecuada

La estrategia de recogida de beneficios por la que opte debe estar en consonancia con su estrategia general de negociación. Considere los diferentes aspectos que definen su estrategia y, a continuación, seleccione el enfoque de toma de beneficios que mejor complemente esos aspectos. Algunos factores que debe tener en cuenta a la hora de elegir una estrategia de toma de beneficios son:

• Su estilo de negociación: ¿Es usted day trading, swing trading o scalping? Como day trader activo, es posible que desee utilizar una estrategia de toma de beneficios que le permita bloquear los beneficios rápidamente, por lo que cantidades más pequeñas, como el 1% o el 2%, suelen ser suficientes. Si se dedica al swing trading, es posible que desee utilizar una estrategia de toma de beneficios más amplia que le permita aguantar las oscilaciones del mercado, entre el 5% y el 25%. Si opera con scalping, puede buscar órdenes de recogida de beneficios del 0,2% al 1% por encima de su posición, dependiendo de los plazos que utilice para su estrategia.

• Su tolerancia al riesgo: Considere con cuánto riesgo se siente cómodo. Si tiene aversión al riesgo, es posible que desee utilizar una estrategia de toma de beneficios que establezca niveles de toma de beneficios conservadores, bloqueando las ganancias al principio de la operación para garantizar una mayor probabilidad de beneficios. Si se siente cómodo con un mayor riesgo y un enfoque más agresivo, podría establecer porcentajes de toma de beneficios más elevados, manteniendo las posiciones durante más tiempo y permitiendo que el activo tenga más tiempo para lograr ganancias sustanciales.

• Tipo de activo: El instrumento financiero o activo con el que opere influirá en la eficacia de sus niveles de toma de beneficios. Algunos activos, como las materias primas, son más volátiles y, por tanto, más arriesgados que otros menos volátiles, como los bonos. Deberá ajustar su estrategia de toma de beneficios en consecuencia, pudiendo establecer ratios de toma de beneficios menores para los activos más volátiles.

Ejemplos de cómo utilizar diferentes estrategias de take profit

Para comprender mejor cómo aplicar las distintas estrategias de toma de beneficios, utilizaremos un ejemplo real en el mercado de divisas y le aplicaremos distintos enfoques de utilización de la toma de beneficios.

Imaginemos que un operador abre una posición en el par de divisas EUR/GBP en el mercado de divisas. Utilizando un gráfico de velas de 8 horas, el operador observa que el par de divisas muestra signos de una posible ruptura tras una tendencia bajista y compra a 0,86500.

El operador debe tener en cuenta algunas cosas a la hora de establecer su orden de toma de beneficios, que mencionamos en la sección anterior: su estilo de negociación, su tolerancia al riesgo y el tipo de activo. Sin embargo, también debe tener en cuenta factores propios del par de divisas. El par EUR/GBP tiene una volatilidad relativamente baja en comparación con otros pares EUR y GBP, debido a la interdependencia económica del Reino Unido y la UE. En 2023, el par de divisas registró un máximo anual de 0,8969 y un mínimo de 0,8514, con una media de 0,8711.

Diferentes tipos de órdenes take-profit para el EUR/GBP

Cómo el operador podría implementar estrategias de take-profit en este ejemplo:

• Take-Profit fijo: El tipo más sencillo de estrategia take-profit es utilizar simplemente un número fijo. Una regla general es fijar el take-profit en el doble del nivel de la orden stop-loss. Como el punto de entrada fue 0,86500, si el operador se sintiera cómodo con un riesgo moderado, podría establecer un stop-loss en 0,86100, y un take-profit de 0,87300. El stop-loss está 400 pips por debajo del punto de entrada, y el take-profit 800 pips por encima, manteniendo el ratio 2:1, y ambas cifras están bien dentro del rango del año.

• Porcentaje de toma de beneficios: Esta estrategia permite al operador establecer un take-profit basado en un porcentaje de su precio de entrada. Por ejemplo, podrían establecer un porcentaje de toma de beneficios del 1%, aunque esto es ligeramente optimista para el par EUR/GBP, ya que requeriría un aumento de 865 pips a 0,87365. Si se opera con un par más volátil y con un rango más amplio, como el AUD/JPY, sería más adecuado un porcentaje de toma de beneficios más elevado.

• Utilizando los niveles de resistencia y soporte. El operador podría optar por establecer su orden de take-profit (y stop-loss) basándose en los niveles clave de soporte y resistencia en el movimiento de la tendencia actual del EUR/GBP. Este tipo de toma de beneficios puede ser mejor establecerlo más adelante en la tendencia. En el gráfico anterior, la tendencia pierde impulso en torno a 0,87300 y encuentra soporte en 0,86850. La mejor práctica sería fijar el take-profit ligeramente por debajo del nivel de resistencia, para aumentar las posibilidades de obtener mayores beneficios.

• Trailing Take-Profit por Indicador: Un trailing take-profit se activa sólo después de alcanzar el nivel inicial de take-profit, y continúa subiendo mientras el precio se mueva a favor del operador. El operador podría utilizar un indicador para el EUR/GBP, como la media móvil, el BB o el indicador de supertendencia (como se muestra en el gráfico), y establecer una orden trailing take-profit basada en este análisis.

Los consejos que se dan aquí sobre la fijación de niveles para las órdenes de toma de beneficios deben tomarse sólo como orientación. La estrategia adecuada depende de usted como operador, de su tolerancia al riesgo y de su estrategia de negociación. También puede interesarle información sobre Cómo obtener beneficios de las acciones.

La importancia de utilizar órdenes de recogida de beneficios en diferentes estrategias de negociación

Las órdenes de recogida de beneficios son esenciales para casi todos los tipos de operadores, independientemente de su estilo y estrategia de negociación. Utilizadas junto con las órdenes stop-loss, pueden ayudarle a:

• Bloquear beneficios: Cerrar una posición con un nivel de beneficios predefinido ayuda a preservar el capital. Le impide aferrarse a una posición ganadora durante demasiado tiempo, ya que las condiciones del mercado pueden cambiar y los beneficios podrían erosionarse. A veces es mejor cerrar automáticamente con un beneficio del 10%, por ejemplo, que dejar una operación abierta durante más tiempo y volver a ver cómo disminuye el valor.

• Limite las pérdidas: Las órdenes de toma de beneficios le ayudan a definir por adelantado sus objetivos de beneficios. Al fijar un precio objetivo al que está dispuesto a cerrar una posición, puede gestionar su riesgo, asegurándose de que los beneficios potenciales están garantizados y evitando potencialmente pérdidas futuras.

• Mejorar el rendimiento de las operaciones: Las órdenes de toma de beneficios son una parte integral de las estrategias de negociación. Le permiten ejecutar sus estrategias de forma sistemática, garantizando que se adhiere a los objetivos de beneficios predeterminados y a los planes generales de negociación. Al alinear sus órdenes de recogida de beneficios con su estrategia general, puede convertirse en un operador lógico y táctico en lugar de impulsivo y basado en las emociones.

• Evite las operaciones emocionales: Si ha operado antes, probablemente esté familiarizado con la sensación de ver que una posición aumenta de valor, sabiendo que debería cerrar la operación mientras está en verde, sólo para dejarla abierta con la esperanza de obtener más ganancias. A veces esto da sus frutos, pero otras veces el precio cae y usted vuelve a estar en números rojos. Las órdenes de recogida de beneficios evitan que el inversor sea presa de emociones como la codicia o el miedo.

• Gestionar el tiempo: Si no opera en el día o gestiona una cartera grande, es probable que no pueda supervisar constantemente todas sus posiciones. Las órdenes de toma de beneficios ofrecen un enfoque de manos libres. Una vez establecida la orden, el sistema ejecuta automáticamente la operación cuando se alcanza el precio objetivo, ahorrando tiempo y esfuerzo.

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Consejos para elegir la mejor estrategia de toma de beneficios

Además de los consejos ofrecidos sobre cómo utilizar diferentes estrategias de toma de beneficios, a continuación le ofrecemos otros consejos para ayudarle a elegir la mejor estrategia de toma de beneficios.

También puede interesarle información sobre Cómo calcular un take profit al operar leer el artículo de Traders Union.

• 1

  Prueba y error: Experimente con diferentes estrategias de toma de beneficios para ver cuál funciona mejor para usted y se alinea mejor con su estrategia general de trading. Puede hacerlo utilizando pequeñas cantidades de capital o una cuenta de demostración.

• 2

  Flexibilidad: El hecho de que establezca una orden de recogida de beneficios no significa que no pueda modificarla posteriormente. Mantenga cierta flexibilidad en su estrategia de negociación y esté dispuesto a ajustar su estrategia de toma de beneficios a medida que cambien las condiciones del mercado. Sin embargo, evite cambiarla basándose en emociones como la codicia o el miedo, ya que esto anula todo el propósito de las órdenes de recogida de beneficios.

• 3

  Sea tenaz: No tema que una orden de recogida de beneficios se ejecute "prematuramente" si el mercado se mueve a su favor. Aunque a veces es preferible ser flexible y estar abierto a ajustar su estrategia, también es aconsejable ser tenaz, dejando que su take-profit inicial se cierre en línea con su estrategia general, sin ceder al 'miedo a perderse'.

Para obtener más consejos y sugerencias sobre cómo evaluar los mejores niveles para las órdenes stop-loss y take-profit, y determinar su propia relación riesgo-recompensa, consulte nuestro artículo sobre la relación riesgo-recompensa en el trading.