كيف تحقق الأرباح من الأسهم؟ 4 استراتيجيات يجب أن تعرفها

ملاحظة تحريرية: في حين أننا نلتزمبالنزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا. فيما يلي شرحلكيفية كسب المال. لا تشكل أي من البيانات والمعلومات الواردة في صفحة الويب هذه نصيحة استثمارية وفقًالإخلاء المسؤولية.

فيما يلي أربع استراتيجيات لجني الأرباح من الأسهم:

قاعدة 20-25%. فكر في جني الأرباح عندما يرتفع سعر السهم بنسبة 20-25% عن سعر الشراء.
الاحتفاظ لمدة ثمانية أسابيع. بعد حدوث اختراق مهم، يمكن أن يستمر ارتفاع سعر السهم لمدة تصل إلى 8 أسابيع.
أوامر الوقف المتحرك. دع السوق يحدد بنفسه متى يجب عليك إغلاق المركز. باستخدام trailing stop، أنت لا تحد من إمكانية جني الأرباح.
التحليل الأساسي. تصرف بأسلوب Buffett. احتفظ بأسهم الشركات الناجحة لسنوات. بعد ذلك، يمكن أن تؤدي التغيرات في الخلفية الأساسية (سواء للشركات الفردية أو للسوق بشكل عام) إلى جني الأرباح.

التداول هو رحلة مليئة بالفرص والمخاطر. التحدي يكمن في معرفة الوقت المناسب لتأمين أرباحك وتجنب المخاطر. كما قال مؤسس IBD William J. O'Neil، الأمر يشبه النزول من المصعد في أحد الطوابق أثناء الصعود وعدم العودة به إلى الأسفل. تتناول هذه المقالة جانباً أساسياً من تداول الأسهم—جني الأرباح.

!Plus500 ابدأ التداول في الفوركس الآن مع

80% من حسابات عقود الفروقات بالتجزئة تخسر أموالها.

ما هي أفضل طريقة لجني الأرباح من الأسهم؟

ما هي أفضل طريقة لجني الأرباح من الأسهم

فيما يلي الاستراتيجيات الأربع التي يجب أخذها في الاعتبار:

قاعدة 20-25%. حدد هدفاً مسبقاً لأرباحك. إذا ارتفعت قيمة السهم بنسبة 20-25%، فكّر في استخدام مكاسبك لتأمين الأرباح وإدارة المخاطر بشكل فعّال.
الاحتفاظ لمدة ثمانية أسابيع. الصبر فضيلة. احتفظ بـالسهم لمدة ثمانية أسابيع، مما يمنحه الوقت الكافي لتحقيق إمكانات نموه الكاملة. تتماشى هذه الاستراتيجية مع مبدأ منح الاستثمار الوقت الكافي للازدهار.
وقف الخسارة المتحرك. استخدم نهجاً ديناميكياً من خلال تحديد trailing stops. مع ارتفاع سعر السهم، قم بتعديل أمر وقف الخسارة الخاص بك لتأمين الأرباح والحماية من التراجعات المحتملة.
التحليل الأساسي. قيّم الأساسيات الجوهرية للسهم، مثل الأرباح، وتوزيعات الأرباح، وظروف السوق. إذا كانت الأساسيات تدعم المزيد من النمو، قد تختار الاحتفاظ بالسهم لفترة أطول.

تقدم هذه الاستراتيجيات الأربع وجهات نظر مختلفة حول متى وكيفية جني الأرباح. دعونا نفهمها واحدة تلو الأخرى.

قاعدة 20-25%

قاعدة 20-25% هي استراتيجية شائعة في تداول الأسهم. المبدأ هو بيع جزء كبير من مركزك عندما يحقق السهم ربحاً بنسبة 20-25% من سعر الشراء الأصلي.

يهدف هذا النهج إلى تأمين مكاسب كبيرة، مما يوفر حماية ضد تقلبات السوق المحتملة مع السماح أيضاً بإمكانية تحقيق المزيد من النمو. من خلال الالتزام بهذه القاعدة، يحقق المتداولون توازناً بين الاستفادة من الفرص المربحة والحفاظ على المرونة لمواكبة المسار التصاعدي المحتمل للسهم.

الاحتفاظ لمدة ثمانية أسابيع

تعتمد استراتيجية الاحتفاظ لمدة ثمانية أسابيع على الاستفادة من الارتفاعات السريعة في الأسهم بعد حدوث اختراق، خاصة عندما تكون الزيادة بنسبة 20٪ أو أكثر خلال فترة زمنية قصيرة (من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع).

في مثل هذه الحالات، يُنصح المتداولون بالحفاظ على مركزهم لمدة لا تقل عن ثمانية أسابيع، مما يتيح للسهم إظهار قدرته على الحفاظ على الزخم. وبالنظر إلى السيناريو الحالي حيث تجاوز سعر السهم 350 دولاراً، فإن الامتناع عن جني الأرباح يتماشى مع هذه الاستراتيجية.

الاحتفاظ بالسهم للفترة المحددة يوفر فرصة لمراقبة ما إذا كان السهم يمكن أن يواصل مساره التصاعدي، مما قد يؤدي إلى تعظيم الأرباح على المدى المتوسط.

أوامر الوقف المتحرك

يتضمن تنفيذ trailing stops تخصيص القرارات بناءً على معايير محددة، ويعتمد اتخاذ قرار جني الأرباح على هذه الشروط المحددة مسبقاً.

حتى الآن، يبدو أن إشارة جني الأرباح لم يتم تفعيلها، مما يشير إلى أن ظروف السوق الحالية لم تستوفِ المعايير المحددة لتحقيق الأرباح. يجب على المتداولين الذين يستخدمون trailing stops مراقبة أداء السهم عن كثب وتعديل أوامر وقف الخسارة وفقاً لذلك.

للحصول على فهم شامل حول trailing stops وكيفية استخدامها بفعالية، يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات في هذا المقال المفيد: ما هو Trailing Stop Order؟

الأساسي

في التحليل الأساسي، تلعب العوامل الخارجية دوراً محورياً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمراكز في الأسهم.

إذا قامت، على سبيل المثال، جهة منافسة مثل Morgan Stanley أو Bank of America بنشر تقرير ضعيف أو إذا كان أداء القطاع المالي بشكل عام أقل من أداء القطاعات الأخرى، فقد يكون ذلك إشارة مناسبة للنظر في جني الأرباح.

ومع ذلك، في هذه الحالة، يبدو أن الأساسيات المتعلقة بـGS Bank قوية. ونظراً لعدم وجود تقارير سلبية من المنافسين والقوة العامة في القطاع المالي، يُنصح بالتحلي بضبط النفس عند جني الأرباح.

توفّر الأسس القوية أساساً متيناً للنمو المستمر المحتمل، مما يعزز مبررات الحفاظ على المركز والاستفادة من قوة السهم المستمرة.

استراتيجيات جني الأرباح تنجح فقط إذا كان وسيطك يدعمها. فيما يلي مقارنة بين وسطاء الأسهم الذين يوفرون أنواع أوامر متقدمة، وتنفيذًا سريعًا، وأدوات ضرورية لتأمين الأرباح بكفاءة.

أفضل وسطاء الأسهم
	Revolut	Fidelity	eOption	Wealthsimple	SoFi Invest	Charles Schwab	Webull	Ninjatrader	ETrade
سنة التأسيس	2015	1946	2007	2014	2011	1971	2016	2003	1982
الحد الأدنى للحساب
سعر الفائدة	0%-4%	4.97%	8.95%	1	1%-9.5%	Varies	4.74%-15%		0.01%
رسوم الأسهم الأساسية	0.12%-0.25%		$0			$0
الحد الأدنى لرسوم الأسهم	£1.00/€1.00		$0			$0
رسم آجل أساسي		متفاوتة	غير محدد			$2.25	$1,25	$0,09	$1,50
رسم آجل Min.		متفاوتة	غير محدد			$2.25	$0,70 - $0,25	$0,09	$1,50
افتح حساباً	دراسة الملف الخاص	دراسة الملف الخاص	دراسة الملف الخاص	دراسة الملف الخاص	دراسة الملف الخاص	دراسة الملف الخاص	دراسة الملف الخاص	دراسة الملف الخاص	دراسة الملف الخاص

نصائح لجني الأرباح من الأسهم

تتبع مؤشر الأسهم. ابقَ على اطلاع باتجاهات السوق العامة من خلال متابعة مؤشرات الأسهم ذات الصلة. فهم اتجاه السوق بشكل عام يوفر سياقًا مهمًا لاتخاذ قرار توقيت جني الأرباح من الأسهم الفردية.
تابع الأخبار. راقب الأخبار المالية والتطورات عن كثب. يمكن أن تؤثر الأخبار على أسعار الأسهم، ويساعدك الاطلاع على الأحداث ذات الصلة في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن توقيت جني الأرباح أو تعديل مراكزك.
كن واعياً عندما يكون الجميع جشعين. كما قال Warren Buffett: "كن خائفاً عندما يكون الآخرون جشعين، وكن جشعاً عندما يكون الآخرون خائفين." تعرف على معنويات السوق وتصرف بحذر عندما يسود الجشع المفرط، فقد يكون ذلك مؤشراً على سوق متضخمة.
خذ الأرباح على مراحل. فكّر في اتباع نهج تدريجي لجني الأرباح من خلال بيع جزء من مركزك. تتيح لك هذه الاستراتيجية تأمين بعض المكاسب مع الحفاظ على تعرضك لإمكانية تحقيق المزيد من الأرباح، مما يحقق توازناً بين تحقيق الأرباح والبقاء مستثمراً.

للحصول على رؤى واستراتيجيات أكثر تعمقاً مثل جني الأرباح الثابتة، وجني الأرباح بنسبة مئوية، وجني الأرباح المتحرك باستخدام المؤشرات، استكشف هذا المقال المفيد: استراتيجيات Take Profit.

تقدم كل استراتيجية منظوراً فريداً حول توقيت وكيفية تأمين الأرباح، مما يوفر للمتداولين مجموعة أدوات متكاملة. من خلال الاستفادة من خبرة خبراء الصناعة ودمج نصائح عملية مثل متابعة مؤشرات الأسهم والبقاء على اطلاع على معنويات السوق ، يمكّن هذا الدليل المتداولين من التنقل بثقة في عالم تداول الأسهم المعقد.

لا تبحث عن اللحظة المثالية لجني الأرباح

بصفتي متداولاً ذا خبرة عملية، فإن توصيتي الرئيسية بسيطة: لا تبحث عن اللحظة المثالية لجني الأرباح – فهي غير موجودة. على مر السنين، تعلمت أن معظم الأخطاء لا تحدث عند الدخول، بل عند الخروج. إذا فتحت مركزاً دون خطة واضحة لكيفية وسبب جني الأرباح، فإن السوق سيتخذ هذا القرار نيابة عنك في النهاية – وغالباً في أسوأ وقت ممكن.

في الممارسة العملية، أفضل اتباع نهج مرن. غالبًا ما أقوم بجني جزء من الأرباح مبكرًا لتقليل الضغط النفسي وحماية رأس المال، بينما أترك بقية المركز مفتوحًا للاستفادة من المزيد من الصعود. يمكن للأسواق أن تكافئ الصبر أكثر من الالتزام بأهداف جامدة. في الوقت نفسه، لا أنظر أبدًا إلى السعر وحده. فظروف السوق العامة، وقوة القطاع، وسلوك السهم بعد التحركات القوية كلها عوامل لا تقل أهمية. عندما يبدأ الارتفاع في السوق بأن يبدو سهلاً للغاية أو يسوده التفاؤل المفرط، فعادةً ما يكون ذلك إشارة تحذير وليس سببًا للجشع.نصيحتي الأساسية هي أن تتعامل مع جني الأرباح كعملية مستمرة، وليس كقرار واحد فقط. البيع التدريجي، الالتزام بالانضباط، والتكيف مع الظروف المتغيرة باستمرار يحقق نتائج أفضل من محاولة البيع عند القمة تماماً. على المدى الطويل، المتداولون الناجحون ليسوا من يلتقطون القمم، بل من يحمون أرباحهم ويعملون على تنمية رأس المال بشكل مستمر.

الخاتمة

في نهاية المطاف، لتحقيق أرباح حقيقية من الأسهم يجب أن تعتمد على استراتيجية واضحة تجمع بين الانضباط والمعرفة. القاعدة الذهبية تكمن في استخدام قاعدة الربح 20-25% أو الاحتفاظ بالسهم لمدة ثمانية أسابيع إذا أظهر قوة، مع تطبيق trailing stops للحد من الخسائر المحتملة. على سبيل المثال، المستثمر الذكي الذي استخدم التحليل الأساسي لتقييم شركة واعدة، وتمسك باستراتيجيته، حقق مكاسب منتظمة بعيداً عن التردد العاطفي. تذكّر أن الربح في الأسهم ليس وليد الحظ بل ثمرة التحليل والالتزام بالخطة—الاستثمار الناجح يبدأ بقرار صحيح ويلزمه الصبر والثبات.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن الجمع بين أكثر من استراتيجية لجني الأرباح من الأسهم في نفس الوقت؟

نعم، من الممكن دمج أكثر من استراتيجية لجني الأرباح مثل تحديد هدف ربحي (مثلاً قاعدة 20-25%) مع استخدام أوامر الوقف المتحرك أو البيع التدريجي. هذا الأسلوب يتيح تأمين جزء من الأرباح مع الاحتفاظ بإمكانية تحقيق مكاسب إضافية في حالة استمرار صعود السهم.

ما أهمية متابعة مؤشرات السوق عند اتخاذ قرار جني الأرباح؟

متابعة مؤشرات السوق تساعد المستثمر على فهم التوجهات العامة وظروف السوق المحيطة. معرفة ما إذا كان السوق ككل في اتجاه صاعد أو هابط يمنح المستثمر سياقاً لتقييم قوة السهم الخاص به وتوقيت جني الأرباح بشكل أفضل.

كيف تؤثر الأخبار والأحداث المفاجئة على استراتيجية جني الأرباح؟

الأخبار والأحداث المفاجئة قد يكون لها تأثير كبير على أسعار الأسهم، وهو ما قد يستدعي إعادة النظر في استراتيجية جني الأرباح. الحفاظ على متابعة التطورات يساعد في اتخاذ قرارات مرنة وسريعة لتأمين الأرباح أو الحد من الخسائر عند حدوث تغييرات غير متوقعة.

ما هي مزايا البيع التدريجي مقارنة بالخروج الكامل عند تحقيق هدف الربح؟

البيع التدريجي يسمح للمستثمر بتأمين جزء من المكاسب مع الحفاظ على فرصة الاستفادة من المزيد من الصعود حال استمرار الأداء الإيجابي للسهم، ويخفف الضغط النفسي الناتج عن محاولة تحديد نقطة خروج واحدة مثالية، مما يزيد من الانضباط ويقلل من اتخاذ قرارات عاطفية.

هل أعجبك المقال؟

أهم اختيارات المحررين ورؤاهم

10 ساعات منذ Oleg Tkachenko

تداول السراب: لماذا تغلق بينانس سوق الـ NFT الخاص بها

#NFT #Binance

1 يوم منذ Eugene Komchuk

بيتكوين بدون مستثمرين: لماذا تسرق الاكتتابات العامة الأضواء

#OpenAI #SpaceX #Anthropic #Bitcoin

2 أيام منذ Anastasiia Chabaniuk

توقع سعر البيتكوين بناءً على MACD: الزخم الهابط يزداد قوة

#prediction #Bitcoin

3 أيام منذ Kyle Torpey

أزمة هوية إيثريوم: بين وول ستريت والسايبر بانك

#Vitalik Buterin #إيثريوم

3 أيام منذ Eugene Komchuk

أوروبا والولايات المتحدة تستعدان لضرائب العملات الرقمية: كيف تختلف مقاربتهما

#crypto

4 أيام منذ Mira Kyivska

الصنابير، الشبكات التجريبية، والإيردروبات: هل توجد عملات رقمية مجانية حقًا؟

#crypto #Tether #Bitcoin

كل الأخبار

الفريق الذي عمل على المقال

أوبيندرا جوسوامي هو منشئ محتوى رقمي ومسوّق ومستثمر نشط بدوام كامل. وبصفته منشئ محتوى، فهو يحب الكتابة عن التداول عبر الإنترنت، والبلوك تشين، والعملات الرقمية، وتداول الأسهم.

تعرّف على سياساتنا التحريرية

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي نموذج لإدارة المخاطر ينطوي على التحكم في الخسائر المحتملة مع تعظيم الأرباح. الأدوات الرئيسية لإدارة المخاطر هي وقف الخسارة، وجني الأرباح، وحساب حجم الصفقة مع مراعاة الرافعة المالية وقيمة النقطة.

التداول

يتضمن التداول عملية شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم أو العملات أو السلع بقصد الاستفادة من تقلبات أسعار السوق. ويستخدم المتداولون استراتيجيات وتقنيات تحليل وممارسات إدارة المخاطر المختلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين فرص نجاحهم في الأسواق المالية.

التحليل الأساسي

التحليل الأساسي هو طريقة أو أداة يستخدمها المستثمرون تسعى إلى تحديد القيمة الجوهرية للأوراق المالية من خلال فحص العوامل الاقتصادية والمالية. وهو يأخذ في الاعتبار عوامل الاقتصاد الكلي مثل حالة الاقتصاد وظروف الصناعة.

العقود الآجلة

العقد المستقبلي هو اتفاق مالي موحد بين طرفين لشراء أو بيع أصل أساسي، مثل سلعة أو عملة أو أداة مالية، بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. تُستخدم العقود الآجلة بشكل شائع في الأسواق المالية للتحوط ضد تقلبات الأسعار أو المضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية أو التعرض للأصول المختلفة.

جني الأرباح

أمر أخذ الربح هو نوع من أوامر التداول الذي يوجه الوسيط لإغلاق الصفقة بمجرد وصول السوق إلى مستوى ربح محدد.

5 أفضل وسطاء بالنسبة لك