أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في 2025

مراجعة أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB)

صندوق ARK 21Shares 21 Bitcoin ETF (ARKB) هو عرض من ARK Invest التابعة لكاثي وود بالتعاون مع شركة 21Shares المتخصصة في الأصول الرقمية. يشتهر ARKB بصناديقها المواضيعية المُدارة بنشاط مثل صندوق ARK Innovation ETF (ARKK)، ويأتي ARKB بنسبة نفقات تبلغ 0.21%. في البداية، كان الصندوق يتمتع بإعفاء من الرسوم الإجمالية حتى يصل إلى مليار دولار من الأصول المُدارة (AUM) أو حتى 10 يوليو، أيهما أقرب. ومع ذلك، فقد تجاوز الصندوق مرحلة الأصول المُدارة ويفرض الآن نسبة مصروفات متواضعة.

منذ إنشائها، شهدت ARKB نموًا كبيرًا، حيث جمعت حوالي 2.7 مليار دولار من الأصول المُدارة، مما يُظهر مكانتها البارزة بين مزودي الصناديق الصغيرة. وهو مُدرج في بورصة CBOE BZX، ويتمتع بسيولة جيدة منذ إطلاقه، حيث يبلغ متوسط فروق الأسعار بين العرض والطلب لمدة 30 يومًا 0.06% ويتم تداول حوالي 3 ملايين سهم يوميًا.

اعتبارًا من الأداء السنوي حتى تاريخه، حقق سهم ARKB عائدًا جديرًا بالثناء بنسبة +37.08%. يبلغ صافي قيمة الأصول (NAV) لكل وحدة 62.85 دولارًا أمريكيًا.

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB)

VanEck Bitcoin Trust (HODL)

يستمد صندوق VanEck Bitcoin Trust (HODL) اسمه من مصطلح العملة الرقمية الشهير "HODL"، والذي نشأ من منشور في أحد المنتديات في عام 2013. يمثل المصطلح التزامًا بالتمسك بالأصول على الرغم من تقلبات السوق. يرمز اعتماد VanEck لهذا المصطلح لصندوق Bitcoin ETF الخاص بها إلى إيماءة إلى روح المجتمع.

تقدم HODL إعفاء من نسبة المصروفات بنسبة 0.2% على أول 1.5 مليار دولار من أصولها حتى نهاية مارس 2025، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين. وقد جمعت حاليًا ما يقرب من 576 مليون دولار من الأصول المُدارة (AUM). تخطط VanEck لتقديم خيارات لصندوق المؤشرات المتداولة هذا في المستقبل.

اعتبارًا من 17 أبريل 2024، يبلغ صافي قيمة الأصول (NAV) لكل وحدة 69.11 دولارًا أمريكيًا. منذ إنشائه، أظهر HODL أداءً قويًا، حيث حقق عائدًا بنسبة 38.23%.

VanEck Bitcoin Trust (HODL)

WisdomTree Bitcoin Trust (BTCW)

تحتفظ WisdomTree، التي تمتلك أصولاً عالمية كبيرة تحت الإدارة (AUM) تبلغ حوالي 106 مليار دولار، بجزء كبير من أصولها، حوالي 77 مليار دولار، في صناديق مدرجة في الولايات المتحدة. ومن بين صناديقها الاستثمارية المتداولة الشهيرة صندوق WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) وصندوق WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW).

يهدف BTCW، صندوق WisdomTree's Bitcoin Fund، إلى تتبع سعر البيتكوين مع مراعاة النفقات والالتزامات. وهو يحقق ذلك من خلال الاحتفاظ بعملة البيتكوين مباشرة. يقوم الصندوق بحساب قيمة أسهمه يوميًا باستخدام قيمة مشتقة بشكل مستقل استنادًا إلى تدفق الصفقات الفورية الرئيسية لبورصات البيتكوين المنفذة.

منذ إنشائها في 17 يناير، جمعت BTCW ما يقرب من 81.17 مليون دولار من الأصول المُدارة. بلغت العوائد السنوية حتى تاريخه 54.30%. يبلغ صافي قيمة الأصول (NAV) لكل وحدة 64.86 دولارًا أمريكيًا، مع نسبة نفقات إجمالية تبلغ 0.25%.

WisdomTree Bitcoin Trust (BTCW)

Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR)

ينضم BRRRR، وهو صندوق بيتكوين متداول متداول في البورصة، إلى اتجاه تبني ثقافة البوب للعملات الرقمية في اصطلاح التسمية، وربما يلمح إلى صوت الأموال التي تطبعها البنوك المركزية، وهي ملاحظة غالبًا ما يدلي بها عشاق البيتكوين.

برعاية شركة Valkyrie Digital Assets LLC و CoinShares Co، وكلاهما شركتان متخصصتان في الأصول الرقمية، يتم تداول أسهم BRRR في بورصة ناسداك. يقوم الصندوق بتخزين عملة البيتكوين الأساسية الخاصة به بشكل آمن في مخزن بارد، حيث تعمل شركة Coinbase Global Inc.

يمكن للمستثمرين في BRRR أن يتوقعوا نسبة نفقات تبلغ 0.25% بمجرد انتهاء الإعفاء من الرسوم في 11 أبريل. واعتبارًا من أحدث البيانات، يبلغ صافي قيمة الأصول (NAV) لصندوق BRRRR 17.30 دولارًا أمريكيًا وقد جمع حوالي 484 مليون دولار أمريكي من الأصول المُدارة (AUM).

Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR)

Franklin Bitcoin ETF (EZBC)

تروج فرانكلين تمبلتون لـ "الوصول المبسط" كميزة رئيسية لصندوق البيتكوين المتداول المتداول في البيتكوين الفوري، مؤكدة على ملاءمته وفعاليته من حيث التكلفة، بهدف تسهيل دخول المستثمرين إلى سوق العملات الرقمية. يعكس اسم صندوق المؤشرات المتداولة "EZBC" هذه السهولة، حيث يبدو وكأنه "بيتكوين سهل".

تحتفظ EZBC بأكثر من 4,800 بيتكوين في عهدة Coinbase Global، والتي تم تدقيقها من قبل PricewaterhouseCoopers (PwC). معيارها هو السعر المرجعي للبيتكوين في بورصة شيكاغو التجارية - متغير نيويورك. ويفرض الصندوق نسبة نفقات تبلغ 0.19%، مع إعفاء من تخفيضها إلى 0% لأول 10 مليار دولار من الأصول المُدارة (AUM) حتى 2 أغسطس. يبلغ صافي أصول EZBC حاليًا حوالي 301.17 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 17 أبريل 2024.

وبفضل صافي قيمة الأصول (NAV) البالغ 35.40 دولارًا أمريكيًا، حققت EZBC عائدًا سنويًا حتى تاريخه (منذ بداية العام) بنسبة 51.61%.

Franklin Bitcoin ETF (EZBC)

Grayscale Bitcoin Trust (Re-file) (GBTC)

ترجع أصول صندوق Grayscale للبيتكوين إلى عام 2013 عندما تم تأسيسه كصندوق ائتمان استثماري. قبل عام 2024، كان الصندوق يعمل كصندوق ائتمان، حيث كان يتم تداول وحداته دون وصفة طبية، مما يوفر تعرضًا غير مباشر للبيتكوين من خلال شبكات الوسطاء والتجار بدلاً من التداول من خلال بورصة مركزية. ومع ذلك، في أوائل يناير 2024، تمت الموافقة على طلب Grayscale المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مما أدى إلى تحويل صندوق Bitcoin الاستئماني إلى صندوق ETF، مما يوفر للمستثمرين إمكانية وصول مباشر أكثر إلى Bitcoin.

يفرض صندوق Grayscale Bitcoin Trust ETF رسومًا سنوية كبيرة بنسبة 1.5%، أي ما يعادل 15 دولارًا لكل 1,000 دولار يتم استثمارها سنويًا. على الرغم من تخفيض هذه الرسوم من 2% في يناير 2024، إلا أنها لا تزال أعلى مقارنة بنظيراتها من صناديق المؤشرات المتداولة الأحدث. وبالتالي، شهد الصندوق تدفقات كبيرة من أموال المستثمرين إلى الخارج بعد الموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة الجديدة وبدء تداولها.

اعتبارًا من أحدث البيانات، بلغ العائد منذ بداية العام وحتى تاريخه 61.41%. بلغ صافي قيمة الأصول (NAV) 54.31 دولارًا أمريكيًا، وبلغ إجمالي الأصول المُدارة 23.75 مليار دولار أمريكي.

Grayscale Bitcoin Trust (Re-file) (GBTC)

Bitwise Bitcoin ETF Trust (BITB)

جذبت BITB الانتباه في يناير من خلال اختيارها الكشف عن عنوان البيتكوين العام لممتلكاتها، مما يضمن مستوى عالٍ من الشفافية فيما يتعلق باحتياطيات صندوق الاستثمار المتداول المتداول. تسمح هذه الخطوة للمستثمرين المحتملين بالتحقق من مقتنيات صندوق المؤشرات المتداولة وحتى المساهمة بالبيتكوين إذا رغبوا في ذلك. قد يجد المستثمرون الذين يسعون للحصول على خبرة مدير أصول رقمية متخصص بدلاً من مزود صناديق أكبر مثل BlackRock أن BITB جذابة. تدار من قبل شركة Bitwise، وهي شركة تركز حصريًا على العملات الرقمية، وقد جمعت هذه المؤسسة المتداولة في البورصة ما يقرب من 2.1 مليار دولار من الأصول المُدارة (AUM).

يفرض صندوق المؤشرات المتداولة نسبة نفقات متواضعة تبلغ 0.2%. واعتبارًا من أحدث البيانات، يبلغ صافي قيمة الأصول (NAV) 33.26 دولارًا، مع عائد سنوي حتى تاريخه (منذ بداية العام وحتى تاريخه) بنسبة 54.31%.

Bitwise Bitcoin ETF Trust (BITB)

iShares Bitcoin Trust (IBIT)

يُعد صندوق iShares Bitcoin Trust، الذي تقدمه شركة الاستثمار العملاقة BlackRock، واحدًا من أوائل صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين بالسعر الفوري للبيتكوين التي وافقت عليها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يُدار صندوق Bitcoin Trust بواسطة شركة iShares، وهي مزود موثوق به لصناديق المؤشرات المتداولة ذات التاريخ الطويل، وهو يستخدم استراتيجية استثمار سلبي. تحتفظ Coinbase Custody، وهي خدمة مقدمة من Coinbase، بالبيتكوين التي تضم محفظة ETF.

قد يجد المستثمرون صندوق IBIT جذابًا نظرًا لقدرته على تحمل التكاليف، حيث تم تحديد رسوم الإدارة في البداية بنسبة 0.25%، ولكنها انخفضت في البداية إلى 0.12% إذا لم تتجاوز الأصول الخاضعة للإدارة 5 مليارات دولار في غضون الـ 12 شهرًا الأولى من البداية (وهو ما حدث في 5 يناير 2024). في الوقت الحالي، يبلغ صافي قيمة أصول IBIT (NAV) 34.79 دولارًا أمريكيًا وتراكمت لديها أصول مُدارة بقيمة 17.74 مليار دولار أمريكي.

iShares Bitcoin Trust (IBIT)

مقارنة أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين: المقاييس والميزات الرئيسية

ملحوظة: في الواقع، تتبع صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين الفورية سعر العملة الرمزية باستخدام نفس المخطط، على الرغم من أن الصناديق نفسها تتداول بأسعار مختلفة. نظرًا لأن صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة تقدم لك الاستثمار في العملات الرقمية بنفس الطريقة، فإن العامل الرئيسي في اختيارها هو نسبة المصروفات - وهي النسبة المئوية من استثمارك التي تتقاضاها الصناديق كعمولة.

ما هو صندوق بيتكوين المتداول في البورصة؟

صندوق البيتكوين المتداول في البورصة، أو الصندوق المتداول في البورصة، هو مجموعة من الأصول المرتبطة بالبيتكوين المتاحة في البورصات التقليدية من خلال شركات السمسرة. تهدف هذه الصناديق المتداولة في البورصة إلى توفير التعرض للعملات الرقمية للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين دون الحاجة إلى الملكية المباشرة للأصول.

هل يجب عليك الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين؟

أفضل 3 وسطاء لشراء صناديق المؤشرات المتداولة عبر الإنترنت

1

9.4/10

دراسة الملف الخاص

الحد الأدنى للإيداع:

$1

مراجعة

Revolut هي شركة تكنولوجيا مالية بريطانية توفر للمستثمرين حسابات لتداول المعادن الثمينة والعملات الرقمية والأسهم المدرجة في البورصات الأمريكية منذ عام 2015. ويتيح الوسيط لعملائه إمكانية الاستثمار في الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة في البورصات الأوروبية. بالنسبة للمؤسسات والعملاء من الأفراد، تقدم الشركة حساباً متعدد العملات مع إمكانية تبادل العملات بسعر الصرف الحالي بين البنوك. Revolut تحت إشراف هيئة الخدمات المالية (FSA).

الإيجابيا/السلبيات

•بالإضافة إلى تداول الأسهم، يمكن للعملاء تداول العملات المشفرة والمعادن الثمينة.

•يقدم الوسيط خطط تداول بدون عمولة.

•الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن شراؤها هو 0.00000001.

•لا يوجد حد أدنى لمتطلبات الإيداع.

•التداول الاجتماعي متاح، والذي يسمح للقادمين الجدد إلى سوق الأسهم بنسخ صفقات المتداولين الناجحين.

•التواصل مع خدمة الدعم عبر الدردشة متاح في تطبيق الهاتف المحمول على مدار 24 ساعة في اليوم.

•لا توجد رسوم لفتح حساب تداول والاحتفاظ به.

•تداول الأسهم متاح حاليًا للمقيمين في المملكة المتحدة فقط.

•لا تخضع العمليات في المعادن الثمينة والعملات المشفرة للتنظيم من قبل السلطات الإشرافية.

•لا تقدم الشركة إدارة ائتمانية لمحفظتها الاستثمارية.

دراسة الملف الخاص

2

9.2/10

دراسة الملف الخاص

الحد الأدنى للإيداع:

$1

مراجعة

الوسيط eOption (eoption.com) هو وسيط أسهم أمريكي يقع مقره الرئيسي في غلينفيو، إلينوي. وهي تعمل منذ عام 2007، وهي عضو في هيئة تنظيم تداول الأوراق المالية(CRD#: 7297/SEC#: 8-21765) وشركة SIPC. وهي متخصصة في تداول الخيارات، وتعمل أيضًا كوسيط في الصفقات التي تشمل فئات الأوراق المالية الشهيرة. تقدم الشركة عمولات تداول منخفضة، وتنفيذ فائق السرعة للأوامر، ومنصات حديثة مزودة بمجموعة متقدمة من الأدوات التحليلية. في عام 2020-2021، تم الاعتراف بـ eOption كأفضل وسيط خيارات من قبل العديد من المصادر مثل Investopedia وThe Tokenist وBenzinga وInvestormint وNerdWallet.

الإيجابيا/السلبيات

•عمولات منخفضة لتداول الخيارات - 0.10 دولار أمريكي لكل عقد بالإضافة إلى 1.99 دولار أمريكي لكل عملية تداول.

•لا يوجد حد أدنى لمتطلبات الإيداع لحسابات التداول النقدي المفتوحة من قبل المقيمين في الولايات المتحدة.

•عضوية هيئة تنظيم الأوراق المالية وحماية أموال العملاء من خلال شركة حماية المستثمر في الأوراق المالية (SIPC).

•إمكانية الوصول إلى منصات التداول الاحترافية مثل DAS و Sterling Trader Pro التي طورها مطورو برامج طرف ثالث لمنصة eOption الخاصة.

•برنامج الإحالة بمكافآت عالية.

•تعويضات عن عمولات تحويل الأموال أو الأصول من شركات الوساطة والمؤسسات الأخرى.

•الدعم الفوري عن طريق الهاتف والدردشة عبر الإنترنت في منصة التداول خلال ساعات عمل الشركة.

•ضيق نطاق الخيارات المتاحة من الحلول الاستثمارية لتوليد الدخل السلبي.

•لا يمكنك تداول الأسهم الوردية وأسهم لوحة الإعلانات.

•لا توجد دردشة عبر الإنترنت على موقع الشركة الإلكتروني.

دراسة الملف الخاص

3

9.1/10

الدخول الى صفحة الوسيط

الحد الأدنى للإيداع:

$1

مراجعة

Interactive Brokers هي من بين أشهر شركات الاستثمار الأمريكية، وتعمل منذ عام 1977. يقدم الوسيط التداول على أزواج العملات، ولكن أدواته الأساسية هي الأسهم وعقود الفروقات والمؤشرات والمعادن وصناديق المؤشرات المتداولة والعقود الآجلة وغيرها من أصول سوق الصرف. وتخضع الشركة لرقابة هيئة الأوراق المالية والب ورصات الأمريكية (SEC)، وهيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية (FINRA)، وهيئة التنظيم المالي في المملكة المتحدة(FCA، 208159)، وغيرها من هيئات التنظيم المالي الدولية. في عام 2020، حصل الوسيط على جائزة "أفضل وسيط عبر الإنترنت" (Barron's) و"أفضل وسيط للاستثمارات الاقتصادية" (NerdWallet) وحصل على خمس نجوم في فئة التداول على الأسهم عبر الإنترنت للمتداولين (Canstar). كما يحظى الوسيط بشعبية كبيرة في بلدان أخرى. يمكنك هنا قراءة مراجعات Interactive Brokers في كندا، وسنغافورة، وأستراليا، وهونغ كونغ، وأيرلندا.

الإيجابيا/السلبيات

•مجموعة واسعة من المواد التدريبية؛

•الوصول إلى 135 سوقًا في 33 دولة؛

•مجموعة فرعية ضخمة من أدوات التداول.

•واجهة الموقع الإلكتروني مترجمة جزئيًا فقط إلى لغات أخرى؛

•عليك أن تدفع مقابل حساب غير نشط؛

•خدمة الدعم لا تعمل يومي السبت والأحد؛

•إجراءات التسجيل الطويلة والمعقدة؛

•لا توجد حسابات بالسنت للمتداولين المبتدئين.

دراسة الملف الخاص

كيف تشتري صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة؟

لشراء صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

افتح حساب وساطة

ابدأ باختيار شركة وساطة تقدم صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة وافتح حساب وساطة عبر الإنترنت معها.

قم بتمويل الحساب

قم بتحويل الأموال إلى حساب الوساطة الخاص بك من منصة وساطة أخرى أو من حساب بنكي عادي. تأكد من أن لديك أموالاً كافية لتغطية تكلفة أسهم صناديق المؤشرات المتداولة التي تريدها، بالإضافة إلى أي رسوم أو عمولات إضافية.

ابحث عن صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة المتاحة

استكشف مجموعة متنوعة من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة، مع مراعاة عوامل مثل الرسوم وأهدافك الاستثمارية.

ضع طلبًا

بمجرد اختيارك لصندوق (صناديق Bitcoin ETF) الذي ترغب في الاستثمار فيه، ضع أمر شراء للعدد المطلوب من الأسهم. يمكنك الاختيار بين أمر السوق، الذي يُنفذ على الفور بسعر السوق الحالي، أو أمر محدد، والذي يسمح لك بتحديد الحد الأقصى للسعر الذي ترغب في دفعه.

راقب استثماراتك بانتظام

تتبع استثماراتك من خلال مراقبة أدائها بانتظام. ابق على اطلاع دائم على تحركات أسعار البيتكوين والأخبار ذات الصلة، حيث يمكن أن تؤثر هذه العوامل على تقلبات استثماراتك في صناديق المؤشرات المتداولة في البيتكوين.