نظام جيم سيمونز للتداول | الاستراتيجيات الرئيسية ونصائح النجاح

ملاحظة تحريرية: في حين أننا نلتزمبالنزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا. فيما يلي شرحلكيفية كسب المال. لا تشكل أي من البيانات والمعلومات الواردة في صفحة الويب هذه نصيحة استثمارية وفقًالإخلاء المسؤولية.

Jim Simons وهو مؤسس Renaissance Technologies، استخدم استراتيجياتالتداول الكمي القائمة على النماذج الرياضية والخوارزميات لتحديد الحالات الشاذة في السوق. تضمن منهجه تحليل كميات كبيرة من البيانات واستخدام الأساليب الإحصائية للتنبؤ بتحركات الأسعار. كما أكد سيمونز أيضًا على أهمية تحديث النماذج باستمرار والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. في وقت وفاته في مايو 2024، قُدِّر صافي ثروة سيمونز بنحو 31.4 مليار دولار، مما جعله يحتل المرتبة 55 بين أغنى أغنياء العالم.

Jim Simons كان مستثمرًا أسطوريًا وعالم رياضيات أحدث ثورة في عالم التداول من خلال تأسيس أحد أنجح صناديق التحوط في التاريخ، Renaissance Technologies. أظهر سيمونز من خلال منهجه الفريد القائم على التحليل الكمي والمنهج العلمي أن النجاح في الأسواق لا يعتمد دائمًا على الحدس والتحليل التقليدي. وبدلاً من ذلك، استخدم فريقه نماذج وخوارزميات رياضية للعثور على أنماط السوق الخفية. في هذا المقال، سنكشف لك أسرار نظام جيم سايمونز في التداول، وسنشرح لك كيفية استخدام استراتيجياته لتحسين نتائجك. تعلم كيف تفكر وتتداول كمحترف حقيقي في عالم التداول الكمي.

من هو Jim Simons

James "Jim" Simons كان عالم رياضيات ومستثمرًا بارزًا معروفًا بإسهاماته في التحليل الكمي وبتأسيسه Renaissance Technologies، أحد أنجح صناديق التحوط في العالم. وقد كان أداؤه Medallion fund، المتاح حصريًا لموظفي الشركة، مثيرًا للإعجاب، مما أكسب سيمونز لقب "الملك الكمي".

Jim Simons

وُلد في 25 أبريل 1938 في نيوتن، ماساتشوستس، Simons، وأظهر اهتمامًا بالرياضيات منذ سن مبكرة. حصل على درجة البكالوريوس من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 1958 والدكتوراه من جامعة كاليفورنيا، بيركلي في عام 1961. بعد ذلك، قام بالتدريس في MIT و Harvard، ثم أصبح رئيس قسم الرياضيات في جامعة ستوني بروك، حيث قدم إسهامات كبيرة في الهندسة التفاضلية، وطور متغير تشيرن-سيمونز مع شينغ-شين تشيرن.

في عام 1978، أسس Simons شركة الاستثمار Monemetrics، والتي أعيدت تسميتها لاحقًا باسم Renaissance Technologies. وقد استعان بخبراء من مختلف المجالات العلمية، بما في ذلك الرياضيات والإحصاء والفيزياء، لتطوير استراتيجيات التداول الخوارزمية. وفي عام 1988، تم إنشاء الموقع الإلكتروني Medallion fund، ومنذ عام 1993 أصبح متاحًا لموظفي الشركة فقط.

في عام 2010، تنحى سايمونز عن منصب CEO في Renaissance Technologies، وسلم السيطرة على Robert Mercer و Peter Brown، ولكنه ظل رئيس مجلس الإدارة حتى عام 2021. وبالإضافة إلى أنشطته المالية، كان يشارك بنشاط في الأعمال الخيرية، حيث تبرع بحوالي 6 مليارات دولار لمشاريع علمية وتعليمية مختلفة، بما في ذلك دعم الأبحاث في مجال الرياضيات والتوحد.

وفي وقت وفاته في مايو 2024، قُدِّر صافي ثروة Simons بـ 31.4 مليار دولار، مما جعله يحتل المرتبة 55 بين أغنى أغنياء العالم. Jim Simons ترك إرثاً كبيراً في عالم المال والعلوم، حيث أوضح كيف يمكن تطبيق النماذج الرياضية بنجاح على الأنشطة الاستثمارية.

كيف جنى Jim Simons أمواله

على الرغم من أن Jim Simons هو عالم رياضيات، إلا أنه اشتهر بخبرته كمدير لصناديق التحوط أكثر من براعته الرياضية. بعد أن ترك العمل في المجال الأكاديمي، أسس Jim Simons صندوق التحوط Monemetrics في عام 1978، والذي أعيدت تسميته لاحقًا Renaissance Technologies. في ذلك الوقت، كان التحليل الكمي لا يزال جديدًا، وواجه Simons، باستخدام كل من النهجين الأساسي والفني، عدم القدرة على التنبؤ بالسوق، مما أدى إلى نتائج غير متسقة.

وللحد من تأثير العواطف على قرارات التداول، اختارSimons نهجًا منهجيًا تمامًا. مع مراعاة التحيزات المعتادة، مثل العديد من المتداولين، قام بتجميع فريق من العلماء - المتخصصين من الجامعات و NSA، حيث كان بحاجة إلى محللين وعباقرة في الرياضيات، وليس متخصصين ذوي تعليم تجاري.

وبمرور الوقت، أسس شركة Renaissance Technologies، المعروفة بالتحليل الكمي في مختلف الأسواق: من الأسهم والعقود الآجلة إلى العملات والعملات المشفرة. ومن بين الصناديق التي تديرها الشركة Renaissance Institutional Equities Fund، و Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund والصندوق الشهير Medallion Fund، الذي يُظهر عوائد مستقرة.

من عام 1988 إلى عام 2018، عاد Medallion Fund بمتوسط 66% سنويًا قبل الرسوم، وذلك بفضل استخدام النماذج الرياضية التي تتنبأ بالصفقات وتنفذها بناءً على أنماط السوق الدقيقة. وقد سمح هذا النهج المنهجي Jim Simons بالاستفادة من أوجه القصور في السوق، مما جعله أحد أنجح مديري صناديق التحوط.

ما هو صافي ثروة Jim Simons

في وقت وفاته في 10 مايو 2024، كان صافي ثروة Jim Simonsيُقدر بـ 31.4 مليار دولار، مما جعله يحتل المرتبة 55 بين أغنى الأشخاص في العالم . مؤسس موقع Renaissance Technologies، Simons حقق الكثير من ثروته من خلال نجاح صندوق التحوط الخاص به Medallion المعروف بعائداته العالية.

Simons كان فاعل خير نشط، حيث تبرع بما يقرب من 6 مليارات دولار أمريكي لمختلف القضايا العلمية والتعليمية، بما في ذلك دعم الأبحاث في الرياضيات والتوحد. وقد تركت مساهماته في مجال العلوم والأعمال الخيرية إرثاً كبيراً يتجاوز عالم المال.

ما هي استراتيجية التداول Jim Simons

Jim Simons استخدم استراتيجيات التداول الكمي لإيجاد فرص السوق واستغلالها. يعتمد التداول الكمي على خوارزميات ونماذج حاسوبية، تتراوح بين النماذج الرياضية البسيطة والمعقدة لإيجاد إشارات السوق واستغلالها. كما يلعب البحث باستخدام البيانات التاريخية دورًا مهمًا أيضًا، مما يسمح بتنبؤات أكثر دقة لربحية التداول المحتملة.

ويستخدم كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الكبيرة التداول الكمي في التداول عالي التردد والخوارزميات والمراجحة والتداول الآلي. وغالبًا ما يُطلق على المتداولين الذين يعملون في التحليل الكمي اسم الكوانتس. وهم يطورون خوارزميات تعالج البيانات في الوقت الحقيقي مثل الأسعار والأسعار، ويستخدمون على نطاق واسع الأنظمة التي توفر موجزات البيانات ومؤشرات السوق. ويتمتع المتداولون الكميون بإمكانية الوصول إلى الأدوات التالية:

الوصول إلى بيانات السوق، وأدوات التحليل الفني والكمي التي تناسب تدفقات التداول الخاصة بهم.
الأنظمة التي تدعم مجموعة متنوعة من لغات البرمجة.
اختبار رجعي للاستراتيجيات المحددة باستخدام بيانات تاريخية أو في الوقت الحقيقي.
القدرة على الوصول إلى حسابات الوساطة/التداول تلقائيًا.

Simons استخدم وفريقه العمليات/القواعد التالية عندما بدأوا

تحليل الأنماط التي تبدو غير طبيعية.
من الضروري أن يكون النمط ذا دلالة إحصائية. يجب أن تتوفر العديد من الصفقات والإشارات.
احرص على عدم تجاوز الكمبيوتر (لا يمكن محاكاة ذلك أو اختباره رجعيًا).
بيانات أكثر أفضل من بيانات أقل.
لا يهم لماذا. إن العدد الهائل من المتغيرات التي تؤثر على أسعار الأصول يجعل من الصعب على المتداولين تفسير النتيجة. فمن غير الواضح لماذا. وبالتالي، فإن السؤال "لماذا" لا معنى له.
هناك احتمال أن تكون نسبة الربح حوالي 51%، وهي نسبة منخفضة جدًا.
لا يكشف موقع Simons ولا Medallion Fund عن صفقاتهم. عندما يُظهر أحد الأصول شذوذًا في الساعة 11 صباحًا، فإنهم يخفون صفقاتهم من خلال عدم الشراء في ذلك الوقت بالضبط.
يسمح لهم تنويعهم الشديد باستخدام الرافعة المالية. وتعود العوائد إلى حد كبير إلى الرافعة المالية.

إذا كانت القراءة عن Jim Simons قد جعلتك مهتمًا بالتداول الخوارزمي، وترغب الآن في متابعته، فستحتاج إلى حساب لدى أي وسيط يدعم التداول الخوارزمي. عندما يتعلق الأمر بالتداول الخوارزمي، فإن العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها تشمل سرعة الاتصال، والعمولات المنخفضة، وأحجام التداول العالية. لقد قمنا بمقارنة ECN الوسطاء الذين يستوفون هذه المعايير ولديهم تقييمات عالية وفقًا لمنهجيتنا.

سرعة الاتصال. يعد الاتصال السريع والموثوق به أمرًا ضروريًا لتنفيذ الصفقات في الوقت الفعلي دون تأخير، مما قد يؤثر بشكل كبير على الربحية.
عمولات منخفضة. يُعد الحفاظ على انخفاض تكاليف التداول أمرًا ضروريًا لتحقيق أقصى قدر من الأرباح، خاصة عند تنفيذ عدد كبير من الصفقات.
أحجام تداول عالية. يوفر الوسطاء ذوو أحجام التداول المرتفعة سيولة أفضل، مما يسمح بتنفيذ أسرع للصفقات بالأسعار المطلوبة.

وسطاء التداول الخوارزمي
	الحد الأدنى للإيداع،, $	لجنة ECN	سبريد ECN يورو/دولار EUR/USD	الحجم اليومي، مليار, $	افتح حساب
Plus500	100				فتح حساب
Pepperstone		3	0,1	8,04	فتح حساب رأس مالك في خطر.
IG Markets	1	2,3	0,8	8,16	دراسة الملف الخاص
Alpari	20	2,5	0,1		فتح حساب رأس مالك في خطر.
XM Group	5	3,5	0,2	16,08	فتح حساب رأس مالك في خطر.

Jim Simons' نصائح للمبتدئين

فيما يلي Jim Simons المبادئ الإرشادية الخمسة في الحياة كما وردت في خطاب موجه إلى الطلاب:

لا تتبع الجمهور. الأصالة هي المفتاح.
تعاون مع أشخاص جيدين. المهمة أكبر من أن يتولاها شخص واحد بمفرده.
دع الجمال يرشدك. هناك جمال في الرياضيات. الأعمال التي تدار بشكل جيد جميلة.
يتطلب الأمر مثابرة. يستغرق الأمر وقتاً حتى تصبح الأشياء الجيدة حقيقة واقعة.
لا يمكن تجنبالحظ الجيد ولا الحظ السيئ. فقط تمنى الحظ الجيد.

يمكن للمبتدئين أيضًا قراءة الكتب لمعرفة المزيد عن التداول الكمي. في حين أن Simons لم يكتب أي كتب عن هذا الموضوع، يمكنك فهم التداول الكمي واستراتيجية Simonsبشكل أفضل من خلال قراءة الكوانتس: كيف قهرت سلالة جديدة من الرياضيات الأذكياء وول ستريت.

ولمعرفة المزيد عن Jim Simons وطريقته على وجه التحديد، يمكنك أيضًا قراءة كتاب Simons و Gregory Zuckerman's "الرجل الذي حلّ السوق: كيف أطلق Jim Simons الثورة الكمية. يناقش هذا الكتاب نجاح Jim Simons باعتباره أنجح مدير أموال في العالم. يشرح المؤلف كيف تغلب صندوقه على السوق باستخدام أجهزة الكمبيوتر وحقق متوسط عوائد سنوية بنسبة 66% منذ عام 1988.

للحصول على بداية جيدة، اجمع بين التحليل الرياضي والبرمجة

يتطلب النجاح في التداول الكمي اختبار النماذج وتحديثها بانتظام على البيانات الحالية. السوق متقلب، وتتطلب الاستراتيجيات التكيف المتكرر مع الظروف الجديدة للحفاظ على نتائج مستقرة. ويساعد اختبار الخوارزميات للتأكد من مرونة الخوارزميات في مواجهة التغيير على تقليل المخاطر والحفاظ على فعاليتها.

إن توسيع نطاق مصادر البيانات المستخدمة، بما في ذلك المصادر الاجتماعية وموجزات الأخبار، يحسن من جودة الإشارات ويتيح الوصول إلى معلومات إضافية حول تحركات السوق. تساعد هذه البيانات في تحليل العوامل التي قد لا تؤخذ في الاعتبار في النماذج القياسية.

من المفيد للمتداولين الكميين المبتدئين تطوير مهارات التحليل الرياضي ومهارات البرمجة. فالجمع بين هاتين المهارتين يسرع من عملية تطوير خوارزميات مرنة وفعالة يمكنها التكيف مع السوق المتغيرة.

الخلاصة

Jim Simonsلقد أظهر نهج التداول الكمي أن تطبيق النماذج الرياضية والخوارزميات يمكن أن يحقق نتائج مبهرة في الأسواق المالية. ويجسد نجاحه كيف يمكن استخدام العلم والتكنولوجيا لبناء استراتيجيات تداول فعالة. ويتيح التحديث المستمر للنماذج وتحليل البيانات في الوقت الفعلي لصندوقه أن يظل صندوقه رائدًا في هذا المجال على الرغم من تغير ظروف السوق. يتطلب إتقان أساليب التداول الكمي الانضباط والمعرفة والاستعداد للتجربة. يساعد الالتزام بالدقة والتكيف المنتظم للخوارزميات المتداولين على الاستفادة من فرص السوق وإدارة المخاطر.

الأسئلة الشائعة

ما هي المهارة المهمة بشكل خاص للمتداول الكمي؟

إن القدرة على تحليل ومعالجة كميات كبيرة من البيانات هي مفتاح التداول الكمي الناجح. تساعد المعرفة بالإحصاءات والبرمجة ومهارات قواعد البيانات في بناء نماذج دقيقة واختبار الاستراتيجيات على البيانات التاريخية.

كيف يدير المتداولون الكميون المخاطر؟

يستخدم المتداولون الكميون خوارزميات تحدد الإشارات للحد من المخاطر، مثل حدود الخسارة والتحوط الديناميكي. ويساعد الاختبار المنتظم للخوارزميات من أجل الاستقرار على تقليل الخسائر في ظروف عدم استقرار السوق.

هل يمكن استخدام الاستراتيجيات الكمية في الاستثمارات طويلة الأجل؟

نعم، على الرغم من أن التداول الكمي غالبًا ما يُستخدم في التداولات قصيرة الأجل، إلا أن العديد من الاستراتيجيات تعمل أيضًا على آفاق طويلة الأجل. تساعد الخوارزميات طويلة الأجل في العثور على أنماط تظل مستقرة لعدة سنوات وتوفر دخلاً مستدامًا.

ما هي أنواع البيانات التي يمكن أن تحسن نتائج التداول؟

بالإضافة إلى بيانات السوق، يستخدم المتداولون بنشاط بيانات بديلة - أحوال الطقس والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. توفر هذه البيانات صورة أكثر اكتمالاً للسوق ويمكن أن تكون بمثابة مؤشرات للاتجاهات غير القياسية.

الفريق الذي عمل على المقال

رينات جيسماتولين هو رائد أعمال وخبير تجاري يتمتع بخبرة 9 سنوات في التداول. وهو يركز على الاستثمار طويل الأجل، ولكنه يستخدم أيضًا التداول اليومي. وهو مستشار خاص في الاستثمار في الأصول الرقمية والتمويل الشخصي. يحمل رينات شهادتين في الاقتصاد واللغويات.

تعرّف على سياساتنا التحريرية

العملات المشفرة

العملة الرقمية المشفرة هي نوع من العملات الرقمية أو الافتراضية التي تعتمد على التشفير من أجل الأمان. على عكس العملات التقليدية التي تصدرها الحكومات (العملات الورقية)، تعمل العملات الرقمية المشفرة على شبكات لا مركزية، تعتمد عادةً على تقنية سلسلة الكتل.

التداول الخوارزمي

التداول الخوارزمي هو أسلوب متقدم يعتمد على الترميز المتقدم والصيغ القائمة على نموذج رياضي. ومع ذلك، فمقارنةً بأساليب التداول التقليدية، تختلف العملية بكونها آلية.

مستثمر

المستثمر هو الفرد الذي يستثمر أمواله في أحد الأصول مع توقع ارتفاع قيمتها في المستقبل. ويمكن أن يكون الأصل أي شيء، بما في ذلك السندات، والسندات، وصناديق الاستثمار المشتركة، والأسهم، والذهب، والفضة، والصناديق المتداولة في البورصة، والعقارات.

الرافعة المالية

الرافعة المالية في الفوركس هي أداة تُمكِّن المتداولين من التحكم في صفقات أكبر بمبلغ صغير نسبيًا من رأس المال، مما يؤدي إلى تضخيم الأرباح والخسائر المحتملة بناءً على نسبة الرافعة المالية المختارة.

وسيط

الوسيط هو كيان قانوني أو فرد يعمل كوسيط عند إجراء الصفقات في الأسواق المالية. لا يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص التداول بدون وسيط، لأن الوسطاء هم فقط من يمكنهم تنفيذ الصفقات في البورصات.

5 أفضل وسطاء بالنسبة لك