التداول الموسمي Forex الموسمي

ملاحظة تحريرية: في حين أننا نلتزمبالنزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا. فيما يلي شرحلكيفية كسب المال. لا تشكل أي من البيانات والمعلومات الواردة في صفحة الويب هذه نصيحة استثمارية وفقًالإخلاء المسؤولية.

التداول الموسمي Forex ينطوي التداول الموسمي على تحليل الأنماط والاتجاهات التاريخية في تحركات العملات التي تتماشى مع أوقات محددة من العام، مثل الأحداث الاقتصادية المتكررة أو العطلات أو الدورات الزراعية. يستخدم المتداولون هذه الأنماط للتنبؤ بتحركات الأسعار المحتملة وتعديل استراتيجياتهم وفقًا لذلك. على سبيل المثال، غالبًا ما تُظهر أزواج العملات USD/JPY و EUR/USD تحركات معينة اعتمادًا على الوقت من العام، مثل الزيادة في شهر أكتوبر والانخفاض في شهر أغسطس.

الموسمية في التداول Forex هي فترة زمنية متكررة من سنة إلى أخرى تخلق ظروف تداول متشابهة أو متطابقة مع اتجاهات وأنماط متماثلة. يمكن أن تكون مرتبطة بالأحداث الاقتصادية والعطلات والدورات الطبيعية والعديد من العوامل الأخرى. يمكن أن يؤدي فهم الاتجاهات الموسمية واستخدامها إلى تحسين كفاءة التداول بشكل كبير ومساعدة المتداولين على تخطيط استراتيجياتهم بشكل أفضل.

ما هو التداول الموسمي Forex ؟

يشيرالتداولالموسمي Forex إلى ممارسة استخدام الأنماط والاتجاهات الموسمية التاريخية في سوق الصرف الأجنبي للاسترشاد بها في قرارات التداول. في هذا النهج، يقوم المتداولون بتحليل البيانات التاريخية لتحديد الاتجاهات المتكررة التي تحدث في أوقات محددة من العام، مثل أشهر أو أرباع معينة أو خلال ظروف سوق معينة. قد تتأثر هذه الأنماط بعوامل مثل الدورات الاقتصادية أو الأحداث الجيوسياسية أو أنشطة نهاية العام المالي.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على الأنماط الموسمية

أحداث التقويم الاقتصادي: يمكن لأحداث مثل قرارات أسعار الفائدة وتقارير التوظيف وإصدارات GDP أن تؤثر بشكل كبير على قيم العملات. وغالبًا ما تتبع هذه الأحداث جدولاً زمنيًا يمكن التنبؤ به، مما يخلق أنماطًا موسمية في سوق Forex. على سبيل المثال، خلال مواسم العطلات عندما ينخفض نشاط التداول، قد تنخفض تقلبات العملات، مما يؤدي إلى انخفاض السيولة وتراجع تحركات الأسعار.
العطلات والمناسبات الثقافية: يمكن أن تؤثر العطلات الوطنية والاحتفالات الثقافية على أحجام التداول. خلال هذه الفترات، قد تغلق بعض الأسواق أبوابها أو تعمل بساعات أقل، مما يؤثر على اتجاهات أسعار العملات. على سبيل المثال، غالبًا ما تشهد عطلات أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة انخفاضًا في أحجام التداول، مما قد يؤدي إلى سلوك غير معتاد للعملة.
الأنشطة الاقتصادية الموسمية: يمكن أن تدفع صناعات مثل السياحة الطلب على عملات معينة خلال مواسم الذروة. على سبيل المثال، قد تشهد البلدان ذات الوجهات السياحية الشهيرة زيادة الطلب على عملتها خلال أشهر الصيف عندما تكون السياحة في ذروتها.
الأحداث الجيوسياسية: يمكن أن تُحدث الانتخابات والمفاوضات التجارية والتوترات الجيوسياسية تقلبات في السوق Forex. وغالبًا ما تتزامن هذه الأحداث مع أوقات محددة من العام، مما يؤثر على قيم العملات بطرق يمكن التنبؤ بها.
الدورات الاقتصادية العالمية: تشهد المناطق المختلفة دورات اقتصادية في أوقات مختلفة. على سبيل المثال، بينما يكون أحد نصفي الكرة الأرضية في مرحلة نمو، قد يشهد النصف الآخر انكماشًا اقتصاديًا، مما يؤدي إلى تحولات في قيم العملات.

الأنماط الموسمية الأكثر شيوعًا

تأثير يناير. تشهد بداية العام زيادة في نشاط السوق حيث يعود المتداولون من عطلة رأس السنة الجديدة ويبدأون في استثمار مكافآتهم السنوية.
الركود الصيفي. يشهد شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب انخفاضًا في أحجام التداول بسبب العطلات الصيفية، مما يؤدي إلى انخفاض السيولة، ونتيجة لذلك، انخفاض التقلبات.
نهاية العام. يشهد شهرا نوفمبر وديسمبر زيادة في تقلبات السوق بسبب الاستعدادات الضريبية وإعادة تقييم المحافظ، مما يؤدي إلى زيادة نشاط التداول.

الاتجاهات الموسمية في الأصول القابلة للتداول الشائعة

دعونا نلقي نظرة على العديد من الأصول القابلة للتداول الشائعة مع اتجاهاتها الموسمية المميزة.

الذهب. عادةً ما ترتفع أسعار الذهب في بداية العام (يناير-فبراير) وفي نهاية الصيف (أغسطس-سبتمبر) بسبب زيادة الطلب المرتبط بمواسم العطلات في الهند والصين.
النفط. غالبًا ما ترتفع أسعار النفط خلال أشهر الصيف بسبب زيادة الطلب على الوقود للسفر والترفيه.
أزواج العملات. على سبيل المثال، غالبًا ما يُظهر الزوج USD/JPY نتائج إيجابية في شهر أكتوبر ونتائج سلبية في شهر أغسطس بسبب خصوصيات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة واليابان.

تحليل مفصل لأزواج العملات الرئيسية

دعونا نلقي نظرة على أزواج العملات بمزيد من التفصيل، حيث إنها أداة التداول الرئيسية في سوق Forex.

EUR/USD

زوج العملات EUR/USD هو أحد أكثر أزواج العملات تداولاً على Forex. الأزواج الموسمية واضحة تمامًا لهذا الزوج:

نهاية العام. في شهري نوفمبر وديسمبر، غالبًا ما يظهر EUR/USD تقلبات متزايدة وتحركات كبيرة في الأسعار. ويرجع ذلك إلى إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية من جانب المستثمرين المؤسسيين والتعديلات الضريبية. على مدى السنوات العشر الماضية، كان هناك ميل للارتفاع EUR/USD في هذه الأشهر، وهو ما يمكن تفسيره من خلال قوة اليورو على خلفية ضعف الدولار في نهاية العام.
الصيف. في أشهر الصيف، وخاصةً في شهري يوليو وأغسطس، غالبًا ما تنخفض أحجام التداول، مما يؤدي إلى انخفاض التقلبات. ويفسر ذلك بأن العديد من المتداولين والمؤسسات المالية يكونون في إجازة، مما يقلل من السيولة في السوق.

USD/JPY

يخضع الزوج USD/JPY أيضًا للتغيرات الموسمية:

شهر مارس: تنتهي السنة المالية اليابانية في أبريل/نيسان، ويحاول اللاعبون الرئيسيون إعادة رؤوس الأموال الحرة إلى أوطانهم مؤقتًا بحلول موعد التقرير، مما يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على الين.
أكتوبر. تاريخيًا، يُعد شهر أكتوبر شهرًا قويًا بالنسبة إلى USD/JPY. في أكثر من 68% من الحالات على مدار العشرين عامًا الماضية، أظهر هذا الزوج نموًا في شهر أكتوبر. يمكن تفسير هذه الحالة الشاذة بالنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة في بداية الربع الرابع.
أغسطس. في أغسطس، غالبًا ما يضعف الدولار الأمريكي في الزوج USD/JPY. ويرجع ذلك إلى قوة الين الياباني، والذي عادة ما يقوى في هذا الشهر بسبب إعادة المستثمرين والشركات اليابانية للأموال إلى الوطن قبل بداية النصف الثاني من السنة المالية اليابانية.

AUD/USD

يظهر زوج العملة AUD/USD اتجاهات موسمية ملحوظة في الفترات التالية:

الصيف (ديسمبر - فبراير). غالبًا ما تظهر أشهر الصيف في نصف الكرة الجنوبي (ديسمبر - فبراير) ارتفاعًا في الدولار الأسترالي. ويرجع ذلك إلى زيادة في تصدير المواد الخام مثل خام الحديد والفحم، مما يدعم الطلب على AUD.
الشتاء (يونيو - أغسطس). خلال أشهر الشتاء (يونيو - أغسطس)، يمكن أن يتعرض AUD/USD لضغوط من ضعف النشاط الاقتصادي في الصين، الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا. وهذا يقلل من الطلب على السلع الأسترالية وبالتالي يقلل من الطلب على الدولار الأسترالي.

GBP/USD

يُظهر زوج العملات GBP/USD ، المعروف أيضًا باسم “cable” ، أنماطًا مميزة في نهاية السنة التقويمية وفي الربيع:

نهاية العام. يشهد شهري نوفمبر وديسمبر زيادة في التقلبات وأحجام التداول. ويرجع ذلك إلى استعداد الشركات لنهاية السنة المالية وعطلة عيد الميلاد. من الناحية التاريخية، غالبًا ما يرتفع الجنيه الإسترليني في نهاية العام، وخاصةً مقابل الدولار الأمريكي، وقد يرجع ذلك إلى زيادة نشاط المستهلكين في المملكة المتحدة قبل العطلات.
الربيع (مارس-مايو). عادة ما يكون أداء الجنيه الإسترليني جيدًا في أشهر الربيع. ويرجع ذلك إلى النشاط الاقتصادي وإصدار البيانات الاقتصادية المهمة مثل GDP وتقارير التوظيف.

EUR/GBP

يخضع الزوج EUR/GBP لتغيرات موسمية خلال الفترات التالية:

الصيف (يونيو-أغسطس). خلال أشهر الصيف، يمكن أن يضعف الجنيه الإسترليني مقابل اليورو. ويرجع ذلك إلى انخفاض النشاط التجاري وفترة العطلات، مما يقلل الطلب على الجنيه الإسترليني. في المقابل، يمكن أن يتلقى اليورو الدعم من البيانات الاقتصادية القوية من منطقة اليورو.
الشتاء (ديسمبر-فبراير). خلال أشهر الشتاء، غالبًا ما يرتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو. ويرجع ذلك إلى مبيعات العام الجديد وزيادة إنفاق المستهلكين في المملكة المتحدة.

USD/CAD

ويخضع الزوج USD/CAD للتغيرات الموسمية في أسعار النفط، حيث إن كندا هي مصدر رئيسي للنفط:

الربيع (مارس-مايو). خلال هذه الفترة، غالبًا ما يرتفع الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي. ويرجع ذلك إلى بداية موسم البناء في كندا وزيادة الطلب على النفط.
الخريف (سبتمبر-نوفمبر). USD/CAD غالبًا ما يظهر تقلبًا في أشهر الخريف بسبب التغيرات في أسعار النفط واستعداد الشركات لنهاية السنة المالية.

NZD/USD

للزوج NZD/USD أيضًا أنماط موسمية تتعلق بصادرات نيوزيلندا الزراعية:

الربيع (سبتمبر-نوفمبر). غالبًا ما يرتفع الدولار النيوزيلندي خلال أشهر الربيع في نصف الكرة الجنوبي. ويرجع ذلك إلى بداية موسم الحصاد وزيادة الصادرات الزراعية مثل منتجات الألبان.
الشتاء (يونيو-أغسطس). NZD/USD يمكن أن يظهر الضعف خلال أشهر الشتاء بسبب تراجع النشاط الاقتصادي والصادرات.

أفضل وأسوأ الشهور لتداول Forex

من خلال تحليل البيانات التاريخية، هناك عدة أشهر تعتبر الأفضل والأسوأ للتداول Forex.

أفضل الشهور

شهر مارس. غالبًا ما يشهد هذا الشهر ارتفاعًا في الدولار الأمريكي بسبب بداية السنة المالية الجديدة في اليابان وزيادة النشاط التجاري.
أبريل. لا يزال شهر أبريل يشهد نموًا في النشاط بعد فترة الشتاء، مما يؤدي إلى ارتفاع أزواج العملات.
مايو. يشهد شهر مايو ارتفاعًا مطردًا في أزواج العملات مثل EUR/USD بسبب بداية الموسم السياحي الصيفي في أوروبا.
يوليو. غالبًا ما يشهد هذا الشهر ارتفاعًا في الدولار الأمريكي حيث تصدر العديد من الشركات تقاريرها الفصلية.
أكتوبر. في شهر أكتوبر/تشرين الأول، تظهر أزواج العملات مثل USD/JPY نتائج إيجابية بسبب استئناف النشاط التجاري بعد الركود الصيفي.
نوفمبر. يشهد شهر نوفمبر زيادة في نشاط السوق بسبب الاستعدادات لنهاية العام وزيادة أحجام التداول.
ديسمبر. في ديسمبر، تزداد التقلبات بسبب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، مما يؤدي إلى زيادة فرص التداول.

أسوأ الشهور

يناير. في بداية العام، لا يزال العديد من المتداولين في إجازة، مما يؤدي إلى انخفاض أحجام التداول والتقلبات.
يونيو. في شهر يونيو، تنخفض أحجام التداول بسبب بدء الإجازات الصيفية، مما يؤدي إلى انخفاض السيولة في السوق.
سبتمبر. في شهر سبتمبر، يعود العديد من المتداولين من إجازاتهم الصيفية، مما قد يتسبب في حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار في السوق.

استخدام الاتجاهات الموسمية في التداول

تُعد البيانات التاريخية أداة رائعة لتحديد الاتجاهات الموسمية. فمن خلال تحليل البيانات طويلة الأجل، يمكن للمتداولين تحديد الأنماط المتكررة واستخدامها لتخطيط استراتيجيات التداول الخاصة بهم. أهم ردود الفعل الأساسية للمتداولين على الاتجاهات الموسمية هي:

الشراء قبل النمو المتوقع. يمكن للمتداولين الشراء تحسبًا للارتفاع الموسمي في الأسعار. على سبيل المثال، شراء الذهب في وقت مبكر من العام عندما يرتفع سعره تاريخيًا.
البيع قبل الانخفاض المتوقع. يمكن أن يساعد البيع على المكشوف قبل الانخفاض الموسمي المتوقع المتداولين على الاستفادة من انخفاض الأسعار. على سبيل المثال، بيع USD/JPY في أغسطس/آب عندما يكون سعره قد انخفض تاريخيًا.
البيع في مايو والخروج. تتضمن هذه الاستراتيجية بيع الأصول في مايو والعودة إلى السوق في أكتوبر. تعتمد هذه الاستراتيجية على البيانات التاريخية التي تُظهر انخفاضًا في نشاط السوق والسيولة خلال أشهر الصيف.

لقد اخترنا لك العديد من الوسطاء الموثوق بهم حيث يمكنك استخدام الأنماط الموسمية بالكامل لصالحك. تتمثل المعايير الرئيسية عند اختيار الوسيط في العمولات المنخفضة، والوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق، وسهولة استخدام المنصة، وجودة الأدوات التحليلية، فضلاً عن سمعة الشركة وموثوقيتها.

أفضل وسطاء الفوركس
	الحد الأدنى للإيداع،, $	الحد الأقصى للرافعة	الحد الأدنى للسبريد EUR/USD، نقاط	الحد الأقصى للسبريد EUR/USD، نقاط	حماية المستثمر	افتح حساب
Plus500	100	1:300	0,5	0,9	€20,000 £85,000 SGD 75,000	فتح حساب
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	فتح حساب رأس مالك في خطر.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	£85,000 €100,000 SGD 75,000	دراسة الملف الخاص
Alpari	20	1:3000	0,2	0,3		فتح حساب رأس مالك في خطر.
XM Group	5	1:1000	0,7	1,2	£85,000 €20,000	فتح حساب رأس مالك في خطر.

الجمع بين الأنماط الموسمية والتحليل الفني والأساسي

عندما تتداول على Forex ، فإن إحدى النصائح الرائعة هي أن تنظر إلى الاتجاهات الموسمية التي ليست واضحة جدًا ولكنها يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا. على سبيل المثال، يعرف الكثير من المتداولين أن التداول يتباطأ في فصل الصيف، ولكن لا ينتبه الجميع إلى كيفية تأثير الدورات الزراعية على العملات مثل الدولار النيوزيلندي. فغالبًا ما يصبح NZD أقوى في فصل الربيع (من سبتمبر إلى نوفمبر) بسبب زيادة الصادرات من أشياء مثل منتجات الألبان. من خلال متابعة هذه الدورات المحددة وتأثيرها على تحركات العملات، يمكنك اكتشاف الفرص التي قد يغفل عنها الآخرون.

الفكرة الأخرى هي مراقبة الأحداث المنتظمة التي تحدث كل عام، مثل الانتخابات الوطنية أو اجتماعات السياسة الاقتصادية الكبيرة. يمكن لهذه الأحداث أن تهز السوق، خاصة في البلدان التي يمكن أن تغير نتائج الانتخابات فيها السياسات الاقتصادية. من خلال دراسة كيفية تأثير الانتخابات السابقة على العملات، يمكنك الاستعداد لتغييرات مماثلة في المستقبل. وبهذه الطريقة، ستكون لديك فرصة أفضل لمعرفة متى تشتري أو تبيع، وستصبح صفقاتك أكثر نجاحًا.

الخاتمة

تؤدي الاتجاهات الموسمية دورًا مهمًا في التداول على Forex ، مما يتيح للمتداولين الفرصة لتخطيط استراتيجياتهم وإدارة المخاطر. يمكن أن يؤدي فهم هذه الاتجاهات واستخدامها إلى تحسين كفاءة التداول بشكل كبير ومساعدة المتداولين على تحقيق أهدافهم المالية. يوصى بدمج التحليل الموسمي في استراتيجية التداول الشاملة واستخدامه مع طرق التحليل الأخرى لتحقيق أفضل النتائج.

الأسئلة الشائعة

كيف يمكن أن تؤثر التغيرات الموسمية في الاقتصادات على أسعار الصرف؟

يمكن أن تؤثر التغيرات الموسمية في الاقتصادات، مثل المواسم السياحية، على أسعار الصرف. على سبيل المثال، خلال موسم الصيف السياحي، قد يزداد الطلب على اليورو خلال موسم الصيف السياحي بسبب زيادة عدد السياح في أوروبا. وهذا بدوره قد يؤدي إلى ارتفاع اليورو مقابل العملات الأخرى.

كيف يمكنني حساب الاختلافات في الأنماط الموسمية بين العملات في البلدان النامية والبلدان المتقدمة؟

قد تكون العملات في البلدان النامية أكثر عرضة للتقلبات الموسمية بسبب اعتمادها على الصادرات الزراعية أو صادرات المواد الخام. على سبيل المثال، قد يقوى الريال البرازيلي خلال موسم حصاد البن، في حين أن العملات في البلدان المتقدمة، مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، قد تكون أكثر استقرارًا وأقل عرضة للتغيرات الموسمية.

ما استراتيجيات إدارة المخاطر التي يمكنني استخدامها عند تداول الأنماط الموسمية؟

استخدم التنويع والتحوط لإدارة المخاطر عند تداول الأنماط الموسمية. يمكن أن يساعد تنويع محفظتك عبر الأصول والعملات المختلفة في تقليل المخاطر. التحوط، مثل الخيارات أو العقود الآجلة، يمكن أن يحمي المراكز من تحركات السوق المعاكسة.

كيف يمكن أن يؤثر استخدام الأنماط الموسمية على اختيار أزواج العملات للتداول؟

يمكن أن تساعد الأنماط الموسمية في تحديد أزواج العملات الواعدة للتداول خلال فترات معينة. على سبيل المثال، في شهر ديسمبر، يمكنك التركيز على GBP/USD بسبب زيادة نشاط المستهلكين في المملكة المتحدة. في أشهر الصيف، من المنطقي التركيز على الأزواج المرتبطة بالسلع مثل AUD/USD بسبب زيادة الطلب على الصادرات الأسترالية.

الفريق الذي عمل على المقال

بارشوا خبير محتوى ومحترف مالي يمتلك معرفة عميقة بتداول الأسهم والخيارات، والتحليل الفني والأساسي، وأبحاث الأسهم. وباعتباره محاسباً قانونياً معتمداً، يتمتع بارشوا أيضاً بخبرة في الفوركس وتداول العملات الرقمية والضرائب الشخصية. وتظهر خبرته من خلال مجموعة غزيرة من المقالات التي تزيد عن 100 مقال عن الفوركس والعملات الرقمية والأسهم والتمويل الشخصي، إلى جانب أدواره الاستشارية الشخصية في الاستشارات الضريبية.

تعرّف على سياساتنا التحريرية

نسخ التداول

التداول بنسخ الصفقات هو تكتيك استثماري يقوم فيه المتداولون بتكرار استراتيجيات التداول الخاصة بالمتداولين الأكثر خبرة، حيث يقومون تلقائيًا بنسخ صفقاتهم في حساباتهم الخاصة لتحقيق نتائج مماثلة.

البيع على المكشوف

يتضمن البيع على المكشوف في التداول بيع أصل لا يملكه المتداول، متوقعًا انخفاض سعره، مما يسمح له بإعادة شرائه بسعر أقل للاستفادة من الفرق.

وسيط

الوسيط هو كيان قانوني أو فرد يعمل كوسيط عند إجراء الصفقات في الأسواق المالية. لا يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص التداول بدون وسيط، لأن الوسطاء هم فقط من يمكنهم تنفيذ الصفقات في البورصات.

التقلبات

تشير التقلبات إلى درجة التباين أو التذبذب في سعر أو قيمة الأصل المالي، مثل الأسهم أو السندات أو العملات الرقمية المشفرة، على مدار فترة من الزمن. يشير التقلب الأعلى إلى أن سعر الأصل يشهد تقلبات سعرية أكثر أهمية وسرعة، بينما يشير التقلب المنخفض إلى تحركات سعرية مستقرة وتدريجية نسبيًا.

التنويع

التنويع هو استراتيجية استثمارية تنطوي على توزيع الاستثمارات على مختلف فئات الأصول والصناعات والمناطق الجغرافية لتقليل المخاطر الإجمالية.