تجنّب هذه الأخطاء الشائعة في التداول لتحقيق نجاح أكبر

ملاحظة تحريرية: بينما نلتزم بالنزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا. فيما يلي شرح لكيفية كسب المال. لا تشكل أي من البيانات والمعلومات الواردة في صفحة الويب هذه نصيحة استثمارية وفقًا لإخلاء المسؤولية.

تشمل أخطاء التداول الشائعة التي يرتكبها المتداولون الإفراط في المديونية والفشل في وضع أوامر وقف الخسارة، والسماح للعواطف بتحريك عملية اتخاذ القرار.

يوفر التداول إمكانية تحقيق مكاسب مالية كبيرة، ولكنه ينطوي أيضًا على تحديات ومخاطر متأصلة. ويُعد فهمها وتجنبها أمرًا بالغ الأهمية لتحسين نجاحك في التداول وطول عمرك. تستكشف هذه المقالة أكثر المزالق شيوعًا التي يواجهها المتداولون وتقدم نصائح عملية لمساعدتك على تجنب هذه الأخطاء.

!Plus500 ابدأ التداول في الفوركس الآن مع

قائمة بأخطاء التداول الشائعة

قد تكون الأخطاء في التداول مكلفة ومضرة بمحفظة المتداول. إن إدراكك لهذه الأخطاء الشائعة يمكن أن يساعدك على تجنبها وتعزيز استراتيجيات التداول الخاصة بك.

عدم وجود خطة تداول

خطة التداول ضرورية لتحقيق النجاح المستمر. فهي تحدد استراتيجيات الدخول والخروج، وقواعد إدارة المخاطر، وأهداف التداول. فبدون خطة، من المرجح أن يتخذ المتداولون قرارات متهورة مبنية على العواطف بدلاً من المنطق. فيما يلي مثال على نموذج خطة التداول.

الجدول 1: مثال على قالب خطة التداول
القسم	التفاصيل
أهداف التداول	عائد شهري بنسبة 3%، والحد من الخسائر إلى 2%، ونمو سنوي بنسبة 30%
تحليل السوق	التداول على بورصة نيويورك، وبورصة ناسداك، والعقود الآجلة لمؤشر S&P 500، والعقود الآجلة للنفط الخام؛ استخدام تتبع الاتجاه في الأسواق ذات الاتجاه
استراتيجيات التداول	تتبع الاتجاه: ادخل في صفقة شراء فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، واخرج من المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا. متوسط الارتداد: البيع فوق المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا، والخروج عند المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا
إدارة المخاطر	المخاطرة بنسبة 1% من رأس المال في كل صفقة، وتعيين وقف الخسارة عند 2% تحت/فوق سعر الدخول
إدارة الصفقات	مراجعة الصفقات يوميًا، وتعديل أوامر وقف الخسارة حسب الحاجة، وإجراء مراجعات أسبوعية للصفقات
حفظ السجلات	الاحتفاظ بسجل تداول مفصل مع لقطات الشاشة، وتتبع مقاييس الأداء شهريًا
التحسين المستمر	استكمل دورات التداول كل ثلاثة أشهر، واقرأ أدبيات التداول، واختبر الاستراتيجيات الجديدة قبل التداول المباشر

التداول المفرط

يحدث التداول المفرط عندما يقوم المتداولون بتنفيذ الكثير من الصفقات في فترة قصيرة. غالبًا ما ينبع هذا السلوك من الرغبة في تعويض الخسائر بسرعة أو الاستفادة من كل حركة في السوق. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في التداول إلى زيادة تكاليف المعاملات والإرهاق العاطفي.

Impact of Overtrading on Portfolio Performance

تأثير الإفراط في التداول على أداء المحفظة الاستثمارية

تجاهل إدارة المخاطر

إدارة المخاطر أمر حيوي لحماية رأس المال الخاص بك. تشمل الأساليب الشائعة وضع أوامر وقف الخسارة وتحديد أحجام الصفقات المناسبة. يمكن أن يؤدي تجاهل إدارة المخاطر إلى خسائر كبيرة وقد يؤدي إلى القضاء على حساب التداول الخاص بك.

العيوب

الجدول 2: مقارنة تقنيات إدارة المخاطر المختلفة
التقنية	الوصف	المزايا	العيوب
أوامر إيقاف الخسارة	إغلاق الصفقة تلقائيًا عندما تصل إلى سعر معين للحد من الخسائر	تحمي من الخسائر الكبيرة، وسهلة التنفيذ	يمكن أن يؤدي إلى البيع المبكر بسبب التقلبات قصيرة الأجل
تحديد حجم المركز	يحدد مقدار رأس المال الذي يجب تخصيصه لصفقة واحدة بناءً على مدى تحمل المخاطر	يساعد في إدارة المخاطر على أساس كل صفقة على حدة، ويمنع التعرض المفرط للمخاطر	يتطلب تقييمًا دقيقًا للمخاطر والتقلبات
التنويع	يوزع الاستثمارات عبر أصول مختلفة لتقليل التعرض لأي أصل أو مخاطرة	يقلل من تأثير الأصول ذات الأداء الضعيف، ويمكنه تحسين العوائد المعدلة حسب المخاطر	قد يحد من المكاسب المحتملة، ويتطلب المزيد من الجهد لإدارة محفظة متنوعة
التحوط	يستخدم الأدوات المالية مثل الخيارات والعقود الآجلة لتعويض الخسائر المحتملة في المراكز الأخرى	يمكن أن يحمي من المخاطر الهبوطية الكبيرة، ويساعد في إدارة تقلبات المحفظة	يمكن أن يكون معقدًا ومكلفًا، ويتطلب فهم المشتقات المالية
نسبة المخاطرة إلى العائد	تقييم العائد المحتمل لصفقة ما مقارنةً بمخاطرها المحتملة	يساعد في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، ويشجع على التداول المنضبط	يتطلب تقديرًا دقيقًا للعوائد والمخاطر المحتملة
الإيقاف المتحرك	يقوم بتحريك سعر وقف الخسارة بناءً على حركة سعر الأصل لجني الأرباح	يحمي الأرباح مع السماح بتحقيق المزيد من المكاسب ويتكيف مع ظروف السوق	يمكن تشغيله بسبب تقلبات الأسعار على المدى القصير، وقد يتطلب تعديلات منتظمة
القيمة عند المخاطرة (VaR)	يقدر الحد الأقصى للخسارة المحتملة خلال إطار زمني محدد بمستوى ثقة معين	توفر مقياسًا كميًا للمخاطر، وهي مفيدة لتقييم المخاطر على مستوى المحفظة	تستند إلى بيانات تاريخية، وقد لا تتنبأ بالأحداث القصوى بدقة، كما أنها معقدة في الحساب
حدود المخاطر	يضع حدودًا محددة مسبقًا لمقدار رأس المال الذي يتم المخاطرة به في صفقة واحدة أو فترة واحدة	يضمن التحكم في التعرض للمخاطر، ويفرض الانضباط في ممارسات التداول	يمكن أن تكون مقيدة، وتتطلب مراجعة وتعديلًا منتظمًا بناءً على ظروف السوق

التداول العاطفي

يمكن للعواطف مثل الخوف والجشع أن تشوش على حكمك وتؤدي إلى قرارات تداول سيئة. غالبًا ما يؤدي التداول العاطفي إلى مطاردة الخسائر أو التمسك بالمراكز الخاسرة لفترة طويلة جدًا.

نقص المعرفة والتعليم

التعلم المستمر أمر بالغ الأهمية في التداول، فالعديد من المتداولين يفشلون لأنهم لا يستثمرون الوقت الكافي في فهم ديناميكيات السوق واستراتيجيات التداول والأدوات المتاحة. يمكنك أيضًا العثور على معلومات مهمة على اتحاد المتداولين لتعلم شيء جديد ومفيد.

عدم استخدام أوامر إيقاف الخسارة

يعد إيقاف الخسائر أمرًا ضروريًا للحد من الخسائر المحتملة. فبدونها، يخاطر المتداولون بخسارة أجزاء كبيرة من رأس مالهم إذا تحرك السوق ضدهم. دليل سريع حول وضع أوامر إيقاف الخسائر في منصات التداول الشهيرة:

الخطوة 1: افتح موقعًا وسجل الدخول إلى حسابك
الخطوة 2: انتقل إلى الرسم البياني للأصل الذي تتداوله
الخطوة 3: انقر على لوحة "شراء/بيع" في أسفل الرسم البياني
الخطوة 4: اختر "أمر إيقاف" من القائمة المنسدلة لنوع الأمر
الخطوة 5 : حدد سعر الإيقاف والكمية للأمر

عدم الاحتفاظ بالسجلات

يساعدك الاحتفاظ بسجلات التداول على تحليل الصفقات السابقة، وتحديد الأنماط، وتحسين الاستراتيجيات. بدون سجلات مناسبة، فإن التعلم من الأخطاء والنجاحات السابقة أمر صعب. فبدون التوثيق المناسب، لا يمكن للمتداولين تحليل أدائهم بشكل فعال، وتحديد أنماط النجاح والفشل، أو إجراء التعديلات اللازمة لتحسين استراتيجياتهم. يساعد الاحتفاظ بالسجلات المتداولين على التعلم من أخطائهم والبناء على نجاحاتهم، مما يؤدي في النهاية إلى اتخاذ قرارات تداول أكثر انضباطًا واستنارة.

تجاهل ظروف السوق

يمكن أن تؤثر ظروف السوق بشكل كبير على استراتيجيات التداول. يعد فهم ما إذا كان السوق يتجه أو يتراوح أو يعاني من تقلبات عالية أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

Сharts illustrating different market conditions and their impacts

Сمخططات توضح ظروف السوق المختلفة وتأثيراتها

توقعات غير واقعية

يدخل العديد من المتداولين إلى السوق بتوقعات غير واقعية، مثل تحقيق عوائد مرتفعة باستمرار أو عدم التعرض للخسائر أبدًا. إن وضع أهداف واقعية وفهم طبيعة التداول يمكن أن يمنع خيبة الأمل والإحباط.

الجدول 3. جدول مقارنة بين توقعات التداول الواقعية مقابل توقعات التداول غير الواقعية
التوقعات	الواقعية	غير واقعية
العائد على الاستثمار (ROI)	توقع عوائد معتدلة، مثل 10-20% سنويًا، مع الاعتراف بأن بعض السنوات قد تكون أفضل أو أسوأ	توقع مضاعفة أو مضاعفة الاستثمار مرتين أو ثلاث مرات في فترة قصيرة، مثل بضعة أشهر، دون النظر إلى المخاطر
معرفة السوق	فهم أن التعلم المستمر أمر ضروري، وأن إتقان مهارات واستراتيجيات التداول يستغرق وقتًا لإتقان مهارات واستراتيجيات التداول	الاعتقاد بأن التداول سهل وسريع التعلم، وتوقع خبرة فورية دون بذل الكثير من الجهد
خسائر التداول	تقبل أن الخسائر هي جزء من التداول، فحتى المتداولون الناجحون يتعرضون لصفقات خاسرة	توقع عدم التعرض للخسائر أبدًا أو الاعتقاد بأن كل صفقة ستكون مربحة
ساعات التداول	أدرك أن التداول يتطلب تفانيًا وتحليلًا ووقتًا، ولكن عليك أيضًا أن تفهم أهمية فترات الراحة	أن تؤمن بأن التداول الناجح لا يتطلب سوى بضع دقائق في اليوم ويمكن القيام به دون أي تحضير
إدارة المخاطر	التأكيد على أهمية استراتيجيات إدارة المخاطر لحماية رأس المال وإدارة الخسائر المحتملة	تجاهل ممارسات إدارة المخاطر، مع الاعتقاد بأن جميع الصفقات ستسير في الاتجاه المطلوب
تقلبات السوق	قبول تقلبات السوق كجزء منتظم من التداول وتكييف الاستراتيجيات وفقًا لذلك	توقع أن يتحرك السوق بشكل متوقع وسلس دون تقلبات كبيرة

مطاردة الخسائر

تتضمن مطاردة الخسائر محاولة تعويض الخسائر من خلال تحمل مخاطر إضافية. وغالبًا ما يؤدي هذا السلوك إلى مزيد من الخسائر، ويكون مدفوعًا بردود الفعل العاطفية وليس بمبادئ التداول السليمة.

الدورة النفسية لمطاردة الخسائر

كيفية تجنب أخطاء التداول الشائعة

إن تجنب أخطاء التداول الشائعة أمر ضروري لتحقيق النجاح على المدى الطويل في السوق. يجب عليك التركيز على التعليم وخطط التداول القوية وإدارة المخاطر. الصبر والتوقعات الواقعية هما أيضًا مفتاح النجاح على المدى الطويل.

التعليم. يجب على المبتدئين استثمار الوقت في تعلم ديناميكيات السوق واستراتيجيات التداول وإدارة المخاطر.يمكن أن توفر الدورات التدريبية عبر الإنترنت وقراءة كتب التداول وحضور الندوات عبر الإنترنت أساسًا متينًا .
خطة التداول: يمكن أن يساعد وضع خطة تداول مفصلة المبتدئين في الحفاظ على انضباطهم. يجب أن تتضمن هذه الخطة استراتيجيات واضحة للدخول والخروج، وقواعد إدارة المخاطر، وأهدافًا واقعية.
إدارة المخاطر. يجب على المتداولين الجدد البدء بصفقات صغيرة واستخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. يمكن أن يساعد تنويع الاستثمارات أيضًا في إدارة المخاطر.
الصبر، افهم أن نجاح التداول لا يحدث بين عشية وضحاها. ضع توقعات واقعية وكن مستعدًا لمنحنى التعلم.

يجب على المتداولين المتقدمين أيضًا تحسين استراتيجياتهم واختبارها، واستخدام أدوات متقدمة، وإدارة محافظ أكثر شمولاً. التعلم المستمر والتكيف ضروريان للبقاء في المنافسة.

تنقيح الاستراتيجيات. يجب على المتداولين المتقدمين اختبار استراتيجيات التداول الخاصة بهم وتنقيحها باستمرار باستخدام الاختبار العكسي والاختبار المستقبلي لضمان استمرار فعاليتها في ظروف السوق المختلفة.
الأدوات المتقدمة: يمكن أن يؤدي استخدام منصات التداول المتطورة المزودة بأدوات الرسوم البيانية المتقدمة، وقدرات التداول الخوارزمية، وموجزات البيانات في الوقت الحقيقي إلى تعزيز كفاءة التداول.
إدارة المحافظ الأكبر حجمًا. مع نمو المحافظ، يجب على المتداولين المتقدمين تنفيذ استراتيجيات أكثر تعقيدًا لإدارة المخاطر، مثل التحوط والتنويع عبر فئات الأصول المختلفة.
التعلُّم المستمر. إن مواكبة اتجاهات السوق وتقنيات التداول الجديدة والاستراتيجيات المتقدمة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية.

أفضل الممارسات لمساعدتك على النجاح

يتطلب تجنب الأخطاء الشائعة في التداول الانضباط، والتحكم في العواطف، والتغلب على الكسل، وتحسين مهاراتك في التداول باستمرار. إليك بعض التوصيات العملية وأفضل الممارسات لمساعدتك على النجاح في السوق:

التزم بخطة التداول الخاصة بك. ضع خطة تداول واضحة المعالم تحدد استراتيجياتك وقواعد إدارة المخاطر وأهدافك
تحكم في التوتر والعواطف. قد يكون التداول مرهقًا من الناحية العاطفية
قم بمراجعة وتحليل تداولاتك بانتظام. قم بمراجعة دفتر يوميات التداول الخاصة بك باستمرار لتحليل صفقاتك السابقة وتحديد الأنماط والتعلم من النجاحات والأخطاء

من خلال الالتزام بهذه النقاط الرئيسية، يمكنك تعزيز انضباطك في التداول، وإدارة عواطفك بفعالية، وتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك باستمرار لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

الخاتمة

إن تجنب أخطاء التداول الشائعة أمر بالغ الأهمية لأي شخص يتطلع إلى النجاح في الأسواق المالية. يمكنك تحسين نتائج تداولك بشكل كبير من خلال وضع خطة تداول قوية، وإدارة المخاطر بفعالية، والتحكم في العواطف، وتثقيف نفسك باستمرار. يجب أن يفهم المتداولون المبتدئون والمتقدمون على حد سواء أن الانضباط والصبر والتوقعات الواقعية هي أسس نجاح التداول على المدى الطويل.

ستساعدك المراجعة المنتظمة لصفقاتك وتكييف استراتيجياتك بناءً على ظروف السوق على البقاء في المقدمة. يمكن أن يؤدي استخدام أدوات التداول المتقدمة وطلب التعليقات من المتداولين ذوي الخبرة إلى تعزيز مهاراتك ومعرفتك. تذكر أن التداول هو رحلة تتطلب التعلم والتكيف المستمر.

الأسئلة الشائعة

ما هو الخطأ الأكثر شيوعًا الذي يرتكبه المتداولون؟

الخطأ الأكثر شيوعًا هو عدم وجود خطة تداول. يمكن أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات غير متسقة وإدارة سيئة للمخاطر.

كيف يمكنني تجنب المبالغة في التداول؟

ضع قواعد صارمة لدخول الصفقات والخروج منها لتجنب الإفراط في التداول، والتزم بخطة التداول الخاصة بك. راقب وتيرة تداولك وخذ فترات راحة عند الضرورة.

ما أهمية إدارة المخاطر في التداول؟

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية لأنها تساعد على حماية رأس مالك من الخسائر الكبيرة. تقنيات مثل وقف الخسائر وتحديد حجم الصفقة ضرورية لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

كيف يمكنني التحكم في العواطف أثناء التداول؟

ضع خطة للتداول ودوّن يومياتك ومارس تقنيات اليقظة الذهنية للتحكم في انفعالاتك. كما أن أخذ فترات راحة والبقاء منضبطًا يساعدان أيضًا في الحفاظ على التحكم في الانفعالات.

الفريق الذي عمل على المقال

إيفان خبير ومحلل مالي متخصص في الفوركس والعملات الرقمية وتداول الأسهم. وهو يفضل استراتيجيات التداول المتحفظة ذات المخاطر المنخفضة والمتوسطة، وكذلك الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل. وهو يعمل في الأسواق المالية منذ 8 سنوات. يقوم إيفان بإعداد مواد نصية للمتداولين المبتدئين. وهو متخصص في مراجعات وتقييم الوسطاء وتحليل موثوقيتهم وشروط التداول الخاصة بهم وميزاتهم.

تعرّف على سياساتنا التحريرية

التداول

يتضمن التداول عملية شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم أو العملات أو السلع بقصد الاستفادة من تقلبات أسعار السوق. ويستخدم المتداولون استراتيجيات وتقنيات تحليل وممارسات إدارة المخاطر المختلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين فرص نجاحهم في الأسواق المالية.

الإفراط في التداول

الإفراط في التداول هو ظاهرة يقوم فيها المتداول بتنفيذ الكثير من الصفقات في السوق، متجاوزًا استراتيجيته ومتداولاً بشكل متكرر أكثر مما هو مخطط له. وهو خطأ شائع يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية.

إضافي

Xetra هو نظام تداول في البورصة الألمانية تديره بورصة فرانكفورت للأوراق المالية. والبورصة الألمانية هي الشركة الأم لبورصة فرانكفورت.

التنويع

التنويع هو استراتيجية استثمارية تنطوي على توزيع الاستثمارات على مختلف فئات الأصول والصناعات والمناطق الجغرافية لتقليل المخاطر الإجمالية.

نسخ التداول

التداول بنسخ الصفقات هو تكتيك استثماري يقوم فيه المتداولون بتكرار استراتيجيات التداول الخاصة بالمتداولين الأكثر خبرة، حيث يقومون تلقائيًا بنسخ صفقاتهم في حساباتهم الخاصة لتحقيق نتائج مماثلة.

5 أفضل وسطاء بالنسبة لك