أفضل استراتيجيات المتوسط المتحرك: نصائح للاستخدام الفعال

تُستخدم المتوسطات المتحركة لتحليل الأسعار والعثور على اتجاهات السوق. وتساعد هذه الأداة على تحديد الحركات الرئيسية، مما يقضي على تأثير التقلبات العشوائية. في هذه المقالة، قمنا بتحليل التوصيات الخاصة باستخدام المتوسطات المتحركة لبناء استراتيجيات تداول فعالة. وستكون هذه المادة مفيدة للمتداولين من أي مستوى ممن يرغبون في تحسين دقة قراراتهم وزيادة فعالية الصفقات.

أفضل استراتيجيات استخدام المتوسطات المتحركة

Moving average tape entry strategy

يستخدم مزيجًا من المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 5 و8 و13 يومًا (SMA) على الرسوم البيانية ذات الدقيقتين. يتم الشراء أو البيع في اتجاه الاتجاه عندما تصطف الأشرطة في خط واحد، مما يشير إلى حركة ثابتة لأعلى أو لأسفل. في السوق المستقر، عندما يتخطى السعر الأشرطة، يوصى بانتظار استقرار الخطوط مع زيادة المسافة بينها، وهو ما يشير إلى تكوين اتجاه.

Moving average ribbon entry strategy

Golden cross strategy

إن Golden Cross strategy هي أداة تحليل فني شائعة تشير إلى تحول محتمل إلى اتجاه صعودي في السوق. وهو ينطوي على عبور المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم SMA ، مما يشير إلى أن زخم السعر الأخير يكتسب قوة. عادةً ما يفتح المتداولون صفقات شراء عند حدوث هذا التقاطع ويستمر طالما ظل المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا SMA فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم SMA. تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من الاتجاهات الصعودية الممتدة وتؤكد الموثوقية عندما يستمر التقاطع خلال إغلاق اليوم. يتم الخروج من الصفقات عندما ينخفض مؤشر 50 يومًا SMA إلى ما دون مؤشر 200 يوم SMA ، مما يشير إلى البداية المحتملة للاتجاه الهابط.

Golden cross strategy

13-EMA and 26-EMA Strategy

إن 13-EMA and 26-EMAstrategy هي طريقة شائعة الاستخدام لتحديد انعكاسات الاتجاه ونقاط الدخول أو الخروج المحتملة في التداول. في هذه الاستراتيجية، يراقب المتداولون عندما يتخطى المتوسط المتحرك الأسي لـ 13 فترة (EMA) المتوسط المتحرك الأسي لـ 26 فترة EMA. يتم توليد إشارة صعودية عندما يعبر المتوسط المتحرك لـ 13-EMA فوق المتوسط المتحرك لـ 26-EMA ، مما يشير إلى زخم صعودي ويدفع المتداولين إلى التفكير في الدخول في صفقات شراء. وعلى العكس من ذلك، عندما يعبر مؤشر 13-EMA أسفل مؤشر 26-EMA ، فإن ذلك يشير إلى اتجاه هابط، مما يشير إلى خروج المتداولين من صفقات الشراء أو التفكير في فرص البيع. وتساعد استراتيجية التقاطع هذه المتداولين على التقاط الاتجاهات متوسطة الأجل وتعديل الصفقات وفقًا لذلك لزيادة المكاسب المحتملة أو تقليل المخاطر.

13-EMA and 26-EMA Strategy

Death cross strategy

مؤشر death cross strategy هو مؤشر هبوطي يستخدمه المتداولون للإشارة إلى احتمالية هبوط السوق. تحدث هذه الاستراتيجية عندما يتقاطع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) تحت المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم SMA على الرسم البياني للسعر، مما يشير إلى ضعف الزخم قصير الأجل بالنسبة للاتجاهات طويلة الأجل. غالبًا ما يُفسر تقاطع الموت على أنه إشارة لبيع أو بيع الأصول، حيث يشير إلى مرحلة هبوطية مستمرة أو قادمة. وفي حين أنه قد تنبأ تاريخيًا ببعض الانخفاضات الكبيرة في السوق، إلا أنه يمكن أن ينتج عنه أيضًا إشارات خاطئة خلال ظروف السوق المتقلبة أو الجانبية. وغالبًا ما يستخدمه المتداولون جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى لتأكيد الاتجاهات وتعزيز عملية اتخاذ القرار.

Death cross strategy

ما هو المتوسط المتحرك؟

المتوسط المتحرك هو أداة تحليل فني تُستخدم لتحديد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج في الأسواق. ويتم حسابه كمتوسط قيمة مجموعة من البيانات على مدى فترة معينة، والتي تتغير مع إضافة قيم جديدة. يتم تحديد القيمة الأولى من خلال حساب متوسط المجموعة الفرعية الأولية من البيانات.

يتم بناء المتوسطات المتحركة على بيانات لفترات زمنية مختلفة - من دقائق إلى ساعات، حسب تفضيلات المتداول. ومع ذلك، فهي مؤشرات متأخرة، لأنها تستند إلى بيانات تاريخية.

تتفاعل المتوسطات المتحركة السريعة، المحسوبة على فترات زمنية قصيرة، بسرعة أكبر مع التغيرات في ظروف السوق مقارنة بالمتوسطات البطيئة ذات الفترات الطويلة. وفي الوقت نفسه، تكون المتوسطات السريعة أقل تأثرًا بتقلبات الأسعار على المدى القصير، مما يجعلها مناسبة لاستراتيجيات التداول على المدى القصير.

تُستخدم المتوسطات المتحركة لتحليل الأسعار والربحية وحجم التداول والمؤشرات المالية الأخرى. ويسمح استخدامها للمتداولين بتقييم اتجاهات السوق بشكل أفضل، والعثور على نقاط لفتح الصفقات وإغلاقها وتحسين نتائج التداول.

أنواع المتوسطات المتحركة

يتم حساب المتوسطات المتحركة باستخدام طرق مختلفة، كل منها مناسب لاستراتيجيات تداول معينة. وفيما يلي الأنواع الرئيسية:

• Simple Moving Average (SMA). يتم حسابها عن طريق حساب متوسط البيانات خلال فترة محددة. ويستخدم في التحليل المباشر وهو فعال في تحديد الاتجاهات الأساسية.

• Weighted Moving Average (WMA). يخصص هذا النوع وزنًا أكبر لنقاط البيانات الأحدث، مما يجعله أكثر استجابة لتحركات الأسعار الحالية. وهو مفيد عند الحاجة إلى التركيز على البيانات الحديثة لإجراء تحليل أكثر دقة على المدى القصير.

• Exponential Moving Average (EMA). يزيد هذا المتوسط المتحرك من أهمية أحدث البيانات، مما يسمح له بالتفاعل بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار مقارنةً بالمتوسط المتحرك SMA أو المتوسط المتحرك البسيط. وهو مناسب تمامًا لظروف السوق الديناميكية وسريعة الحركة.

• Smoothed Moving Average (SMMA). يدمج هذا النوع كلاً من المتوسط المتحرك السابق والقيمة الحالية، مما يؤدي إلى منحنى أكثر سلاسة يقلل من التقلبات. يتم تطبيقه عادة في تحليل الاتجاه طويل الأجل لتصفية ضوضاء السوق.

• Adaptive Moving Average (AMA). يقوم هذا المتوسط المتحرك بتعديل حساسيته وفقًا لتقلبات الأصل. وهو متعدد الاستخدامات، مما يتيح التحليل الفعال في كل من ظروف السوق شديدة التقلب وظروف السوق المستقرة.

من هم الوسطاء الجيدون للعمل مع المؤشرات

أفضل الوسطاء هم أولئك الوسطاء المدمجون مع منصةTradingView ، والتي تقدم مجموعة واسعة من المؤشرات المدمجة والمخصصة. عند اختيار الوسيط، يجب عليك أيضًا أن تضع في اعتبارك ما إذا كان منظمًا ولديه عمولات منخفضة لضمان الموثوقية وتقليل التكاليف.

كيفية استخدام المتوسطات المتحركة

تساعد المتوسطات المتحركة في تحليل الاتجاهات والعثور على نقاط الدخول والخروج. وتتيح لك هذه الأساليب تقييم ديناميكيات السوق بدقة أكبر وتعديل تحركاتك:

• اختيار نوع المتوسط المتحرك. حدد النوع (SMA ، EMA ، ، WMA ، SMMA ، AMA) الذي يناسب استراتيجيتك.

• تحديد فترة الحساب. بالنسبة للاتجاهات طويلة الأجل، استخدم الفترات الأطول، أما بالنسبة للاتجاهات قصيرة الأجل - الفترات القصيرة.

• الجمع بين عدة متوسطات. استخدم المتوسطات ذات الفترات المختلفة لتحليل التحركات قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

• الدمج مع مؤشرات أخرى. المتوسطات المتحركة فعالة مع أدوات مثل Bollinger Bands أو RSI.

• مستويات الدعم والمقاومة. تساعد المتوسطات في العثور على مناطق الدعم أو المقاومة.

• التكيف مع التغيرات. راجع الإعدادات بانتظام حسب ظروف السوق.

فعالية المتوسطات المتحركة

تعتمد فعالية المتوسطات المتحركة على نوعها ومدتها. وقد أظهرت الدراسات الحديثة النتائج التالية:

• EMA SMAأن المتوسطات المتحركة الأسي ة (EMAs) تتفوق على المتوسطات المتحركة الأسية ( s) أكثر استجابة للتغيرات لأنها تولي اهتمامًا أكبر للأسعار الحديثة. وهذا يجعلها الخيار المفضل للمتداولين.

• EMA عمليات التقاطع هي الأكثر ربحية. أظهر تحليل لـ 300 عام من البيانات عن 16 مؤشرًا عالميًا أن عمليات التقاطع لمدة 13 يومًا و 48.5 يومًا EMAs تحقق أعلى الأرباح.

• أما SMAالتقليدية فهي أقل فعالية. على الرغم من استخدام المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و 200 يوم SMAs على نطاق واسع، إلا أن المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل EMAs غالبًا ما تكون أكثر ربحية للتداول.

إيجابيات وسلبيات استخدام المتوسط المتحرك

تصميم اختيار المتوسطات المتحركة يمكن أن يغير قواعد اللعبة

Anastasiia Chabaniuk المؤلف والخبير المالي في Traders Union

بالنسبة للمبتدئين الذين يتطلعون إلى استخدام استراتيجيات تقاطع المتوسطات المتحركة، من المهم أن يفهموا أنه ليست كل عمليات التقاطع متساوية. فتخصيص اختيار المتوسطات المتحركة بما يتناسب مع بيئات السوق المختلفة يمكن أن يغير قواعد اللعبة. بالنسبة للأسواق سريعة الحركة والمتقلبة، فإن استخدام فترات أقصر مثل 5EMA و20EMA يمكن أن يوفر مؤشرات أسرع للاتجاهات المحتملة، مما يسمح للمتداولين بالتفاعل مع تحركات السوق المفاجئة بشكل أكثر كفاءة.

يمكن أن يساعد هذا الإعداد في تحقيق مكاسب قصيرة الأجل ولكنه يتطلب مراقبة دقيقة لتجنب الإشارات الخاطئة. بالنسبة للأسواق ذات الاتجاهات الأكثر استقرارًا أو التي يمكن التنبؤ بها، يمكن أن يحقق التقاطع بين المتوسطين المتحركين الأسيويين 13-EMA و 50-SMA توازنًا جيدًا، حيث يقدم إشارات موثوقة مع تقليل الضوضاء التي قد تقدمها المتوسطات المتحركة الأسية الأقصر.

وبعيدًا عن مجرد اختيار المتوسطات المتحركة المناسبة، فإن دمج تحليل حجم التداول أمر بالغ الأهمية لتعزيز موثوقية إشارات التقاطع. يعتبر التقاطع الذي يتماشى مع ارتفاع في حجم التداول مؤشرًا أقوى على زخم الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان التقاطع الصعودي مقترنًا بنمو ملحوظ في حجم التداول، فهذا يشير إلى أن المتداولين يشاركون بنشاط ويدعمون الحركة، مما يجعلها أكثر جدارة بالثقة.

على العكس من ذلك، إذا حدث التقاطع مع انخفاض الحجم، فقد يعني ذلك ضعف الاتجاه الذي قد لا يصمد. لإضافة طبقة أخرى من الأمان، يمكن أن يساعد استخدام أوامر وقف الخسارة المتحرك عند الدخول في الصفقات بناءً على هذه الاستراتيجيات في تأمين الأرباح وإدارة المخاطر، لا سيما في ظروف السوق المتقلبة.

الخاتمة

تظل المتوسطات المتحركة أداة متعددة الاستخدامات تساعد المتداولين على تحليل الاتجاهات والعثور على نقاط الدخول والخروج واتخاذ قرارات مستنيرة. ومع ذلك، فإن فعاليتها تعتمد بشكل مباشر على الإعداد الصحيح للفترات واختيار نوع المتوسط المتحرك المناسب لاستراتيجية معينة.

يتيح لك استخدام عدة متوسطات ودمجها مع مؤشرات أخرى تقليل الأخطاء وزيادة دقة الإشارات. ولتحقيق الاستخدام الناجح، من المهم للمتداول أن يراجع المتداول المتغيرات بانتظام وفقًا لظروف السوق. لا تعد المتوسطات المتحركة إجابة شاملة لجميع أسئلة السوق، ولكن استخدامها السليم يحسن نتائج التداول بشكل كبير.

الأسئلة الشائعة

مقالات ذات صلة

تداول التأرجح - التعريف والاستراتيجيات والقواعد

Parshwa Turakhiya

17 ساعات منذ

أفضل 10 وسطاء فوركس للمضاربة في عام 2025

Johnathan Maverick

1 يوم منذ

تعلّم وتداول باسم "Forex الله"

Rinat Gismatullin

1 يوم منذ

أفضل وسطاء عقود الفروقات للتداول الخالي من فوائد التبييت

Mikhail Vnuchkov

1 يوم منذ

أفضل وسطاء عقود الفروقات في عام 2025

Andrey Mastykin

1 يوم منذ

الفريق الذي عمل على المقال

Maxim Nechiporenko

مؤلف وخبير مالي في اتحاد المتداولين

مكسيم نيتشيبورينكو مساهم في Traders Union منذ عام 2023. بدأ حياته المهنية في مجال الإعلام في عام 2006. ولديه خبرة في مجال التمويل والاستثمار، ويغطي مجال اهتمامه جميع جوانب الاقتصاد الجغرافي. يقدم مكسيم أحدث المعلومات عن التداول والعملات المشفرة والأدوات المالية الأخرى. ويقوم بتحديث معلوماته بانتظام لمواكبة أحدث الابتكارات والاتجاهات في السوق.

تعرّف على سياساتنا التحريرية

معجم للتجار المبتدئين

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي نموذج لإدارة المخاطر ينطوي على التحكم في الخسائر المحتملة مع تعظيم الأرباح. الأدوات الرئيسية لإدارة المخاطر هي وقف الخسارة، وجني الأرباح، وحساب حجم الصفقة مع مراعاة الرافعة المالية وقيمة النقطة.

التداول

يتضمن التداول عملية شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم أو العملات أو السلع بقصد الاستفادة من تقلبات أسعار السوق. ويستخدم المتداولون استراتيجيات وتقنيات تحليل وممارسات إدارة المخاطر المختلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين فرص نجاحهم في الأسواق المالية.

العملات المشفرة

العملة الرقمية المشفرة هي نوع من العملات الرقمية أو الافتراضية التي تعتمد على التشفير من أجل الأمان. على عكس العملات التقليدية التي تصدرها الحكومات (العملات الورقية)، تعمل العملات الرقمية المشفرة على شبكات لا مركزية، تعتمد عادةً على تقنية سلسلة الكتل.

التقلبات

تشير التقلبات إلى درجة التباين أو التذبذب في سعر أو قيمة الأصل المالي، مثل الأسهم أو السندات أو العملات الرقمية المشفرة، على مدار فترة من الزمن. يشير التقلب الأعلى إلى أن سعر الأصل يشهد تقلبات سعرية أكثر أهمية وسرعة، بينما يشير التقلب المنخفض إلى تحركات سعرية مستقرة وتدريجية نسبيًا.

ECN

وشبكة ECN، أو شبكة الاتصالات الإلكترونية، هي تقنية تربط المتداولين مباشرة بالمشاركين في السوق، مما يسهل الوصول الشفاف والمباشر إلى الأسواق المالية.