ما هي الاستراتيجية السرية لكبار المتداولين Forex؟

ملاحظة تحريرية: في حين أننا نلتزمبالنزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا. فيما يلي شرحلكيفية كسب المال. لا تشكل أي من البيانات والمعلومات الواردة في صفحة الويب هذه نصيحة استثمارية وفقًالإخلاء المسؤولية.

أهم الأسرار التي يعرفها المتداولون المحترفون Forex

السر 1: وضع خطة تداول قوية.
السر 2: إتقان إدارة المخاطر.
السر 3: اتباع الاتجاه.
السر 4: التداول على المدى.
السر 5: التداول الاختراقي.
السر 6: فهم التحليل الأساسي.
السر 7: فهم تحليل المشاعر.
السر 8: الحفاظ على الانضباط العاطفي.

Forex ينطوي التداول على تبادل العملات في سوق عالمية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتتجاوز أحجام التداول اليومي فيه 7.5 تريليون دولار أمريكي، وهو أحد أكبر الأسواق المالية في العالم. في هذه المقالة، سوف نستكشف أهم الاستراتيجيات والتقنيات التي يستخدمها المتداولون الناجحون على Forex لتحقيق أرباح ثابتة والبقاء في صدارة السوق. تعرف على خطط التداول القوية، والإدارة الفعالة للمخاطر، واستراتيجيات التداول الرئيسية مثل تتبع الاتجاه، والتداول في النطاق، والتداول الاختراقي.

أهم الأسرار التي يعرفها متداولو Forex المحترفون

السر 1: وضع خطة تداول قوية

خطة التداول هي خارطة طريقك للنجاح في التداول Forex. فهي تحدد أهدافك في التداول ومدى تحملك للمخاطر واستراتيجياتك. فيما يلي المكونات الرئيسية لخطة التداول:

الإطار الزمني. حدد الإطار الزمني الذي ستتداول فيه، سواء كان يوميًا أو يوميًا أو أسبوعيًا.
أزواج العملات. ركز على أزواج عملات معينة أنت على دراية بها.
نسبة المخاطرة إلى العائد. حدد نسبة المخاطرة إلى المكافأة التي ترتاح لها، مع التأكد من أن المكافآت المحتملة تفوق المخاطر.
نقاط الدخول والخروج. ضع معايير واضحة لدخول الصفقات والخروج منها.

مثال على خطة التداول
المكونات	الوصف
الإطار الزمني	اليومي
أزواج العملات	EUR/USD ، GBP/USD
نسبة المخاطرة إلى العائد	1:3
نقاط الدخول	المؤشرات الفنية (RSI ، Moving Averages)
نقاط الخروج	Stop-loss عند خسارة 1%، take-profit عند ربح 3%

السر 2: إتقان إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي حجر الزاوية في التداول الناجح. فبدون الإدارة السليمة للمخاطر، يمكن أن تفشل حتى أفضل الاستراتيجيات. يستخدم المتداولون المحترفون تقنيات مثل stop-loss الأوامر وحجم المركز لإدارة مخاطرهم بفعالية.

Stop-loss الأوامر. إغلاق الصفقة تلقائيًا إذا تحركت السوق ضدك بعد نقطة معينة. لنفترض أنك اشتريت EUR/ USD عند 1.2000 وقمت بتعيين stop-loss عند 1.1880، أي أقل بنسبة 1% من نقطة دخولك. إذا انخفض السعر إلى 1.1880، يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا، مما يحد من خسارتك إلى 1%.
تحديد حجم المركز. لا تخاطر أبدًا بأكثر من نسبة مئوية معينة من رأس مال التداول الخاص بك في أي صفقة تداول واحدة. إذا كان إجمالي رأس مال التداول الخاص بك هو 10,000 دولار وقررت المخاطرة بنسبة 2% لكل صفقة، فلا يجب أن تخاطر بأكثر من 200 دولار في أي صفقة واحدة. هذا يعني أنه إذا كان رأس المال stop-loss الخاص بك محددًا بنسبة 1% تحت نقطة الدخول، فيجب أن يكون حجم صفقتك بحيث يؤدي تحرك 1% ضدك إلى خسارة 200 دولار.

Risk management methods and their effectiveness

طرق إدارة المخاطر وفعاليتها

السر 3: اتباع الاتجاه

تستفيد هذه الاستراتيجية من زخم تحركات الأسعار وتهدف إلى ركوب الاتجاه حتى تظهر علامات الانعكاس.

الأدوات والمؤشرات

Moving Averages (MA). تُستخدم لتنعيم بيانات الأسعار وتحديد اتجاه الاتجاه. تشمل الأنواع الشائعة المؤشر البسيط Moving Average (SMA) والأسي Moving Average (EMA).

Moving average indicator plotted on EUR/<span translate="no">USD</span> chart

مؤشر المتوسط المتحرك المرسوم على الرسم البياني EUR/USD

Moving Average Convergence Divergence (MACD). مؤشر الزخم المتابع للاتجاه الذي يُظهر العلاقة بين اثنين moving averages لسعر الورقة المالية.

<span translate="no">MACD</span> indicator plotted on EUR/<span translate="no">USD</span> chart

MACD مؤشر مرسوم على الرسم البياني EUR/USD

مثال:

تخيل أنك تتداول زوج العملات EUR/USD. لاحظت أن مؤشر 50 يومًا EMA أعلى باستمرار من مؤشر 200 يوم EMA ، مما يشير إلى وجود اتجاه صعودي.

نقطة الدخول: أنت تقرر الدخول في صفقة شراء عندما يتراجع السعر إلى مستوى 50 يومًا EMA ويبدأ في التحرك لأعلى مرة أخرى.
نقطة الخروج: أنت تخطط للخروج من الصفقة إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى 200 يوم EMA ، مما يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه.

Example of using <span translate="no">Moving Average</span> indicator

مثال على استخدام المؤشر Moving Average

السر 4: تداول النطاق

يركز على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية والتداول داخل تلك النطاقات. هذه الاستراتيجية فعالة في الأسواق المستقرة حيث تتذبذب الأسعار بين المستويات الثابتة.

الأدوات والمؤشرات

مستويات الدعم والمقاومة. هي خطوط أفقية مرسومة عند نقاط السعر التي عكست فيها العملة اتجاهها بشكل متكرر.
Relative strength index (RSI). مذبذب يمكن أن يشير إلى ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، مما يساعد على تحديد نقاط الانعكاس المحتملة داخل النطاق.

مثال:

ضع في اعتبارك تداول زوج العملات USD/ JPY ، الذي يتأرجح بين 108.00 (الدعم) و 110.00 (المقاومة).

نقطة الدخول: ادخل صفقة شراء بالقرب من 108.00، وهو مستوى الدعم.
نقطة الخروج: الخروج من الصفقة بالقرب من 110.00، مستويات المقاومة.

<span translate="no">EUR/GBP</span> with Support and Resistance Levels Source

EUR/GBP مع مستويات الدعم والمقاومة المصدر

السر 5: التداول الاختراقي

يتضمنالتداول الاختراقي الدخول في الصفقات عندما يخرج السعر من نطاق أو نمط محدد. تهدف هذه الاستراتيجية إلى التقاط تحركات الأسعار الكبيرة التي تتبع الاختراق.

الأدوات والمؤشرات

خطوط الاتجاه والقنوات. يتم رسمها لتحديد حدود النطاق أو النمط.
حجم التداول. غالبًا ما يصاحب حجم التداول المتزايد الاختراقات السعرية، مما يؤكد قوة الحركة.

مثال:

أنت تراقب زوج GBP/USD زوج العملات، والذي يتداول في نطاق يتراوح بين 1.3000 و1.3200. تلاحظ زيادة في حجم التداول واحتمال حدوث اختراق فوق مستوى 1.3200.

نقطة الدخول: أدخل صفقة شراء عندما يكسر السعر فوق 1.3200 مع زيادة الحجم، مما يؤكد الاختراق.
نقطة الخروج: قم بتعيين أمر stop-loss أسفل مستوى الاختراق عند 1.3180 لإدارة المخاطر. خطط لجني الأرباح عند مستوى مقاومة أعلى أو بناءً على وقف الخسارة المتحرك.

السر 6: فهم التحليل الأساسي

يتضمن دمج التحليل الأساسي في استراتيجية التداول الخاصة بك مراقبة هذه المؤشرات وفهم تأثيرها المحتمل على السوق Forex.

المؤشرات الاقتصادية الرئيسية

الناتج المحلي الإجمالي (GDP). يشير التقرير القوي GDP عادةً إلى نمو الاقتصاد، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة مع اكتساب المستثمرين الثقة في الاستقرار الاقتصادي للبلد. مثال على ذلك: إذا أبلغت الولايات المتحدة عن معدل نمو أعلى من المتوقع GDP ، فقد ترتفع قيمة USD مقابل العملات الأخرى بسبب زيادة ثقة المستثمرين.
معدلات التضخم. يمكن أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما قد يجذب الاستثمار الأجنبي ويتسبب في ارتفاع قيمة العملة. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي التضخم المفرط إلى خفض قيمة العملة. مثال على ذلك: إذا شهدت منطقة اليورو ارتفاعًا كبيرًا في التضخم، فقد يقوم البنك المركزي الأوروبي (ECB) بزيادة أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة EUR.
بيانات التوظيف. توفر بيانات التوظيف، مثل معدل البطالة وجداول الرواتب غير الزراعية، نظرة ثاقبة على صحة سوق العمل. وتشير بيانات التوظيف القوية إلى قوة الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة. وقد يكون لبيانات التوظيف الضعيفة تأثير عكسي. مثال على ذلك: يمكن لمعدل بطالة أقل من المتوقع في كندا أن يعزز CAD لأنه يشير إلى قوة الاقتصاد.
أسعار الفائدة. تحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. تؤثر أسعار الفائدة على تدفق رؤوس الأموال العالمية. تجذب أسعار الفائدة المرتفعة رؤوس الأموال الأجنبية، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة. ويمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى انخفاض قيمة العملة. مثال على ذلك: إذا قام بنك إنجلترا المركزي برفع أسعار الفائدة، فقد ترتفع قيمة GBP حيث يسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد أعلى.
الميزان التجاري. يمكن أن يؤدي الفائض التجاري إلى ارتفاع قيمة العملة حيث يشتري المشترون الأجانب العملة لدفع ثمن سلع البلد وخدماته. ويمكن أن يؤدي العجز التجاري إلى انخفاض قيمة العملة. مثال على ذلك: إذا سجلت اليابان فائضًا تجاريًا، فقد ترتفع قيمة JPY بسبب زيادة الطلب من المشترين الأجانب.

السر 7: فهم تحليل المشاعر

أدوات وأمثلة لتحليل المشاعر
الأداة/الطريقة	الوصف	مثال
تقرير التزام المتداولين (COT)	يقدم تقرير COT توزيعًا للمراكز التي يحتفظ بها المتداولون التجاريون وغير التجاريون في مختلف أسواق العقود الآجلة.	قم بتحليل توزيع المراكز لتحديد اتجاهات السوق المحتملة. مثال: تشير مراكز الشراء المتزايدة من قبل المتداولين غير التجاريين إلى اتجاه صعودي.
مؤشرات المعنويات	تقيس مؤشرات المعنويات المختلفة الحالة المزاجية للمشاركين في السوق. ومن الأمثلة على ذلك مؤشر الخوف والجشع CNN ومؤشر معنويات العملاء IG.	استخدم المؤشرات لقياس مشاعر السوق. مثال: يشير الجشع الشديد على مؤشر الخوف والجشع CNN إلى ظروف ذروة الشراء.
تحليل وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار	تحليل منصات وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار المالية والمنتديات لتوفير رؤى في الوقت الفعلي لمعنويات السوق.	تقوم أدوات مثل خوارزميات تحليل المشاعر بفحص وتفسير كميات كبيرة من النصوص لقياس المزاج العام للسوق. مثال على ذلك: تشير المشاعر السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي حول Brexit إلى تحركات هبوطية في GBP/USD.

السر 8: حافظ على الانضباط العاطفي

يمكن للعواطف أن تشوش على الأحكام وتؤدي إلى اتخاذ قرارات متهورة. يستخدم المتداولون المحترفون عدة تقنيات لإدارة عواطفهم:

اليقظة الذهنية. ممارسة اليقظة الذهنية للحفاظ على الهدوء والتركيز.
دفتر يوميات التداول. احتفظ بدفتر يوميات لتتبع الصفقات والتفكير في الاستجابات العاطفية.
قواعد محددة مسبقًا. ضع قواعد لتوجيه قرارات التداول والتزم بها.

تقنيات إدارة الانفعالات

المخاطر والتحذيرات

Forex ينطوي التداول على العديد من المخاطر التي يجب أن يكون المتداولون على دراية بها:

تقلبات السوق. يمكن أن تؤدي التغيرات السريعة في الأسعار إلى خسائر كبيرة.
مخاطر الرافعة المالية. يمكن أن تؤدي الرافعة المالية العالية إلى تضخيم كل من المكاسب والخسائر.
المخاطر النفسية. يمكن أن تؤثر ردود الفعل العاطفية سلبًا على قرارات التداول.

تنفيذ استراتيجيات فعالة يمكن أن يخفف من هذه المخاطر:

التنويع. توزيع الاستثمارات عبر أزواج عملات مختلفة.
Stop-loss وأوامر take-profit. استخدم هذه الأوامر للحد من الخسائر وجني الأرباح.
التعليم المستمر. ابق على اطلاع على ظروف السوق واتجاهاته.

Chart comparing different risk management techniques

رسم بياني يقارن بين تقنيات إدارة المخاطر المختلفة

الأسرار الرئيسية للنجاح هي وضع خطة تداول قوية

إليك بعض الأفكار والنصائح المبنية على خبرتي التي يمكن أن تساعدك على تحقيق أرباح ثابتة.

أحد الأسرار الرئيسية للنجاح هو وضع خطة تداول قوية. فخطة التداول الخاصة بك هي خارطة الطريق التي تحدد أهدافك في التداول، ومدى تحملك للمخاطر، والاستراتيجيات المحددة. يجب أن تحدد الإطار الزمني للتداول الخاص بك، وأزواج العملات التي ستركز عليها، ونسبة المخاطرة إلى العائد. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود نقاط دخول وخروج واضحة بناءً على المؤشرات الفنية أو غيرها من المعايير سيساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة والالتزام بخطتك حتى في ظروف السوق المتقلبة. بالطبع، استخدم أدوات مثل Moving Averages (MA) و Moving Average التقارب والتباعد التباعد المتقارب (MACD) لتحديد اتجاه الاتجاه ونقاط الدخول والخروج المحتملة.

أعتبر أيضًا أن التحليل الأساسي ضروري. توفر مراقبة المؤشرات الاقتصاديةالرئيسيةمثل GDP ومعدلات التضخم وبيانات التوظيف وأسعار الفائدة والموازين التجارية نظرة ثاقبة على الحركة المحتملة للعملة.

خاتمة

Forex ينطوي التداول، وهو مجال ديناميكي وسريع الخطى، على تبادل العملات في سوق عالمية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ومع أحجام تداول يومية تتجاوز 6 تريليونات دولار أمريكي، فإنها تُعد واحدة من أكبر الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم. إن فهم الاستراتيجيات والتقنيات التي يستخدمها المتداولون الناجحون أمر محوري لأي شخص يتطلع إلى تحسين أدائه في التداول. من خلال دمج الأسرار والاستراتيجيات التي تمت مناقشتها، يمكنك تحسين أدائك والعمل على تحقيق أرباح ثابتة في سوق Forex.

تقدم قصص المتداولين الناجحين دروساً قيمة ومصدر إلهام، وتؤكد على أهمية التفاني والصبر والالتزام بالتعليم المستمر. مع اتباع النهج الصحيح، يمكنك أن تتخطى تعقيدات سوق Forex وتسعى لتحقيق النجاح.

الأسئلة الشائعة

ما الذي يجعل خطة التداول Forex ناجحة؟

تشتمل خطة التداول الناجحة Forex على أهداف واضحة، وتحمل مخاطر محددة، واستراتيجيات محددة لدخول الصفقات والخروج منها، وتحليل مفصل للأسواق التي تخطط للتداول فيها. ويجب أن تتضمن أيضًا خطة للتقييم والتعديل المستمر بناءً على ظروف السوق وأداء التداول الخاص بك.

كيف يمكنني تنفيذ إدارة المخاطر بفعالية في التداول على Forex؟

يتضمن تنفيذ إدارة المخاطر وضع أوامر stop-loss للحد من الخسائر المحتملة، وردع أحجام صفقات التعدين لتجنب المخاطرة برأس مال كبير في صفقة واحدة، وتنويع صفقاتك عبر أزواج عملات مختلفة.

كيف يمكنني تحسين مهاراتي في التداول Forex باستمرار؟

ينطوي التحسين المستمر في التداول على Forex على التعليم المستمر، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق وأخباره، والتدرب على الحسابات التجريبية، وتحليل الصفقات السابقة للتعلم من الأخطاء والنجاحات. يمكن أن يوفر الانضمام إلى مجتمعات التداول ومتابعة المتداولين ذوي الخبرة أيضًا رؤى ودعمًا قيمًا.

كيف يبقى المتداولون المحترفون على اطلاع دائم بظروف السوق؟

يبقى المتداولون المحترفون على اطلاع دائم من خلال متابعة الأخبار المالية مثل Bloomberg و Reuters و CNBC ، والاشتراك في تقارير تحليل السوق، واستخدام التقويمات الاقتصادية لتتبع الأحداث الرئيسية، والمشاركة في منتديات ومجتمعات التداول. على سبيل المثال، يؤكد راي Dalio ، مؤسس موقع Bridgewater Associates ، على أهمية التعلم من الأقران والموجهين في مجتمع التداول.

الفريق الذي عمل على المقال

انضم ميخائيل فنوشكوف إلى اتحاد التجار Traders Union كمؤلف في عام 2020. وبدأ حياته المهنية كصحفي مراقب في صحيفة مالية صغيرة عبر الإنترنت، حيث قام بتغطية الأحداث الاقتصادية العالمية وناقش تأثيرها على قطاع الاستثمار المالي، بما في ذلك دخل المستثمرين. مع خمس سنوات من الخبرة في مجال التداول ، انضم ميخائيل إلى فريق Traders Union، حيث كان مسؤولاً عن تشكيل مجموعة من أحدث الأخبار للمتداولين، الذين يتداولون الأسهم والعملات المشفرة وأدوات الفوركس والدخل الثابت.

تعرّف على سياساتنا التحريرية

المؤشرات الاقتصادية

المؤشرات الاقتصادية - وهي أداة للتحليل الأساسي تسمح بتقييم حالة الكيان الاقتصادي أو الاقتصاد ككل، وكذلك وضع توقعات. وتشمل هذه المؤشرات: الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات الخصم، وبيانات التضخم، وإحصاءات البطالة، وبيانات الإنتاج الصناعي، ومؤشرات أسعار المستهلكين، وما إلى ذلك.

جني الأرباح

أمر أخذ الربح هو نوع من أوامر التداول الذي يوجه الوسيط لإغلاق الصفقة بمجرد وصول السوق إلى مستوى ربح محدد.

نسخ التداول

التداول بنسخ الصفقات هو تكتيك استثماري يقوم فيه المتداولون بتكرار استراتيجيات التداول الخاصة بالمتداولين الأكثر خبرة، حيث يقومون تلقائيًا بنسخ صفقاتهم في حساباتهم الخاصة لتحقيق نتائج مماثلة.

مستثمر

المستثمر هو الفرد الذي يستثمر أمواله في أحد الأصول مع توقع ارتفاع قيمتها في المستقبل. ويمكن أن يكون الأصل أي شيء، بما في ذلك السندات، والسندات، وصناديق الاستثمار المشتركة، والأسهم، والذهب، والفضة، والصناديق المتداولة في البورصة، والعقارات.

التداول

يتضمن التداول عملية شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم أو العملات أو السلع بقصد الاستفادة من تقلبات أسعار السوق. ويستخدم المتداولون استراتيجيات وتقنيات تحليل وممارسات إدارة المخاطر المختلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين فرص نجاحهم في الأسواق المالية.