كيفية تحديد الاتجاه السائد: دليل المبتدئين

ملاحظة تحريرية: في حين أننا نلتزمبالنزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا. فيما يلي شرحلكيفية كسب المال. لا تشكل أي من البيانات والمعلومات الواردة في صفحة الويب هذه نصيحة استثمارية وفقًالإخلاء المسؤولية.

لتحديد الاتجاه، ابدأ بتحليل الرسوم البيانية للأسعار والبحث عن حركات متسقة في اتجاه واحد، يتميز بارتفاعات أعلى وقيعان أعلى للاتجاه الصاعد، أو ارتفاعات أقل وقيعان أقل للاتجاه الهابط. استخدم المؤشرات التقنية مثل Moving Averages، MACD، وRSI لتأكيد الاتجاه وتقييم قوته. يمكن لتعزيز مهاراتك في تحديد الاتجاهات وتحسين قرارات التداول بواسطة الجمع بين هذه المؤشرات والتحليل الأساسي والبقاء محدثاً بالأخبار الاقتصادية.

الاتجاه هو الاتجاه الذي تتحرك فيه الأسعار في سوق ما على مدى فترة زمنية معينة. يعتبر فهم وتحديد الاتجاهات عناصر أساسية لنجاح التداول. يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل مفصل لتحديد الاتجاهات للمتداولين المبتدئين، ويتضمن التحليل المرئي، استخدام المؤشرات التقنية، ونهجاً مشتركاً لتحليل الاتجاهات.

كيفية تحديد الاتجاه

الاتجاه هو الاتجاه السائد لحركة سعر الأصل في السوق. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الاتجاهات:

اتجاه صاعد - يتميز بتسلسل من الارتفاعات والانخفاضات الأعلى.

اتجاه صاعد

اتجاه هابط - يتميز بتسلسل من الارتفاعات والانخفاضات الأدنى.

اتجاه هابط

اتجاه جانبي (مسطح) - يتحرك السعر في نطاق ضيق بدون اتجاه واضح.

اتجاه جانبي

أهمية الاتجاهات في التداول تكمن في أنها تساعد المتداولين على تحديد حركة السوق وبناء استراتيجيات التداول الخاصة بهم بناءً على ذلك.

التحليل البصري للاتجاهات

يلعب التحليل البصري للاتجاهات دورًا أساسياً في تحديد اتجاه السوق. تتيح الرسوم البيانية للمتداولين التعرف بسهولة على الاتجاهات الصاعدة والهابطة والأفقية، بالإضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة. لنتطلع إلى الطرق الرئيسية للتحليل البصري وتقديم أمثلة لاستخدام الرسوم البيانية لتحديد الاتجاهات.

1. استخدام الرسوم البيانية لتحديد الاتجاهات

الرسوم البيانية هي الأداة الأساسية لتحليل الاتجاهات بصريًا. تشمل أنواع الرسوم البيانية الأكثر شيوعًا الرسوم البيانية الخطية، الرسوم البيانية الشمعدانية، والرسوم البيانية العمودية.

مثال على الرسم البياني الخطي

مثال على الرسم البياني الشمعداني

مثال على الرسم البياني العمودي

2. مستويات الدعم والمقاومة

مستويات الدعم هي مستويات السعر حيث يجد الأصل عادة دعماً عند الانخفاض.

مستوى الدعم

مستويات المقاومة هي مستويات السعر حيث يواجه الأصل عادةً مقاومة عند الارتفاع.

مستوى المقاومة

تحديد هذه المستويات يساعد المتداولين في اتخاذ قرارات بشأن الدخول والخروج من المراكز.

المؤشرات الفنية لتحديد الاتجاه

المؤشرات الفنية هي أدوات لا غنى عنها للمتداولين، حيث تمكنهم من قياس اتجاه وقوة الاتجاه. استخدام مؤشرات مثل المتحركات المتوسطة، MACD، RSI، وغيرها يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة وتقليل المخاطر.

1. المتوسطات المتحركة (SMA وEMA)

المتوسطات المتحركة هي من بين المؤشرات الفنية الأكثر شهرة لتحديد الاتجاه. تعمل على تخفيف تقلبات الأسعار، مما يساعد المتداولين على تحديد الاتجاه العام للأصل.

المتوسط المتحرك البسيط (SMA). تُحسب كمتوسط للأسعار على مدى فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، 50 يوماً SMA سيكون متوسط أسعار الإغلاق خلال الخمسين يوماً الماضية. توزع الوزن بالتساوي عبر جميع البيانات في الفترة، مما يجعلها أقل حساسية للتغيرات الأخيرة في الأسعار.

مثال على SMA

المتوسط المتحرك الأسي (EMA).يضع الـ EMA وزنًا أكبر على الأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات. على سبيل المثال، سيكون الـ 50-day EMA أكثر استجابة لتقلبات الأسعار الحديثة مقارنة بـ 50-day SMA.

مثال على EMA

الاستخدام الرئيسي لـ SMA و EMA هو لتحديد اتجاه الاتجاه وتحديد نقاط التقاطع التي قد تشير إلى تغييرات في الاتجاه المحتملة. على سبيل المثال، إذا تجاوز الـ 50-day EMA فوق الـ 200-day EMA، فقد يشير إلى بداية اتجاه صاعد.

2. مؤشر MACD (تقارب وتباعد المتوسط المتحرك)

MACD هو مؤشر اتجاه ومذبذب يستخدم لتحديد قوة واتجاه الاتجاه، وكذلك لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة.

خط MACD. الفرق بين الـ 12-day والـ 26-day EMA

مثال على خط MACD

خط الإشارة. متوسط الحركة المتسارع لمدة 9 أيام لخط MACD

مثال على خط الإشارة

مخطط MACD. الفرق بين خط MACD وخط الإشارة

مثال على المخطط

عندما يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة، يعتبر إشارة صعودية، مما يشير إلى احتمال زيادة في الأسعار. يتم اعتبار التقاطع العكسي إشارة هبوطية، مما يشير إلى احتمال انخفاض في الأسعار. MACD مفيد أيضاً في تحديد الانحرافات بين MACD وسعر الأصل، مما قد يشير إلى تغيير في الاتجاه.

3. RSI (Relative Strength Index)

RSI يقيس سرعة وتغير حركة الأسعار، مما يساعد على تحديد ما إذا كان الأصل قد وصل إلى حالة شراء مفرط أو بيع مفرط.

حساب RSI

RSI = 100 - 100/1+RS

حيث

RS = متوسط الربح/متوسط الخسارة

قراءة RSI فوق 70 تشير إلى أن الأصل قد يكون في حالة شراء مفرط وقد يتراجع السعر، بينما قراءة أقل من 30 تشير إلى أن الأصل قد يكون في حالة بيع مفرط وقد يرتفع السعر. يمكن أيضًا استخدام RSI لتحديد الانحرافات التي تشير إلى احتمالية انعكاس الاتجاهات.

بولينجر باندز

بولينجر باندز تقيس تقلبات السوق وتساعد في تحديد نقاط انعكاس الاتجاه المحتملة.

الخط الأوسط. عادة ما تكون SMA لمدة 20 يوم.

مثال على خط RSI الأوسط

الشرائط العلوية والسفلية. يوجد فوق وتحت الخط الأوسط بعدد معين من الانحرافات المعيارية (عادة 2).

مثال على نطاق RSI العلوي والسفلي

عندما يقترب السعر من النطاق العلوي، قد يكون الأصل قد تم شراءه بشكل مفرط، وعندما يقترب من النطاق السفلي، قد يكون قد تم بيعه بشكل مفرط. وغالبًا ما يكون تضييق النطاقات (الضغطة) مؤشرًا على زيادة حادة في التقلبات وبداية اتجاه جديد.

4. مؤشر ADX (متوسط المؤشر الاتجاهي)

يقيس ADX قوة الاتجاه بغض النظر عن اتجاهه، مما يساعد المتداولين على تحديد ما إذا كانوا سيستمرون في اتباع الاتجاه أو ينتظرون انعكاسه.

حساب ADX. يتم حساب ADX بناءً على متوسط مؤشر حركة الاتجاه (DMI)، الذي يتضمن +DI و-DI، اللذين يقيسان اتجاه حركة السعر.

ADX = ∑ⁿ_i=1DX_i/n

حيث أن DXi هي قيم مؤشر الحركة الاتجاهية لكل فترة و n هو عدد الفترات (عادةً 14).

قراءات ADX فوق 25 تشير إلى اتجاه قوي، بينما القراءات تحت 20 تشير إلى ضعف أو عدم وجود اتجاه.

استخدام ADX مع مؤشرات أخرى، مثل RSI أو MACD، يمكن أن يحسن دقة التحليل ويساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

كيفية التداول مع الاتجاه

استراتيجية اتباع الاتجاه. يتضمن اتباع الاتجاه فتح مراكز في اتجاه الاتجاه الحالي. يمكن أن يكون هذه الاستراتيجية فعالة بشكل خاص خلال الاتجاهات القوية.

استراتيجية تتبع الاتجاه

استراتيجية المتوسط المتحرك. تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على تقاطع خطوط المتوسط المتحرك.

استراتيجية Moving Average

استراتيجية MACD. استراتيجية MACD تتضمن الدخول إلى السوق عندما تتقاطع خطوط MACD والخروج عند تقاطعها مجددًا.

استراتيجية تداول اتجاه MACD

نهج الجمع لتحليل الاتجاه

1. استخدام مؤشرات متعددة لتأكيد اتجاه الاتجاه

يشمل نهج الجمع استخدام مؤشرات متعددة لتأكيد الاتجاه. على سبيل المثال، إذا أظهر SMA و RSI اتجاهاً تصاعدياً، وأكد MACD هذا، تزداد احتمالية تحديد الاتجاه بشكل صحيح.

2. دور الحجم في تأكيد قوة الاتجاه

يمكن أن تكون أحجام التداول مؤشرًا على قوة الاتجاه. تؤكد الأحجام العالية قوة الاتجاه، بينما قد تشير الأحجام المنخفضة إلى ضعفه أو احتمال انعكاسه.

إدارة المخاطر

الخسارة التوقف و تحقيق الأرباح تساعد على الحد من الخسائر وحفظ الأرباح. تحديد هذه الأوامر يعتبر جزءًا هامًا من إدارة المخاطر. استخدام الخسائر التوقف عند مستويات الدعم والمقاومة، بالإضافة إلى إغلاق المراكز جزئيًا عندما يتم الوصول إلى أهداف معينة، يساعد في تقليل المخاطر.

لقد اخترنا عدة وسطاء موثوقين لاختبار قراراتنا الاستثمارية بناءً على تحليل الرسوم البيانية والمؤشرات التقنية. المعايير الأساسية عند اختيار وسيط هي الرسوم المنخفضة، الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق، سهولة المنصة، جودة الأدوات التحليلية، بالإضافة إلى سمعة وموثوقية الشركة.

أفضل وسطاء الفوركس
	الحد الأدنى للإيداع،, $	الحد الأقصى للرافعة	الحد الأدنى للسبريد EUR/USD، نقاط	الحد الأقصى للسبريد EUR/USD، نقاط	افتح حساب
Plus500	100	1:300	0,5	0,9	فتح حساب
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	فتح حساب رأس مالك في خطر.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	دراسة الملف الخاص
Alpari	20	1:3000	0,2	0,3	فتح حساب رأس مالك في خطر.
XM Group	5	1:1000	0,7	1,2	فتح حساب رأس مالك في خطر.

التداول الناجح لا يقتصر فقط على تحديد الاتجاهات، بل يشمل أيضًا إدارة المخاطر

عندما يتعلق الأمر بتحديد اتجاهات السوق، من الجيد استخدام تقنيات إضافية لتحسين مهاراتك التحليلية. إحدى هذه الطرق هي التحليل المتعدد الأطر. تتضمن هذه الطريقة تحليل الاتجاهات في أطر زمنية مختلفة، من القصير الأمد إلى الطويل الأمد. على سبيل المثال، إذا أظهر الرسم البياني اليومي اتجاهًا صعوديًا، بينما يُظهر الرسم البياني الأسبوعي اتجاهًا هبوطيًا، فقد يدل ذلك على احتمال تصحيح أو انعكاس.

آخر جانب مهم هو أخذ العوامل الأساسية في الاعتبار. التحليل الفني مهم بالتأكيد، ولكن يجب ألا تنسى الأخبار والتقارير الاقتصادية والظروف العامة للسوق. على سبيل المثال، حتى أقوى إشارات فنية يمكن أن تكون خاطئة أمام حدث اقتصادي مهم، مثل إصدار بيانات GDP أو قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. لذلك، حافظ دائمًا على متابعتك المستمرة للأخبار الاقتصادية وخذها بعين الاعتبار في تحليلك.

أيضًا، لا تنسى أهمية إدارة رأس المال والمخاطر. حتى إذا كنت واثقًا من تحليلك، قم دائمًا بتحديد مستويات وقف الخسارة ولا تخاطر بنسبة كبيرة من رأس مالك في صفقة واحدة. سيساعد ذلك في تقليل الخسائر في حالة حدوث انعكاس غير متوقع في الاتجاه والحفاظ على رأس مالك لفرص التداول المستقبلية. النجاح في التداول لا يتعلق فقط بتحديد الاتجاهات ولكن أيضًا بإدارة المخاطر بشكل فعال.

الخاتمة

تحديد الاتجاهات هو عنصر مهم في التداول الناجح. التحليل البصري، واستخدام المؤشرات الفنية، والنهج المشترك تساعد المتداولين في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة مع تقليل احتمال الخسائر. يُنصح المتداولون المبتدئون بالبدء بتعلم أساسيات التحليل البصري والمؤشرات الفنية البسيطة، مع الانتقال تدريجيًا إلى طرق أكثر تعقيدًا ونهج مشترك.

الأسئلة الشائعة

ما هي المؤشرات الأخرى التي يمكن أن تساعد في تحديد الاتجاه، بالإضافة إلى تلك المذكورة في المقال؟

بالإضافة إلى المؤشرات التي تم مناقشتها، يمكنك استخدام Ichimoku Kinko Hyo، الذي يتضمن عدة خطوط لتحديد الاتجاه ومستويات الدعم/المقاومة. يمكن أن يكون مؤشر Parabolic SAR مفيدًا أيضًا، والذي يساعد في تحديد نقاط انعكاس الاتجاه.

كيف يمكن أن يحسن التحليل متعدد الأطر من دقة تحديد الاتجاه؟

تحليل الإطار المتعدد يحسن الدقة من خلال السماح للمتداولين برؤية الاتجاهات على فترات زمنية مختلفة. على سبيل المثال، تأكيد الاتجاه طويل الأجل على الرسم البياني الأسبوعي والاتجاه قصير الأجل على الرسم البياني اليومي يساعد في تجنب الإشارات الخاطئة ويحسن توقيت دخول الصفقات.

كيف يمكن أن تساعد المذبذبات، مثل Stochastic، في تحليل الاتجاه؟

المذبذبات تساعد في تحديد ما إذا كان الأصل مبالغ في شرائه أو بيعه. ويمكن أن تشير إلى انعكاسات ممكنة في الاتجاه، خاصة إذا تباينت قراءاتها عن اتجاه السعر، مما يسمح للمتداولين بالخروج أو الدخول إلى الصفقة في الوقت المناسب.

كيف يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث الاقتصادية على الاتجاه الحالي؟

التقارير الاقتصادية المهمة، مثل بيانات التوظيف أو قرارات معدلات الفائدة، يمكن أن تغير توقعات السوق وتسبب انعكاساً في الاتجاه. من المهم للمتداولين متابعة الأجندة الاقتصادية ودمج هذه الأحداث في تحليلهم.

الفريق الذي عمل على المقال

مكسيم نيتشيبورينكو مساهم في Traders Union منذ عام 2023. بدأ حياته المهنية في مجال الإعلام في عام 2006. ولديه خبرة في مجال التمويل والاستثمار، ويغطي مجال اهتمامه جميع جوانب الاقتصاد الجغرافي. يقدم مكسيم أحدث المعلومات عن التداول والعملات المشفرة والأدوات المالية الأخرى. ويقوم بتحديث معلوماته بانتظام لمواكبة أحدث الابتكارات والاتجاهات في السوق.

تعرّف على سياساتنا التحريرية

الانحراف

الانحراف هو مقياس إحصائي لمدى اختلاف مجموعة من البيانات عن المتوسط أو القيمة المتوسطة. في تداول الفوركس، غالبًا ما يتم حساب هذا المقياس باستخدام الانحراف المعياري الذي يساعد المتداولين في تقييم درجة التباين أو التقلب في تحركات أسعار العملات.

نسخ التداول

التداول بنسخ الصفقات هو تكتيك استثماري يقوم فيه المتداولون بتكرار استراتيجيات التداول الخاصة بالمتداولين الأكثر خبرة، حيث يقومون تلقائيًا بنسخ صفقاتهم في حساباتهم الخاصة لتحقيق نتائج مماثلة.

التقلبات

تشير التقلبات إلى درجة التباين أو التذبذب في سعر أو قيمة الأصل المالي، مثل الأسهم أو السندات أو العملات الرقمية المشفرة، على مدار فترة من الزمن. يشير التقلب الأعلى إلى أن سعر الأصل يشهد تقلبات سعرية أكثر أهمية وسرعة، بينما يشير التقلب المنخفض إلى تحركات سعرية مستقرة وتدريجية نسبيًا.

التداول

يتضمن التداول عملية شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم أو العملات أو السلع بقصد الاستفادة من تقلبات أسعار السوق. ويستخدم المتداولون استراتيجيات وتقنيات تحليل وممارسات إدارة المخاطر المختلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين فرص نجاحهم في الأسواق المالية.

الرافعة المالية

الرافعة المالية في الفوركس هي أداة تُمكِّن المتداولين من التحكم في صفقات أكبر بمبلغ صغير نسبيًا من رأس المال، مما يؤدي إلى تضخيم الأرباح والخسائر المحتملة بناءً على نسبة الرافعة المالية المختارة.