EToro oznamuje IPO s nabídkou 10 milionů akcií
eToro zahajuje roadshow k IPO
Společnost eToro, přední světová platforma pro obchodování a investování, oficiálně zahájila svou roadshow v rámci příprav na primární veřejnou nabídku akcií (IPO), což představuje významný milník na cestě k získání statusu veřejně obchodované společnosti.
Podle nedávného oznámení plánuje společnost nabídnout 10 milionů kmenových akcií třídy A, které budou rovnoměrně rozděleny mezi samotnou společnost eToro a několik stávajících akcionářů.
Očekává se, že cena IPO se bude pohybovat mezi 46 a 50 dolary za akcii. V případě silné poptávky poskytla společnost eToro upisovatelům 30denní opci na nákup dalších 1,5 milionu akcií, aby pokryla případný nadměrný příděl. Po uvedení na burzu se budou akcie společnosti eToro obchodovat na trhu Nasdaq Global Select Market pod symbolem "ETOR".
Upisovatelé a tržní strategie
IPO podporuje konsorcium předních finančních institucí. Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, UBS Investment Bank a Citigroup působí jako hlavní book-running manažeři. Dalšími book-runnery jsou Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Cantor, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (společnost Stifel), Mizuho a TD Securities. Mezi spolumanažery patří Canaccord Genuity, Moelis & Company, Needham & Company, Rothschild & Co a Susquehanna Financial Group.
Tato široká základna institucionální podpory odráží silný zájem investorů a naznačuje, že společnost eToro usiluje o sebevědomý debut na veřejném trhu.
Podrobnosti o nabídce a právní prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Nabídka bude probíhat výhradně prostřednictvím prospektu v souladu s americkými zákony o cenných papírech. Předběžný prospekt již byl podán u americké Komise pro cenné papíry (SEC), ale ještě nenabyl účinnosti. Investoři mohou získat kopie prostřednictvím systému EDGAR na internetových stránkách SEC nebo od hlavních upisovatelů, jakmile budou k dispozici.
Společnost zdůraznila, že nabídka podléhá schválení SEC a převládajícím tržním podmínkám. Prodej akcií může pokračovat až poté, co registrační prohlášení nabude účinnosti.
Strategický výhled
IPO společnosti eToro představuje významný krok v růstu společnosti v době prudce rostoucího zájmu o maloobchodní obchodní platformy. Očekává se, že vstup na burzu poskytne firmě kapitál na vylepšení technologie, rozšíření uživatelské základny a posílení pozice na trhu.
Díky silné značce a globálnímu dosahu bude IPO společnosti eToro sloužit jako klíčový ukazatel zájmu investorů o fintech a online obchodní služby.
Je pozoruhodné, že společnost eToro nedávno učinila odvážný krok a rozšířila svou nabídku kryptoaktiv o 29 nových digitálních aktiv.
