LG CNS plánuje IPO v hodnotě 816 milionů dolarů, největší v Jižní Koreji za poslední 3 roky
LG CNS získá 816 milionů dolarů v rámci největší IPO v Jižní Koreji za poslední 3 roky
Společnost LG CNS Co., která je součástí společnosti LG Corp. a poskytuje technologické služby, začala v Soulu přijímat objednávky na primární veřejnou nabídku akcií (IPO), která by mohla vynést až 1,2 bilionu wonů (816 milionů USD), což by znamenalo největší IPO v Jižní Koreji za poslední tři roky.
Společnost LG CNS, jejíž služby zahrnují cloud computing a správu skladů, přijímá nabídky do 15. ledna, jak vyplývá z podmínek transakce, které viděla agentura Bloomberg. Společnost a subjekt vlastněný společností Macquarie Korea Asset Management Co. nabízejí 19,4 milionu akcií v ceně od 53 700 wonů do 61 900 wonů za akcii, uvádí agentura Bloomberg.
Politický kontext a dopad na trh
Tato IPO představuje první velkou nabídku akcií v Jižní Koreji od prosincové politické krize, kdy bylo zavedeno stanné právo, které otřáslo místními finančními trhy. Referenční index Kospi loni klesl o 10 %, což odráželo obavy investorů z politické situace.
Jednalo by se také o největší IPO v Soulu od prodeje akcií společnosti LG Energy Solution Ltd. v hodnotě přesahující 10 miliard dolarů v lednu 2022. Celkově se v Jižní Koreji v roce 2024 při IPO vybralo 1,5 miliardy dolarů, což je mírný nárůst oproti předchozímu roku, ale hluboko pod rekordní částkou 15 miliard dolarů vybranou v roce 2021.
Důsledky pro budoucí IPO
Výsledek IPO společnosti LG CNS by mohl mít významné důsledky pro další společnosti, zejména pro online věřitele K Bank Co. V loňském roce K Bank stáhla své plánované IPO, které mělo přinést více než 700 milionů USD, kvůli obavám z ocenění. Banka nyní usiluje o obnovení procesu IPO v roce 2025.
Společnost LG CNS plánuje použít prostředky získané z IPO na modernizaci zařízení, včetně výměny vybavení ve svých datových centrech. Výnosy hodlá použít také na fúze a akvizice dalších technologicky specializovaných firem a na splacení nesplacených dluhopisů.
Společnost očekává, že cena akcií bude stanovena 17. ledna a 4. února budou uvedeny na burzu. Společnými globálními koordinátory transakce jsou Morgan Stanley, BofA Securities a KB Securities.
Připomeňme, žeakcie jihokorejských společností spojených s hrou Squid Game zaznamenaly výrazný pokles po smíšeném přijetí druhé sezóny seriálu.
