GCash plánuje největší IPO v historii Filipín ve výši 1,5 miliardy dolarů
GCash se připravuje na IPO v hodnotě 1,5 miliardy dolarů, největší v historii Filipín
GCash, přední fintech firma na Filipínách, se podle několika zdrojů obeznámených s touto záležitostí připravuje na potenciální primární veřejnou nabídku akcií (IPO) v hodnotě až 1,5 miliardy dolarů, což by znamenalo největší nabídku akcií v historii země.
Filipínská aplikace, široce využívaná pro digitální platby a finanční služby, si najala významné investiční banky včetně Citi, Jefferies a UBS, aby jí pomohly s uvedením akcií na burzu, uvádí agentura Reuters.
Vstup na burzu je předběžně naplánován na druhou polovinu roku 2025 nebo 2026, v závislosti na tržních podmínkách. Pokud se uskuteční, překoná IPO filipínské potravinářské společnosti Monde Nissin v hodnotě 1 miliardy dolarů v roce 2021 a stanoví tak nový rekord pro národní kapitálové trhy.
Prohlášení společností GCash a Globe Telecom k plánům IPO
Zatímco podrobnosti zůstávají skoupé na slovo, mateřská společnost GCash, Globe Telecom, odkázala na prohlášení, které společnost vydala pro filipínskou burzu cenných papírů, s tím, že ohledně bank najatých pro IPO nejsou k dispozici žádné podstatné informace, které by bylo třeba zveřejnit. Společnost Globe Telecom zopakovala, že společnost GCash sice hodlá být na IPO "připravena", ale zatím nebylo učiněno žádné konečné rozhodnutí.
Toto oznámení vyvolalo vlnu zájmu o trh IPO v jihovýchodní Asii, který v uplynulém roce zaznamenal výrazný pokles výnosů. Podle údajů společnosti LSEG poklesly výnosy z IPO v regionu v roce 2024 o 43 %, přičemž na Filipínách bylo v témže roce v rámci IPO získáno pouze 234,1 milionu USD, což je prudký nárůst oproti 72,9 milionu USD v roce 2023.
Podpora pro IPO v jihovýchodní Asii
Společnost GCash, která o sobě tvrdí, že je filipínskou finanční aplikací číslo jedna a největším bezhotovostním ekosystémem, by mohla vnést na filipínský trh IPO tolik potřebný impuls. Její platforma nabízí řadu služeb, včetně plateb účtů, převodů peněz a bezhotovostních transakcí, a je oblíbená mezi miliony uživatelů.
Ocenění společnosti se loni vyšplhalo na 5 miliard dolarů poté, co získala významné investice od společností Ayala Corp a japonské finanční skupiny Mitsubishi UFJ. Jednalo se o výrazný skok oproti předchozímu ocenění ve výši 2 miliard USD v roce 2021, což signalizuje silnou důvěru investorů ve vyhlídky na budoucí růst firmy.
Kromě toho začala technologicko-služební jednotka společnosti LG Corp. s názvem LG CNS Co. přijímat objednávky na primární veřejnou nabídku akcií (IPO) v Soulu, která by mohla vynést až 1,2 bilionu wonů (816 milionů USD), což by z ní učinilo největší IPO v Jižní Koreji za poslední tři roky.
