De bedste aktier at købe på lang sigt

Hvad er de bedste aktier at købe på lang sigt?

Definitioner

Før vi dykker ned i det langsigtede aktievalg, skal vi sikre os, at vi alle er enige om, hvad "langsigtet" egentlig betyder.

Inden for aktieinvestering defineres tidslinjerne for kortsigtede, mellemlangsigtede og langsigtede horisonter som følger:

• Kort sigt. Dette refererer til investeringer, der holdes i en periode på dage, uger eller endda et par måneder. Investorer, der fokuserer på kortsigtede gevinster, sigter mod at kapitalisere på prisudsving eller specifikke begivenheder.

• Mellemlang sigt. Henviser til investeringer, der holdes i flere måneder til 2-3 år. Investorer i denne kategori søger ofte at drage fordel af tendenser eller udviklinger inden for en defineret tidsramme.

• Langsigtet. Langsigtede aktieinvesteringer kan strække sig over mange år eller endda årtier. Disse investorer prioriterer vedvarende vækst og akkumulering af formue og stoler ofte på kraften i sammensatte investeringer og markedsstabilitet.

I denne artikel vil vi fokusere på dette og investere i virksomheder i mindst 3 år og, som nævnt, potentielt i årtier.

Nedenfor ser vi nærmere på, hvordan vi indsnævrer de bedste langsigtede aktier til at blive placeret på vores anerkendte liste.

Kriterier for langsigtet udvælgelse

Når succesfulde investorer udvælger en portefølje af aktier til langsigtet investering, analyserer de typisk omhyggeligt et omfattende sæt af virksomhedens finansielle data og opstiller specifikke kriterier, som prioriterer stabilitet, konsekvent vækst, konkurrencefordele, effektiv ledelse og værdiansættelse.

Disse kriterier omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

• Stabile økonomiske resultater. Opnået over flere år, hvilket indikerer modstandsdygtighed under udsving i regionale eller globale økonomiske udsving.

• Vækst i omsætning og overskud. En historie med vedvarende vækst i omsætning og overskud, der tyder på, at virksomheden ekspanderer og genererer konsistente afkast til aktionærerne.

• Stærk konkurrencemæssig position. En konkurrencemæssig fordel, såsom et unikt produkt, et stærkt brand eller markedsdominans, der hjælper virksomheden med at opretholde en bæredygtig rentabilitet.

• Udbyttehistorik. For indkomstfokuserede investorer giver en historik med stigende og udbetalte udbytter en stabil strøm af indkomst.

• Lave gældsniveauer. Virksomheder med håndterbare gældsniveauer foretrækkes, da høj gæld er en ekstra risiko i usikre økonomiske tider og forhold.

• Pengestrømme. Et positivt og stigende cash flow er et barometer for en sund virksomhed. Det sikrer, at virksomheden kan geninvestere i vækst og dække udgifter.

• Ledelsens kvalitet. Dygtig og etisk ledelse sikrer, at beslutningstagningen har en positiv indvirkning på virksomhedens langsigtede udsigter.

• Markedsposition. Virksomhedens markedsandel og position i branchen bør være stærk eller i bedring.

• Økonomisk voldgrav. En virksomheds evne til at opretholde en konkurrencemæssig fordel i forhold til sine konkurrenter er værdifuld for langsigtede investeringer.

• Diversificering. En diversificeret portefølje på tværs af forskellige sektorer spreder risikoen og reducerer sårbarheden over for branchespecifikke nedture.

• Globale økonomiske tendenser. Globale økonomiske tendenser og potentiel med- eller modvind kan påvirke branchen.

• Værdiansættelse. Aktiekursen i forhold til dens indre værdi er afgørende for at afgøre, om den er rimeligt prissat eller undervurderet.

• Langsigtet vision. En veldefineret og eksekverbar langsigtet vision indikerer en fremadskuende ledelse.

• Lovgivningsmæssigeog miljømæssige faktorer. Hvordan lovgivningsmæssige ændringer eller miljømæssige overvejelser potentielt kan påvirke virksomhedens fremtid.

• Risikostyring. Anerkendelse og håndtering af risici gennem diversificering, afdækning eller andre strategier.

Top 8 aktier at købe og beholde på lang sigt

Baseret på de ovennævnte kriterier har Traders Unions team af finansmarkedseksperter udarbejdet følgende liste over virksomheder, hvis aktiekurs godt kunne overgå det bredere marked kontinuerligt på lang sigt under de nuværende fundamentale forhold og markedsforhold.

(AAPL) Apple Inc.

Kendt for sin finansielle stabilitet, produktinnovation og stærke brand.

Konsekvente økonomiske resultater, robust vækst i omsætning og overskud, vedvarende brandstyrke og en historie med aktionærvenlige tiltag som udbytte og tilbagekøb. Et attraktivt valg til vedvarende værdistigning.

(MSFT) Microsoft Corporation

En leder i teknologisektoren med konstant vækst i omsætning og overskud.

Stabile økonomiske resultater, vedvarende vækst i omsætning og overskud, en dominerende position i teknologibranchen og en forpligtelse til innovation. Disse egenskaber giver langsigtede investorer potentiale for varig værdi og vækst.

(AMZN) Amazon.com Inc.

Dominerende inden for e-handel og cloud computing, med en historie af profitvækst.

Skiller sig ud på grund af sin stærke økonomiske præstation, vedvarende omsætning og profitvækst.

(GOOGL) Alphabet Inc.

Moderselskabet til Google, som har en stærk markedsposition.

Et overbevisende valg for langsigtede investorer på grund af dets stabile økonomiske resultater, markedsledende position inden for digital reklame og teknologi og en forpligtelse til innovation, der placerer det i spidsen for det langsigtede vækstpotentiale.

(JNJ) Johnson & Johnson

En sundhedsgigant med en stærk udbyttehistorie.

En tiltalende langsigtet investering med sine konsistente økonomiske resultater, stærke tilstedeværelse i sundhedssektoren og en historie med udbytte. Dens fokus på sundhedspleje giver den gode forudsætninger for varig vækst og stabilitet.

(PG) Procter & Gamble Co.

Et overbevisende valg for langsigtede investorer på grund af dets konsistente økonomiske resultater, vedvarende lederskab inden for forbrugsvarer og en historie med udbytte. Den stabile produktportefølje fremmer modstandsdygtighed og vækst over tid.

(BRK.B) Berkshire Hathaway Inc.

Ledet af den legendariske investor Warren Buffett og kendt for sin dygtige ledelse, forskelligartede besiddelser og fokus på værdiinvestering. Dette konglomerat tilbyder en unik mulighed for varig vækst og formueakkumulering.

(V) Visa Inc.

En enestående mulighed for langsigtede investorer, kendetegnet ved lave gældsniveauer, stærkt cash flow og en dominerende position i den globale finansielle servicesektor. Disse egenskaber giver stabilitet og potentiale for vedvarende vækst over tid.

Bedste mæglere til at købe bankaktier

eToro

eToro Anmeldelse

ÅBEN EN KONTO

Din kapital er i fare.

eToro-mægleren blev grundlagt i 2007. Virksomheden promoverer sig selv som en social handelsplatform, der arbejder med handlende fra over 140 lande. Mægleren har flere divisioner, der opererer under forskellige jurisdiktioner og er licenseret af forskellige regulatorer. For eksempel er eToro (Europa) licenseret af den cypriotiske regulator CySEC (109/10), og eToro (UK) er licenseret af den britiske regulator FCA (583263). Mægleren har også et repræsentationskontor i Australien og USA.

Revolut

Revolut Anmeldelse

Revolut er en britisk fintech-virksomhed, der siden 2015 har forsynet investorer med konti til handel med ædelmetaller, kryptovalutaer og aktier noteret på amerikanske børser. Mægleren tilbyder sine kunder adgang til at investere i aktier og ETF'er på europæiske børser. For organisationer og private kunder tilbyder virksomheden en multivaluta-konto med mulighed for at veksle valutaer til den aktuelle interbank-vekselkurs. Revolut er under tilsyn af Financial Services Authority (FSA).

Er langsigtede investeringer en god idé i 2024?

Langsigtet investering har altid været en hjørnesten i en sund finansiel strategi, og dette princip gælder stadig i 2023 og vil højst sandsynligt gøre det i årtier fremover.

Der er flere overbevisende grunde til at støtte dette perspektiv.

For det første er det afgørende at anerkende finansmarkedernes cykliske natur. Historisk set har markederne udvist et mønster af udsving, hvor kortsigtet volatilitet kan skjule langsigtede tendenser. Institutionelle investorer forstår, at det er svært at time disse cyklusser. Derfor vælger de en langsigtet horisont for at modstå markedets op- og nedture og drage fordel af det sammensatte afkast over tid.

Desuden har den historiske udvikling i vigtige indeks som S&P 500, der omfatter mange af de bedste langsigtede aktier, vist, at jo længere man investerer, jo større er sandsynligheden for positive afkast. Over længere perioder har markederne konsekvent leveret positive afkast, selv når de har været præget af perioder med turbulens.

Investorer vil være godt tjent med løbende at læse og uddanne sig, at være opmærksomme på og forstå den vedvarende betydning af at identificere områder med værdi.

En professionel investor er altid meget opmærksom på industrier, der er klar til vækst på lang sigt, såsom AI, vedvarende energi, teknologi og sundhedspleje.

Disse sektorer har potentiale på grund af globale tendenser, såsom bæredygtighedsmål, digital transformation og en aldrende befolkning. Diversificering på tværs af disse lovende områder hjælper med at mindske porteføljerisikoen.

Sammenfattende kan man sige, at visdommen bag langsigtede investeringer består, fordi de er i overensstemmelse med markedernes iboende cykliske karakter, udnytter de historiske resultater af vedvarende vækst og udnytter potentialet i sektorer, der er indstillet på at forme fremtiden.

Langsigtede investeringer er ikke bare en strategi for 2023, men en tidløs tilgang til formueopbygning og -bevarelse.

Risici ved langsigtet investering i aktier

Langsigtet investering i aktier giver mulighed for at opbygge en betydelig formue, men der er også risici forbundet med det. Diversificering, at holde sig informeret og opretholde en disciplineret tilgang er afgørende for at mindske disse risici og nå langsigtede økonomiske mål.

Løbende vurdering og risikostyring for at beskytte og øge en investeringsportefølje er en seriøs opgave, der kræver en tørst efter viden.

Sådan investerer du i aktier | Tips til begyndere

Før vi dykker ned i udvælgelsesprocessen for at skabe en sund langsigtet aktieportefølje, skal vi først gennemgå nogle velstrukturerede retningslinjer for, hvordan man effektivt investerer i aktier (også kendt som equities).

Husk, at der er risici forbundet med at investere i aktier, og at tidligere resultater ikke er en indikator for fremtidige resultater.

En sund, skræddersyet strategi, der passer til dine specifikke mål og risikotolerance, vil tjene dig godt.

Derudover vil regelmæssig overvågning af dine investeringer og justering af din portefølje, når det er nødvendigt, hjælpe dig med at nå dine økonomiske mål.

Ved at følge disse trin og fastholde en disciplineret tilgang kan nye investorer begive sig ud på en givende rejse ind i aktieinvesteringens verden.

En sidste bemærkning om at skabe en passende portefølje til dine individuelle investeringsmål

Individuelle investorer skal erkende vigtigheden af at tilpasse deres investeringsstrategi til forskellige afgørende faktorer. Alder er afgørende; en yngre investor har tiden på sin side, hvilket giver dem mulighed for at løbe en højere risiko og klare markedsudsvingene, mens de akkumulerer kapital. I modsætning hertil prioriterer en ældre investor måske kapitalbevarelse og en stabil indkomst og har mindre tid til at komme sig over tab.

Investeringsmål er lige så vigtige; uanset om det er formueakkumulering, indkomstgenerering eller en blanding af begge, skal strategien skræddersys i overensstemmelse hermed. Risikotolerancen varierer også fra person til person. Nogle kan modstå markedsudsving, mens andre har brug for en mere konservativ tilgang for at sikre deres økonomiske velbefindende.

Den tid, man har til rådighed til porteføljeovervågning, er en praktisk overvejelse. Strategier med meget vedligeholdelse passer måske ikke til dem med begrænset tid eller ekspertise. Forståelse af globale økonomiske og geopolitiske begivenheder samt eksterne faktorer, der påvirker finansmarkederne, giver investorer mulighed for at træffe informerede beslutninger.

Likviditetskrav er altafgørende. Investorer skal sikre, at de har lettilgængelige midler til presserende behov som realkreditlån, uddannelsesudgifter eller uforudsete nødsituationer, hvilket forhindrer behovet for at afvikle langsigtede investeringer for tidligt.

I sidste ende er nøglen en velafbalanceret og diversificeret tilgang, der påvirkes af alder, investeringsmål, risikotolerance og likviditetsbehov.

Ved at søge yderligere vejledning hos akkrediterede formuerådgivere og fondsforvaltere sikres en velinformeret og personlig investeringsstrategi, der giver investorer mulighed for at udnytte deres unikke omstændigheder til en samlet økonomisk succes, der matcher den enkeltes investeringsmål, risikovillighed og livsstilskrav.