De bedste udbytte-ETF'er at investere i

Udbytte-ETF'er til langsigtet investering

ETF-navn	Aktieticker	AUM	Udbytteudbytte (%)	Omkostningsforhold (%)
JPMorgan Equity Premium Income ETF	JEPI	$30.563B	11.56	0.59
iShares Global Preferred Stock ETF	PFF	$13.561B	6.28	0.41
VanEck Mortgage REIT Income ETF	MORT	$259.902M	10.68	0.46
iShares International Dividend Value ETF	IDV	$4.402B	7.61	0.35
SmartETFs Dividend Builder ETF	DIVS	$29.994M	7.74	0.4
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF	DDIV	$42.519M	8.2	0.9
BlackRock Equity Dividend Fund	MADVX	$21.5B	11.55	0.70

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) skiller sig ud som en unik indkomstfokuseret fond med betydelige aktiver på i alt over 31 milliarder dollars pr. december 2023. JEPI anvender en dobbelt strategi for at give investorerne en stabil månedlig indkomst. For det første investerer den i en portefølje af amerikanske large-cap-aktier med lav volatilitet, som er kendt for deres pålidelige udbyttebetalinger. For det andet sælger fonden aktivt covered calls på S&P 500-indekset, hvilket genererer præmieindtægter og samtidig begrænser den potentielle stigning i tilfælde af betydelige markedsstigninger.

Eksperter har nedenfor fremhævet nogle vigtige grunde til at investere i JEPI i 2024

Vigtige grunde til at investere i JEPI i 2024	Detaljer
Konsekvent månedlig indkomst	JEPI sikrer en stabil månedlig indkomst gennem udbytte og covered calls, hvilket er en velsignelse for pensionister og folk, der søger likviditet. Konsekvente udbetalinger under alle markedsforhold øger pålideligheden.
Lavere volatilitet sammenlignet med markedet	JEPI's fokus på robuste, store aktier reducerer porteføljens volatilitet, hvilket gør det til et mere sikkert valg på turbulente markeder.
Potentiale for højere indkomst i miljøer med høj volatilitet	JEPI drager fordel af markedsvolatilitet og giver mulighed for øgede månedlige udbetalinger gennem sin optionssalgsstrategi. Ideel til dem, der forventer turbulens på markedet i 2024.
Fordele ved diversificering	JEPI's blanding af aktier og optioner giver diversificering, mindsker risikoen og forbedrer porteføljens samlede afkast.
Erfarent forvaltningsteam	JEPI forvaltes af JPMorgan Asset Management og har troværdigheden fra et succesrigt firma, der sikrer pålidelig aktieudvælgelse og disciplineret salg af optioner.

De 10 største beholdninger i denne ETF er nævnt nedenfor i tabellen

Virksomhedens navn	Aktieticker	Beholdning %
Johnson & Johnson	JNJ	5.54%
Verizon Communications Inc.	VZ	5.47%
Coca-Cola Company (The)	KO	5.23%
Procter & Gamble Company (The)	PG	5.11%
Exxon Mobil Corporation	XOM	4.98%
Chevron Corporation	CVX	4.79%
Merck & Co, Inc.	MRK	4.76%
PepsiCo, Inc.	PEP	4.62%
AbbVie Inc.	ABBV	4.57%
JPMorgan Chase & Co.	JPM	4.53%

Regional/sektoriel analyse

Region/sektor	Allokering (%)	Største beholdninger	Fokus på
USA	98+	JNJ, PG, KO, PEP, XOM, CVX, MRK, ABBV	Amerikanske udbyttebetalere, S&P 500 covered calls
Forbrugsvarer	23.2	JNJ, PG, KO, PEP	Defensiv, stabil indkomst
Sundhedspleje	18.2	MRK, ABBV	Modstandsdygtig, udbyttepotentiale
Informationsteknologi	12.5	Microsoft, Apple	Diversificering med prioritet på indkomst
Energi	10.2	XOM, CVX	Indkomst og potentiel fordel fra energipriser
Finansielle virksomheder	8.3	JPM	Indkomst og eksponering mod økonomisk nøglesektor
Andet (forsyningsselskaber, industri, materialer osv.)	< 5	-	Diversificering
International	< 2	-	Diversificering

Grafen viser et udbrud fra den nedadgående trendkanal, der blev etableret i juni 2022. Prisen har med sikkerhed overskredet den øvre kanallinje, hvilket signalerer en potentiel overgang fra bearish til bullish momentum. Desuden indikerer prisvedligeholdelsespositionerne over både 50-dages og 200-dages EMA'er et potentiale for vedvarende opadgående momentum.

iShares ETF for værdipapirer med fortrinsret og indkomst (PFF)

iShares Preferred & Income Securities ETF (PFF) tilbyder en unik investeringstilgang i 2024, der blander aspekter af aktier og obligationer. Som en foretrukken aktie giver PFF en stabil indkomststrøm svarende til traditionelle virksomhedsobligationer, men bærer en vis risiko, mangler standardbeskyttelse og holder en sekundær position i tilfælde af likvidation.

PFF's appel ligger i at prioritere udbytte over almindelige aktier, hvilket sikrer investorer en stabil indkomst. Det er dog vigtigt at bemærke den øgede risiko uden beskyttelse mod misligholdelse. I tilfælde af likvidation rangerer præferenceaktionærer, herunder PFF-investorer, efter ejere af almindelige aktier, hvilket fremhæver den iboende risiko, men også potentialet for forbedret indkomst.

Da præferenceaktier ofte bruges af store virksomheder til finansiering, har PFF en bemærkelsesværdig koncentration med tre fjerdedele af sine aktiver i den finansielle sektor. Dette stemmer overens med den praksis, hvor enheder i finanssektoren udsteder præferenceaktier.

Pr. 27. december 2023 har PFF et år-til-dato afkast på 2,47 %, og dets nettoaktivværdi ligger på 26,35 USD pr. aktie. Med en rimelig omkostningsprocent på 0,46% er PFF omkostningseffektiv for investorer, hvilket viser økonomisk performance og effektivitet og bidrager til dens tiltrækningskraft i investeringslandskabet.

De 10 største beholdninger i denne ETF er nævnt nedenfor i tabellen

Virksomhedens navn	Aktieticker	Andel i %
Wells Fargo & Co.	WFC-G	7.94%
JPMorgan Chase & Co.	JPM-B	6.13%
Bank of America Corp.	BAC-B	6.06%
Citigroup Inc.	C-Y	4.93%
Goldman Sachs Group Inc.	GS-N	4.41%
Morgan Stanley	MS-F	4.00%
Blackstone Mortgage Trust Inc.	BXMT	3.70%
Citigroup Inc. Depositary Shares	CIK	3.64%
NextEra Energy Inc. Units, Series 01/09/2025	NEEPR	1.03%
JPMorgan Chase & Co. Serie D	JPMPD	0.92%

Regional/sektoriel analyse

Region/sektor	Fokus	Potentielle topbeholdninger
Global (udviklede markeder)	Diversificering på tværs af udviklede markeder	JP Morgan Chase & Co, Wells Fargo & Co, HSBC Holdings plc, Deutsche Bank AG, Barclays PLC
Finansielle selskaber (banker)	Høj indkomst fra udbytte af præferenceaktier	Citigroup Inc, Bank of America Corp, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, BNP Paribas SA
Forsyningsselskaber	Stabil indkomst og lavere volatilitet	Duke Energy Corp, Exelon Corp, Southern Co, NextEra Energy Inc, Berkshire Hathaway Inc.
Forbrugsvarer	Stabil indtægt og defensive egenskaber	Procter & Gamble Co, PepsiCo, Inc, Coca-Cola Co, Johnson & Johnson, Nestlé SA
Andre sektorer	Mindre eksponering for diversificering	Apple Inc, Microsoft Corp, Boeing Co, Johnson & Johnson, AbbVie Inc.

Grafen indikerer et klart brud på den nedadgående trend, der har varet siden april 2022. Prisen har for nylig overskredet trendlinjen, hvilket indikerer et potentielt skift fra bearish til bullish momentum.

VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT)

At investere i VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) i 2024 kan være et smart træk af flere grunde, som almindelige investorer kan forstå. For det første fokuserer MORT på virksomheder, der investerer i realkreditlån i stedet for fysiske ejendomme, hvilket giver en unik mulighed for at udnytte ejendomsmarkedet uden at eje faktiske bygninger. Det, der gør denne ETF tiltrækkende, er dens potentiale for høje udbytter, som er penge, der udbetales regelmæssigt til investorer. Historisk set har denne type virksomheder tilbudt højere udbytte end andre investeringsmuligheder, hvilket gør dem attraktive for dem, der ønsker at øge deres indkomst.

Derudover giver MORT eksponering til forskellige dele af realkreditmarkedet, såsom værdipapirer med sikkerhed i realkreditlån og kommercielle lån. Denne diversitet kan være gavnlig for investorer, da den spreder risikoen over forskellige områder af realkreditsektoren. Desuden tilpasser ETF'en sig til udviklingen på realkreditmarkedet, hvilket potentielt giver mulighed for gevinster, når branchen ændrer sig. VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) har en omkostningsprocent på 0,43%.

Selvom ETF'en har oplevet nogle op- og nedture, har den vist positive afkast og sigter mod at afslutte året i sort med omkring 5% afkast. Denne præstation, kombineret med dens fokus på ca. 25 ejendomsaktier med højt afkast, kan være fristende for investorer, der søger både vækst og indkomst.

De 10 største beholdninger i denne ETF er nævnt nedenfor i tabellen

Virksomhedens navn	Aktieticker	Andel i %
AGNC Investment Corp.	AGNC	14.49%
Starwood Property Trust, Inc.	STWD	10.71%
Rithm Capital Corp.	RITM	8.13%
Blackstone Mortgage Trust, Inc.	BXMT	7.70%
Two Harbors Investment Corp.	TWO	5.51%
New Residential Investment Corp.	NRZ	5.25%
Ladder Capital Corp.	LADR	4.51%
Invesco Mortgage Capital, Inc.	IVR	4.05%
ARCP Capital Holdings, LLC	ARCP	3.80%
Capstead Mortgage Corp.	CMO	3.76%

iShares International Select Dividend ETF (IDV)

Investering i iShares International Select Dividend ETF (IDV) i 2024 er en overbevisende mulighed for investorer, der ønsker at sprede deres indkomstportefølje ud over USA's grænser. En af de primære attraktioner ved IDV er dens evne til at tilbyde eksponering til internationale virksomheder, der ofte giver højere udbytte end deres indenlandske modstykker. ETF'ens portefølje på 100 aktier omfatter stærke selskaber som Rio Tinto, Eni og British American Tobacco, hvilket giver investorerne en varieret kurv af veletablerede, store selskaber, der kan sammenlignes med amerikanske blue-chip-aktier.

En af de bemærkelsesværdige fordele ved IDV er forenklingen af de komplekse forhold, der er forbundet med at investere i internationale aktier. I stedet for at skulle navigere rundt i individuelle positioner og håndtere uberegnelige betalingsplaner, kan investorer drage fordel af globale udbytteindtægter gennem en enkelt, velforvaltet fond. Denne strømlining gør det til en attraktiv mulighed for dem, der søger international indkomst uden besværet.

Desuden giver de nuværende markedsforhold et ekstra incitament til at overveje IDV i 2024. Nogle internationale markeder, især i Europa, handles til lavere priser sammenlignet med USA, hvilket potentielt giver gode muligheder for udbyttesøgende investorer. Dette stemmer overens med fondens fokus på at give eksponering til aktier på udviklede markeder, der historisk set har givet robuste udbytteafkast.

ETF'ens resultater styrker investeringscasen yderligere med et år-til-dato afkast på 9,67 % pr. 22. december 2023.

De 10 største beholdninger i denne ETF er nævnt nedenfor i tabellen

Virksomhedens navn	Aktieticker	Beholdning i %
Nestlé S.A.	NESN.SW	5.23%
Roche Holding AG	ROG.SW	3.97%
Novartis AG	NOVN.SW	3.67%
British American Tobacco plc	BATS.L	3.50%
Unilever PLC	ULVR.L	3.20%
Royal Dutch Shell plc	RDS.A	3.18%
HSBC Holdings plc	HSBA.L	2.99%
BP plc	BP.L	2.81%
GlaxoSmithKline plc	GSK.L	2.78%
Rio Tinto Group	RIO.L	2.74%

Regional analyse

Procentdel	Region
0.50%	Afrika
13.70%	Asien Udviklet
11.20%	Australasien
9.80%	Canada
8.40%	Europa uden euro
30.30%	Eurozonen
8.90%	Japan
1.30%	Mellemøsten
15.90%	Storbritannien

• Udbruddet over $26,60 ses som et positivt tegn, der antyder, at den tidligere nedadgående tendens kan være ved at være slut.

• Dette udbrud kan være en indikation af et potentielt skift i investeringstendensen, hvilket giver investorer mulighed for at drage fordel af en potentiel opadgående bevægelse.

SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS)

At investere i SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) i 2024 virker som en god idé. Den er aktivt forvaltet og fokuserer på stærke virksomheder med en solid track record. Porteføljen har omkring 35 lige vigtige positioner, der prioriterer finansiel styrke og fremtidig udbyttevækst.

Det interessante ved DIVS er dens globale diversificering med 60 % i amerikanske aktier og 40 % i internationale. Det spreder ikke kun risikoen, men giver dig også mulighed for at drage fordel af forskellige markedsmuligheder.

DIVS skiller sig ud ved at se på mere end blot historisk vækst; den tager højde for den enkelte virksomheds økonomiske sundhed. Den har en femstjernet rating fra Morningstar og har klaret sig godt med et afkast på 6,39 % pr. 26. december 2023, hvilket slår dens benchmark, MSCI World Index. Selv om DIVS har eksisteret siden 2021, har den samlet 29,994 millioner dollars i aktiver, hvilket viser en stigende interesse for dens unikke tilgang.

DIVS tilbyder en god blanding af sektorer, der dækker cykliske, defensive og teknologiske. Denne diversificering hjælper dig med at navigere i forskellige økonomiske forhold og branchetendenser. Med en omkostningsprocent på 0,65% er DIVS et omkostningseffektivt valg for en aktivt forvaltet fond, så du potentielt kan drage fordel af ekspertforvaltning uden høje gebyrer.

De 10 største beholdninger i denne ETF er nævnt nedenfor i tabellen

Virksomhedens navn	Aktieticker	Beholdning i %
Broadcom Inc.	AVGO	5.02
Aflac Incorporated	AFL	3.42
Novo Nordisk A/S Class B	NVO	3.42
Eaton Corp. Plc	ETN	3.39
Atlas Copco AB Klasse A	ATLAC	3.23
ABB Ltd	ABB	3.17
Illinois Tool Works Inc.	ITW	3.13
Emerson Electric Co.	EMR	3.07
Mondelez International, Inc.	MDLZ	3.04
BlackRock, Inc.	BLK	2.99

Regional analyse

Region	Vægtning (%)	Største beholdninger (efter land)
Nord-, Central- og Sydamerika	59.01	Broadcom (USA), Aflac (USA), Eaton Corp. (USA), Emerson Electric (USA), Mondelez International (USA)
Europa	36.41	ABB (Schweiz), Atlas Copco (Sverige), Novo Nordisk (Danmark), BlackRock (Storbritannien)
Asien og Stillehavsområdet	2.55	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Taiwan)
Andet	2.02	-

Sektoranalyse

Sektor	Vægtning (%)	Største beholdninger (efter branche)
Industri	25.72	Eaton Corp, Atlas Copco, ABB, Illinois Tool Works
Finansielle virksomheder	15.46	Aflac, BlackRock
Teknologi	10.24	Broadcom
Sundhedspleje	7.01	Novo Nordisk
Forbrugsvarer	6.13	Mondelez International
Andet	25.44	Forskellige beholdninger på tværs af forskellige sektorer

Kursen er ved at bryde en vigtig modstandszone, hvilket tyder på, at der er potentiale for en opadgående bevægelse. Et dobbeltbundsmønster, hvor kursen rammer et lavpunkt to gange, før den stiger, signalerer bullish momentum. Den efterfølgende opadgående tendens understøttes af en tendenslinje trukket fra de dobbelte bundpunkter, hvilket giver yderligere bekræftelse.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV)

Investering i DDIV ETF i 2024 ser lovende ud af flere grunde. For det første fokuserer den på aktier med stærke resultater, som historisk set klarer sig godt over tid. Hvis markedet fortsætter med at stige i 2024, kan DDIV give et stærkt afkast.

For det andet er DDIV rettet mod aktier med højt udbytte, hvilket giver en potentiel indtægtskilde i et scenarie, hvor traditionelle muligheder som obligationer kan være mindre attraktive på grund af stigende renter. Det er attraktivt for investorer, der ønsker både vækst og indkomst.

DDIV's vægt på large-mid cap-aktier giver stabilitet, især sammenlignet med mindre virksomheder. Selvom DDIV er en mindre ETF, bruger den de respekterede Dorsey Wright momentum-strategier, hvilket gør tilgangen mere sofistikeret. Dens unikke blanding af en value-tiltning og en mid-cap-portefølje med højt udbytte adskiller den fra mængden.

Den omhyggelige aktieudvælgelsesproces, baseret på fremadrettet prismomentum og de 50 højeste udbytteprocenter, fremhæver en gennemtænkt strategi. DDIV's veldiversificerede portefølje, der spænder over store, mellemstore og små navne med en hældning mod cykliske, positionerer den godt til økonomisk genopretning. DDIV handles til ca. 12 gange indtjeningen og giver et afkast på ca. 3 % og tilbyder en blanding af vækstpotentiale og indkomst, hvilket gør den til et tiltalende valg for en strategisk og diversificeret investeringsportefølje.

De 10 største beholdninger i denne ETF er nævnt nedenfor i tabellen

Virksomhedens navn	Aktieticker	Andel i %
OneMain Holdings, Inc.	OMF	5.34%
Antero Midstream Corp.	AM	5.27%
Kinder Morgan, Inc.	KMI	5.03%
Iron Mountain Incorporated	IRM	3.29%
Zions Bancorporation	ZION	3.19%
Old Republic International Corporation	ORI	2.91%
Darden Restaurants, Inc.	DRI	2.89%
Phillips 66	PSX	2.89%
Chord Energy Corporation	CHRD	2.75%
Popular, Inc.	BPOP	2.69%

Regional analyse

Region	Allokering (%)
De Forenede Stater	97.7
Canada	2.3

Grafen indikerer et klart brud på den nedadgående trend, der har varet siden april 2022. Prisen har overbevisende overskredet trendlinjen, hvilket indikerer et potentielt skift fra bearish til bullish momentum. Derudover understøtter bruddet gennem en betydelig modstandszone ved Price of 30.00 yderligere de bullish udsigter, da dette niveau tidligere forhindrede opadgående bevægelse.

BlackRock aktieudbyttefond (MADVX)

Investering i MADVX i 2024 kan være et overbevisende valg for indkomstfokuserede investorer, der leder efter en kombination af højt udbytte, eksponering for amerikanske aktier, sektordiversificering, aktiv forvaltning og en track record af konsistente udbytter. Disse faktorer gør tilsammen MADVX til en bemærkelsesværdig mulighed for dem, der søger en balance mellem indkomst og vækstpotentiale i deres investeringsportefølje.

MADVX, repræsenteret ved sit tickersymbol, er BlackRock Equity Dividend Fund Institutional Shares. Den har en Morningstar-rating på 4 stjerner, hvilket yderligere vidner om dens præstationer. Fonden har vist en evne til at overgå sit benchmark, Russell 1000 Value Index, i løbet af de sidste tre år, hvilket øger troværdigheden af dens potentiale for at levere afkast.

BlackRock Equity Dividend Fund i 2024 kan være værdifuld for indkomstsøgende investorer baseret på flere faktorer, der tager højde for specifikke mål og risikotolerancer.

Eksperter har fremhævet nedenfor nogle vigtige grunde til at investere i MADVX i 2024

Nøglefunktioner i MADVX	Detaljer om MADVX
1. Højt udbytteudbytte	MADVX tilbyder et imponerende tocifret udbytte, i øjeblikket omkring 11.5%. Dette gør det til et attraktivt valg for investorer, der søger en pålidelig kilde til regelmæssig indkomst
2. Fokus på amerikanske aktier	Fonden investerer primært i udbyttebetalende virksomheder i USA og udnytter det amerikanske markeds stabilitet og styrke til at skabe tillid hos investorerne.
3. Eksponering for flere sektorer	MADVX giver diversificering på tværs af forskellige sektorer, herunder forbrugsvarer, finans, sundhedspleje og forsyningsselskaber, hvilket mindsker risikoen for en velafrundet portefølje.
4. Aktiv forvaltning	MADVX anvender en aktiv forvaltningsstrategi og udvælger aktier med stærkt udbyttepotentiale og vækstudsigter, der tilpasser sig skiftende markedsforhold for potentiel overpræstation.
5. Historik med konsekvente udbytter	MADVX har en historie med konsekvent udbetaling af udbytte, selv under markedsnedgang, hvilket giver stabilitet for indkomstafhængige investorer.

De 10 største beholdninger i denne ETF er nævnt nedenfor i tabellen

Virksomhedens navn	Aktieticker	Beholdning i %
Brookfield Infrastructure Partners LP	BIP	6.01%
Ares Capital Corp.	ARCC	5.87%
New Residential Investment Corp.	NRZ	5.48%
Invesco High Yield 2024 Target Term Fund	HYT	5.09%
PennantPark Investment Corp.	PKC	4.90%
PIMCO Income Strategy Fund II	PKI	4.80%
Athene Holding Ltd.	ATH	4.77%
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc.	COF	4.66%
First Republic Bank	FRC	4.64%
Cohen & Steers Quality Income Real Estate Fund Inc.	RLJ	4.52%

Bedste aktiemæglere

Hvordan fungerer ETF'er med udbytte?

Trin	Beskrivelse
1. Underliggende beholdninger	Udbytte-ETF'er investerer i en portefølje af udbyttebetalende virksomheder, der enten følger et specifikt indeks eller udvælges aktivt af fondsforvaltere.
2. Indsamling af udbytte	Når de underliggende virksomheder udbetaler udbytte, opkræver ETF'en disse udbetalinger.
3. Udlodning af udbytte	ETF'en udbetaler derefter det indsamlede udbytte til sine aktionærer, normalt hvert kvartal.
4. Aktiekurs	ETF'ens kurs svinger baseret på markedets udbud og efterspørgsel, ligesom det er tilfældet med individuelle aktier. Udbytte bidrager til det samlede afkast, mens ændringer i aktiekursen påvirker resultatet.