Anthony Pompliano kündigt $1B SPAC-Fusion zur Gründung von ProCap Financial an
Pompliano gründet ProCap Financial
Anthony Pompliano, ein bekannter Bitcoin-Befürworter und -Investor, hat eine 1-Milliarde-Dollar-Fusion angekündigt, die zur Gründung von ProCap Financial, Inc. führen wird - ein auf Bitcoin basierendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das an die Börse gehen wird.
Das Unternehmen wird durch den Zusammenschluss seines privaten Unternehmens, ProCap BTC, LLC, und Columbus Circle Capital Corp I (NASDAQ: CCCM), einer SPAC, die von einer Tochtergesellschaft von Cohen & Company unterstützt wird, gegründet.
Laut der Pressemitteilung wird ProCap Financial nach Abschluss der Transaktion Bitcoin im Wert von bis zu 1 Milliarde Dollar in seiner Bilanz halten. Das Unternehmen hat 516,5 Mio. US-Dollar an Vorzugskapital und weitere 235 Mio. US-Dollar durch Wandelanleihen aufgebracht - die größte erste Finanzierungsrunde für ein öffentliches Unternehmen mit Bitcoin-Reserven.
Investoren, Strategie und Führung
Die Finanzierungsrunde wurde von führenden institutionellen und einheimischen Krypto-Investoren unterstützt, darunter Magnetar Capital, Anson Funds, Parafi, Blockchain.com und FalconX. Branchenveteranen wie Mark Yusko und Jorge Lorenzo beteiligten sich ebenfalls.
Pompliano, der in mehr als 300 Startups investiert hat und weithin für sein starkes Engagement für Bitcoin bekannt ist, wird als CEO von ProCap Financial fungieren. Er betonte, dass das Unternehmen eine Brücke zwischen dem traditionellen Finanzwesen und der Bitcoin-Wirtschaft schlagen will, indem es seine BTC-Reserven nicht nur zum Halten, sondern auch zum Erwirtschaften von Renditen nutzt.
"Unser Ziel ist es, eine Plattform aufzubauen, die nicht nur Bitcoin für unsere Bilanz erwirbt, sondern auch risikominimierte Strategien umsetzt, um Einnahmen und Gewinne aus unseren Bitcoin-Beständen zu erzielen", erklärte Pompliano.
Nächste Schritte und rechtlicher Rahmen
ProCap Financial plant, Finanzprodukte mit institutionellem Charakter anzubieten. Die Wandelanleihen haben einen Umtauschsatz von 130 %, sind zinsfrei und werden im Verhältnis 2:1 entweder durch Bargeld oder Bitcoin besichert. Die U.S. Bank wird als Sicherheitenverwalter fungieren.
Die Fusion wurde von den Vorständen beider Unternehmen genehmigt und soll nach der behördlichen Prüfung bis Ende 2025 abgeschlossen sein. CCCM-Aktionäre und ProCap-Investoren erhalten eine Beteiligung an dem neuen Unternehmen, die dem Wert des Bitcoins zum Zeitpunkt des Abschlusses entspricht.
Zu den an der Transaktion beteiligten Rechts- und Finanzberatern gehören Reed Smith, Cohen & Company, Ellenoff Grossman & Schole und Morgan Lewis. Nach Abschluss der Transaktion wird ProCap Financial unter einem neuen Ticker gelistet sein.
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