η eToro ανακοινώνει IPO με 10 εκατομμύρια μετοχές προς διάθεση
Το eToro εγκαινιάζει IPO roadshow
Η eToro, μια κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα για συναλλαγές και επενδύσεις, ξεκίνησε επίσημα το roadshow της για την προετοιμασία της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO), σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της προς τη μετατροπή της σε δημόσια διαπραγματεύσιμη εταιρεία.
Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση, η εταιρεία σχεδιάζει να προσφέρει 10 εκατομμύρια κοινές μετοχές κατηγορίας Α, ισομερώς κατανεμημένες μεταξύ της ίδιας της eToro και αρκετών υφιστάμενων μετόχων.
Η τιμή της ΑΜΚ αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 46 και 50 δολαρίων ανά μετοχή. Σε περίπτωση ισχυρής ζήτησης, η eToro έχει παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την αγορά επιπλέον 1,5 εκατομμυρίου μετοχών για την κάλυψη πιθανών υπερ-μερισμάτων. Μετά την εισαγωγή, οι μετοχές της eToro θα διαπραγματεύονται στο Nasdaq Global Select Market με το σύμβολο "ETOR".
Ανάδοχοι και στρατηγική αγοράς
Η δημόσια εγγραφή υποστηρίζεται από μια κοινοπραξία κορυφαίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η Goldman Sachs & Co. LLC, η Jefferies, η UBS Investment Bank και η Citigroup ενεργούν ως επικεφαλής διαχειριστές βιβλίου. Επιπλέον διαχειριστές περιλαμβάνουν τις Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Cantor, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (εταιρεία Stifel), Mizuho και TD Securities. Στους συνδιαχειριστές περιλαμβάνονται οι Canaccord Genuity, Moelis & Company, Needham & Company, Rothschild & Co και Susquehanna Financial Group.
Αυτή η ευρεία βάση θεσμικής υποστήριξης αντανακλά το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών και υποδηλώνει ότι η eToro στοχεύει σε ένα σίγουρο ντεμπούτο στη δημόσια αγορά.
Λεπτομέρειες της προσφοράς και νομική αποποίηση ευθυνών
Η προσφορά θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τη νομοθεσία περί κινητών αξιών των ΗΠΑ. Ένα προκαταρκτικό ενημερωτικό δελτίο έχει ήδη κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ. Οι επενδυτές μπορούν να λάβουν αντίγραφα μέσω του συστήματος EDGAR στον ιστότοπο της SEC ή από τους κύριους αναδόχους μόλις είναι διαθέσιμο.
Η εταιρεία τόνισε ότι η προσφορά υπόκειται στην έγκριση της SEC και στις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. Η πώληση των μετοχών μπορεί να προχωρήσει μόνο όταν η δήλωση καταχώρισης καταστεί αποτελεσματική.
Στρατηγικές προοπτικές
Η δημόσια εγγραφή της eToro αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της εταιρείας, εν μέσω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τις πλατφόρμες λιανικών συναλλαγών. Η είσοδος στο χρηματιστήριο αναμένεται να παράσχει στην εταιρεία κεφάλαια για να βελτιώσει την τεχνολογία της, να επεκτείνει τη βάση χρηστών της και να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά.
Με ένα ισχυρό εμπορικό σήμα και παγκόσμια εμβέλεια, η δημόσια εγγραφή της eToro θα χρησιμεύσει ως βασικός δείκτης της όρεξης των επενδυτών για fintech και online υπηρεσίες συναλλαγών.
Ειδικότερα, η eToro έκανε πρόσφατα μια τολμηρή κίνηση επεκτείνοντας την προσφορά κρυπτογράφησης με την προσθήκη 29 νέων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
