Η Coca-Cola σχεδιάζει IPO 1B$ για την ινδική μονάδα εμφιάλωσης

Η Coca-Cola σχεδιάζει IPO 1B$ για την ινδική μονάδα εμφιάλωσης
Η Coca-Cola εξετάζει IPO για την ινδική επιχείρηση εμφιάλωσης

​Η Coca-Cola εξετάζει την κατάθεση τον Δεκέμβριο αίτησης για αρχική δημόσια προσφορά της ινδικής της επιχείρησης εμφιάλωσης, σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 1B$. Η εταιρεία στοχεύει σε αποτίμηση περίπου 10B$ για τη Hindustan Coca-Cola Beverages, καθώς η Ινδία οδεύει προς μία από τις πιο δραστήριες χρονιές της για νέες εισαγωγές στο χρηματιστήριο.

Κορυφαία σημεία

  • Η Coca-Cola εξετάζει την κατάθεση αίτησης για IPO τον Δεκέμβριο.
  • Η ινδική επιχείρηση εμφιάλωσης θα μπορούσε να αποτιμηθεί κοντά στα 10B$.
  • Η προγραμματισμένη προσφορά θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 1B$.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Η προτεινόμενη συναλλαγή θα αποτελείται κυρίως από μετοχές που θα πωληθούν από υφιστάμενους επενδυτές, αντί για νεοεκδοθείσες μετοχές. Σύμφωνα με το Bloomberg, η Coca-Cola πρόσθεσε τις Axis Capital και IIFL Capital Services στην ομάδα των τραπεζών που εργάζονται για την προσφορά μετοχών της, μαζί με άλλες, όπως οι Kotak Mahindra Capital, Citigroup, JPMorgan και Morgan Stanley.

Η κατάθεση τον Δεκέμβριο παίρνει μορφή

Ένα προσχέδιο ενημερωτικού δελτίου τον Δεκέμβριο θα έφερνε την Coca-Cola πιο κοντά στον διαχωρισμό μέρους της ιδιοκτησίας μιας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εμφιάλωσής της στην Ινδία μέσω της δημόσιας αγοράς. Η αναμενόμενη αποτίμηση των 10B$ θα καθιστούσε μια συναλλαγή 1B$ ισοδύναμη με περίπου το ένα δέκατο αυτού του ποσού, αν και το τελικό μέγεθος θα εξαρτηθεί από την οριστική δομή και τιμολόγηση.

Τα σχέδια παραμένουν υπό συζήτηση. Η Coca-Cola δεν έχει ανακοινώσει επίσημα το χρονοδιάγραμμα, την αποτίμηση ή την τελική δομή της προσφοράς, επομένως όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να αλλάξουν πριν από την κατάθεση.

Η Hindustan Coca-Cola Beverages λειτουργεί υποδομές εμφιάλωσης και διανομής της Coca-Cola στην Ινδία. Μια εισαγωγή στο χρηματιστήριο θα καθιέρωνε δημόσια αποτίμηση για την επιχείρηση, ενώ θα επέτρεπε στους υφιστάμενους μετόχους να πουλήσουν μέρος των συμμετοχών τους.

Η αγορά IPO της Ινδίας αποτελεί το ευρύτερο πλαίσιο

Η πιθανή συναλλαγή πραγματοποιείται σε μια ασυνήθιστα δραστήρια περίοδο για τις εκδόσεις μετοχών στην Ινδία. Οι εταιρείες άντλησαν σχεδόν 10B$ από IPO μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί για το συγκεκριμένο τρίμηνο.

Μεγάλες προσφορές από το National Stock Exchange of India και τη SBI Funds Management συνέβαλαν στο συνολικό ποσό. Συνολικά το 2026, σχεδόν 250 IPO έχουν αντλήσει περισσότερα από 13B$, θέτοντας την αγορά σε τροχιά για ένα από τα ισχυρότερα ετήσια σύνολα.

Ο όγκος αυτός προσφέρει στην Coca-Cola ένα μεγάλο δείγμα πρόσφατων συναλλαγών, βάσει του οποίου μπορεί να αξιολογήσει τη ζήτηση των επενδυτών και την τιμολόγηση πριν αποφασίσει αν θα προχωρήσει στην εισαγωγή της επιχείρησης εμφιάλωσης.

Δημόσια αποτίμηση για μια μεγάλη ινδική επιχείρηση

Για την Coca-Cola, το IPO θα παρείχε χρηματιστηριακή τιμή για μια σημαντική επιχειρησιακή μονάδα, χωρίς να απαιτεί από τη μητρική εταιρεία να πουλήσει ολόκληρη την επιχείρηση. Επειδή η προτεινόμενη προσφορά αναμένεται να βασιστεί κυρίως σε υφιστάμενες μετοχές, η συναλλαγή θα διέφερε επίσης από ένα IPO που έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για την άντληση νέων κεφαλαίων με σκοπό την επέκταση.

Μια αποτίμηση κοντά στα 10B$ θα κατέτασσε την ινδική επιχείρηση εμφιάλωσης μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών που εισέρχονται στην αγορά μετοχών της χώρας. Η πιθανή συμφωνία ύψους 1B$ θα ερχόταν επίσης μετά από ένα τρίμηνο-ρεκόρ για τα έσοδα από IPO στην Ινδία.

Το επόμενο συγκεκριμένο βήμα θα ήταν το προσχέδιο ενημερωτικού δελτίου. Μέχρι να πραγματοποιηθεί αυτή η κατάθεση, το χρονοδιάγραμμα του Δεκεμβρίου, η αποτίμηση και το μέγεθος της προσφοράς παραμένουν προσωρινά.

Αναφέραμε επίσης ότι η Coca-Cola αυξάνει τις προβλέψεις της για το 2026  μετά από ένα ισχυρό τρίμηνο.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.