Συνιδρυτής της Allbridge: Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν καν ότι χρησιμοποιούν γέφυρες κρυπτονομισμάτων

Τα crypto bridges παραμένουν ένα από τα πιο σημαντικά και, ταυτόχρονα, πιο ευάλωτα μέρη της ψηφιακής οικονομίας. Ο συνιδρυτής της Allbridge, Andriy Velykyy, εξήγησε πώς οι διάφορες προκλήσεις αναδιαμορφώνουν την αρχιτεκτονική τέτοιων έργων, γιατί η AI δεν έχει γίνει ακόμη η κύρια απειλή για τη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων και προς τα πού κατευθύνονται το DeFi και τα stablecoins. Σε συνέντευξή του στην Traders Union, συζήτησε επίσης γιατί οι γέφυρες μπορεί σύντομα να γίνουν αόρατες για τους χρήστες και αν το Bitcoin θα μπορούσε να φτάσει τα $200.000.

Οι cross-chain γέφυρες προέκυψαν ως απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της αγοράς κρυπτονομισμάτων: τα blockchains λειτουργούν παράλληλα και δεν μπορούν να ανταλλάξουν απευθείας περιουσιακά στοιχεία και δεδομένα. Χωρίς αυτή την υποδομή, οι χρήστες θα έπρεπε κάθε φορά να αποσύρουν κεφάλαια σε ένα ανταλλακτήριο, να τα μετατρέπουν και να τα στέλνουν ξανά στο απαιτούμενο δίκτυο. Ωστόσο, η ευκολία έχει ένα τίμημα: οι γέφυρες συνδέουν διαφορετικά οικοσυστήματα και, ως εκ τούτου, παραμένουν μεταξύ των πιο ελκυστικών στόχων για τους χάκερ.

Η πρόσφατη επίθεση στην Allbridge λειτούργησε ως άλλη μια υπενθύμιση αυτών των κινδύνων. Το περιστατικό συνέβη σε μια εποχή που το ίδιο το μοντέλο μεταφοράς cross-chain αλλάζει ραγδαία: τα έργα απομακρύνονται από τα ιδιόκτητα liquidity pools, τα stablecoins γίνονται μέρος των παραδοσιακών συστημάτων πληρωμών και η ρύθμιση αναγκάζει τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές τους.

Το hack που άλλαξε τη στρατηγική της Allbridge

– Η Allbridge δέχθηκε πρόσφατα επίθεση από χάκερ. Τι ακριβώς συνέβη, ποιες ήταν οι πραγματικές απώλειες και τι μέτρα λάβατε μετά το περιστατικό;

– Ο επιτιθέμενος βρήκε έναν συνδυασμό λειτουργιών που κατέστησε δυνατή τη στρέβλωση της κατάστασης ενός από τα liquidity pools του Solana και την απόσυρση περίπου $1,66 εκατομμυρίων. Επηρεάστηκαν δύο liquidity pools που αφορούσαν τα USDC και USDT.

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ της υποδομής της γέφυρας και των ίδιων των pools. Τα πορτοφόλια των χρηστών, τα ιδιωτικά κλειδιά και οι cross-chain διαδρομές δεν παραβιάστηκαν. Το ζήτημα επηρέασε μόνο τον μηχανισμό ανταλλαγής που λειτουργεί μέσω των liquidity pools.

Ο χάκερ χρησιμοποίησε ένα flash loan, εκτέλεσε ολόκληρη την αλληλουχία ενεργειών σε μια ενιαία ατομική συναλλαγή, αποπλήρωσε το δάνειο και κράτησε τη διαφορά. Ο επιτιθέμενος δεν χρειάστηκε ουσιαστικά καθόλου δικά του κεφάλαια.

Μετά τον εντοπισμό της επίθεσης, αναστείλαμε γρήγορα τις επηρεαζόμενες λειτουργίες, αποκαταστήσαμε τις ασφαλείς διαδρομές, ξεκινήσαμε έρευνα με τους συνεργάτες μας και καταφέραμε να εντοπίσουμε τα περισσότερα από τα κλεμμένα κεφάλαια.

Ωστόσο, το κύριο συμπέρασμα ήταν στρατηγικό. Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος απομακρύνεται σταδιακά από τις γέφυρες με δικά τους liquidity pools προς native λύσεις όπως το CCTP, το OFT και άλλα πρωτόκολλα cross-chain messaging. Είχαμε ήδη αρχίσει να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και το περιστατικό επιβεβαίωσε τελικά ότι αυτή ήταν η σωστή επιλογή. Η Allbridge εγκαταλείπει τώρα σταδιακά την αρχιτεκτονική που βασίζεται σε pools και επικεντρώνεται σε αυτές τις τεχνολογίες.

– Καθώς η AI αναπτύσσεται, οι επιθέσεις hacking γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες: οι εγκληματίες χρησιμοποιούν deepfakes, αυτοματοποιημένο εντοπισμό ευπαθειών και κοινωνική μηχανική. Πώς μπορούν τα crypto projects να αντιμετωπίσουν αυτές τις απειλές;

– Η ΤΝ ενισχύει όχι μόνο τους επιτιθέμενους αλλά και τους αμυνόμενους. Είναι ήδη εφικτό να αυτοματοποιηθεί η αναζήτηση πιθανών ευπαθειών, να δημιουργηθούν πειστικά μηνύματα phishing και να χρησιμοποιηθούν deepfakes στην κοινωνική μηχανική.

Ωστόσο, οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων εξακολουθούν να συμβαίνουν όχι λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά λόγω ατελειών στην αρχιτεκτονική, στη λογική των έξυπνων συμβολαίων ή στις εσωτερικές διαδικασίες.

Η κύρια απάντηση, επομένως, παραμένει η ίδια. Τα συστήματα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε ακόμη και μια επιτυχημένη επίθεση να έχει περιορισμένες συνέπειες. Η αρχή της ελάχιστης εμπιστοσύνης, οι ανεξάρτητοι έλεγχοι, τα προγράμματα bug bounty, η συνεχής παρακολούθηση και η ικανότητα γρήγορης απομόνωσης ενός προβλήματος παραμένουν πολύ πιο σημαντικά από οποιοδήποτε μοντέρνο εργαλείο.

Η ΤΝ γίνεται ένα ακόμη μέσο σε αυτόν τον αγώνα δρόμου, αλλά δεν αλλάζει τους κανόνες.

Γιατί οι χρήστες δεν παρατηρούν τις γέφυρες κρυπτονομισμάτων

– Με απλά λόγια, πώς λειτουργούν οι cross-chain γέφυρες; Ποιοι τις χρησιμοποιούν συχνότερα: εταιρείες, traders ή απλοί κάτοχοι κρυπτονομισμάτων; Ποια περιουσιακά στοιχεία μεταφέρονται συχνότερα μέσω αυτών;

– Η απλούστερη αναλογία είναι μια διεθνής τραπεζική μεταφορά.

Έχετε χρήματα σε μια χώρα, αλλά τα χρειάζεστε σε μια άλλη. Μια γέφυρα κάνει περίπου το ίδιο πράγμα, μόνο που το κάνει μεταξύ blockchains.

Για παράδειγμα, ένας χρήστης έχει USDC στο Ethereum αλλά πρέπει να πραγματοποιήσει μια πληρωμή στο Solana. Αντί να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο, να το αποσύρει σε ένα ανταλλακτήριο και να ολοκληρώσει αρκετές ενδιάμεσες λειτουργίες, μια γέφυρα καθιστά εφικτό να γίνει αυτό σχεδόν με μία μόνο συναλλαγή.

Σήμερα, οι γέφυρες χρησιμοποιούνται από πολύ περισσότερους από απλούς traders. Στους χρήστες τους περιλαμβάνονται πρωτόκολλα DeFi, υπηρεσίες πληρωμών, εταιρικά ταμεία, market makers, πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και απλοί χρήστες. Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν καν ότι χρησιμοποιούν γέφυρες κρυπτονομισμάτων. Για αυτούς, είναι απλώς ένα κουμπί «Αποστολή». Ολόκληρη η cross-chain διαδρομή εκτελείται ήδη αυτόματα μέσα στην εφαρμογή. Τα stablecoins αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος το μεγαλύτερο μέρος του όγκου.

– Πόση ζήτηση υπάρχει για τις γέφυρες κρυπτονομισμάτων; Έχουν γίνει ήδη βασική υποδομή της αγοράς κρυπτονομισμάτων ή παραμένουν ένα σχετικά εξειδικευμένο προϊόν;

– Αν κοιτάξετε μόνο τους ιστότοπους των γεφυρών, η αγορά μπορεί να φαίνεται αρκετά εξειδικευμένη. Αλλά από μια ευρύτερη οπτική γωνία, οι cross-chain μεταφορές έχουν ήδη γίνει βασική υποδομή.

Υπάρχουν πολλά blockchains και το καθένα εξυπηρετεί τον δικό του σκοπό. Οι χρήστες δεν θέλουν να σκέφτονται πού ακριβώς βρίσκονται τα περιουσιακά τους στοιχεία. Θέλουν απλώς να στέλνουν χρήματα. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια, η ίδια η λέξη «γέφυρα» θα γίνει λιγότερο ορατή. Όπως κανείς δεν σκέφτεται ποια πρωτόκολλα τροφοδοτούν το διαδίκτυο σήμερα, η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ δικτύων θα γίνει μια τυπική λειτουργία υποδομής.

Η ρύθμιση θα διαιρέσει την αγορά των stablecoins

– Η βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων μετακινείται σταδιακά σε ένα ρυθμιζόμενο περιβάλλον. Ορισμένες εταιρείες λαμβάνουν ενεργά άδειες και προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις, όπως στην περίπτωση του USDC, ενώ άλλες προσπαθούν να διατηρήσουν ένα πιο αποκεντρωμένο μοντέλο, όπως το USDT. Ποια κατεύθυνση ακολουθούν το Allbridge και η ευρύτερη αγορά cross-chain γεφυρών;

– Πάντα κατασκευάζαμε υποδομές, επομένως είναι σημαντικό για εμάς να υποστηρίζουμε το οικοσύστημα ανεξάρτητα από το ποιο περιουσιακό στοιχείο επιλέγει ένας χρήστης. Ταυτόχρονα, είναι σαφές ότι η ρύθμιση γίνεται σταδιακά μέρος της αγοράς. Οι μεγάλες εταιρείες, οι τράπεζες και οι θεσμικοί παίκτες απλώς δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς σαφείς κανόνες.

Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ένας μόνο νικητής στο μέλλον. Η αγορά είναι πιο πιθανό να γίνει όλο και πιο κατακερματισμένη. Πλήρως ρυθμιζόμενα stablecoins θα χρησιμοποιούνται σε ορισμένους τομείς, ενώ λιγότερο ρυθμιζόμενες λύσεις θα παραμείνουν σε άλλους. Η υποδομή πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει και τα δύο σενάρια.

– Ποια είναι η γνώμη σας για την ευρωπαϊκή ρύθμιση υπό το MiCA και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του GENIUS Act; Ποιο ρυθμιστικό μοντέλο φαίνεται πιο αποτελεσματικό για την ανάπτυξη της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων; Θα παραμείνουν η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες ελκυστικές για τις εταιρείες κρυπτογράφησης ή οι επιχειρήσεις θα μεταφερθούν στο Ντουμπάι και σε άλλες πιο φιλικές προς τα κρυπτονομίσματα δικαιοδοσίες;

– Η Ευρώπη παραδοσιακά ξεκινά με τη ρύθμιση και τον έλεγχο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο πιθανό να διατηρήσουν χώρο για καινοτομία και ανταγωνισμό. Κατά την άποψή μου, το ιδανικό μοντέλο βρίσκεται κάπου στη μέση. Η ρύθμιση θα πρέπει να προστατεύει τους χρήστες χωρίς να σκοτώνει τις νέες τεχνολογίες πριν προλάβουν να εμφανιστούν.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δικαιοδοσιών θα συνεχιστεί. Το Ντουμπάι, η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ θα ανταγωνίζονται ενεργά για τις επιχειρήσεις κρυπτογράφησης. Ωστόσο, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Είναι απλώς πολύ μεγάλες και διαθέτουν πάρα πολλά κεφάλαια.

Τι πρέπει να γίνει το DeFi

– Οι cross-chain γέφυρες αποτελούν σημαντικό μέρος του DeFi. Πώς αξιολογείτε την τρέχουσα κατάσταση αυτού του τομέα; Κατάφερε η βιομηχανία να υλοποιήσει την αρχική ιδέα της αποκεντρωμένης χρηματοοικονομικής;

– Πιστεύω ότι η βιομηχανία έχει ωριμάσει πολύ περισσότερο. Πριν από αρκετά χρόνια, φαινόταν ότι το DeFi θα αντικαθιστούσε την παραδοσιακή χρηματοοικονομική πολύ γρήγορα. Η τεχνολογία έχει πράγματι αποδείξει τη βιωσιμότητά της. Δισεκατομμύρια δολάρια ρέουν πλέον μέσω του DeFi, ενώ οι αγορές δανεισμού, τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια, τα stablecoins και πολλές άλλες υπηρεσίες λειτουργούν ήδη.

Ωστόσο, οι απλοί χρήστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υπερβολικά περίπλοκες διεπαφές, πάρα πολλά δίκτυα και απαιτητικές προϋποθέσεις ασφαλείας.

Το επόμενο στάδιο ανάπτυξης του DeFi είναι να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες δεν θα χρειάζεται πλέον να σκέφτονται καθόλου τα blockchains, όπως ακριβώς κανείς σήμερα δεν σκέφτεται τα πρωτόκολλα που λειτουργούν μέσα στο διαδίκτυο.

– Πολλοί αναλυτές περιγράφουν τα stablecoins, τις αγορές προβλέψεων και την τοκενοποίηση (tokenization) ως τους κύριους τομείς ανάπτυξης της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων τα επόμενα χρόνια. Συμφωνείτε με αυτή τη λίστα; Ποια τάση θα προσθέτατε ή θα αφαιρούσατε;

– Συμφωνώ ότι τα stablecoins και η tokenization θα παραμείνουν μεταξύ των κύριων κινητήριων δυνάμεων. Οι αγορές προβλέψεων είναι επίσης ενδιαφέρουσες, αν και προς το παρόν αποτελούν περισσότερο μια ξεχωριστή εξειδικευμένη αγορά. Αν έπρεπε να προσθέσω μια τάση, θα κατονόμαζα την υποδομή των stablecoins.

Όταν οι άνθρωποι συζητούν για τα stablecoins, συνήθως εστιάζουν στα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία. Όμως πίσω από αυτά κρύβεται ένα τεράστιο στρώμα τεχνολογίας: διασυνοριακές πληρωμές, εταιρικοί διακανονισμοί, διαχείριση ρευστότητας, αυτοματοποιημένη επιλογή blockchain και ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ δικτύων. Αυτή η υποδομή αναπτύσσεται πολύ γρήγορα.

Τι θα μπορούσε να ωθήσει το Bitcoin στα $200.000

– Η υποδομή είναι σίγουρα σημαντική, αλλά η προσοχή των περισσότερων συμμετεχόντων στην αγορά κρυπτογράφησης παραμένει εστιασμένη στο Bitcoin. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι εμπορικές συγκρούσεις και η μακροοικονομική αβεβαιότητα συνεχίζουν να επηρεάζουν την τιμή του. Πόσο ρεαλιστικές είναι οι προβλέψεις ότι το Bitcoin θα μπορούσε να ανέλθει στα $200.000 ή υψηλότερα; Τι θα έπρεπε να αλλάξει στην αγορά και την παγκόσμια οικονομία ώστε τέτοια επίπεδα να γίνουν εφικτά;

– Ένα τέτοιο σενάριο είναι απολύτως πιθανό, αλλά δεν θα το συνέδεα με ένα συγκεκριμένο νούμερο ή χρονικό πλαίσιο.

Η τιμή του Bitcoin δεν εξαρτάται μόνο από την ίδια τη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων. Τα επιτόκια, η παγκόσμια ρευστότητα, η πολιτική των κεντρικών τραπεζών, η θεσμική ζήτηση και η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας παίζουν σημαντικό ρόλο.

Εάν το κεφάλαιο συνεχίσει να ρέει μέσω των ETFs, η θεσμική υιοθέτηση συνεχιστεί και δεν υπάρξουν σημαντικά μακροοικονομικά σοκ, τα νέα ιστορικά υψηλά φαίνονται απολύτως ρεαλιστικά.

Ωστόσο, η ίδια η τιμή δεν είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας. Αυτό που είναι πολύ πιο ενδιαφέρον είναι ότι το Bitcoin εξελίσσεται σταδιακά από ένα κερδοσκοπικό περιουσιακό στοιχείο σε ένα πλήρες μέρος του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.