El mercado griego de supermercados acelera su concentración tras una década de adquisiciones

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Emilio Ghigini

πριν από 1 ώρα

El mercado griego de supermercados acelera su concentración tras una década de adquisiciones — Consolidación en supermercados griegos

El comercio minorista alimentario de Grecia entra en 2026 con una estructura mucho más concentrada que hace una década, tras un ciclo prolongado de quiebras, absorciones y compras entre cadenas. La presión sobre los márgenes, impulsada por energía, salarios, logística y alquileres, refuerza las ventajas de escala de los grandes grupos y complica la supervivencia de los operadores más pequeños.

Κορυφαία σημεία

El número de cadenas de supermercados griegas cayó de 96 en 2008 a 43 en 2024, mientras el top 10 concentra más del 93% de la facturación prevista para 2025.
Sklavenitis lidera la expansión, aumentando sus ventas de 1,40 mil millones de euros en 2016 a 5 mil millones en 2025 y protagonizando múltiples adquisiciones clave entre 2022 y 2024.
El aumento de costes operativos y el auge del comercio electrónico impulsan la consolidación, reforzando la ventaja competitiva de las grandes cadenas frente a operadores pequeños y medianos.

Consolidación del sector entre 2016 y 2026

Según Capital.gr, el punto de inflexión llega en 2016, cuando el colapso de Marinopoulos y su absorción por Sklavenitis, junto con la compra de Veropoulos por Metro AEVE, reconfiguran el equilibrio competitivo del mercado griego. Desde entonces, el sector pasa de un modelo fragmentado a otro de alta concentración, en el que unos pocos grupos fijan cada vez más las condiciones de competencia.

La reducción del número de cadenas refleja ese cambio estructural. El mercado griego contaba con 96 cadenas de supermercados en 2008, bajó a 55 en 2016 y se sitúa hoy en 43 tras las últimas adquisiciones. En términos de cuota de negocio, las diez mayores cadenas concentran cerca del 78% de la facturación en 2016 y superan el 93% en 2025.

Sklavenitis protagoniza la mayor expansión del periodo, al pasar de una facturación de 1,40 mil millones de euros en 2016 a 5 mil millones en 2025, lo que consolida su liderazgo. Lidl Hellas se mantiene en la segunda posición gracias a su modelo discount y a la eficiencia logística, mientras AB Vassilopoulos pierde terreno frente a sus rivales y cae del primer puesto en 2016 al tercero en la actualidad.

Diamantis Masoutis también refuerza su posición mediante adquisiciones, con especial peso de la integración de ANEDIK Kritikos, mientras Metro AEVE conserva un lugar entre los cinco mayores operadores con una expansión más selectiva. Al mismo tiempo, la distancia entre el top 5 y el resto del mercado sigue ampliándose.

Presión de costes y nuevas compras

El entorno competitivo ya no está dominado por problemas de liquidez como al inicio de la década, sino por la presión persistente sobre la rentabilidad. El aumento de los costes de energía, salarios, logística y alquileres favorece a los grupos con mayor escala, que absorben mejor esas cargas, invierten en tecnología e infraestructura de suministro y mejoran su poder de negociación con proveedores.

Tres factores adicionales aceleran la concentración: la expansión de las grandes cadenas en barrios y zonas turísticas mediante crecimiento orgánico y franquicias, el debilitamiento de los grupos de compra que resta fuerza colectiva a los operadores pequeños, y el cambio en el consumo con más comercio electrónico, comidas preparadas y formatos one-stop shop. Ese giro obliga a rediseñar operaciones y eleva las barreras competitivas.

La ola de adquisiciones se intensifica especialmente entre 2022 y 2024, con unas 14 operaciones en el sector. Sklavenitis compra AS Agora, Gegos, SEP Markets Papadopoulos y dos tiendas de Flevaris en Rodas; Masoutis suma tiendas de Family Super Market, Gegos y Afoi Ioannou Denaxa EPE, además de su cooperación estratégica con SYNKA; Kritikos incorpora 73 tiendas mediante pequeñas compras; Market In adquiere activos en Quíos y otras ubicaciones; y OK Anytime Market compra seis tiendas de Kosmoplus.

AB Vassilopoulos también gana presencia con la toma de control de Terzis a finales de 2024 y la posterior compra de Ptolemais y Agora Natali en el norte de Grecia, con 17 tiendas integradas en total. En 2025, Penté AE, Galaxias, anuncia la compra de Vass. Papageorgiou AE Super Market en Ioánina, mientras Market In añade activos en Miconos y en el segmento convenience.

La expectativa en el mercado es que la concentración continúe. La tecnología, la precisión logística, el uso de data analytics y el refuerzo de la marca blanca perfilan la siguiente fase de competencia, con un comercio minorista organizado griego cada vez más orientado a un equilibrio dominado por pocos grandes actores.

Στο προηγούμενο άρθρο μας για τις προτεραιότητες της ελληνικής χημικής βιομηχανίας, παρουσιάζαμε πώς ο κλάδος δίνει έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, την καινοτομία και την προστασία από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Επισημαίναμε επίσης τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για στοχευμένη ενεργειακή στήριξη, χρηματοδότηση μέσω Ταμείου Ανάκαμψης/ΕΣΠΑ και μεταρρυθμίσεις όπως η απλοποίηση αδειοδοτήσεων, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγής.

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