Seanergy capta 100 millones de dólares con un bono a cinco años para ampliar su flota

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Jose Antonio Gastelum

09.07.2026

Seanergy capta 100 millones de dólares con un bono a cinco años para ampliar su flota — Seanergy: νέο ομόλογο 100εκ.

La naviera griega Seanergy Maritime refuerza su acceso al mercado de capitales con una emisión de deuda que se negocia en Euronext Athens. La operación, con un cupón anual del 4,9%, queda sobresuscrita al menos dos veces y concentra la demanda principalmente en inversores minoristas.

Κορυφαία σημεία

Seanergy Maritime emite un bono a cinco años por 100 millones de dólares, con sobresuscripción doble y 92% adjudicado a inversores minoristas en Euronext Athens.
El 79,5% de los fondos (76 millones de euros) financiarán la construcción de siete nuevos buques hasta julio de 2031, como parte de un programa total de inversión de 541,6 millones de dólares.
En el primer trimestre de 2026, Seanergy duplica ingresos netos interanuales a 42,9 millones de dólares, con EBITDA aumentando a 23,6 millones y resultado neto mejorando a 9,7 millones desde pérdidas previas.

Emisión, demanda y plan de financiación

Según Capital.gr, Seanergy Maritime reúne 100 millones de dólares mediante un bono a cinco años, con un 92% de los títulos adjudicado a inversores minoristas y el 8% restante a inversores especializados. La colocación se cierra con una sobresuscripción de al menos dos veces, en una señal de fuerte interés por parte del mercado griego hacia otra naviera vinculada a intereses helenos que acude a Euronext Athens este año.

El presidente y consejero delegado de la compañía, Stamatios Tsantanis, afirma tras el cierre del libro de órdenes que la oferta pública marca un hito para Seanergy en los mercados de capitales griegos. Añade que los fondos mejoran la flexibilidad financiera de la empresa sin diluir la participación de los accionistas existentes, al tiempo que amplían sus fuentes de financiación y respaldan la estrategia de crecimiento de la flota.

La mayor parte de los recursos captados, el 79,5% equivalente a 76 millones de euros, se destina a la construcción de siete buques de nueva construcción con entregas previstas hasta julio de 2031. El programa incluye un Newcastlemax de 211.000 DWT, cuya entrega se espera en el segundo trimestre de 2028, y seis Capesize con una capacidad conjunta de 1,088 millones de DWT; cuatro deben entregarse en 2027 y dos más en 2029.

La inversión total asciende a 541,6 millones de dólares. La empresa ya cubre 72,6 millones de dólares con recursos propios, asegura financiación bancaria por 236,5 millones de dólares y vende dos buques a United Maritime por 62,2 millones de dólares, mientras prevé completar el resto con capital propio, nuevo endeudamiento bancario, operaciones de sale and leaseback y los fondos del bono.

Control accionario, reestructuración y mejora operativa

Seanergy cuenta entre sus accionistas con Tsantanis, que mantiene el 49,99%, además de Konstantinos Konstantakopoulos, a través de Longshaw Maritime Investments con el 10,17%, y Giorgos Oikonomou, mediante Sphinx Investment con el 8,53%. La compañía opera exclusivamente en el segmento de bulkers y su flota suma 19 buques, dos Newcastlemax y 17 Capesize, con una capacidad total de 3,46 millones de DWT y una antigüedad media cercana a 15 años.

La trayectoria de Tsantanis en la empresa comienza en 2012, cuando asume como asesor financiero en un momento de graves problemas económicos y logra completar la reestructuración de pasivos por unos 350 millones de dólares. Más tarde asume el liderazgo de la naviera y también queda en el centro de una disputa judicial por el control de la compañía frente a Oikonomou, que en el otoño de 2024 cuestiona las acciones preferentes con derechos de voto reforzados; el litigio concluye en marzo de 2026 con una resolución favorable para Seanergy y Tsantanis, manteniendo sin cambios el esquema de control.

La emisión llega tras un primer trimestre de 2026 claramente más sólido para la naviera. Los ingresos netos casi se duplican en tasa interanual, hasta 42,9 millones de dólares desde 24,2 millones, el EBITDA sube a 23,6 millones desde 6,6 millones y el resultado neto pasa a un beneficio de 9,7 millones de dólares, frente a pérdidas de 6,8 millones en el mismo periodo de 2025.

Στο προηγούμενο ρεπορτάζ μας για τη δημόσια προσφορά του 5ετούς ομολόγου της Seanergy ύψους 100 εκατ. ευρώ, είχαμε επισημάνει ότι η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά λίγο πάνω από δύο φορές, με έγκυρη ζήτηση 202,8 εκατ. ευρώ. Είχαμε επίσης σημειώσει ότι το 92% των ομολογιών κατευθύνθηκε σε ιδιώτες επενδυτές και ότι η τελική απόδοση/κουπόνι διαμορφώθηκε στο 4,90%, υπογραμμίζοντας το έντονο ενδιαφέρον για ναυτιλιακές εκδόσεις σταθερού εισοδήματος στην ελληνική αγορά.

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