Seanergy capta 100 millones de euros en su debut con bonos en Atenas

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Jose Antonio Gastelum

πριν από 1 ώρα

Seanergy capta 100 millones de euros en su debut con bonos en Atenas — Seanergy triunfa con bonos

La naviera de granel seco Seanergy Maritime Holdings asegura financiación de 100 millones de euros en Euronext Athens con una emisión que supera ampliamente la oferta inicial. La operación fija un rendimiento y cupón anual del 4,9% y muestra una fuerte participación minorista en la colocación.

Κορυφαία σημεία

Seanergy Maritime Holdings captó 100 millones de euros en su primera emisión de bonos en Euronext Athens, sobresuscrita en más de dos veces con demanda de 202,8 millones de euros.
El rendimiento y el cupón anual de los bonos, valor nominal de 1.000 euros cada uno, se fijan en 4,9%, con un 92% asignado a inversores minoristas y 8% a institucionales.
Seanergy ejecuta un programa de construcción naval de $460 millones para seis nuevos buques Capesize y Newcastlemax dotados de scrubbers y tecnologías de eficiencia energética.

Demanda elevada en la primera emisión

Según Naftemporiki, la colocación de bonos de Seanergy Maritime Holdings en Euronext Athens queda sobresuscrita en más de dos veces, con una demanda de 202,8 millones de euros frente a los 100 millones ofrecidos.

La empresa cotizada en Nasdaq asigna un total de 100.000 bonos no garantizados y desmaterializados, con un valor nominal de 1.000 euros cada uno, con lo que alcanza el objetivo previsto de captación. El rendimiento de los bonos y el cupón anual se fijan en el 4,9%.

Los inversores minoristas reciben 92.000 bonos, equivalentes al 92% de la emisión, mientras que los institucionales obtienen los 8.000 restantes, o el 8% del total.

Capacidad de flota y plan de expansión

Seanergy opera una flota de 19 buques de granel seco de altas especificaciones, integrada por 17 Capesize y dos Newcastlemax equipados con tecnologías de ahorro energético.

La compañía también desarrolla un programa de construcción naval valorado en unos 460 millones de dólares para seis buques Capesize y Newcastlemax, con una capacidad conjunta de 3,5 millones de toneladas de peso muerto. Las nuevas embarcaciones estarán equipadas con sistemas de limpieza de gases de escape, conocidos como scrubbers.

Seanergy señala además que su flota trabaja con contratos por tiempo vinculados a índices de mercado y que mantiene un marco de gobierno corporativo centrado en la transparencia y en los estándares ambientales, sociales y de gobernanza, ESG.

Σε προηγούμενο άρθρο μας για το ενδεχόμενο αύξησης των υποχρεωτικών αποθεματικών των τραπεζών στην ευρωζώνη, εξηγήσαμε ότι η διπλασίασή τους στο 2% θα μπορούσε να μειώσει το κόστος τόκων για το Ευρωσύστημα, αλλά να πιέσει την κερδοφορία της εμπορικής τραπεζικής. Αναφέραμε επίσης ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών, ο αντίκτυπος στις ελληνικές συστημικές τράπεζες θα ήταν σχετικά περιορισμένος, με ετήσιο κόστος περίπου 59 εκατ. ευρώ και επίδραση κάτω του 1% στα καθαρά έσοδα από τόκους.

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