Η D.A.T.E. αντλεί €12,6 εκατ. με την εισαγωγή της στο Euronext Growth Paris
Η γαλλική ειδική εταιρεία θερμικών συστημάτων D.A.T.E. ξεκινά διαπραγμάτευση στο Euronext Growth στο Παρίσι, με στόχο την επέκταση στις αγορές άμυνας και deep tech. Η εισαγωγή αποτιμά την εταιρεία στα €43,6 εκατ. και της παρέχει νέα κεφάλαια για την αύξηση της βιομηχανικής δυναμικότητας, τη διεύρυνση της γκάμας προϊόντων και τη στήριξη της διεθνούς ανάπτυξης.
Κορυφαία σημεία
- Η D.A.T.E. άντλησε €12,6 εκατ. μέσω της IPO της στο Euronext Growth Paris, σε τιμή εισαγωγής €19,36 ανά μετοχή, επιτυγχάνοντας χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση €43,6 εκατ. στις 25 Σεπτεμβρίου 2026.
- Η IPO υπερκαλύφθηκε, με την παγκόσμια τοποθέτηση κατά 1,25 φορές και την προσφορά σταθερής τιμής κατά 6,95 φορές, αντανακλώντας ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.
- Η D.A.T.E. στοχεύει σε έσοδα άνω των €35 εκατ. και περιθώριο EBITDA άνω του 30% έως το 2030, αξιοποιώντας το εμπορικό της χαρτοφυλάκιο €80 εκατ. και τα έσοδα της IPO για εξωτερική ανάπτυξη.
Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.
Όροι εισαγωγής και σχέδιο άντλησης κεφαλαίων
Όπως αναφέρει η Euronext, η D.A.T.E. εισήχθη στο Euronext Growth Paris στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 με σύμβολο ALDAT, σηματοδοτώντας την πρώτη συναλλαγή που ολοκληρώθηκε μέσω του νέου προγράμματος IPOgo του διαχειριστή του χρηματιστηρίου για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.Η εταιρεία εισήχθη προς διαπραγμάτευση με 2.254.156 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το μετοχικό της κεφάλαιο. Από αυτές, 653.409 μετοχές διατέθηκαν στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων 601.756 νέων μετοχών μετά την πλήρη άσκηση του δικαιώματος επέκτασης και 51.653 υφιστάμενων μετοχών, εξαιρουμένης τυχόν άσκησης του δικαιώματος υπερκατανομής.
Η τιμή εισαγωγής και έκδοσης ορίστηκε στα €19,36 ανά μετοχή. Η D.A.T.E. αναφέρει ότι η αρχική δημόσια προσφορά άντλησε συνολικά €12,6 εκατ., ενώ η χρηματιστηριακή της κεφαλαιοποίηση ανήλθε σε €43,6 εκατ. την ημέρα της εισαγωγής.
Η προσφορά προσέλκυσε ζήτηση τόσο από θεσμικούς όσο και από ιδιώτες επενδυτές. Η παγκόσμια τοποθέτηση υπερκαλύφθηκε κατά 1,25 φορές και η προσφορά σταθερής τιμής υπερκαλύφθηκε κατά 6,95 φορές.
Στρατηγική ανάπτυξης στους τομείς άμυνας και deep tech
Ιδρυθείσα το 1979, η D.A.T.E. σχεδιάζει, αναπτύσσει και κατασκευάζει εναλλάκτες θερμότητας για κρίσιμες εφαρμογές στους τομείς άμυνας και deep tech. Η γαλλική εταιρεία, η οποία αποτελεί μέρος της τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης άμυνας της χώρας, παρέχει θερμικές λύσεις για χρήσεις όπως μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, υποβρύχια, φρεγάτες, συστήματα ραντάρ, επιταχυντές σωματιδίων, διαστημικές εφαρμογές, κβαντική υπολογιστική και υποδομές υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, όπως κέντρα δεδομένων.Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε αγορές με περιορισμένο αριθμό πιστοποιημένων προμηθευτών και αναφέρει ότι τα προϊόντα της είναι κατασκευασμένα για απαιτητικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων ακραίων θερμοκρασιών, συμπαγών σχεδιασμών και περιορισμών βάρους. Η πελατειακή της βάση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, Airbus Defence and Space, Arianespace, CEA, CERN, Fermilab, Leonardo, Safran, Thales και TechnicAtome.
Σε ανακοίνωση που συμπεριλήφθηκε με την ανακοίνωση της εισαγωγής, η εταιρεία αναφέρει ότι διαθέτει εμπορικό χαρτοφυλάκιο άνω των €80 εκατ. έως το 2030, με σχεδόν το ένα τρίτο να επωφελείται επί του παρόντος από υψηλό βαθμό ορατότητας. Η D.A.T.E. δηλώνει ότι στοχεύει σε έσοδα άνω των €35 εκατ. έως το 2030 και σε περιθώριο EBITDA άνω του 30%, ενώ τα έσοδα της IPO προορίζονται επίσης να στηρίξουν στοχευμένες ευκαιρίες εξωτερικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης μιας πρώτης συναλλαγής που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Η προηγούμενη αναφορά μας για την IPO της Elevate Campuses στην Ινδία παρακολούθησε πώς η ισχυρή θεσμική ζήτηση βοήθησε την προσφορά να καλυφθεί πλήρως έως την τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών, παρότι η συμμετοχή ιδιωτών και μη θεσμικών επενδυτών υστέρησε. Παρουσιάσαμε επίσης το εύρος τιμής της συναλλαγής, τον ρόλο των anchor investors και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την απόκτηση πρόσθετων περιουσιακών στοιχείων εκπαιδευτικών υποδομών σε διάφορες αγορές.
- Forex
- Crypto