EToro kuulutab välja IPO ja pakub 10 miljonit aktsiat
eToro alustab IPO roadshow'd
eToro, juhtiv ülemaailmne kauplemis- ja investeerimisplatvorm, on ametlikult käivitanud oma roadshow, et valmistuda esmaseks börsiletulekuks (IPO), mis tähistab olulist verstaposti oma teel börsil kaubeldavaks ettevõtteks saamise suunas.
Hiljutise teate kohaselt kavatseb ettevõte pakkuda 10 miljonit A-klassi lihtaktsiat, mis jaguneb võrdselt eToro enda ja mitme olemasoleva aktsionäri vahel.
IPO hind jääb eeldatavasti 46 ja 50 dollari vahele aktsia kohta. Suure nõudluse korral on eToro andnud emitentidele 30-päevase optsiooni osta täiendavalt 1,5 miljonit aktsiat, et katta võimalik ülejagamine. Pärast noteerimist hakkavad eToro aktsiad Nasdaq Global Select Marketil kaubelda ticker-tähise "ETOR" all.
Tagatised ja turustrateegia
IPOd toetab juhtivate finantsasutuste konsortsium. Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, UBS Investment Bank ja Citigroup tegutsevad juhtivate korraldajatena. Täiendavate korraldajate hulka kuuluvad Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Cantor, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (Stifeli ettevõte), Mizuho ja TD Securities. Kaasjuhid on Canaccord Genuity, Moelis & Company, Needham & Company, Rothschild & Co ja Susquehanna Financial Group.
Selline laiapõhjaline institutsionaalne toetus peegeldab investorite suurt huvi ja näitab, et eToro eesmärk on enesekindel debüüt avalikul turul.
Pakkumise üksikasjad ja õiguslik lahtiütlemine
Pakkumine viiakse läbi üksnes prospekti kaudu vastavalt USA väärtpaberiseadusele. Esialgne prospekt on juba esitatud USA väärtpaberite ja börsikomisjonile (SEC), kuid see ei ole veel jõustunud. Investorid võivad saada prospekti koopiaid SECi veebisaidil oleva EDGAR-süsteemi kaudu või peamistelt emitentidelt, kui see on kättesaadav.
Ettevõte rõhutas, et pakkumine sõltub SEC-i heakskiidust ja valitsevatest turutingimustest. Aktsiate müük saab jätkuda alles siis, kui registreerimisavaldus jõustub.
Strateegiline väljavaade
eToro IPO on oluline samm ettevõtte kasvus, keset kasvavat huvi jaekaubandusplatvormide vastu. Börsile minek annab ettevõttele eeldatavasti kapitali tehnoloogia täiustamiseks, kasutajabaasi laiendamiseks ja turupositsiooni tugevdamiseks.
Tänu tugevale kaubamärgile ja ülemaailmsele levikule on eToro IPO oluline näitaja, mis näitab investorite soovi fintech- ja veebipõhiste kauplemisteenuste järele.
Nimelt tegi eToro hiljuti julge sammu, laiendades oma krüptopakkumist 29 uue digitaalse vara lisamisega.
