Parhaat osinko-ETF:t, joihin sijoittaa
Top 7 korkeiden osinkojen ETF:ää, joihin kannattaa sijoittaa pitkällä aikavälillä vuonna 2024 ovat:
-
JEPI - Johdonmukainen kuukausitulo, alhaisempi volatiliteetti
-
PFF - Vakaus, korkea osinkotuotto
-
MORT - Monipuolinen altistuminen asuntolainamarkkinoille.
-
IDV - Kansainvälinen hajautus, korkeat osingot
-
DIVS - Aktiivinen hallinnointi, maailmanlaajuinen hajautus
-
DDIV - Momentum-tekijä, osinkotuotto
-
MADVX - Korkea osinkotuotto, alakohtainen hajautus.
Tässä oivaltavassa analyysissä TU:n asiantuntijat perehtyvät parhaimpiin korkean osinkotuoton pörssinoteerattuihin rahastoihin (ETF) pitkän aikavälin sijoituksia varten vuonna 2024. Keskustelussa keskitytään näiden ETF:ien käyttämiin ainutlaatuisiin strategioihin, jotka vaihtelevat vakauteen keskittyvistä katetuista osto-optioista maailmanlaajuiseen hajauttamiseen. Sijoittajat voivat tutkia mahdollisuuksia eri sektoreilla, kuten teknologia-, kiinteistö- ja etuoikeutetuilla osakkeilla. Tämä artikkeli, jossa keskitytään tulonmuodostukseen ja kasvupotentiaaliin, tarjoaa kattavan oppaan osinko-ETF:ien kehittyvässä maisemassa navigoimiseen tulevana vuonna.
-
Mikä on osinko-ETF?
Osinko-ETF on sijoitusrahasto, joka pitää hallussaan hajautettua salkkua osinkoa maksavia osakkeita ja tarjoaa sijoittajille kätevän tavan ansaita säännöllisiä tuloja.
-
Miten osinko-ETF:t tuottavat tuloja?
Osinko-ETF:t tuottavat tuloja sijoittamalla sellaisten yritysten osakkeisiin, jotka jakavat osan voitoistaan osinkoina. ETF kerää nämä osingot ja jakaa ne sijoittajilleen.
-
Mitä etuja osinko-ETF:iin sijoittamisesta on?
Sijoittaminen osinko-ETF:iin tarjoaa mahdollisuuden tasaiseen tulovirtaan, salkun hajauttamisen useiden osinkoa maksavien osakkeiden avulla ja ammattimaisen hoidon tarjoaman mukavuuden.
-
Kuinka usein osinkoja jaetaan osinko-ETF:issä?
Osinkoja jaetaan osinko-ETF-rahastoissa sijoittajille yleensä säännöllisesti, yleensä neljännesvuosittain. Tiheys voi vaihdella, mutta se tarjoaa sijoittajille ennustettavan tulovirran.
Osinko-ETF:t pitkäaikaiseen sijoittamiseen
ETF:n nimi | Osakkeen pörssinimike | AUM | Osinkotuotto (%) | Kulusuhde (%) |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Equity Premium Income ETF |
JEPI |
$30.563B |
11.56 |
0.59 |
iShares Global Preferred Stock ETF |
PFF |
$13.561B |
6.28 |
0.41 |
VanEck Mortgage REIT Income ETF |
MORT |
$259.902M |
10.68 |
0.46 |
iShares International Dividend Value ETF |
IDV |
$4.402B |
7.61 |
0.35 |
SmartETFs Dividend Builder ETF |
DIVS |
$29.994M |
7.74 |
0.4 |
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) |
DDIV |
$42.519M |
8.2 |
0.9 |
BlackRock Equity Dividend Fund |
MADVX |
$21.5B |
11.55 |
0.70 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) erottuu ainutlaatuisena tuottopainotteisena rahastona, jonka huomattavat varat ovat joulukuussa 2023 yhteensä yli 31 miljardia dollaria. JEPI käyttää kaksoisstrategiaa tuottaakseen sijoittajille tasaista kuukausittaista tuloa. Ensinnäkin se sijoittaa salkkuun, joka koostuu alhaisen volatiliteetin omaavista, suurista yhdysvaltalaisista osakkeista, jotka ovat tunnettuja luotettavista osingonmaksuistaan. Toiseksi rahasto myy aktiivisesti S&P 500 -indeksin katettuja ostopyyntöjä, mikä tuottaa palkkioita ja rajoittaa samalla mahdollista nousua markkinoiden huomattavan nousun yhteydessä.
Asiantuntijat ovat korostaneet alla joitakin keskeisiä syitä sijoittaa JEPI:hen vuonna 2024.
Tärkeimmät syyt sijoittaa JEPI:hen vuonna 2024 | Yksityiskohdat |
---|---|
Johdonmukainen kuukausitulo |
JEPI takaa tasaisen kuukausitulon osinkojen ja katettujen ostopyyntöjen kautta, mikä on siunaus eläkeläisille ja kassavirran hakijoille. Johdonmukaiset maksut kaikissa markkinaolosuhteissa lisäävät luotettavuutta. |
Pienempi volatiliteetti markkinoihin verrattuna |
JEPI:n keskittyminen kestäviin, suurten yhtiöiden osakkeisiin vähentää salkun volatiliteettia, mikä tekee siitä turvallisemman valinnan turbulenttisilla markkinoilla. |
Mahdollisuus korkeampiin tuottoihin korkean volatiliteetin tilanteissa. |
JEPI hyötyy markkinoiden volatiliteetista, sillä se tarjoaa optionmyyntistrategiansa avulla mahdollisuuden suurempiin kuukausittaisiin maksuihin. Ihanteellinen niille, jotka ennakoivat markkinaturbulenssia vuonna 2024. |
Hajautushyödyt |
JEPI:n sekoitus osakkeita ja optioita tarjoaa hajautusta, mikä vähentää riskiä ja parantaa salkun kokonaistuottoa. |
Kokenut johtoryhmä |
JPMorgan Asset Managementin hallinnoima JEPI tuo mukanaan menestyvän yrityksen uskottavuuden, mikä takaa luotettavan osakevalinnan ja kurinalaisen optiomyynnin. |
Tämän ETF:n 10 tärkeintä omistusosuutta on mainittu alla olevassa taulukossa.
Yhtiön nimi | Osakkeen pörssinumero | Omistusosuus % |
---|---|---|
Johnson & Johnson |
JNJ |
5.54% |
Verizon Communications Inc. |
VZ |
5.47% |
Coca-Cola Company (The) |
KO |
5.23% |
Procter & Gamble Company (The) |
PG |
5.11% |
Exxon Mobil Corporation |
XOM |
4.98% |
Chevron Corporation |
CVX |
4.79% |
Merck & Co., Inc. |
MRK |
4.76% |
PepsiCo, Inc. |
PEP |
4.62% |
AbbVie Inc. |
ABBV |
4.57% |
JPMorgan Chase & Co. |
JPM |
4.53% |
Alueellinen/sektoraalinen analyysi
Alue/sektori | Allokaatio (%) | Parhaat omistukset | Focus |
---|---|---|---|
Yhdysvallat |
98+ |
JNJ, PG, KO, PEP, XOM, CVX, MRK, ABBV |
USA:n osingonmaksajat, S&P 500:n katetut ostosopimukset. |
Kulutustavarat |
23.2 |
JNJ, PG, KO, PEP JNJ, PG, KO, PEP |
Suojautuva, tasainen tuotto |
Terveydenhuolto |
18.2 |
MRK, ABBV |
Kestävä, osinkopotentiaali |
Tietotekniikka |
12.5 |
Microsoft, Apple |
Hajauttaminen tulopainotteisesti |
Energia |
10.2 |
XOM, CVX |
Tuotot ja mahdollinen hyöty energian hinnoista |
Rahoitus |
8.3 |
JPM |
Tuotot ja altistuminen talouden avainsektorille |
Muut (yleishyödylliset laitokset, teollisuus, materiaalit jne.) |
< 5 |
- |
Hajautus |
Kansainvälinen |
< 2 |
- |
Diversification |
![Breakout from the downtrend channel](/uploads/articles/21452/breakout-from-the-downtrend-channel.png)
Ulosmurto laskusuunnassa olevasta kanavasta
Kaavio paljastaa irtautumisen kesäkuussa 2022 muodostetusta laskusuuntauskanavasta. Hinta on ylittänyt luottavaisesti ylemmän kanavaviivan, mikä on merkki mahdollisesta siirtymästä karhuisesta vauhdista nousevaan vauhtiin. Lisäksi sekä 50- että 200-päivän EMA:n yläpuolella olevat hinta-asemat viittaavat mahdollisuuteen jatkuvaan nousumomentumiin.
iShares Preferred & Income Securities ETF:n (PFF)
iShares Preferred & Income Securities ETF (PFF) tarjoaa vuonna 2024 ainutlaatuisen sijoituslähestymistavan, jossa sekoitetaan osakkeiden ja joukkovelkakirjojen näkökohtia. Etuoikeutettuna osakkeena PFF tarjoaa vakaan tulovirran, joka muistuttaa perinteisiä yrityslainoja, mutta siihen liittyy jonkin verran riskejä, sillä se ei tarjoa maksukyvyttömyyssuojaa ja pitää hallussaan toissijaista asemaa selvitystilanteessa.
PFF:n vetovoima on siinä, että se asettaa osingot etuoikeutetuiksi kantaosakkeisiin nähden, mikä takaa sijoittajille tasaisen tulon. On kuitenkin tärkeää huomioida lisääntynyt riski ilman maksukyvyttömyyssuojaa. Selvitystilassa etuoikeutetut osakkeenomistajat, mukaan lukien PFF-sijoittajat, ovat kantaosakkeiden omistajien jälkeen, mikä korostaa luonnostaan riskiä, mutta myös mahdollisuutta suurempiin tuloihin.
Koska etuoikeutetut osakkeet ovat yleisesti suurten yritysten käyttämiä rahoitusvälineitä, PFF:llä on huomattava keskittymä, sillä kolme neljäsosaa sen varoista on rahoitussektorilla. Tämä vastaa käytäntöä, jonka mukaan rahoitusalan yritykset laskevat liikkeeseen etuoikeutettuja osakkeita.
Joulukuun 27. päivänä 2023 PFF:n vuosituotto on 2,47 %, ja sen nettovarallisuusarvo on 26,35 dollaria osakkeelta. Kohtuullisella 0,46 %:n kulusuhteella PFF osoittautuu sijoittajille kustannustehokkaaksi, mikä osoittaa taloudellista suorituskykyä ja tehokkuutta ja edistää sen houkuttelevuutta sijoitusmaisemassa.
Tämän ETF:n 10 tärkeintä omistusosuutta on mainittu alla olevassa taulukossa.
Yhtiön nimi | Osakkeen pörssinumero | Omistusosuus % |
---|---|---|
Wells Fargo & Co. |
WFC-G |
7.94% |
JPMorgan Chase & Co. |
JPM-B |
6.13% |
Bank of America Corp. |
BAC-B |
6.06% |
Citigroup Inc. |
C-Y |
4.93% |
Goldman Sachs Group Inc. |
GS-N |
4.41% |
Morgan Stanley |
MS-F |
4.00% |
Blackstone Mortgage Trust Inc. |
BXMT |
3.70% |
Citigroup Inc. Depositary Shares |
CIK |
3.64% |
NextEra Energy Inc. Units, sarja 01/09/2025 |
NEEPR |
1.03% |
JPMorgan Chase & Co. Sarja D |
JPMPD |
0.92% |
Alueellinen/aloittainen analyysi
Alue/sektori | Painopiste | Mahdolliset tärkeimmät omistukset |
---|---|---|
Globaali (kehittyneet markkinat) |
Hajauttaminen kehittyneille markkinoille |
JP Morgan Chase & Co., Wells Fargo & Co., HSBC Holdings plc, Deutsche Bank AG, Barclays PLC. |
Rahoitusala (pankit) |
Suuret tulot etuoikeutettujen osakkeiden osingoista |
Citigroup Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., BNP Paribas SA. |
Yleishyödylliset palvelut |
Vakaat tulot ja alhaisempi volatiliteetti |
Duke Energy Corp., Exelon Corp., Southern Co., NextEra Energy Inc., Berkshire Hathaway Inc. |
Kulutustavarat |
Vakiintuneet tuotot ja puolustusvoittoiset ominaisuudet |
Procter & Gamble Co., PepsiCo, Inc., Coca-Cola Co., Johnson & Johnson, Nestlé SA. |
Muut sektorit |
Pienempi altistuminen hajauttamista varten |
Apple Inc., Microsoft Corp., Boeing Co., Johnson & Johnson, AbbVie Inc. |
![PFF technical analysis](/uploads/articles/21452/pff-technical-analysis.png)
PFF tekninen analyysi
![Clear break of the downtrend](/uploads/articles/21452/clear-break-of-the-downtrend-01.png)
Laskevan trendin selvä murtuminen
Kaavio osoittaa huhtikuusta 2022 lähtien jatkuneen laskutrendin selkeää murtumista. Hinta on juuri äskettäin ylittänyt trendiviivan, mikä viittaa mahdolliseen siirtymiseen karhumaisesta vauhdista nousevaan.
VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT)
Sijoittaminen VanEck Mortgage REIT Income ETF:ään (MORT) vuonna 2024 voisi olla fiksu siirto useista syistä, jotka tavalliset sijoittajat voivat ymmärtää. Ensinnäkin MORT keskittyy yhtiöihin, jotka sijoittavat pikemminkin kiinnityksiin kuin fyysisiin kiinteistöihin, mikä tarjoaa ainutlaatuisen tavan hyödyntää kiinteistömarkkinoita omistamatta varsinaisia rakennuksia. Mikä tekee tästä ETF:stä houkuttelevan, on sen potentiaali korkeisiin osinkoihin, joka on sijoittajille säännöllisesti maksettavaa rahaa. Historiallisesti tämäntyyppiset yhtiöt ovat tarjonneet korkeampia osinkotuottoja kuin muut sijoitusvaihtoehdot, mikä tekee niistä houkuttelevia niille, jotka haluavat lisätä tulojaan.
Lisäksi MORT tarjoaa altistumisen asuntolainamarkkinoiden eri osille, kuten virastojen asuntolainavakuudellisille arvopapereille ja kaupallisille lainoille. Tämä monimuotoisuus voi olla sijoittajille eduksi, sillä se hajauttaa riskin asuntolainasektorin eri osa-alueille. Lisäksi ETF on linjassa kehittyvien asuntolainamarkkinoiden kanssa, ja se voi mahdollisesti saavuttaa voittoja alan muuttuessa. VanEck Mortgage REIT Income ETF:n (MORT) kulusuhde on 0,43 %.
Vaikka ETF on kokenut joitakin nousuja ja laskuja, se on osoittanut positiivista tuottoa, ja sen tavoitteena on päättää vuosi plussalle noin 5 prosentin tuotolla. Tämä suorituskyky yhdistettynä sen keskittymiseen noin 25 korkeatuottoiseen kiinteistöosakkeeseen saattaa houkutella sijoittajia, jotka etsivät sekä kasvua että tuloja.
Tämän ETF:n 10 tärkeintä omistusosuutta on mainittu alla olevassa taulukossa.
Yhtiön nimi | Osakkeen pörssinumero | Omistusosuus % |
---|---|---|
AGNC Investment Corp. |
AGNC |
14.49% |
Starwood Property Trust, Inc. |
STWD |
10.71% |
Rithm Capital Corp. |
RITM |
8.13% |
Blackstone Mortgage Trust, Inc. |
BXMT |
7.70% |
Two Harbors Investment Corp. |
TWO |
5.51% |
New Residential Investment Corp. |
NRZ |
5.25% |
Ladder Capital Corp. |
LADR |
4.51% |
Invesco Mortgage Capital, Inc. |
IVR |
4.05% |
ARCP Capital Holdings, LLC |
ARCP |
3.80% |
Capstead Mortgage Corp. |
CMO |
3.76% |
![Sector Weightings](/uploads/articles/21452/sector-weightings-01.png)
iShares International Select Dividend ETF (IDV) (IDV)
Sijoittaminen iShares International Select Dividend ETF:ään (IDV) vuonna 2024 tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden sijoittajille, jotka haluavat hajauttaa tuottosalkkunsa Yhdysvaltojen rajojen ulkopuolelle. Yksi IDV:n tärkeimmistä vetovoimatekijöistä on sen kyky tarjota altistumista kansainvälisille yhtiöille, jotka tuottavat usein korkeampia osinkoja kuin kotimaiset vastineensa. ETF:n 100 osakkeen salkkuun kuuluu sellaisia vakiintuneita toimijoita kuin Rio Tinto, Eni ja British American Tobacco, mikä tarjoaa sijoittajille monipuolisen korin vakiintuneita, suurten yhtiöiden tuottoja tuottavia toimijoita, jotka muistuttavat yhdysvaltalaisia blue chip -osakkeita.
Yksi IDV:n merkittävistä eduista on se, että se yksinkertaistaa kansainvälisiin osakkeisiin sijoittamiseen liittyviä monimutkaisia kysymyksiä. Sen sijaan, että sijoittajat joutuisivat selvittämään yksittäisten positioiden monimutkaisuutta ja käsittelemään epäsäännöllisiä maksuaikatauluja, he voivat hyötyä maailmanlaajuisista osinkotuloista yhden, hyvin hallinnoidun rahaston kautta. Tämä virtaviivaistaminen tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon niille, jotka etsivät kansainvälisiä tuloja ilman hankaluuksia.
Lisäksi nykyiset markkinaolosuhteet tarjoavat lisäkannustimen harkita IDV:tä vuonna 2024. Joillakin kansainvälisillä markkinoilla, erityisesti Euroopassa, käydään kauppaa alhaisemmilla arvostuksilla kuin Yhdysvalloissa, mikä saattaa tarjota edullisia mahdollisuuksia osinkoja etsiville sijoittajille. Tämä sopii yhteen rahaston painopisteen kanssa, joka on tarjota altistumista kehittyneiden markkinoiden osakkeille, jotka ovat historiallisesti tarjonneet vankan osinkotuoton.
ETF:n kehitys vahvistaa sijoituskohdetta entisestään, sillä ETF:n tuotto on ollut 9,67 % vuodesta toiseen 22. joulukuuta 2023 mennessä.
Tämän ETF:n 10 tärkeintä omistusosuutta on mainittu alla olevassa taulukossa.
Yhtiön nimi | Osakkeen tunnus | Omistusosuus % |
---|---|---|
Nestlé S.A. |
NESN.SW |
5.23% |
Roche Holding AG |
ROG.SW |
3.97% |
Novartis AG |
NOVN.SW |
3.67% |
British American Tobacco plc |
BATS.L |
3.50% |
Unilever PLC |
ULVR.L |
3.20% |
Royal Dutch Shell plc |
RDS.A |
3.18% |
HSBC Holdings plc |
HSBA.L |
2.99% |
BP plc |
BP.L |
2.81% |
GlaxoSmithKline plc |
GSK.L |
2.78% |
Rio Tinto Group |
RIO.L |
2.74% |
![Sector Weightings](/uploads/articles/21452/sector-weightings-02.png)
Sektoripainotukset
Alueellinen analyysi
Prosenttiosuus | Alue |
---|---|
0.50% |
Afrikka |
13.70% |
Aasia Kehittyneet |
11.20% |
Australaasia |
9.80% |
Kanada |
8.40% |
Eurooppa ilman euroa |
30.30% |
Euroalue |
8.90% |
Japani |
1.30% |
Lähi-itä |
15.90% |
Yhdistynyt kuningaskunta |
![iShares International Select Dividend ETF (IDV)](/uploads/articles/21452/ishares-international-select-dividend-etf-idv.png)
-
Läpimurtoa 26,60 dollarin yläpuolelle pidetään positiivisena merkkinä, mikä viittaa siihen, että edellinen laskusuuntaus saattaa olla päättymässä.
-
Tämä läpimurto voi olla merkki mahdollisesta muutoksesta sijoitussuuntauksessa, mikä tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden hyötyä mahdollisesta noususta.
SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) (Osinkojen rakentaja-ETF)
Sijoittaminen SmartETFs Dividend Builder ETF:ään (DIVS) vuonna 2024 vaikuttaa hyvältä idealta. Se on aktiivisesti hallinnoitu ja keskittyy vahvoihin yhtiöihin, joilla on vankka track record. Salkussa on noin 35 yhtä merkittävää kantaa, jotka priorisoivat taloudellista vahvuutta ja tulevaa osinkokasvua.
Mielenkiintoista DIVS:ssä on sen maailmanlaajuinen hajautus: 60 % on yhdysvaltalaisissa osakkeissa ja 40 % kansainvälisissä osakkeissa. Tämä ei ainoastaan hajauta riskiä, vaan voit myös hyötyä erilaisista markkinamahdollisuuksista.
DIVS erottuu edukseen tarkastelemalla muutakin kuin vain historiallista kasvua; se ottaa huomioon kunkin yrityksen taloudellisen terveyden. Se on saanut Morningstarilta viiden tähden luokituksen, ja se on tuottanut hyvin: sen tuotto 26. joulukuuta 2023 mennessä oli 6,39 prosenttia, mikä on parempi kuin vertailuindeksin eli MSCI World -indeksin tuotto. Vaikka DIVS on ollut olemassa vuodesta 2021, se on kerännyt 29,994 miljoonaa dollaria varoja, mikä osoittaa kasvavaa kiinnostusta sen ainutlaatuista lähestymistapaa kohtaan.
DIVS tarjoaa hyvän sekoituksen sektoreita kattaen sykliset, defensiiviset ja teknologia-alat. Tämä hajautus auttaa sinua selviytymään erilaisista taloudellisista olosuhteista ja toimialan trendeistä. Kulusuhteen ollessa 0,65 % DIVS on kustannustehokas valinta aktiivisesti hoidetuksi rahastoksi, jolloin voit mahdollisesti hyötyä asiantuntevasta hallinnoinnista ilman korkeita palkkioita.
Tämän ETF:n 10 tärkeintä omistusosuutta on mainittu alla olevassa taulukossa.
Yhtiön nimi | Osakkeen pörssinumero | Omistusosuus % |
---|---|---|
Broadcom Inc. |
AVGO |
5.02 |
Aflac Incorporated |
AFL |
3.42 |
Novo Nordisk A/S B-luokka |
NVO |
3.42 |
Eaton Corp. Plc |
ETN |
3.39 |
Atlas Copco AB Class A |
ATLAC |
3.23 |
ABB Ltd |
ABB |
3.17 |
Illinois Tool Works Inc. |
ITW |
3.13 |
Emerson Electric Co. |
EMR |
3.07 |
Mondelez International, Inc. |
MDLZ |
3.04 |
BlackRock, Inc. |
BLK |
2.99 |
Alueellinen analyysi
Alue | Painotus (%) | Suurimmat omistukset (maittain) |
---|---|---|
Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikka |
59.01 |
Broadcom (Yhdysvallat), Aflac (Yhdysvallat), Eaton Corp. (Yhdysvallat), Emerson Electric (Yhdysvallat), Mondelez International (Yhdysvallat). |
Eurooppa |
36.41 |
ABB (Sveitsi), Atlas Copco (Ruotsi), Novo Nordisk (Tanska), BlackRock (Yhdistynyt kuningaskunta). |
Aasia-Tyynimeri |
2.55 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Taiwan) (Taiwan) |
Muut |
2.02 |
- |
Alakohtainen analyysi
Ala | Painotus (%) | Suurimmat omistukset (toimialoittain) |
---|---|---|
Teollisuus |
25.72 |
Eaton Corp., Atlas Copco, ABB, Illinois Tool Works. |
Rahoitus |
15.46 |
Aflac, BlackRock |
Teknologia |
10.24 |
Broadcom |
Terveydenhuolto |
7.01 |
Novo Nordisk |
Kulutustavarat |
6.13 |
Mondelez International |
Muut |
25.44 |
Monipuoliset omistukset eri sektoreilla |
![SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS)](/uploads/articles/21452/smartetfs-dividend-builder-etf-divs.png)
Kurssi on aikeissa rikkoa keskeisen vastustusalueen, mikä viittaa mahdollisiin nousuihin. Kaksoispohjakuvio, jossa hinta osuu kaksi kertaa alimmalle tasolle ennen nousua, on merkki nousevasta vauhdista. Seuraavaa noususuuntausta tukee kaksoispohjalta vedetty trendiviiva, joka vahvistaa tilannetta entisestään.
![DIVS technical analysis](/uploads/articles/21452/divs-technical-analysis-1.png)
DIVS tekninen analyysi
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) (DDIV)
Sijoittaminen DDIV ETF:ään vuonna 2024 näyttää lupaavalta muutamasta syystä. Ensinnäkin se keskittyy vahvasti menestyviin osakkeisiin, jotka historiallisesti menestyvät hyvin pitkällä aikavälillä. Jos markkinat jatkavat nousuaan vuonna 2024, DDIV voi tarjota vahvan tuoton.
Toiseksi DDIV kohdistuu korkeaa osinkotuottoa tuottaviin osakkeisiin, mikä tarjoaa potentiaalisen tulonlähteen skenaariossa, jossa perinteiset vaihtoehdot, kuten joukkovelkakirjat, saattavat olla vähemmän houkuttelevia nousevien korkojen vuoksi. Tämä lisää houkuttelevuutta sijoittajille, jotka haluavat sekä kasvua että tuloja.
DDIV:n painotus suurten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin tuo vakautta erityisesti pienempiin yrityksiin verrattuna. Vaikka DDIV on pienempi ETF, se käyttää arvostettuja Dorsey Wrightin momentum-strategioita, mikä lisää sen lähestymistavan hienostuneisuutta. Se erottuu edukseen ainutlaatuisella yhdistelmällään, joka sisältää arvosijoituksen ja korkean osinkotuoton omaavan keskisuurten yritysten salkun.
Huolellinen osakevalintaprosessi, joka perustuu eteenpäin suuntautuvaan hintamomentumiin ja 50 korkeimpaan osinkotuottoon, korostaa harkittua strategiaa. DDIV:n hyvin hajautettu salkku, johon kuuluu suuria, keskisuuria ja pieniä yhtiöitä ja joka on kallistettu suhdanteisiin, antaa sille hyvät edellytykset talouden elpymiseen. Noin 12-kertaisella tuloskertoimella ja noin 3 prosentin tuotolla kaupankäynnin kohteena oleva DDIV tarjoaa yhdistelmän kasvupotentiaalia ja tuloja, mikä tekee siitä houkuttelevan valinnan strategiseen ja hajautettuun sijoitussalkkuun.
Tämän ETF:n 10 tärkeintä omistusosuutta on mainittu alla olevassa taulukossa.
Yhtiön nimi | Osakkeen tunnus | Omistusosuus % |
---|---|---|
OneMain Holdings, Inc. |
OMF |
5.34% |
Antero Midstream Corp. |
AM |
5.27% |
Kinder Morgan, Inc. |
KMI |
5.03% |
Iron Mountain Incorporated |
IRM |
3.29% |
Zions Bancorporation |
ZION |
3.19% |
Old Republic International Corporation |
ORI |
2.91% |
Darden Restaurants, Inc. |
DRI |
2.89% |
Phillips 66 |
PSX |
2.89% |
Chord Energy Corporation |
CHRD |
2.75% |
Popular, Inc. |
BPOP |
2.69% |
Alueellinen analyysi
Alue | Allokaatio (%) |
---|---|
Yhdysvallat |
97.7 |
Kanada |
2.3 |
![DDIV technical analysis](/uploads/articles/21452/ddiv-technical-analysis-1.png)
DDIV tekninen analyysi
![Clear break of the downtrend](/uploads/articles/21452/clear-break-of-the-downtrend-02.png)
Laskevan trendin selvä murtuminen
Kaavio osoittaa huhtikuusta 2022 lähtien jatkuneen laskusuuntauksen selkeän murtumisen. Hinta on ylittänyt trendiviivan vakuuttavasti, mikä viittaa mahdolliseen siirtymiseen karhumaisesta vauhdista nousevaan. Lisäksi merkittävän vastustusalueen läpimurto 30,00 hinnan kohdalla tukee entisestään nousevia näkymiä, sillä tämä taso esti aiemmin nousuliikkeen.
BlackRockin osakeosinkorahasto (MADVX)
Sijoittaminen MADVX:ään vuonna 2024 voisi olla vakuuttava valinta tulopainotteisille sijoittajille, jotka etsivät yhdistelmää, joka sisältää korkean osinkotuoton, altistumisen yhdysvaltalaisille osakkeille, sektorihajonnan, aktiivisen hallinnoinnin ja johdonmukaisen osinkotuoton. Nämä tekijät yhdessä tekevät MADVX:stä varteenotettavan vaihtoehdon niille, jotka etsivät sijoitussalkkuunsa tasapainoista tulo- ja kasvupotentiaalia.
MADVX, jota edustaa sen pistelaji, on BlackRock Equity Dividend Fund Institutional Shares. Sen Morningstar-luokitus on 4 tähteä, mikä osoittaa sen suorituskykyä. Rahasto on kolmen viime vuoden aikana osoittanut kykenevänsä tuottamaan paremmin kuin vertailuindeksinsä, Russell 1000 Value -indeksi, mikä lisää uskottavuutta sen tuottopotentiaalille.
BlackRock Equity Dividend Fund, vuonna 2024 voi olla kannattava tuloja etsiville sijoittajille useiden tekijöiden perusteella, jotka palvelevat tiettyjä tavoitteita ja riskinsietokykyä.
Asiantuntijat ovat korostaneet alla joitakin keskeisiä syitä sijoittaa MADVX:ään vuonna 2024.
MADVX:n tärkeimmät ominaisuudet | Yksityiskohdat |
---|---|
1. Korkea osinkotuotto |
MADVX tarjoaa vaikuttavan kaksinumeroisen tuoton, joka on tällä hetkellä noin 11,5 %. Tämä tekee siitä houkuttelevan valinnan sijoittajille, jotka etsivät luotettavaa säännöllistä tulonlähdettä. |
2. Keskittyminen yhdysvaltalaisiin osakkeisiin |
Rahasto sijoittaa ensisijaisesti Yhdysvalloissa sijaitseviin osinkoa maksaviin yhtiöihin ja hyödyntää sijoittajien luottamuksen kannalta Yhdysvaltojen markkinoiden vakautta ja vahvuutta. |
3. Altistuminen useille sektoreille |
MADVX tarjoaa hajautusta useille eri sektoreille, kuten kulutustavarat, rahoitusala, terveydenhuolto ja yleishyödylliset palvelut, mikä vähentää riskiä monipuolisen salkun luomiseksi. |
4. Aktiivinen hallinta |
MADVX käyttää aktiivista hallintastrategiaa ja valitsee osakkeita, joilla on vahva osinkopotentiaali ja kasvunäkymät, ja mukautuu muuttuviin markkinaolosuhteisiin mahdollisen paremman tuoton saavuttamiseksi. |
5. Johdonmukaiset osingot |
MADVX:llä on ollut historiaa johdonmukaisesta osingonjaosta jopa markkinoiden laskusuhdanteiden aikana, mikä tarjoaa vakautta tuloista riippuvaisille sijoittajille. |
Tämän ETF:n 10 tärkeintä omistusosuutta on mainittu alla olevassa taulukossa.
Yhtiön nimi | Osakkeen tunnus | Omistusosuus % |
---|---|---|
Brookfield Infrastructure Partners LP |
BIP |
6.01% |
Ares Capital Corp. |
ARCC |
5.87% |
New Residential Investment Corp. |
NRZ |
5.48% |
Invesco High Yield 2024 Target Term -rahasto |
HYT |
5.09% |
PennantPark Investment Corp. |
PKC |
4.90% |
PIMCO Income Strategy Fund II |
PKI |
4.80% |
Athene Holding Ltd. |
ATH |
4.77% |
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund Inc. |
COF |
4.66% |
First Republic Bank |
FRC |
4.64% |
Cohen & Steers Quality Income Real Estate Fund Inc. |
RLJ |
4.52% |
Miten osinko-ETF:t toimivat?
Vaihe | Kuvaus |
---|---|
1. Perustana olevat omistukset |
Osinko-ETF:t sijoittavat osinkoa maksavien yhtiöiden salkkuun, joka joko seuraa tiettyä indeksiä tai jonka rahastonhoitajat valitsevat aktiivisesti. |
2. Osinkokokoelma |
Kun kohde-etuutena olevat yhtiöt maksavat osinkoja, ETF kerää nämä osingot. |
3. Osingonjako |
Tämän jälkeen ETF jakaa kerätyt osingot osuudenomistajilleen yleensä neljännesvuosittain. |
4. Osakkeen hinta |
ETF:n hinta vaihtelee markkinakysynnän ja -tarjonnan mukaan, samoin kuin yksittäisten osakkeiden. Osingot vaikuttavat kokonaistuottoon, kun taas osakkeen hinnan muutokset vaikuttavat arvonkehitykseen. |
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
Tuotto
Tuotto tarkoittaa sijoituksesta saatavaa tuottoa tai tuloa. Se heijastaa tuottoa, joka saadaan omistamalla varoja, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja tai muita rahoitusvälineitä.
-
2
Sijoittaja
Sijoittaja on yksityishenkilö, joka sijoittaa rahaa omaisuuserään odottaen, että sen arvo nousee tulevaisuudessa. Omaisuuserä voi olla mitä tahansa, kuten joukkovelkakirjalainoja, velkakirjoja, sijoitusrahastoja, osakkeita, kultaa, hopeaa, pörssinoteerattuja rahastoja (ETF) ja kiinteistöjä.
-
3
Kaupankäynti
Kaupankäynti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, valuuttojen tai hyödykkeiden, ostamista ja myymistä tarkoituksena hyötyä markkinahintojen vaihteluista. Kauppiaat käyttävät erilaisia strategioita, analyysitekniikoita ja riskinhallintakäytäntöjä tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoidakseen menestymismahdollisuutensa rahoitusmarkkinoilla.
-
4
Volatiliteetti
Volatiliteetti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai kryptovaluuttojen, hinnan tai arvon vaihtelun tai vaihtelun astetta tietyn ajanjakson aikana. Suurempi volatiliteetti osoittaa, että omaisuuserän hinnassa on merkittävämpiä ja nopeampia hintavaihteluita, kun taas pienempi volatiliteetti viittaa suhteellisen vakaaseen ja asteittaiseen hintakehitykseen.
-
5
Indeksi
Indeksi kaupankäynnissä on osakkeiden ryhmän, joka voi sisältää siihen kuuluvia omaisuuseriä ja arvopapereita, suorituskyvyn mittari.
Tiimi, joka laati artikkelin
Ivan Andriyenko on talousasiantuntija ja analyytikko. Hän on erikoistunut kaupankäyntiin Forex-, osake- ja kryptovaluuttamarkkinoilla. Hänen suosimansa kaupankäyntityyli on konservatiiviset strategiat, joissa on pieni tai keskisuuri riski, ja joiden aikavälinä on keskipitkät ja pitkät sijoitukset. Hänellä on 7 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoilta. Ivan osallistuu aloitteleville kauppiaille tarkoitettujen artikkelien valmisteluun sekä välittäjien arvosteluihin ja arviointiin analysoimalla niiden luotettavuutta, kaupankäynnin ehtoja ja erityispiirteitä.
Ivan testaa jatkuvasti uusia strategioita eri omaisuuseriä varten ja valitsee niistä tehokkaimmat vaihtoehdot. Lisäksi hän uskoo, että aloittelevien kauppiaiden auttaminen on tärkeä osa työtä. Hän jakaa tietoa, jota aloittelijat tarvitsevat - opetusmateriaalia, strategioita.
Ivanin motto: Jatkuva opiskelu ja kokeilut johtavat menestykseen.