Parhaat defensiiviset ETF:t ostettavaksi ennen markkinoiden turbulenssia

Mitä ovat defensiiviset ETF:t?

Puolustavat pörssinoteeratut rahastot (ETF) ovat rahoitusvälineitä, joiden tarkoituksena on pienentää riskiä ja tarjota vakautta arvaamattomassa tai karhuvetoisessa markkinaympäristössä. Ne tekevät tämän tekemällä sijoituksia varoihin, jotka yleensä menestyvät hyvin kokonaismarkkinoiden volatiliteetin ja laskun aikana. Pörssikriisin tai taantuman aikana defensiiviset osakkeet tuottavat usein johdonmukaisesti ja joskus jopa paremmin taantuman tai markkinaromahduksen aikana.

Tämä johtuu siitä, että ne toimivat toimialoilla, kuten elintarvike- ja juomateollisuudessa, yleishyödyllisissä palveluissa ja terveydenhuoltopalveluissa, joissa tavaroille on tasainen kysyntä. Näillä hyödykkeillä katsotaan olevan "kysynnän joustamattomuus", mikä tarkoittaa, että hinnanmuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta kysyntään, koska niiden kysynnässä ei tyypillisesti tapahdu suuria muutoksia vuoden mittaan.

Tämän vuoksi puolustavia osakkeita pidetään joskus eräänlaisena "turvasatamana", jota sijoittajat voivat ostaa ja säilyttää salkun riskin pienentämiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kriisiaikoina, jolloin muut alat alisuoriutuvat, defensiiviset osakkeet pysyvät vahvoina ja voivat auttaa tasapainottamaan riskiä, joka liittyy avoimiin positioihisi taloudellisesti herkillä aloilla.

Defensive ETF:iä on erityyppisiä, ja kullakin on oma ainutlaatuinen strategiansa. Se viittaa ensisijaisesti sellaisiin sektoreihin kuin kulutustavarat, terveydenhuolto, yleishyödylliset palvelut, tietoliikennepalvelut, kulta ja jalometallit, matalan volatiliteetin, osinko- ja korkealaatuiset joukkovelkakirja-ETF:t. Näitä sektoreita pidetään vakaampina ja vahvempina, ja ne tarjoavat suojaa markkinoiden laskun aikana.

Parhaat puolustavat ETF:t ja rahastot, joita kannattaa harkita.

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Sijoittaminen Vanguard Total Stock Market Index Fundiin (VTI) voi olla strateginen siirto erityisesti kasvavan tekoälyalan (AI) yhteydessä. VTI tarjoaa hajautusta monenlaisten toimialojen ympärille, mukaan lukien Applen, Microsoftin ja Adoben kaltaiset teknologiajätit, joilla on tärkeä rooli tekoälyn kehityksessä. Tämä monipuolistaminen voi auttaa parantamaan tulevaa kasvua, kun tarkastellaan tulevia suuntauksia ja näkymiä.

Lisäksi VTI:n kulusuhde on alhainen, 0,03 %, mikä varmistaa, että merkittävä osa sijoituksestasi käytetään hyödyksi eikä kuluihin. Rahastolla on ollut historiaa johdonmukaisista tuotoista, ja sen pääoman kokonaistuotto on ollut viime vuosina huimat 143,5 %.

Grand View Researchin mukaan tekoälymarkkinoiden ennustetaan kasvavan 2,7 biljoonaan dollariin vuoteen 2032 mennessä. VTI tarjoaa mahdollisuuden osallistua tekoälyvallankumoukseen ja säilyttää samalla tasapainoinen ja hajautettu salkku. Sen alhaiset kustannukset ja historiallinen kehitys tekevät siitä houkuttelevan valinnan sijoittajille, jotka etsivät pitkän aikavälin kasvupotentiaalia kehittyvässä teknologiamaisemassa. Tässä on luettelo tämän ETF:n 10 tärkeimmästä omistuksesta.

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) tarjoaa sijoittajille vakuuttavia syitä harkita sitä salkkuunsa. Tämä ETF on suunniteltu seuraamaan MSCI USA Minimum Volatility (USD) -indeksiä, ja se keskittyy volatiliteetin minimoimiseen samalla kun se tarjoaa altistumisen Yhdysvaltain osakemarkkinoille.

USMV:n tämänhetkinen 74,37 dollarin hinta ja tiettyjen analyytikoiden antama viimeaikainen 12 kuukauden tavoite 82 dollaria viittaavat potentiaaliseen nousuun. Osto- ja myyntihinnat heijastavat markkinakysyntää, mikä helpottaa tehokasta kaupankäyntiä sijoittajille.

Yksi keskeinen etu on riskitietoisuus. CFRA:n Todd Rosenbluth korostaa USMV:tä riskitietoisena ETF:nä, mikä tekee siitä houkuttelevan riskinvastaisille sijoittajille, jotka etsivät vakautta epävarmoilla markkinoilla.

USMV:n strategia valitsee MSCI USA -indeksistä osakkeita, joilla on alhaisemmat volatiliteetti-ominaisuudet, mikä vähentää markkinaturbulenssin vaikutusta. Sen sääntöihin perustuva lähestymistapa optimoi tasapainon odotetun tuoton ja volatiliteetin välillä.

Alhaisella 0,15 prosentin kulusuhteella USMV tarjoaa kustannustehokkaan altistumisen vakaille yhdysvaltalaisille osakkeille. Vuodesta toiseen sen kokonaistuotto on ollut 1,75 %, mikä tekee siitä houkuttelevan valinnan sijoittajille, jotka haluavat minimoida riskin ja samalla osallistua Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden potentiaaliseen kasvuun. Tässä on luettelo tämän ETF:n 10 tärkeimmästä omistuksesta.

Fidelity MSCI Utilities -indeksi ETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) on fiksu valinta kaikille, jotka ovat kiinnostuneita yleishyödyllisistä laitoksista. FUTY:n sijoituksista lähes 99,70 % on tällä alalla. Se on myös edullinen tapa sijoittaa tähän toimialaan, sillä sen kulusuhde on vain 0,08 %. Tämä tarkoittaa, että et menetä suurta osaa sijoituksestasi palkkioihin.

Tämän ETF:n keskittynyt lähestymistapa antaa sijoittajille mahdollisuuden kohdistaa sijoituksensa yleishyödyllisyysalan yrityksiin. Jotkin sen tärkeimmistä omistuksista ovat vakiintuneita nimiä, kuten Nextera Energy, Southern Co. ja Duke Energy, jotka voivat tarjota sijoittajille vakautta ja maksaa osinkoja. Itse asiassa se tarjoaa kilpailukykyisen osinkotuoton (3,54 % viimeisen vuoden aikana).

Vaikka sen viimeaikainen kehitys on ollut negatiivista, se on keskiriskinen sijoitus, jonka beta on 0,56. Sillä on myös hajautettu salkku, jossa on noin 70 omistusosuutta, mikä auttaa hajauttamaan riskiä. Lisäksi FUTY on hyvin läpinäkyvä, sillä se paljastaa omistuksensa päivittäin FUTY on siis kustannustehokas tapa sijoittaa Utilities-rahastoon, mikä tekee siitä arvokkaan lisäyksen niille, jotka etsivät sijoituksistaan vakautta ja tuloja.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) on sijoitusrahasto, joka on keskittynyt yrityksiin, jotka osallistuvat turvallisuuden tulevaisuuden muokkaamiseen. Se hallinnoi 33,19 miljoonan dollarin varoja, joiden kulusuhde on 0,45 %.

FITEn tekee mielenkiintoiseksi sen erikoistunut lähestymistapa. Se sijoittaa yrityksiin, jotka ovat mukana esimerkiksi kyberturvallisuuden, kehittyneen rajaturvallisuuden, sotilasteknologian, kuten lennokkien, ja avaruusteknologian aloilla. Näiden alojen odotetaan kasvavan lisääntyvien turvallisuustarpeiden vuoksi.

Rahasto on hyvin hajautettu 61 eri osakeomistukseen, ja 10 tärkeintä sijoituskohdetta muodostavat yli puolet sen sijoituksista. Tämä tasapaino tarjoaa sekoituksen vakautta ja kasvupotentiaalia. Lisäksi yhtiöiden, joihin FITE sijoittaa, ennustetaan saavan vakaan 3-5 vuoden tuloskasvun, joka on 14,74 %.

Lyhyesti sanottuna, jos suunnittelet sijoittamista turvallisuuden tulevaisuuteen, FITE tarjoaa kustannustehokkaan ja monipuolisen tavan tehdä se ja mahdollisesti kasvumahdollisuuksia tällä kehittyvällä sektorilla. Tässä ovat tämän ETF:n 10 tärkeintä omistusosuutta.

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) on sijoitusrahasto, joka keskittyy avaruustutkimus- ja innovaatioteollisuuteen. Se perustettiin maaliskuussa 2021, ja se on tehnyt kohtuullisen paljon rahaa, sillä sen varat ovat yli 245 miljoonaa dollaria.

ETF sisältää erilaisia yrityksiä sekä Yhdysvalloista että ulkomailta, jotka ovat avaruustutkimuksen ja innovaatioiden eturintamassa. Sen salkku on kohtuullisen hajautettu, ja sen 10 tärkeintä omistusosuutta, joihin kuuluu yrityksiä kuten AeroVironment, Kratos Defense & Security Solutions ja Trimble Inc. muodostavat merkittävän osan sen varoista.

Vaikka viime vuoden tulos oli kohtalainen, 2,14 %, se on menestynyt tänä vuonna paremmin, 11,14 %. Jos siis olet kiinnostunut olemaan osa kasvavaa avaruusteollisuutta ja uskot sen tulevaisuuden mahdollisuuksiin, tämä ETF voi olla loistava valinta pitkän aikavälin kasvuun. Tässä ovat tämän ETF:n 10 parasta omistusta.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) tarjoaa kehittyneen tavan sijoittaa Yhdysvaltain osakemarkkinoille. Erilaiseksi sen tekee se, että se ei noudata perinteistä menetelmää, jossa sijoitetaan yrityksen koon perusteella. Sen sijaan EQAL antaa jokaiselle S&P 1000 -indeksin yhtiölle tasavertaisen aseman. Tämä lähestymistapa tarkoittaa, että pienemmillä yhtiöillä on yhtä suuri vaikutus rahaston tulokseen kuin suurilla yhtiöillä. Ajan mittaan tämä strategia voi mahdollisesti johtaa sijoittajien parempiin tuottoihin.

Yksi lisäsyy harkita EQALia on sen alhainen kulusuhde, 0,20 %, mikä tekee siitä kustannustehokkaan valinnan. Sijoittamalla EQALiin voit myös nauttia hajautushyödyistä. Se auttaa vähentämään riskiä, joka aiheutuu siitä, että liian suuri osa rahoistasi on yhdessä osakkeessa tai yhdessä sektorissa.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) allokoi pääasiassa noin 12,20 % informaatioteknologiasektorille. Sen kolme suurinta omistusosuutta ovat Frontier Communications Parent Inc (FYBR), Charter Communications Inc (CHTR) ja Liberty Broadband Corp (LBRDK). Kymmenen suurimman omistuksen osuus on noin 5,13 % sen hallinnoimista varoista.

ETF:n 12 kuukauden trailing-osinkotuotto on 1,98 %, mikä osoittaa sen tulopotentiaalin. Sitä sponsoroi ylpeänä Invesco, ja se on kerännyt vaikuttavasti varoja yli 612,30 miljoonaa dollaria, mikä vahvistaa sen asemaa yhtenä merkittävistä ETF-rahastoista, jotka pyrkivät jäljittelemään Yhdysvaltain osakemarkkinoiden Large Cap Blend -sektoria. Tämän ETF:n 10 tärkeintä omistusosuutta ovat seuraavat

iShares 1-3 vuoden valtion joukkolainojen ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) on erinomainen sijoitusvaihtoehto niille, jotka pitävät pienemmästä riskistä ja joilla on lyhytaikainen sijoitushorisontti. Tämä ETF keskittyy Yhdysvaltain valtion joukkovelkakirjalainoihin, joiden maturiteetit vaihtelevat yhdestä kolmeen vuoteen ja jotka ovat tunnettuja vakaudestaan ja luotettavuudestaan.

SHY:n nettovarallisuusarvo (NAV) on 81,04 dollaria, joten se on hyvä valinta niille, jotka arvostavat sijoitustensa vakautta. Vielä houkuttelevampaa on sen suhteellisen alhainen kulusuhde, 0,15 %. Toinen keskeinen kohokohta on se, että SHY on tuottanut 6. marraskuuta 2023 mennessä 2,37 % vuodesta toiseen (YTD), mikä on kunnioitettava tulos matalan riskin sijoitukselle.

Alhaisten kustannusten lisäksi SHY on suunniteltu minimoimaan sekä korko- että luottoriski. Arvostettu sijoitusanalyysiyritys Morningstar on tunnustanut SHY:n pronssimitalistiksi, mikä kertoo sen houkuttelevuudesta ja luotettavuudesta sijoituskohteena.

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR) (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defence ETF (XAR) on älykäs sijoitusvaihtoehto ilmailu- ja puolustusteollisuudesta kiinnostuneille. Se hallinnoi tällä hetkellä huomattavaa 1 676,54 miljoonan dollarin varallisuutta, mikä kertoo vahvasta sijoittajien kiinnostuksesta.

XAR:n tekee houkuttelevaksi sen monipuolinen lähestymistapa, joka sisältää erikokoisia yrityksiä suurista pieniin. Se noudattaa modifioitua tasapainotettua indeksiä, mikä varmistaa, että sijoitus ei keskity liikaa yhteen yhtiöön, ja tarjoaa tasapainoisen toimialan altistumisen. Lisäksi kilpailukykyinen bruttokustannussuhde on vain 0,35 prosenttia, joten kulut pysyvät alhaisina.

XAR:lla on positioita 32 yrityksessä, joiden painotettu keskimääräinen markkina-arvo on 28 680,47 miljoonaa dollaria. Sen 5 tärkeintä omistusosuutta, kuten Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp, Boeing Co, General Dynamics Corp ja Northrop Grumman Corp, antavat sinulle altistumisen alan johtaville yhtiöille.

Lisäksi on syytä huomata, että XAR tarjoaa arvioitua 3-5 vuoden EPS-kasvua 9,44 %, mikä viittaa potentiaaliseen tulevaan kannattavuuteen. Monipuolisuuden, matalien kulujen ja vahvan toimialan läsnäolon ansiosta XAR on viisas valinta sijoittajille, jotka haluavat hyötyä ilmailu-, avaruus- ja puolustusalan kasvusta ja vakaudesta. Tämän ETF:n 10 tärkeintä omistusosuutta ovat seuraavat

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) (Yleishyödylliset palvelut)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) on State Street Global Advisorsin sponsoroima, ja se on suurin ETF Utilities-sektorilla yli 14,13 miljardin dollarin hallinnoitavilla varoillaan. Passiivisesti hallinnoituna rahastona XLU tarjoaa kustannustehokkaan altistumisen monille erilaisille yleishyödyllisille toimialoille.

Taloudellisesti XLU osoittaa vahvuutensa alhaisella 0,10 prosentin vuotuisella käyttökustannussuhteella, mikä tekee siitä yhden alan kustannustehokkaimmista vaihtoehdoista. Osinkotuotto, joka on 3,46 % 12 kuukauden ajalta, lisää tuloja tuottavan ulottuvuuden, mikä tekee siitä houkuttelevan valinnan vakaata tuottoa etsiville sijoittajille. Zacks ETF Rankin ollessa 3 (Hold) ja tarkan altistumisensa tärkeille yleishyödyllisille sektoreille ansiosta XLU on luotettava ja monipuolinen sijoituskohde niille, jotka haluavat tasapainottaa salkkuaan yleishyödyllisten laitosten tarjoaman vakauden ja tulopotentiaalin avulla. ETF:n 10 tärkeintä omistusosuutta ovat seuraavat

Onko nyt hyvä aika ostaa puolustavia ETF:iä?

Ymmärtäkäämme tämä Ray Dalion lähestymistavan kautta hänen pysyvään salkkuunsa, joka on luotu pärjäämään hyvin erilaisissa taloudellisissa ympäristöissä. Kun pidät pysyviä osia salkustasi puolustavien ETF:ien kaltaisissa varoissa, säilytät tasapainon markkinaolosuhteista riippumatta. Myös joukkovelkakirjat, kulta ja muut vakaat sijoitukset ovat osa salkkuasi. Tämän ansiosta saat vakautta ja voit lieventää tappioita markkinoiden laskusuhdanteen aikana. Se on kuin turvaverkko salkullesi. Se ei kuitenkaan välttämättä auta sinua maksimoimaan tuottoja voimakkaiden nousumarkkinoiden aikana.

Siksi on käytännössä suositeltavaa varata osa salkustasi (20-30 %) puolustaviin ETF-rahastoihin pitkän aikavälin vakauden saavuttamiseksi. Sijoittajien tulisi pitää sitä silmällä ja varmistaa, että salkun tasapaino säilyy hyvin. On siis suositeltavaa, että kun ennustetaan, että markkinaolosuhteet ovat tulevaisuudessa haavoittuvia, salkkuun tehdään tarvittavat mukautukset. Jos haluat suojata rahojasi mahdollisilta laskusuhdanteilta, lisää yksinkertaisesti puolustavien ETF-rahastojen osuutta salkussasi. Tämä lähestymistapa edellyttää talousindikaattorien ja markkinasuuntausten aktiivista seurantaa. Lisäksi lopullinen valinta näiden lähestymistapojen ja salkunhoidon välillä riippuu aina riskinsietokyvystäsi, sijoitushorisontistasi ja markkinanäkymistäsi.

Puolustavien ETF:ien valintaperusteet

Asiantuntijat ovat keskustelleet alla olevista kriteereistä, joita on syytä noudattaa valitessasi Defensive ETF:iä salkkuusi.

• Kustannussuhde: Aloita tutkimuksesi tarkastelemalla kulusuhdetta - ETF-yhtiön vuotuista palkkiota rahaston hallinnoinnista. Valitse edullisia ETF-rahastoja pitkän aikavälin tuottoja varten.

• Kassavirta: Arvioi ETF:n sijoituksia tarkastelemalla kaupankäyntimääriä ja osto- ja myyntitarjouseroja. Suuremmat kaupankäyntivolyymit ja kapeammat spreadit tekevät kaupankäynnistä tehokkaampaa, mikä johtaa parempiin hintoihin kaupankäyntiajankohtana.

• Hajauttaminen: Hajautettu ETF on kriittinen tekijä tehokkaan riskinhallinnan kannalta. Selvitä sijoitusten määrä ja niiden jakautuminen eri sektoreille ja omaisuuserille. Laajat salkut vähentävät riskiä ja ylläpitävät tasapainoista salkkua.

• Tallenteet: Ymmärrä, että historiallinen suorituskyky ei ennusta tulevia tuloksia, ja pohdi, miten ETF on pärjännyt erilaisissa markkinaolosuhteissa. Tämän analyysin perusteella voidaan aina tutkia mahdollisuutta joustavuuteen ja paluuseen kannattavuuteen.

• Riskit: Harkitse ETF:ään liittyvien riskien tasoa. Valitse vähäriskisiä rahastoja, jotka toimivat suojautumiskeinona markkinoiden vaihteluita vastaan ja edistävät salkkusi yleistä vakautta.

• Matala beeta: Ota huomioon beeta, joka on volatiliteetin mitta suhteessa markkinoihin. Suojaavat ETF-rahastot, joilla on matalampi beeta-arvo, ovat tyypillisesti vähemmän volatiileja, mikä tarjoaa pehmusteen markkinoiden laskusuhdanteiden aikana.

• Osinkotuotto: Tutustu osinkoa maksaviin osakkeisiin keskittyviin ETF-rahastoihin varmistaaksesi tasaisen tulovirran ja lieventääksesi mahdollisia tappioita markkinoiden laskusuhdanteiden aikana.

• Blue-Chip-osakkeet: Harkitse ETF-rahastoja, jotka sijoittavat blue-chip-osakkeisiin eli vakiintuneisiin yrityksiin, joilla on tasaiset tuotot. Tällaiset sijoitukset edistävät salkun vakautta ja pitkän aikavälin kasvua.

• Hallinnoitavat varat (AUM): Suurempi AUM merkitsee suurempaa markkina-arvoa ja korreloi usein lisääntyneen likviditeetin kanssa. Tarkastele markkinakapitalisaation ja nettovarallisuuden arvon (NAV) välistä vuorovaikutusta saadaksesi tietoa mahdollisista alennuksista tai preemioista.

• Kaupankäyntitoiminta: Arvioi päivittäistä kaupankäyntivolyymiä; suuremmat volyymit viittaavat yleensä suurempaan likviditeettiin ja tiukempiin osto- ja myyntitarjousten välisiin eroihin. Tämä on ratkaisevaa ETF:n tehokkaan sisään- ja uloskirjautumisen kannalta.

• Markkinaolosuhteet: Arvioi ETF:n kehitystä erilaisissa markkinaolosuhteissa, erityisesti talouden laskusuhdanteen aikana. Puolustuskykyisen ETF:n tulisi osoittaa joustavuutta ja suhteellista vakautta myrskyisillä markkinoilla.

Miten rakentaa puolustava sijoitussalkku

Asiantuntijat ovat keskustelleet jäljempänä keskeisistä elementeistä, jotka liittyvät puolustavan sijoitussalkun rakentamiseen.

• Salkun tasapainottaminen: Tarkastele ja säädä salkkuasi säännöllisesti, jotta säilytät halutun omaisuuseräallokaation. Myy hyvin tuottavia omaisuuseriä ja sijoita uudelleen heikosti tuottaviin omaisuuseriin. Pysy valppaana muuttuvien markkinaolosuhteiden suhteen ja tee mukautuksia niiden mukaisesti.

• Sijoita vakaille sektoreille: Aseta etusijalle sijoitukset vakaille sektoreille, kuten perushyödykkeisiin, yleishyödyllisiin tuotteisiin ja keskeisiin palveluihin. Nämä alat kestävät taloudellisia häiriöitä, koska niiden tuotteiden ja palvelujen kysyntä on pysyvää.

• Osakkeiden strateginen valinta: Sijoita vakaisiin yrityksiin, erityisesti terveydenhuollon, yleishyödyllisten palvelujen ja peruselintarvikkeiden kaltaisilla toimialoilla toimiviin yrityksiin. Nämä alat ovat yleensä vähemmän riskialttiita, mikä tarjoaa vankan perustan sijoitussalkullesi.

• Hajauttaminen eri sektoreille: Varmista, että sijoituksesi on hajautettu eri sektoreille ja toimialoille. Tämä hajauttaminen toimii riskinhallintastrategiana, joka lieventää minkään yksittäisen sektorin mahdollisten tappioiden vaikutusta.

• Inflaation lieventäminen keskeisillä sijoituksilla: Torju elinkustannusten nousun vaikutuksia sijoittamalla strategisesti yrityksiin, jotka tuottavat välttämättömiä tavaroita ja palveluja. Tämä lähestymistapa toimii inflaatiosuojana ja säilyttää salkkusi arvon.

• Maailmanlaajuinen salkun hajauttaminen: Laajenna sijoitushorisonttiasi hajauttamalla maantieteellisesti. Sijoittaminen eri maiden yrityksiin auttaa lieventämään yksittäisen alueen taloudellisiin ja poliittisiin vaihteluihin liittyviä riskejä.

• Omaisuusluokkien allokaatio: Rakenna monipuolinen salkku yhdistämällä eri omaisuusluokkia, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja ja käteistä. Tämä hajautettu lähestymistapa tarjoaa tasapainoisen suojan markkinoiden volatiliteettia ja taloudellisia epävarmuustekijöitä vastaan.

Mitkä ovat tyypillisiä defensiivisiä sektoreita?

Jos haluat ymmärtää erilaisia defensiivisiä sektoreita ja niiden vakauden lähdettä, katso seuraava taulukko.

Suojaavatko defensiiviset ETF:t todella karhumarkkinoiden aikana?

Defensive ETF:t on suunniteltu suojaamaan sijoittajia, kun markkinat kärsivät, mutta niiden tehokkuus riippuu tietystä salkusta. Kaksi näiden ETF:ien tyyppiä, matalan volatiliteetin ja älykkään betan ETF:t, pyrkivät vähentämään riskiä sijoittamalla historiallisesti vakaisiin osakkeisiin ja käyttämällä sääntöihin perustuvia strategioita. Tämä auttaa minimoimaan vaihtelut ja voi jopa johtaa korkeampiin tuottoihin verrattuna perinteisiin ETF-rahastoihin.

Toisaalta on olemassa käänteisiä ja vivutettuja ETF:iä, jotka noudattavat erilaista lähestymistapaa. Käänteiset ETF:t toimivat niin, että saat päivittäin tietyn indeksin vastakkaisen kehityksen, mikä toimii suojauksena markkinoiden laskun aikana. Sitten on vivutettuja ETF-rahastoja, jotka käyttävät johdannaisia indeksin tuottojen vahvistamiseen, jolloin päivittäiset voitot tai tappiot saattavat kaksinkertaistua. On kuitenkin tärkeää huomata, että näihin vaihtoehtoihin liittyy monimutkaisuutta ja suurempia riskejä.

Ominaisuuksistaan huolimatta mikään ETF ei voi taata ehdotonta suojaa. Sijoittajien on ETF-rahastoja valitessaan tärkeää pohtia huolellisesti yksilöllisiä tavoitteitaan, riskinsietokykyään ja aikahorisonttiansa. Tärkeintä on sovittaa ETF-valinnat salkun erityistarpeisiin.