EToro julkistaa listautumisannin ja tarjoaa 10 miljoonaa osaketta
eToro käynnistää listautumisannin roadshow'n
eToro, johtava maailmanlaajuinen kaupankäynti- ja sijoitusalusta, on virallisesti käynnistänyt roadshow'nsa valmistautuakseen listautumiseen, mikä on merkittävä virstanpylväs eToron tiellä kohti julkisen kaupankäynnin kohteena olevaa yritystä.
Tuoreen ilmoituksen mukaan yhtiö aikoo tarjota 10 miljoonaa A-sarjan kantaosaketta, jotka jaetaan tasan eToron itsensä ja useiden nykyisten osakkeenomistajien kesken.
Listautumisannin hinnan odotetaan olevan 46-50 dollaria osakkeelta. Mikäli kysyntä on suurta, eToro on myöntänyt merkitsijöille 30 päivän option ostaa 1,5 miljoonaa osaketta lisää mahdollisen ylimerkinnän kattamiseksi. Listautumisen jälkeen eToron osakkeet käyvät kauppaa Nasdaq Global Select Marketissa tunnuksella "ETOR".
Merkitsijät ja markkinastrategia
Listautumisantia tukee johtavien rahoituslaitosten yhteenliittymä. Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, UBS Investment Bank ja Citigroup toimivat pääjärjestäjinä. Muita järjestäjiä ovat Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Cantor, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (Stifel-yhtiö), Mizuho ja TD Securities. Yhteishallinnoijiin kuuluvat Canaccord Genuity, Moelis & Company, Needham & Company, Rothschild & Co ja Susquehanna Financial Group.
Tämä laaja institutionaalinen tuki kuvastaa vahvaa sijoittajien kiinnostusta ja viittaa siihen, että eToro pyrkii tekemään itsevarman debyytin julkisilla markkinoilla.
Tarjonnan yksityiskohdat ja oikeudellinen vastuuvapauslauseke
Osakeanti toteutetaan yksinomaan Yhdysvaltojen arvopaperilainsäädännön mukaisella esitteellä. Alustava esite on jo jätetty Yhdysvaltain arvopaperikomissiolle (SEC), mutta se ei ole vielä tullut voimaan. Sijoittajat voivat saada kopion siitä SEC:n verkkosivuilla olevan EDGAR-järjestelmän kautta tai päävastuun antajilta, kun se on saatavilla.
Yhtiö korosti, että tarjous riippuu SEC:n hyväksymisestä ja vallitsevista markkinaolosuhteista. Osakkeiden myyntiä voidaan jatkaa vasta, kun rekisteröinti-ilmoitus tulee voimaan.
Strategiset näkymät
eToron listautumisanti on merkittävä askel yhtiön kasvussa, kun kiinnostus vähittäiskaupan kaupankäyntialustoja kohtaan on kasvussa. Pörssilistautumisen odotetaan tarjoavan yritykselle pääomaa, jolla se voi parantaa teknologiaansa, laajentaa käyttäjäkuntaansa ja vahvistaa markkina-asemaansa.
Koska eTorolla on vahva brändi ja maailmanlaajuinen ulottuvuus, eToron listautuminen toimii keskeisenä indikaattorina sijoittajien halusta fintech- ja verkkokauppapalveluihin.
Erityisesti eToro teki hiljattain rohkean siirron laajentamalla kryptotarjontaansa 29 uudella digitaalisella omaisuuserällä.
