LG CNS suunnittelee 816 miljoonan dollarin listautumisantia, joka on Etelä-Korean suurin 3 vuoteen
LG CNS kerää 816 miljoonaa dollaria Etelä-Korean suurimmalla listautumisannilla 3 vuoteen.
LG Corp:n teknologiapalveluyksikkö LG CNS Co. on aloittanut tilausten vastaanottamisen Soulissa järjestettävää listautumisantia varten, joka voisi kerätä jopa 1,2 biljoonaa wonia (816 miljoonaa dollaria), mikä olisi Etelä-Korean suurin listautumisanti kolmeen vuoteen.
LG CNS, jonka palveluihin kuuluvat muun muassa pilvipalvelut ja varastonhallinta, ottaa tarjouksia vastaan 15. tammikuuta asti Bloombergin näkemien kauppaehtojen mukaan. Yhtiö ja Macquarie Korea Asset Management Co:n omistama yksikkö tarjoavat 19,4 miljoonaa osaketta, joiden hinta vaihtelee 53 700 wonin ja 61 900 wonin välillä osakkeelta, Bloomberg kertoo.
Poliittinen tausta ja markkinavaikutus
Listautumisanti on ensimmäinen merkittävä osakeanti Etelä-Koreassa sen jälkeen, kun Etelä-Koreassa oli joulukuussa poliittinen kriisi, jossa otettiin käyttöön sotatilalaki, joka järkytti paikallisia rahoitusmarkkinoita. Kospi-viiteindeksi laski viime vuonna 10 prosenttia, mikä heijastaa sijoittajien huolta poliittisesta tilanteesta.
Kauppa olisi myös Soulin suurin listautumisanti sitten LG Energy Solution Ltd:n yli 10 miljardin dollarin osakemyynnin tammikuussa 2022. Kaikkiaan Etelä-Korean listautumisannit keräsivät 1,5 miljardia dollaria vuonna 2024, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuonna, mutta huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2021 kerätty ennätysmäiset 15 miljardia dollaria.
Vaikutukset tuleviin listautumisiin
LG CNS:n listautumisannin tuloksella voi olla merkittäviä vaikutuksia muihin yrityksiin, erityisesti verkkoluotonantaja K Bank Co. Viime vuonna K Bank peruutti suunnitellun listautumisensa, jonka odotettiin keräävän yli 700 miljoonaa dollaria, arvostukseen liittyvien huolien vuoksi. Pankin tavoitteena on nyt käynnistää listautumisantiin liittyvä prosessi uudelleen vuonna 2025.
LG CNS aikoo käyttää listautumisannilla kerätyt varat laitostensa uudistamiseen, mukaan lukien tietojenkäsittelykeskustensa laitteiden uusiminen. Yhtiö aikoo käyttää tuotot myös muiden teknologiaan erikoistuneiden yritysten fuusioihin ja yritysostoihin sekä maksamatta olevien joukkovelkakirjojen takaisinmaksuun.
Yhtiö arvioi hinnoittelevansa osakkeensa 17. tammikuuta ja listautuvansa 4. helmikuuta. Morgan Stanley, BofA Securities ja KB Securities toimivat kaupan yhteisinä koordinaattoreina.
Muistutettakoon, ettäSquid Gameen liittyvien eteläkorealaisten yhtiöiden osakkeet laskivat merkittävästi sarjan toisen tuotantokauden vaihtelevan vastaanoton jälkeen.
