GCash tavoittelee Filippiinien historian suurinta listautumisantia 1,5 miljardilla dollarilla
GCash valmistautuu 1,5 miljardin dollarin listautumiseen, joka on Filippiinien historian suurin listautumisanti
GCash, Filippiinien johtava fintech-yritys, valmistautuu mahdolliseen listautumiseen, jonka arvo voi olla jopa 1,5 miljardia dollaria, mikä olisi maan kaikkien aikojen suurin osakeanti, kertovat useat asiaa tuntevat lähteet.
Filippiiniläinen sovellus, jota käytetään laajalti digitaalisiin maksuihin ja rahoituspalveluihin, on palkannut suuria investointipankkeja, kuten Citin, Jefferiesin ja UBS:n, avustamaan listautumisessa, kertoo Reuters.
Listautumisanti on alustavasti ajoitettu vuoden 2025 tai 2026 jälkipuoliskolle markkinaolosuhteista riippuen. Jos se toteutuu, se ylittäisi filippiiniläisen elintarvikealan yrityksen Monde Nissinin miljardin dollarin listautumisannin vuonna 2021, mikä olisi uusi ennätys maan pääomamarkkinoilla.
GCashin ja Globe Telecomin lausunnot listautumissuunnitelmista
Vaikka yksityiskohdat ovat edelleen niukkoja, GCashin emoyhtiö Globe Telecom on viitannut yhtiön Filippiinien pörssille antamaan lausuntoon, jossa todetaan, ettei listautumisantia varten palkatuista pankeista ole olennaista kerrottavaa. Globe Telecom toisti, että vaikka GCash aikoo olla "painamalla nappia valmis" listautumiseen, mitään lopullisia päätöksiä ei ole tehty.
Ilmoitus on herättänyt kiinnostuksen aallon Kaakkois-Aasian listautumismarkkinoilla, joilla tulot ovat laskeneet merkittävästi viime vuoden aikana. LSEG:n tietojen mukaan alueen listautumistuotto laski 43 prosenttia vuonna 2024, ja Filippiinit keräsi samana vuonna vain 234,1 miljoonaa dollaria listautumisannissa, mikä on jyrkkä nousu vuoden 2023 72,9 miljoonasta dollarista.
Kaakkois-Aasian listautumisannit vauhdittuvat
GCash, joka väittää olevansa Filippiinien finanssisovellusten ykkönen ja suurin käteisrahaton ekosysteemi, voisi tuoda kaivattua vauhtia maan listautumismarkkinoille. Sen alusta tarjoaa erilaisia palveluja, kuten laskujen maksuja, rahansiirtoja ja käteismaksuttomia maksutapahtumia, ja se on suosittu miljoonien käyttäjien keskuudessa.
Yhtiön arvostus nousi viime vuonna 5 miljardiin dollariin sen jälkeen, kun se sai merkittäviä sijoituksia Ayala Corp:lta ja japanilaiselta Mitsubishi UFJ Financial Groupilta. Tämä oli merkittävä harppaus aiemmasta 2 miljardin dollarin arvostuksesta vuonna 2021, mikä on merkki sijoittajien vahvasta luottamuksesta yrityksen tuleviin kasvunäkymiin.
Lisäksi LG Corp:n teknologiapalveluyksikkö LG CNS Co. on aloittanut tilausten vastaanottamisen Soulissa järjestettävää listautumisantia varten, joka voisi kerätä jopa 1,2 biljoonaa wonia (816 miljoonaa dollaria), mikä olisi Etelä-Korean suurin listautumisanti kolmeen vuoteen.
