Mikä on indeksi ja miten sitä käytetään?
Indeksit tai indeksit kaupankäynnissä ovat ensisijaisesti tietyn osakeryhmän suorituskyvyn tilastollinen mitta. Siihen voi kuulua ryhmä arvopapereita ja varoja, jotka käsittävät tietyt markkinat. Toisin sanoen indeksit seuraavat ja arvioivat tietyn segmentin suorituskykyä rahoitusmarkkinoilla. Niihin kuuluu useita omaisuuseriä, kuten joukkovelkakirjoja, osakkeita, rahoitusvälineitä ja muita hyödykkeitä.
Tässä artikkelissa annamme sinulle tietoa indekseistä, jotka auttavat elinkeinonharjoittajia tekemään kaupankäyntipäätöksiä seuraamalla markkinoiden liikkeitä koko päivän ajan ja tekemällä päätöksiä suorituskyvyn perusteella päivittäin. Elinkeinonharjoittajat voivat käyttää indeksejä spot-, futuuri- ja optiokaupassa spekuloimalla tiettyä markkinaa tai sektoria edustavien osakkeiden hintavaihteluilla. Sukelletaanpa syvemmälle indekseihin kaupankäyntistrategioiden parantamiseksi.
Indeksi kaupankäynnissä on osakkeiden ryhmän suorituskyvyn mitta, joka voi sisältää siihen kuuluvia varoja ja arvopapereita. Voit käyttää indeksejä spot-, futuuri- ja optiokaupassa spekuloimalla tiettyä markkinaa tai sektoria edustavien osakkeiden hintavaihteluilla.
-
Mitä on indeksiin perustuva kaupankäynti?
Indeksiin perustuvalla kaupankäynnillä tarkoitetaan eräänlaista kaupankäyntistrategiaa tai sijoituslähestymistapaa, jossa rahoitusvälineitä (kuten osakkeita, futuureja, optioita tai pörssilistattuja rahastoja) ostetaan tai myydään tietyn rahoitusindeksin liikkeiden ja kehityksen perusteella.
-
Mitä on indeksi vs. osakekauppa?
Osakekauppa saattaa tarjota mahdollisuuden korkeampiin tuottoihin, jos sijoittaja valitsee suorituskykyisiä yksittäisiä osakkeita, mutta siihen liittyy suurempi riski yrityskohtaisten tekijöiden vuoksi!
Toisaalta indeksikaupankäynti tarjoaa enemmän vakautta ja hajautusta, mutta rajoittaa mahdollisuuksia poikkeuksellisiin voittoihin, joita saadaan valitsemalla menestyviä yksittäisiä osakkeita. -
Onko parempi käydä kauppaa indekseillä?
Indekseillä kaupankäynti voi olla osa hajautettua sijoitusstrategiaa monista syistä, mutta se, onko se "parempi", riippuu monista eri tekijöistä, kuten sijoitustavoitteistasi, riskinsietokyvystäsi ja taloudellisesta tilanteestasi.
-
Ovatko indeksit sama asia kuin osakkeet ja Forex?
Ei, indeksit eivät ole sama asia kuin osakkeet ja Forex. Ne edustavat rahoitusmarkkinoiden eri segmenttejä, ja niillä on erilaiset ominaisuudet.
Mitä indeksit tarkoittavat kaupankäynnissä?
Kauppiaat ja sijoittajat käyttävät erilaisia indeksejä arvioidakseen markkinoiden suorituskykyä, seuratakseen tiettyjä sektoreita tai teemoja ja luodakseen sijoitusstrategioita. Indeksit toimivat vertailuarvoina sijoitustoiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa, auttavat salkun hajauttamisessa ja antavat kauppiaille mahdollisuuden spekuloida tiettyjen markkinoiden tai sektoreiden suunnalla.
Lisäksi ne muodostavat perustan erilaisille rahoitusvälineille, kuten ETF-rahastoille, sijoitusrahastoille, futuurisopimuksille ja optioille, joita kauppiaat ja sijoittajat käyttävät saadakseen altistumisen näille indekseille tai sisällyttääkseen ne kaupankäyntistrategioihinsa.
S&P-500 on luultavasti maailman suosituin osakeindeksi.
Tutustu alla oleviin erityyppisiin indekseihin kauppiaille ja sijoittajille.
Osakemarkkinaindeksit
Pörssi-indeksit ovat yksi niistä useista instansseista, joita kauppiaat voivat hyödyntää. Ne edustavat tietyn sektorin kokonaismarkkinoiden tilaa ja heijastavat osakkeiden ryhmän suorituskykyä. Nämä indeksit seuraavat valittujen osakkeiden hintoja ja tarjoavat tilannekuvan markkinoiden kehityksestä kokonaisuutena.
Esimerkkejä:
-
FTSE 100: Financial Times Stock Exchange 100 -indeksi edustaa 100 suurinta Lontoon pörssissä noteerattua yritystä markkina-arvoltaan.
-
CAC 40: Tämä Ranskan pörssi-indeksi seuraa 40 suurimman Euronext Paris -listalla noteeratun yhtiön kehitystä.
Joukkovelkakirjamarkkinaindeksit
Joukkovelkakirjamarkkinaindeksit ovat välineitä, joilla mitataan eri joukkovelkakirjamarkkinasegmenttien kehitystä. Indeksit seuraavat erityyppisten joukkovelkakirjalainojen, kuten valtion, yritysten, kuntien ja muiden kiinteätuottoisten arvopapereiden tuottoja. Ne ovat sijoittajille ja rahoitusalan ammattilaisille välttämättömiä, jotta he voivat arvioida joukkovelkakirjamarkkinoiden yleistä suorituskykyä ja suuntauksia.
Esimerkkejä:
-
FTSE World Government Bond Index (WGBI): Tämä indeksi mittaa useiden maiden kiinteäkorkoisten, paikallisen valuutan määräisten, sijoitusluokan valtion joukkovelkakirjojen kehitystä.
-
JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI): Se mittaa kehittyvien markkinoiden valtionlainojen kehitystä.
Hyödykemarkkinaindeksit
Hyödykemarkkinaindeksit seuraavat hyödykekorin kehitystä. Ne on suunniteltu tarjoamaan sijoittajille ja kauppiaille vertailukohtia, joiden avulla he voivat arvioida hyödykemarkkinoiden tai niiden tiettyjen sektoreiden yleistä suorituskykyä.
Esimerkkejä:
-
Bloomberg Commodity Index (BCOM): Tämä indeksi, joka tunnettiin aiemmin nimellä Dow Jones-UBS Commodity Index, seuraa hyödykefutuurisopimusten monipuolista koria eri sektoreilla, kuten energia-, metalli- ja maataloussektorilla.
-
DJ-UBS Commodity Index: S&P Dow Jones Indicesin ja UBS:n luoma indeksi, joka seuraa eri hyödykefutuurisopimusten kehitystä energia-, metalli- ja maataloussektoreilla.
Valuuttamarkkinaindeksit
Valuuttamarkkinaindeksit seuraavat ja edustavat valuuttakorin kehitystä suhteessa perusvaluuttaan tai valuuttakokoelmaan. Kauppiaat, sijoittajat ja rahoituslaitokset käyttävät näitä indeksejä arvioidakseen valuuttamarkkinoiden vahvuutta, volatiliteettia ja suuntauksia.
Esimerkkejä:
-
Kauppapainotettu indeksi (TWI): Tämä indeksi mittaa valuutan arvoa suhteessa useiden ulkomaanvaluuttojen koriin, joka on painotettu kunkin maan tai alueen kauppasuhteiden merkityksen mukaan. Eri mailla tai alueilla voi olla omat TWI-indeksinsä.
-
Eurovaluuttaindeksi (EURX): EURX mittaa euron arvoa suhteessa valuuttakoriin, johon kuuluvat Yhdysvaltain dollari, Japanin jeni, Englannin punta, Sveitsin frangi, Ruotsin kruunu ja Tanskan kruunu.
Jos haluat oppia lisää erityyppisistä markkinaindekseistä, lue tämä artikkeli -
DXY-indeksi: DXX-indeksi: Yhdysvaltain dollarin vahvuuden mittaaminen.
Kuinka käydä kauppaa indekseillä
Indekseillä käytävässä kaupankäynnissä spekuloidaan tiettyä markkinaa tai sektoria edustavien osakkeiden hintakehityksellä. Eri tavoista, joilla voit käydä kauppaa indekseillä, tutustu alla oleviin tapoihin:
-
Spot-kaupankäynti, joka tunnetaan myös nimellä spot-kauppa, on rahoitusvälineen, hyödykkeen tai valuutan ostamista tai myymistä tiettynä päivänä, jota kutsutaan spot-päiväksi. Se tarkoittaa, että kauppa tehdään välittömästi, ja ostaja tai myyjä saa kohde-etuuden sovittuun hintaan.
-
Futuurikauppa on johdannaisrahoitusväline, jonka avulla yksityishenkilöt voivat ostaa tai myydä omaisuuserän ennalta määrättyyn hintaan tiettynä ajankohtana. Futuurisopimukset ovat vakioituja eli niissä on tietty määrä kohde-etuutta, valittu toimituspäivä ja ennalta määrätty hinta.
-
Optiokauppa on johdannaissijoittamisen muoto, jossa kauppias ostaa tai myy oikeuden, mutta ei velvollisuutta, ostaa tai myydä kohde-etuus tiettyyn hintaan (toteutushinta) valittuna päivänä (päättymispäivä) tai ennen sitä. Lue artikkelista, miten voit hyötyä siitä, että osaat käydä kauppaa optioilla: Optiokauppa - Määritelmä ja opas aloittelijoille.
Indeksikaupankäynnin hyvät ja huonot puolet
Indekseillä kaupankäynti voi tarjota useita etuja ja haittoja. Seuraavassa on lueteltu joitakin indekseillä kaupankäynnin etuja ja haittoja:
👍 Plussat
• Monipuolistaminen: Indeksit edustavat osakekoria, joka tarjoaa välittömän hajautuksen useisiin yrityksiin ja aloihin, mikä vähentää yksittäisiin osakkeisiin sijoittamisen riskiä.
• Pienempi volatiliteetti: Indeksit ovat yleensä vähemmän epävakaita yksittäisiin osakkeisiin verrattuna, koska ne yhdistävät useiden osakkeiden suorituskyvyn. Se voi johtaa tasaisempiin kurssiliikkeisiin.
• Saatavuus: Indekseillä voi olla helpompi käydä kauppaa kuin yksittäisillä osakkeilla, koska ne mahdollistavat altistumisen laajalle markkinaliikkeelle yhden instrumentin, kuten ETF:ien (Exchange Traded Funds), futuurien tai CFD:iden (Contract for Difference) kautta.
👎 Miinukset
• Rajoitettu yksittäisten osakkeiden valikoima: Sijoittaminen indeksiin tarkoittaa, että on hyväksyttävä kaikkien indeksiin kuuluvien osakkeiden suorituskyky, mukaan lukien heikosti menestyvät yritykset, jotka saattavat painaa indeksin kokonaistulosta.
• Kustannukset ja palkkiot: Indekseillä kaupankäyntiin voi liittyä kustannuksia, kuten ETF:ien hallinnointipalkkiot tai futuuri- tai optiokauppapalkkiot, jotka voivat vähentää voittoja.
• Rajoitettu joustavuus: Sijoittajat, jotka etsivät alakohtaista tai yksittäisten yritysten suorituskykyä, saattavat pitää indeksejä rajoittavina, koska ne edustavat laajoja markkinoita tai sektoreita.
Kuinka aloittaa kaupankäynti indekseillä
Seuraavassa on vaiheittainen prosessi siitä, miten voit aloittaa kaupankäynnin indekseillä:
Vaihe 1: Avaa kaupankäyntitili valitsemallasi välittäjällä. Toimita tarvittavat henkilöllisyystodistukset ja tee tilillesi rahaa. Jos haluat välttää virheitä ensimmäisessä vaiheessa, lue artikkeli: Miten valita välittäjä viisaasti
Vaihe 2: Analysoi markkinat. Pysy ajan tasalla talousuutisista, talousindikaattoreista ja markkina-analyyseistä, jotka ovat merkityksellisiä kaupankäyntiindeksisi kannalta. Tämä auttaa sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä indeksiin vaikuttavien ajankohtaisten tapahtumien perusteella.
Vaihe 3. Tee kauppa. Käytä kaupankäyntialustasi toteuttaaksesi osto- tai myyntitoimeksiantoja kaupankäyntisuunnitelmasi perusteella. Seuraa markkinoita tiiviisti kauppojen tekemisen jälkeen. Kuinka avata positio pörssissä, lue ohjeet: 4 vaihetta kaupan toteuttamiseksi
Vaihe 4. Riskinhallinta: Aseta riskinhallinta aina etusijalle. Älä koskaan riskeeraa enempää kuin sinulla on varaa menettää yksittäisessä kaupassa, ja käytä riskinhallintatyökaluja, kuten stop-loss-toimeksiantoja, mahdollisten tappioiden rajoittamiseksi.
Johtopäätös
Indekseillä on ratkaiseva rooli rahoitusmarkkinoilla, sillä ne antavat tilannekuvan markkinoiden suorituskyvystä, toimivat sijoitustuotteiden perustana ja auttavat sijoittajia ja analyytikkoja arvioimaan tiettyjen alojen tai kokonaismarkkinoiden tilaa ja suuntaa.
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
Volatiliteetti
Volatiliteetti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai kryptovaluuttojen, hinnan tai arvon vaihtelun tai vaihtelun astetta tietyn ajanjakson aikana. Suurempi volatiliteetti osoittaa, että omaisuuserän hinnassa on merkittävämpiä ja nopeampia hintavaihteluita, kun taas pienempi volatiliteetti viittaa suhteellisen vakaaseen ja asteittaiseen hintakehitykseen.
-
2
Futuurisopimus
Futuurisopimus on kahden osapuolen välinen vakioitu rahoitussopimus, jolla ostetaan tai myydään kohde-etuus, kuten hyödyke, valuutta tai rahoitusväline, ennalta määrättyyn hintaan tiettynä tulevana päivänä. Futuurisopimuksia käytetään yleisesti rahoitusmarkkinoilla suojautumiseen hintavaihteluilta, keinotteluun tulevilla hinnanmuutoksilla tai eri omaisuuseriin liittyviin riskeihin.
-
3
Monipuolistaminen
Hajauttaminen on sijoitusstrategia, jossa sijoituksia hajautetaan eri omaisuusluokkiin, toimialoille ja maantieteellisille alueille kokonaisriskin pienentämiseksi.
-
4
Sijoittaja
Sijoittaja on yksityishenkilö, joka sijoittaa rahaa omaisuuserään odottaen, että sen arvo nousee tulevaisuudessa. Omaisuuserä voi olla mitä tahansa, kuten joukkovelkakirjalainoja, velkakirjoja, sijoitusrahastoja, osakkeita, kultaa, hopeaa, pörssinoteerattuja rahastoja (ETF) ja kiinteistöjä.
-
5
Välittäjä
Välittäjä on oikeushenkilö tai yksityishenkilö, joka toimii välittäjänä tehdessään kauppoja rahoitusmarkkinoilla. Yksityiset sijoittajat eivät voi käydä kauppaa ilman välittäjää, sillä vain välittäjät voivat tehdä kauppoja pörsseissä.
Tiimi, joka laati artikkelin
Ivan on rahoitusalan asiantuntija ja analyytikko, joka on erikoistunut Forexiin, kryptoihin ja osakekauppaan. Hän suosii konservatiivisia kaupankäyntistrategioita, joissa riskit ovat pieniä ja keskisuuria, sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin investointeja. Hän on työskennellyt rahoitusmarkkinoiden parissa 8 vuotta. Ivan laatii tekstimateriaalia aloitteleville kauppiaille. Hän on erikoistunut välittäjien arvosteluihin ja arviointiin analysoimalla niiden luotettavuutta, kaupankäynnin ehtoja ja ominaisuuksia.