Miten pitkä positio toimii Forexissa
Pitkä positio Forexissa on kaupankäyntistrategia, jossa sijoittaja ostaa valuuttaparin odottaen, että sen arvo nousee. Tavoitteena on myydä pari korkeammalla hinnalla ja hyödyntää hintaero voiton saamiseksi. Pitkässä positiossa oleva kauppias on sitä mieltä, että perusvaluutta vahvistuu noteerattua valuuttaa vastaan.
Kuten aivan oikein sanotaan, kaksi asiaa ei koskaan lopu - valuuttamarkkinat ja niiden mahdollisuudet. Ja hyödyntääkseen näitä mahdollisuuksia, kauppiaat käyttävät erilaisia strategioita hyötyäkseen markkinoiden liikkeistä. Yksi tällainen strategia on pitkä positio, johon asiantuntijat syventyvät tässä artikkelissa. He auttavat sinua ymmärtämään, mitä pitkä positio tarkoittaa Forexissa ja miksi kauppiaat valitsevat tämän lähestymistavan. He tutkivat myös sen etuja ja haittoja sekä taitoja, joita tarvitaan pitkien positioiden onnistuneeseen avaamiseen ja hallintaan.
Mitä on valuuttakauppa?
Valuuttamarkkinat ovat maailmanlaajuiset markkinat, joilla kauppiaat harjoittavat valuutanvaihtoa. Päätavoitteena on hyödyntää valuuttakurssien vaihteluita valuuttaparien välillä, ja näiden markkinoiden keskimääräinen kaupankäyntivolyymi on lähes 7,5 biljoonaa dollaria. Kun puhutaan valuuttakaupasta, "positio" tarkoittaa yleensä sitoumusta ostaa tai myydä tietty määrä valuuttaa joko tänään tai joskus tulevaisuudessa. Positioita on kahta päätyyppiä, eli pitkiä ja lyhyitä positioita.
Mikä on pitkä positio?
Forex-kaupankäynnissä tai missä tahansa kaupankäynnissä pitkä positio osoittaa positiivisia näkymiä valuuttaparin tulevaisuudennäkymistä. Kun elinkeinonharjoittaja ottaa pitkän position, hän on periaatteessa sitä mieltä, että parin perusvaluutan arvo nousee noteerattuun valuuttaan verrattuna. Jos esimerkiksi ennakoit, että EUR/USD-valuuttapari nousee joskus lähitulevaisuudessa, avaat pitkän position ostamalla euroja ja myymällä samanaikaisesti vastaavan määrän Yhdysvaltain dollareita. Perimmäisenä tavoitteenasi on myydä eurot korkeampaan hintaan tulevaisuudessa, jolloin saat käytännössä voittoa.
Miksi kauppiaat avaavat pitkiä positioita?
Kauppiailla on useita motiiveja avata pitkiä positioita, mutta useimpien taustalla on yhteinen odotus valuutan arvon noususta. Asiantuntijat tunnistivat seuraavat yleiset syyt, joiden vuoksi kauppiaat valitsevat tämän strategian.
-
Markkinoiden noususuhdanteiden ennakointi - Kauppiaat avaavat pitkiä positioita, kun he ennakoivat tietyn valuuttaparin noususuuntausta. Tämä voi perustua heidän talousindikaattoreiden, markkinatunnelmien tai teknisten signaalien analysointiin. Tavoitteena on hyötyä valuutan odotetusta noususta.
-
Sijoittaminen vahvoihin talouksiin - Kauppiaat suosivat usein pitkiä positioita, kun he luottavat maan talouden vakauteen ja kasvunäkymiin. He uskovat, että vahva talous johtaa vahvempaan valuuttaan, mikä tekee siitä houkuttelevan pitkän aikavälin sijoituskohteen.
-
Korkoero - Elinkeinonharjoittajat voivat ansaita lisätuloja pitämällä pitkää positiota perusvaluutassa, jos sen korko on korkeampi kuin noteerausvaluutan. Tämä on erityisen houkuttelevaa silloin, kun korkoero on merkittävä.
-
Monipuolistaminen - Avaamalla pitkiä positioita eri valuuttapareissa kauppiaat voivat hajauttaa salkkujaan. Monipuolistaminen auttaa hajauttamaan riskiä ja vähentämään yksittäisen valuutan negatiivisen liikkeen vaikutusta.
-
Suojausstrategiat - Jotkut kauppiaat käyttävät pitkiä positioita osana suojausstrategioita. Pitämällä pitkää positiota yhdessä valuuttaparissa ja lyhyttä positiota toisessa he pyrkivät tasoittamaan mahdollisia tappioita ja luomaan tasapainoisen riskiprofiilin.
👍 Pitkien positioiden edut
• Pienemmät kaupankäyntikustannukset - Pitkien positioiden pitäminen aiheuttaa yleensä pienemmät kaupankäyntikustannukset, kuten spreadit ja palkkiot, verrattuna muihin strategioihin. Tämä voi olla kustannustehokasta pitkällä aikavälillä.
• Joustavuus - Kaupankäyttäjät voivat pitää pitkiä positioita eri pituisia aikoja, lyhytaikaisista pitkäaikaisiin. Tämän joustavuuden ansiosta he voivat mukauttaa strategiansa erilaisiin markkinaolosuhteisiin ja kaupankäyntitavoitteisiin.
• Korkotulot - Jotkin pitkät positiot voivat synteettisesti tuottaa korkotuloja, erityisesti silloin, kun perusvaluutan korko on korkeampi kuin noteerattavan valuutan. Tämä lisätulo voi täydentää kaupankäyntivoittojasi
👎 Pitkien positioiden haitat
• Taloudelliset tapahtumat - Odottamattomat taloudelliset tapahtumat, kuten poliittiset levottomuudet, luonnonkatastrofit tai talouskriisit, voivat vaikuttaa merkittävästi valuuttojen arvoihin. Pitkät positiot voivat olla alttiita näille äkillisille tapahtumille
• Hallussapitokustannukset - Tietyistä pitkistä positioista voi aiheutua hallussapitokustannuksia, kun perusvaluutan korko on alhaisempi kuin noteerattavan valuutan. Nämä kulut voivat vaikuttaa kokonaisvoittoosi.
• Markkinoiden volatiliteetti - Valuuttamarkkinat voivat olla erittäin epävakaat, ja valuuttojen hinnat voivat vaihdella nopeasti ja ennalta arvaamattomasti. Kauppiaiden on varauduttava merkittäviin hinnanvaihteluihin, jotka voivat vaikuttaa pitkiin positioihin.
Milloin avata pitkä positio
Päätös siitä, milloin pitkä positio kannattaa avata, vaatii elintärkeää tietoa seuraavista tekijöistä:
Fundamentaalianalyysi
Fundamentaalianalyysi on ratkaiseva väline määritettäessä, milloin pitkä positio kannattaa avata. Tähän lähestymistapaan kuuluu sellaisten taloudellisten tekijöiden tarkastelu, jotka voivat saada valuuttaparin vahvistumaan. Keskeisiä huomioon otettavia tekijöitä ovat talouden suorituskyky, poliittinen vakaus ja perusvaluutan korkotaso. Suotuisa fundamenttianalyysi voi merkitä oikeaa aikaa pitkän position ottamiselle.
Tekninen analyysi
Tekniseen analyysiin tukeutuvat kauppiaat tarkastelevat historiallisia hintakaavioita ja indikaattoreita ennustaakseen tulevia hintakehityksiä. Kun he haluavat avata pitkän position, he etsivät kaavioita tai indikaattoreita, jotka viittaavat siihen, että valuuttapari on lähdössä nousuun. Nämä signaalit antavat tärkeää ohjausta pitkän position avaamiseen sopivalla hetkellä.
Riskienhallinta
On tärkeää arvioida riskinsietokykysi ja palkkio-riskisuhteesi ennen pitkän position ottamista. Vaikka pitkän position näkymät voivat olla houkuttelevia, hyvin harkittu riskinhallintastrategia on ratkaisevan tärkeä pääomasi suojaamiseksi. Tähän kuuluu sen pohtiminen, missä määrin olet valmis ottamaan riskin pääomasta mahdollisia palkkioita vastaan. Kauppiaiden tulisi käyttää riskinhallintavälineitä, kuten stop-loss- ja limit-toimeksiantoja, ja kiinnittää huomiota positioidensa mitoitukseen.
Miten hallita pitkiä positioita
Pitkien positioiden hallinta vaatii monipuolisen lähestymistavan, jossa hyödynnetään strategioiden yhdistelmää arvaamattomilla valuuttamarkkinoilla navigoimiseksi. Asiantuntijat suosittelevat seuraavien välineiden ja strategioiden käyttöä:
Stop-loss-toimeksiannot
Stop-loss-toimeksianto on perustavanlaatuinen väline riskinhallinnassa. Se sijoitetaan ennalta määritetylle tasolle, ja se sulkee automaattisesti pitkän positiosi, jos markkinat kehittyvät epäsuotuisasti. Tämä rajoittaa mahdollisia tappioita ja tarjoaa turvaverkon, kun markkinaolosuhteet kääntyvät positioasi vastaan.
Take-profit-toimeksiannot
Take-profit-toimeksiannot ovat stop-loss-toimeksiantojen vastine. Niiden avulla voitot voidaan lukita, kun markkinat liikkuvat eduksesi. Asettamalla tietyn hintatason, jolla positio suljetaan automaattisesti, varmistat, että voitot jäävät talteen eikä niitä luovuteta, kun markkinat kääntyvät.
Position mitoitus
Riskinhallinnan olennainen osa, position mitoitus määrää, kuinka suuri prosenttiosuus kaupankäyntipääomastasi on vaarassa yksittäisessä kaupassa. Kun avaat pitkiä positioita, on järkevää riskeerata vain pieni osa kokonaispääomastasi. Tämä auttaa estämään merkittävät tappiot ja varmistaa, että voit jatkaa kaupankäyntiä myös silloin, kun yksittäiset positiot eivät toimi odotetulla tavalla.
Suojautuminen
Suojautuminen on riskinhallintatekniikka, jossa kauppiaat käyttävät muita positioita kompensoidakseen pitkiin positioihinsa liittyvää riskiä. Se sisältää lisäpositioiden avaamisen vastakkaiseen suuntaan, mikä tasapainottaa tehokkaasti riskiäsi. Suojautuminen voi olla arvokas keino suojata pääomaa erittäin epävakailla markkinoilla.
Parhaat Forex-välittäjät
Esimerkkejä onnistuneista pitkistä positioista Forexissa
USD/JPY (2012-2015)
USD/JPY-valuuttapari koki huomattavaa kasvua tänä aikana ja vahvistui lähes 61 %. Tämä merkittävä noususuhdanne johtui ensisijaisesti Japanin jenin heikkenemisestä Yhdysvaltain dollariin nähden. Japanin keskuspankki toteutti erilaista rahapolitiikkaa, jonka tarkoituksena oli elvyttää taloutta. Tämä toimi johti jenin devalvoitumiseen. Sijoittajat, jotka tunnistivat tämän suuntauksen ja avasivat pitkät positiot USD/JPY:ssä, saivat merkittäviä voittoja.
EUR/USD (2017-2018)
EUR/USD-valuuttapari koki huomattavan nousun tällä ajanjaksolla ja vahvistui yli 20 %. Tämän nousun ensisijainen tekijä oli Euroopan talouden vahvistuminen tänä ajanjaksona. Positiiviset talousindikaattorit, sijoittajien parantunut luottamus ja euroalueen vankka rahapolitiikka vaikuttivat osaltaan euron vahvistumiseen suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Elinkeinonharjoittajat, joilla oli merkittäviä pitkiä positioita EUR/USD-markkinassa, hyötyivät tästä noususta.
GBP/USD (2020-2021)
COVID-19-pandemian aiheuttamien haastavien aikojen keskellä GBP/USD-valuuttapari osoitti kestävyyttä ja nousi yli 20 prosenttia vuosina 2020-2021. Tätä huomattavaa kasvua vauhdittivat Yhdistyneen kuningaskunnan talouden elpymispyrkimykset. Kun Ison-Britannian hallitus toteutti erilaisia finanssipoliittisia ja rahapoliittisia toimenpiteitä talouden tukemiseksi, Ison-Britannian punta vahvistui suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Kauppiaat, jotka olivat ennakoivia ja avasivat pitkiä positioita GBP/USD-markkinassa tänä aikana, saivat huomattavia voittoja.
Vinkkejä menestyksekkääseen valuuttakaupankäyntiin
Kun uskaltaudut valuuttakaupan maailmaan, on tärkeää pitää mielessä seuraavat vinkit:
Tee tutkimusta
Valuuttojen hintoihin vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on olennaisen tärkeää. Käytä aikaa tutkimukseen ja ymmärrä, miten taloudelliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset tapahtumat vaikuttavat valuuttamarkkinoihin. Opettele käyttämään sekä teknistä että fundamentaalista analyysia lupaavien kaupankäyntimahdollisuuksien tunnistamiseksi.
Käytä riskinhallintatekniikoita
Tappioiden rajoittaminen on ensiarvoisen tärkeää valuuttakaupassa. Ota käyttöön riskinhallintatekniikoita, kuten stop-loss-toimeksiantoja, take-profit-toimeksiantoja ja asianmukaista aseman mitoitusta pääomasi turvaamiseksi. Älä koskaan riskeeraa enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää ja hajauta positioita viisaasti.
Ole kärsivällinen
Forex-kaupankäynti on pitkäaikaista toimintaa. Vaikka nopean rikastumisen houkutus voi olla houkutteleva, on tärkeää säilyttää kärsivällisyys. Menestyvät valuuttakauppiaat ymmärtävät, että johdonmukainen ja harkittu kaupankäynti on avain kestäviin voittoihin.
Aloita demotilillä
Ennen kuin riskeeraat pääomasi, testaa kaupankäynnin asetuksia demotilillä. Näin voit tunnistaa strategiasi sudenkuopat etukäteen. On parempi tehdä virheitä demotilillä, terävöittää strategiaa ja riskeerata sitten pääomasi valuuttamarkkinoilla.
Yhteenveto
Pitkä positio avataan yleensä, jotta voidaan hyödyntää myönteisiä näkymiä tulevista omaisuuserien hinnoista. Aloittelijoille on tärkeää ymmärtää markkinoiden koukerot ja noudattaa varovaisuutta kaupankäynnin aikana. On myös tärkeää hallita riskejä tehokkaasti, jotta mistä tahansa strategiasta tulee kestävä ja johdonmukainen. Kun noudatat tässä artikkelissa esitettyjä ohjeita ja näkemyksiä, sinulla on paremmat valmiudet liikkua valuuttakaupan monimutkaisessa maailmassa. Huomaa lopuksi, että pitkien positioiden ottaminen voi olla kaksiteräinen miekka, jossa voit saada merkittäviä voittoja, mutta samalla se voi tuhota nämä voitot nopeasti, jos et lähesty niitä asianmukaisella riskinhallinnalla.
UKK
Mikä motivoi kauppiaita avaamaan pitkiä positioita valuuttamarkkinoilla?
Kauppiaat avaavat pitkiä positioita valuuttamarkkinoilla, kun he ennakoivat, että valuuttaparin arvo nousee, ja pyrkivät hyötymään hinnannoususta. Positiiviset talousindikaattorit, korkoerot tai tekninen analyysi voivat ohjata tähän odotukseen.
Mitkä ovat yleisiä väärinkäsityksiä Forex-kaupankäynnin pitkistä positioista?
Forex-kaupankäynnin pitkiin positioihin liittyviä yleisiä väärinkäsityksiä ovat muun muassa uskomus, että ne takaavat voitot, ja riskienhallinnan merkityksen sivuuttaminen. Kauppiaiden tulisi ymmärtää, että pitkiin positioihin liittyy riskejä ja ne vaativat huolellisia strategioita.
Soveltuvatko pitkät positiot Forexissa paremmin tietyille valuuttapareille tai kaupankäyntisessioille?
Pitkät positiot Forexissa voivat olla sopivampia valuuttapareille, joilla on vahva nouseva trendi, tai kaupankäyntijaksojen aikana, jolloin markkinatunnelma on yleisesti ottaen optimistinen, kuten Euroopan tai Yhdysvaltojen istunnot. Kauppiaat arvioivat usein markkinaolosuhteita ja valuuttaparien käyttäytymistä määrittääkseen pitkien positioiden sopivuuden.
Mitä minun pitäisi tehdä, jos pitkä positio ei suoriudu odotetulla tavalla?
Jos pitkä positio Forexissa alisuorittaa, harkitse stop-loss-toimeksiannon asettamista mahdollisten tappioiden rajoittamiseksi ja arvioi kaupankäyntistrategiaasi uudelleen. Selkeän riskienhallintasuunnitelman ylläpitäminen on ratkaisevan tärkeää odottamattomien markkinaliikkeiden käsittelyssä.
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
Riskienhallinta
Riskienhallinta on riskienhallintamalli, johon kuuluu mahdollisten tappioiden hallitseminen ja samalla voittojen maksimointi. Tärkeimmät riskinhallintatyökalut ovat stop loss, take profit, position volyymin laskeminen ottaen huomioon vipuvaikutus ja pip-arvo.
-
2
CFD
CFD on sijoittajan/kauppiaan ja myyjän välinen sopimus, joka osoittaa, että kauppiaan on maksettava myyjälle omaisuuserän nykyarvon ja sen sopimuksen tekohetkellä vallitsevan arvon välinen hintaero.
-
3
Kaupankäyntijärjestelmä
Kaupankäyntijärjestelmä on joukko sääntöjä ja algoritmeja, joita elinkeinonharjoittaja käyttää tehdessään kaupankäyntipäätöksiä. Se voi perustua perusanalyysiin, tekniseen analyysiin tai molempien yhdistelmään.
-
4
Pitkä positio
Pitkä positio Forexissa edustaa positiivisia näkymiä valuuttaparin tulevasta arvosta. Kun kauppias ottaa pitkän position, hän lähinnä lyö vetoa siitä, että parin perusvaluutan arvo nousee noteerattuun valuuttaan verrattuna.
-
5
Monipuolistaminen
Hajauttaminen on sijoitusstrategia, jossa sijoituksia hajautetaan eri omaisuusluokkiin, toimialoille ja maantieteellisille alueille kokonaisriskin pienentämiseksi.
Mielenkiintoisia artikkeleita
Tiimi, joka laati artikkelin
Ivan on rahoitusalan asiantuntija ja analyytikko, joka on erikoistunut Forexiin, kryptoihin ja osakekauppaan. Hän suosii konservatiivisia kaupankäyntistrategioita, joissa riskit ovat pieniä ja keskisuuria, sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin investointeja. Hän on työskennellyt rahoitusmarkkinoiden parissa 8 vuotta. Ivan laatii tekstimateriaalia aloitteleville kauppiaille. Hän on erikoistunut välittäjien arvosteluihin ja arviointiin analysoimalla niiden luotettavuutta, kaupankäynnin ehtoja ja ominaisuuksia.