כיצד מגמות כלכליות גלובליות משפיעות על המסחר Forex

הערת עריכה: למרות שאנו מקפידים על יושרה עריכה קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו. הנה הסבר על איך אנחנו מרוויחים כסף. אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות על פי כתב הוויתור שלנו.

מגמות כלכליות עולמיות, כגון שינויי ריבית, צמיחה כלכלית, אינפלציה, אירועים גיאופוליטיים, יתרות סחר ומחירי סחורות, משפיעות באופן משמעותי על המסחר Forex על ידי השפעה על ערכי המטבעות והדינמיקה בשוק. סוחרים עוקבים מקרוב אחר גורמים אלה כדי לצפות את תנועות המטבע ולקבל החלטות מושכלות, שכן הם יכולים להוביל לייסוף או פיחות במטבע, לתנודתיות מוגברת. הבנת המגמות הללו חיונית למסחר מוצלח.

שוק Forex, הידוע בנזילות הגבוהה שלו ובאופיו הגלובלי, מושפע באופן משמעותי ממגמות ואירועים כלכליים גלובליים. סוחרים ומשקיעים חייבים להבין את הדינמיקה הזו כדי לקבל החלטות טובות יותר בנוף Forex ההולך ומתפתח. מאמר זה בוחן את השפעתן של מגמות כלכליות גלובליות על מסחר Forex, מנתח אינדיקטורים כלכליים מרכזיים ובוחן את תפקידה של הכלכלה העולמית בתנועות השוק.

כיצד מגמות כלכליות גלובליות משפיעות על המסחר

מגמות כלכליות גלובליות משפיעות על ערכי המטבעות, על סנטימנט הסוחרים ועל תנודתיות השוק. מגמות אלו מקיפות אירועים גיאופוליטיים, מדיניות כלכלית ואסונות טבע.

אירועים גיאופוליטיים

שינויים פוליטיים כמו בחירות, סכסוכים ושינויי מדיניות יכולים להיות בעלי השפעה חזקה על תנועות המטבע. לדוגמה, חוסר הוודאות של הברקזיט גרם לתנודות גדולות בלירה הבריטית, צניחה מ-1.50 USD/GBP לפני ההצבעה לסביבות 1.20 USD/GBP ב-2019. תנועה זו הלוך ושוב נמשכה ככל שהמשא ומתן נמשך. כמו כן, סכסוך הסחר בין ארה"ב לסין הפעיל לחץ על היואן הסיני, וגרם לו לאבד מערכו עקב מכסים והגבלות סחר אחרות.

מדיניות כלכלית

להחלטות ממשלה, במיוחד לגבי כסף והוצאות, יש תפקיד עצום בעיצוב שוקי המטבעות. בנקים מרכזיים הם שחקני מפתח, מתאמים את שיעורי הריבית ומשתמשים באסטרטגיות כמו הקלה כמותית (QE) כדי להשפיע על כלכלות. לדוגמה, כאשר הבנק המרכזי האירופי שמר על ריבית נמוכה, האירו איבד מערכו בהשוואה למטבעות מרכזיים אחרים. מצד שני, הפדרל ריזרב בארה"ב העלה את הריבית ל-5.25% ב 2025, מה שחזק את הדולר האמריקני והזיז את מאזן הסחר העולמי.

אסונות טבע

אסונות כמו רעידות אדמה, הוריקנים או שיטפונות משבשים כלכלות ולעתים קרובות משפיעים על ערכי המטבעות. לאחר רעידת האדמה ביפן ב-2011, הין עלה בתחילה בגלל שעסקים החזירו כסף למדינה. עם זאת, כשהתברר מלוא הנזק הכלכלי, הין החל לאבד מערכו.

הקלה כמותית ופיחות במטבע

במהלך מיתון כלכלי, בנקים מרכזיים עשויים לפנות ל-QE כדרך לתת דחיפה לכלכלה. לדוגמה, הבנק המרכזי של יפן השתמש ב-QE כדי להחליש את הין, מה שסייע לייצוא היפני להפוך לתחרותי יותר בחו"ל, אם כי זה גם ייקר את היבוא.

ניתוח אינדיקטורים כלכליים למסחר Forex

אינדיקטורים כלכליים מספקים תובנות לגבי הבריאות הכלכלית של מדינה ותנועות מטבע פוטנציאליות:

תוצר מקומי גולמי (GDP). GDP מודד את התפוקה והצמיחה הכלכלית של מדינה. עלייה GDP מצביע על כלכלה בריאה, שלעתים קרובות מוביל לייסוף המטבע. לדוגמה, קצב צמיחת GDP של סין של 5.4% ב 2025 משקף פעילות כלכלית איתנה, התומכת בחוזק היואן. לפי קרן המטבע הבינלאומית (IMF), צמיחת GDP היא אינדיקטור מרכזי לחיוניות כלכלית, המשפיעה על אמון המשקיעים והביקוש למטבעות.
שיעורי אינפלציה. האינפלציה משפיעה על כוח הקנייה ועל מדיניות הבנק המרכזי. אינפלציה גבוהה יותר עשויה להוביל לריבית גבוהה יותר, למשוך השקעות זרות ולהגביר את ערך המטבע. שיעור האינפלציה בארה"ב עמד גבוה בשנת 2023-2025 בהשוואה לממוצעים היסטוריים, מה שגרם לבנק הפדרלי לשמור על אסטרטגיית העלאת הריבית שלו.
שיעורי האבטלה. רמות התעסוקה מעידות על בריאות כלכלית. שיעורי אבטלה נמוכים מצביעים על שוק עבודה חזק ויכולים להוביל לייסוף המטבע. שיעור האבטלה בארה"ב עמד על 4.3% ביולי 2024, מה שמצביע על האטה מתמשכת בשוק העבודה. לפי נתוני לשכת העבודה האמריקאית, רמות תעסוקה יציבות תורמות לאמון הצרכנים ולהוצאות.
מאזן מסחר. מאזן הסחר של מדינה משקף את ההבדל בין יצוא ליבוא. עודף סחר מחזק מטבע ככל שהביקוש למטבע המקומי עולה. לדוגמה, עודף הסחר של גרמניה, המונע מיצוא רכב חזק, חיזק את האירו. ארגון הסחר העולמי מדגיש שדינמיקת הסחר משפיעה באופן משמעותי על הערכת המטבע.
מדיניות הבנק המרכזי וריביות. בנקים מרכזיים משפיעים על שוקי Forex באמצעות מדיניות מוניטרית. החלטות ריבית משפיעות על תזרימי ההון וחוזק המטבע. לדוגמה, ההחלטה האחרונה של הבנק המרכזי של יפן ב 2025 להעלות את הריבית לראשונה מזה למעלה מעשור חיזקה את הין, ומאותתת על מעבר מהמדיניות המוניטרית ארוכת השנים שלו, שהשפיעה בתורה על השקפות המשקיעים העולמיים על הנכסים היפנים ועל ערכו של הין.

תפקידה של הכלכלה העולמית בתנועות בשוק Forex ובמגמות השוק הנוכחיות

הכלכלה העולמית היא מניע משמעותי של תנועות שוק Forex, המשפיעה על ערכי המטבעות באמצעות מערכות סחר ופיננסיות מקושרות:

מחירי סחורות. לשינויים במחירי הסחורות יכולה להיות השפעה גדולה על ערכי המטבעות, במיוחד עבור מדינות שנשענות במידה רבה על יצוא. לדוגמה, כאשר מחירי הנפט הגיעו ל-85 דולר לחבית 2025, זה עזר לחזק את הדולר הקנדי מכיוון שקנדה היא יצואנית נפט גדולה. מדינות כמו קנדה ואוסטרליה רואות לעתים קרובות את המטבעות שלהן עולים ויורדים עם מחירי הסחורות.
שווקים מתעוררים. כלכלות בשווקים מתעוררים הופכות חשובות יותר בכלכלה העולמית. IMF צופה שהכלכלות הללו יצמחו ב-4.7% ב 2025, מה שמושך השקעות זרות ועוזר למטבעות המקומיים שלהן להשיג ערך. מדינות כמו הודו וברזיל מקבלות יותר השקעות זרות, מה שנותן דחיפה למטבעות שלהן.
שרשראות אספקה גלובליות. לבעיות בשרשרת האספקה העולמית, כמו אלה שנגרמות על ידי COVID-19, יש השפעה גדולה על ערכי המסחר והמטבע. לפי UNCTAD, חיזוק שרשרת האספקה הוא המפתח להפחתת תנודות המטבע במהלך שיבושים.
שיעורי ריבית ושווקים פיננסיים גלובליים. הבנקים המרכזיים ממלאים תפקיד גדול בערכי המטבעות על ידי התאמת שיעורי הריבית. שיעורים גבוהים יותר נוטים למשוך משקיעים זרים, מה שדוחף את ערכי המטבעות. בשנת 2025, הבנק המרכזי האירופי העלה את הריבית ל-4%, מה שסייע בחיזוק האירו והשפיע על הסחר ברחבי העולם.
מלחמות מטבעות ופיחות תחרותי. מדינות מסוימות מורידות בכוונה את ערך המטבע שלהן כדי להוזיל את היצוא שלהן. בטורקיה, זה הוביל לאחרונה לאינפלציה, אבל במקביל, זה הפך את הסחורה הטורקית למשתלמת יותר בשווקים הבינלאומיים.

עם זאת, אתה לא רק צריך ללמוד כיצד לקבל החלטות מושכלות על סמך האופן שבו אירועים כלכליים גלובליים משפיעים על Forex, אלא גם למצוא ברוקר אמין שימלא ביושר את התחייבויותיו. רשמנו את Forex המובילים בפורקס על סמך קריטריונים רלוונטיים עבורך.

ברוקרים Forex הטובים ביותר
	צמדי מטבעות	הפקדה מינימלית, $	מקסימום מינוף	מינימום סְפְּרֵד EUR/USD, נקודות	מקסימום סְפְּרֵד EUR/USD, נקודות	הגנה על משקיעים	פתח חשבון
Pepperstone	90		1:500	0,5	1,5	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
OANDA	68		1:200	0,1	0,5	£85,000 SGD 75,000 $500,000	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
IG Markets	80	1	1:200	0,6	1,2	£85,000 €100,000 SGD 75,000	סקירת מחקר
VT Markets	55	100	1:500	0,4	1,2		לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
Fusion Markets	90	1	1:500	0,1	0,4		לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.

הבנת מגמות גלובליות היא חיונית למסחר מוצלח Forex

אירועים כלכליים גלובליים יכולים לשנות את שוקי Forex בדרכים בלתי צפויות, אבל במקום רק לעקוב אחר כותרות, ראה כיצד התפתחויות גלובליות ספציפיות משפיעות על מחירי הסחורות. למשל, אם יצרני נפט גדולים מכריזים על ירידה בתפוקה, זה לא משפיע רק על מחירי הנפט; מטבעות הקשורים למדינות מייצאות נפט כמו קנדה או נורבגיה רואים לעתים קרובות זינוק. הבנת הקשרים הללו בין אירועים ותנועות מטבע תעזור לך להישאר צעד אחד לפני השוק. זה פחות על תגובה לדיווחים כלכליים כלליים ויותר על זיהוי הקשרים הנסתרים הללו, שיכולים לתת לך יתרון רציני.

כמו כן, דבר ששמתי לב אליו הוא שרוב המתחילים נצמדים לצמדי המטבעות הפופולריים כמו EUR/USD, אבל מהלך חכם יותר הוא לבדוק צמדי מטבעות כמו GBP/AUD או CHF/JPY. זוגות אלה נוטים לעוף מתחת לרדאר, אך לעתים קרובות הם מגיבים לאירועים מקומיים קטנים יותר, ויוצרים סיכויים שלעתים קרובות מחמיצים אחרים. למרות שאולי אין להם את אותו נפח מסחר, מהלכי המחירים יכולים להיות צפויים יותר מכיוון שהם פחות מושפעים ממגמות עולמיות. עבור אלה שמוכנים להשקיע קצת עבודה נוספת, הם יכולים להציע כמה הזדמנויות מסחר נהדרות.

תַקצִיר

אירועים פוליטיים, אסונות טבע ומדיניות כלכלית כולם מניעים שינויים במטבע, ויוצרים אתגרים והזדמנויות כאחד. על ידי התמקדות באינדיקטורים כלכליים כמו GDP, אינפלציה ומאזני סחר, סוחרים יכולים להבין טוב יותר לאן מועדות פני השוק. הכרת ההשפעה של סחורות, שווקים מתעוררים ובנקים מרכזיים מאפשרת לסוחרים להקדים. זה לא רק לעקוב אחר מגמות גלובליות אלא גם לזהות הזדמנויות נסתרות, כמו מסחר בצמדי מטבעות. מי שיכול לראות את הקשרים בין אירועים אלו לבין תנועות מטבע נוטים להצליח יותר בגישת המסחר שלהם.

שאלות נפוצות

כיצד אירועים גיאופוליטיים משפיעים על המסחר Forex?

אירועים גיאופוליטיים, כגון בחירות וסכסוכים, יוצרים אי ודאות, מה שמוביל לתנודתיות מוגברת בשווקי Forex. סוחרים מגיבים לעתים קרובות לאירועים אלה על ידי התאמת עמדות, תוך השפעה על ערכי המטבע.

איזה תפקיד ממלאים הבנקים המרכזיים Forex?

בנקים מרכזיים משפיעים על שוקי Forex באמצעות מדיניות מוניטרית, לרבות החלטות ריבית. שינויים בשיעורי הריבית יכולים למשוך או להרתיע השקעות זרות, ולהשפיע על חוזק המטבע.

כיצד משפיעים אסונות טבע על ערכי המטבע?

אסונות טבע עלולים לשבש את הפעילות הכלכלית, ולהוביל להפחתת אמון המשקיעים ולפיחות במטבע. נזקי תשתית ואי ודאות כלכלית תורמים פעמים רבות להשפעות אלו.

מדוע אינדיקטורים כלכליים חשובים לסוחרי Forex?

אינדיקטורים כלכליים מספקים תובנות לגבי הבריאות הכלכלית של מדינה, ומשפיעים על תנועות המטבע. סוחרים משתמשים באינדיקטורים כמו GDP, אינפלציה ושיעורי אבטלה כדי לחזות מגמות בשוק ולקבל החלטות מושכלות.

הצוות שעבד על המאמר

פרשווה היא מומחית תוכן ומקצועית פיננסית בעלת ידע מעמיק במסחר במניות ואופציות, ניתוח טכני ופונדמנטלי ומחקר מניות. בתור פיינליסט רואה חשבון מוסמך, לפרשווה יש גם מומחיות בפורקס, מסחר בקריפטו ומיסוי אישי. הניסיון שלו מוצג על ידי גוף פורה של למעלה מ-100 מאמרים בנושאי פורקס, קריפטו, הון ומימון אישי, לצד תפקידי ייעוץ מותאמים אישית בייעוץ מס.

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

תנודתיות

תנודתיות מתייחסת למידת השונות או התנודות במחיר או בערכו של נכס פיננסי, כגון מניות, אג\"ח או מטבעות קריפטוגרפיים, על פני תקופה של זמן. תנודתיות גבוהה יותר מצביעה על כך שמחיר הנכס חווה תנודות מחירים משמעותיות ומהירות יותר, בעוד שתנודתיות נמוכה יותר מעידה על תנועות מחירים יציבות והדרגתיות יחסית.

משקיע

משקיע הוא אדם שמשקיע כסף בנכס מתוך ציפייה שערכו יעלה בעתיד. הנכס יכול להיות כל דבר, כולל אג\"ח, אגרת חוב, קרן נאמנות, הון, זהב, כסף, קרנות נסחרות בבורסה (ETF) ונכסי נדל\"ן.

אינדיקטורים כלכליים

אינדיקטורים כלכליים - כלי לניתוח יסודי המאפשר להעריך את מצבו של ישות כלכלית או המשק בכללותו, וכן לערוך תחזית. אלה כוללים: תוצר, שיעורי היוון, נתוני אינפלציה, סטטיסטיקת אבטלה, נתוני ייצור תעשייתי, מדדי מחירים לצרכן וכו'.

מינוף

מינוף מט\"ח הוא כלי המאפשר לסוחרים לשלוט בפוזיציות גדולות יותר עם כמות קטנה יחסית של הון, להגביר רווחים והפסדים פוטנציאליים בהתבסס על יחס המינוף הנבחר.

מסחר בקריפטו

מסחר בקריפטו כרוך בקנייה ומכירה של מטבעות קריפטוגרפיים, כגון ביטקוין, את'ריום או נכסים דיגיטליים אחרים, במטרה להרוויח מתנודות מחירים.