10 המניות הטובות ביותר לרכישה עכשיו

הערת עריכה: למרות שאנו מקפידים על יושרה עריכה קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו. הנה הסבר על איך אנחנו מרוויחים כסף. אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות על פי כתב הוויתור שלנו.

עבור אל אתר האינטרנט של המתווך Pepperstone סקירה כללית

אם אתה עסוק מדי לקרוא את כל המאמר ורוצה תשובה מהירה, הברוקר הטוב ביותר לקנות מניות הוא Pepperstone. -למה? הנה היתרונות העיקריים שלו:

חוקי במדינה שלך (מזוהה כ- ארצות הברית )
יש לו ציון שביעות רצון טוב של המשתמש 6.95 מתוך 10
מגוון רחב של אפשרויות השקעה
כלי מחקר וניתוח

עבור אל אתר האינטרנט של המתווך Pepperstone סקירה כללית

בהמשך, נסביר בפירוט רב יותר מדוע אנו מאמינים בכך וכיצד ברוקרים הוערכו.

המניות הטובות ביותר להשקעה בהן כרגע:

TMUS - ספק 5G מוביל המרחיב את הכיסוי.
AMD - הזדמנויות ב- CPU , GPU ומרכזי נתונים.
META - רשתות חברתיות דומיננטיות המתחלפות למציאות מדומה.
GOOGL - ענקית פרסום המניעה חדשנות.
MSFT - מובילת תוכנת מחשוב ענן ופרודוקטיביות.
NFLX - סטרימינג חלוץ שמירה על יתרון.
TSLA - Driving EV future, נהיגה עצמית וחידושי סוללה.
HLT - מותג לינה מוביל, התאוששות חזקה לאחר מגיפה.
DDOG - פלטפורמת ניטור הנהנית מאימוץ ענן.
CRM - תקן מעורבות לקוחות.

מציאת אבני חן נסתרות כדי להטעין את תיק ההשקעות שלך אינו הישג קל בשווקים הקשים של היום. כאשר דאגות המיתון מתנשאות לגדולות, אילו חברות יעמדו גבוה כשהאבק ישקע? דוח זה חוצה את העומס כדי לחשוף 10 מניות שנבנו כדי להחזיק מעמד בחוסר ודאות. כל מתמודד מחזיק בכוח רב בתעשייה שלו הודות לעסקים תוססים, זרמי הכנסה מגוונים ואסטרטגיות חדשניות. ולמרות שסערות כלכליות עלולות להשתולל, הטיטאנים המנוסים הללו נותנים למשקיעים מקלט בטוח להתמודד עם הנפילה הפיננסית. מאנשי חזון טכנולוגיים ועד אלופי צרכנים, כוח העמידה שלהם והערכות שווי מפתות הופכים אותם למנועי צמיחה עבור תיקי מטופלים. בחינה מדוקדקת יותר של הפיננסים, האסטרטגיות וההשקפות שלהם מגלה מדוע הם עשויים להיות ראויים למקום בתיק שלך מול רוחות מאקרו כלכליות.

המניות הטובות ביותר לרכישה כעת בהשוואה

ניתחנו מספר אינדיקטורים מרכזיים כדי להעריך בצורה הטובה ביותר הזדמנויות השקעה בין המניות המובילות שיש לקחת בחשבון. הערכות צמיחת רווחים וצמיחה היסטורית במכירות ממשיכות לספק תובנות קריטיות לגבי המסלולים הפיננסיים של חברות:

תחזיות הקונצנזוס של אנליסטים לגבי התרחבות EPS בשנה ובחמש השנים הבאות מעידות אילו עסקים נמצאים במיקום טוב להצליח בביצועים טובים יותר מנקודת מבט של פוטנציאל רווח.
בחינת צמיחת המכירות השנתית בחמש השנים האחרונות עוזרת לזהות את אלו עם רקורד מוכח של הגדלת ההכנסות מהשורה העליונה באופן אורגני משנה לשנה. מומנטום הכנסות עקבי זה חופף לעתים קרובות עם ביצוע עסקי יסודי חזק וחדשנות.

סקירת הגורמים הבסיסיים הללו מאפשרת הערכה הוליסטית ודומה של אילו מניות מדגימות את פרופילי הרווח והצמיחה המשכנעים ביותר לטווח ארוך על פי נתונים זמינים.

	גידול EPS (בשנה הבאה)	גידול ב-EPS (5 שנים)	גידול במכירות (5 שנים)	ביצוע של שנה
T-Mobile US (TMUS)	14.50%	22.00%	14.25%	60.55%
Advanced Micro Devices (AMD)	59.63%	36.95%	31.41%	62.65%
Facebook (META)	14.46%	22.50%	19.99%	91.38%
Google (GOOGL)	13.48%	18.25%	18.09%	31.57%
Microsoft (MSFT)	16.31%	14.86%	14.40%	25.68%
Netflix (NFLX)	19.81%	27.85%	16.71%	83.51%
Tesla (TSLA)	37.31%	15.00%	36.73%	26.73%
Hilton (HLT)	12.99%	14.97%	10.86%	56.62%
Datadog (DDOG)	17.03%	19.02%	61.97%	55.17%
Salesforce (CRM)	10.35%	16.10%	21.44%	47.40%

10 המניות המובילות להשקעה בהן כרגע

סקירת מניית T-Mobile

T-Mobile US (TMUS) הוא אחד מהספקים האלחוטיים הגדולים ביותר בשוק התחרותי בארה"ב. עם זאת, היא בחנה את עצמה באמצעות תוכנית הרחבת רשת אגרסיבית ומיזוגים כמו הרכישה האחרונה של ספרינט. אסטרטגיה זו של השגת קנה מידה כדי להפחית עלויות תוך הרחבת כיסוי 5G בפריסה ארצית מספקת מסלול ארוך לצמיחה. ככל שיותר צרכנים ישדרגו למכשירים התומכים 5G בשנים הקרובות, T-Mobile ממוקמת היטב למשוך לקוחות חדשים וללכוד יותר שימוש בנתונים מהקיימים. החברה גם שואפת לקחת נתח שוק אלחוטי באמצעות תוכניות תחרותיות המותאמות לאנשים ולעסקים. עם הוצאות הון מתמשכות להרחבת ושיפור תשתית 5G שלה, T-Mobile מציגה הזדמנות להשקיע בפיתוח נרחב ואימוץ של טכנולוגיה סלולרית מהדור הבא.

סקירת מלאי של Advanced Micro Devices (AMD)

כאחת מחברות המוליכים למחצה הגדולות בעולם, AMD מתכננת ומייצרת מיקרו-מעבדים, שבבים גרפיים ורכיבים אחרים המשמשים במחשבים ובשרתים. החברה פעלה כדי לסגור את הפער מול Intel המובילה בתעשייה הוותיקה, בשוק CPU באמצעות דורות רצופים של מעבדי Ryzen בעלי עוצמה תחרותית. בגרפיקה, AMD מאתגרת באגרסיביות את הדומיננטיות של Nvidia עם פתרונות Radeon המועדפים בשל פרופיל המחיר/ביצועים שלהם. במבט קדימה, AMD ממוקמת היטב כדי לנצל את הביקוש ההולך וגובר לשבבים המניעים מרכזי נתונים, PCs , קונסולות משחקים ועוד ככל שהטרנספורמציה הדיגיטלית מתרבה. רכישת Xilinx שלה גם משפרת את היכולות בתחומי מחשוב אדפטיביים כמו רשתות 5G , AI וכלי רכב אוטונומיים בטווח הארוך. עם מערכי מוצרים מורחבים במגזרי לקוחות, משחקים ומרכזי נתונים, AMD יכולה לחזק את מעמדה בשוק. שיפור הביצוע וההתמקדות שלו בזירות בצמיחה גבוהה מציעים הזדמנות למנף סביבה המעדיפה הרחבת תוכן מוליכים למחצה. קרא גם: כיצד לקנות מניות SpaceX במאמר של TU.

סקירת מניית Facebook (META)

Facebook (META) הוא תאגיד טכנולוגי, מוביל בגזרת הטכנולוגיות החדשניות המפתח ומשיק מוצרים בתחומי התקשורת, מציאות מדומה ומעורבת, מוצרי תוכנה וחומרה. באוקטובר 2021, החברה, לשעבר Facebook (META) , שינתה את שמה ל- META ויצאה למסלול פיתוח של Metaverse. המבנה של התאגיד כולל Oculus , אחד ממפתחי ה-AR/VR המובילים. התאגיד מעורב גם בפיתוח פלטפורמות קנייניות של מטבעות קריפטוגרפיים.

הציר האסטרטגי של META לכיוון Metaverse מסמל שינוי טרנספורמטיבי באופן שבו אנשים מתקשרים עם טכנולוגיה. המאמץ פורץ הדרך הזה, שמטרתו חוויות וירטואליות סוחפות לחלוטין, פותח פוטנציאל עצום ליישומי מציאות רבודה (AR) ומציאות מדומה (VR) . Oculus , חברת בת META , כבר עושה צעדים משמעותיים בטכנולוגיית VR. בנוסף, החקירה של META בפלטפורמות קנייניות של מטבעות קריפטוגרפיים מציעה חזון לכלכלה דיגיטלית בתוך Metaverse, מה שמציב את הבמה לשינויים מהפכניים פוטנציאליים בעסקאות פיננסיות ובמסחר מקוון.

סקירת מניות Google

Google (GOOGL) הוא אחד מתאגידי הטכנולוגיה הגדולים בעולם, הכולל למעלה מ-400 חברות, סטארט-אפים ופלטפורמות דיגיטליות שונות. מאז 2015, Google הייתה חלק מ- Alphabet Inc

Alphabet פועלת באמצעות שלוש חטיבות עיקריות:

שירותי Google (הכוללים מוצרים עיקריים כמו חיפוש, YouTube , Android וחומרה)
Google Cloud (שירותי ענן ארגוניים וכלי תשתית)
הימורים אחרים (מיזמים ניסיוניים בתחומים כמו מכוניות בנהיגה עצמית, מדעי החיים ועוד).

שירותי Google שולטת בהכנסותיה של Alphabet כמגזר הגדול ביותר, המונעת בעיקר על ידי מנועי החיפוש שלה ורשתות הפרסום הדיגיטליות שלה. Google Cloud גדל באופן משמעותי ככל שהאימוץ בענן עולה, בעוד Other Bets שואפת לטפח חדשנות באמצעות פרויקטים מסוכנים בתחומים מתפתחים.

השקעה Alphabet (GOOGL) מציעה חשיפה לחברת טכנולוגיה מובילה עם רקורד חזק ואפיקי צמיחה מרובים. מעמדה הדומיננטי בפרסום דיגיטלי, הרחבת שירותי הענן והמחויבות לחדשנות מציגים סיכויים מושכים.

סקירת מניות Microsoft

Microsoft (MSFT) היא עוד אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, המדורגת במקום הראשון בסגמנטים הכוללים טכנולוגיית מידע, תוכנות מחשב, מחשבים אישיים, מכשירים ניידים ועוד. כל תחומי הפעילות של החברה הרב לאומית מחולקים לשלוש קבוצות: פרודוקטיביות ותהליכים עסקיים, ענן אינטליגנטי ומחשוב אישי. מניית Microsoft כלולה במדד הטכנולוגיה NASDAQ .

בחמש השנים האחרונות, מחיר מניית MSFT עלה בהתמדה, ורשמה כמה שיאים חדשים בכל הזמנים. טבלת המחירים מציגה משיכות קצרות טווח, המעידות על התנגדות החברה לגורמים חיצוניים שליליים שונים. אחת השאלות המרכזיות של המשקיעים היא האם החברה תוכל להמשיך ולהוביל במגזרי הטכנולוגיה ומחיר מניית MSFT ימשיך לצמוח באותו קצב.

אחת השותפויות המשנות ביותר עבור Microsoft בשנים האחרונות הייתה שיתוף הפעולה שלה עם OpenAI , מעבדת מחקר הבינה המלאכותית שמאחורי ChatGPT וטכנולוגיות AI מתקדמות אחרות. ההשקעה של Microsoft בהיקף של מיליארדי דולרים ב- OpenAI לא רק העניקה לה גישה בלעדית לכמה מכלי הבינה המלאכותית המתקדמים ביותר, אלא גם שילבה באופן עמוק את הבינה המלאכותית בפלטפורמות שלה, בעיקר באמצעות Azure OpenAI Service .

לשיתוף פעולה זה יש השפעה עמוקה על סיכויי הצמיחה העתידיים של Microsoft , במיוחד בתחומי מחשוב ענן, AI ופתרונות ארגוניים.

Netflix (NFLX)

Netflix (NFLX) היא מובילה עולמית בתעשיית הבידור הזרמת, המציעה ספרייה עצומה של סרטים, תוכניות טלוויזיה, סרטים תיעודיים ותוכן מקורי בשפות ובז'אנרים שונים. מאז הקמתה ב-1997 כשירות השכרת DVD , Netflix התפתחה לענקית סטרימינג לפי דרישה שמגיעה ליותר מ-190 מדינות.

ניתן לסווג באופן רחב את פעילות החברה לשני מגזרים עיקריים: סטרימינג והשכרת DVD . עם זאת, שירות הסטרימינג הוא מה שבאמת מגדיר Netflix , מה שהופך אותו לשם דבר. המניה היא חלק בולט במדד NASDAQ .

בשנים האחרונות, מחיר המניה של Netflix הפגין צמיחה מרשימה, המשקף את בסיס המנויים המתרחב והטווח הבינלאומי של החברה. התרחשו תנודות בטווח הקצר, אך המגמה הכוללת מעידה על חברה המשגשגת מול תחרות ושינוי התנהגויות צרכנים.

Tesla (TSLA)

Tesla (TSLA) מחוללת מהפכה בתעשיית הרכב והאנרגיה, ומובילה את הדחיפה לעבר כלי רכב חשמליים ופתרונות אנרגיה מתחדשת. ממוקמת בפאלו אלטו, קליפורניה, ההיצע של החברה משתרע ממכוניות חשמליות ורכבי שטח ועד לפאנלים סולאריים ומערכות אחסון אנרגיה.

בתחום הרכב, הרכבים החשמליים המהודרים ובעלי הביצועים הגבוהים של Tesla כבשו את העולם בסערה. Roadster הספורטיבית ועד Model 3 המוכר להמונים, הליין-אפ של Tesla פונה למגוון רחב של צרכנים. אתה מבין, העניין הוא שטסלה לא מייצרת רק מכוניות; הם יוצרים חוויה שלמה שבמרכזה טכנולוגיה מתקדמת, עיצוב יוקרתי וקיימות.

המניה, הנסחרת NASDAQ , ראתה צמיחה מדהימה, המשקפת את נתח השוק וההשפעה המתרחבים של החברה. המשקיעים עוקבים מקרוב אחר Tesla , שכן החידושים המשבשים שלה ממשיכים לעצב את התעשייה ולאתגר את יצרניות הרכב המסורתיות.

סקירת Hilton (HLT)

כאחת מרשתות המלונות הגדולות בעולם עם נוכחות על פני 122 מדינות וטריטוריות, Hilton מוכנה להפיק תועלת משמעותית מההתאוששות בנסיעות העולמיות. תעשיית הלינה סבלה במהלך סגירות נרחבות, אך מראה סימנים חזקים של התאוששות כשההגבלות מקלות. Hilton מחזיקה במותגי פרימיום כמו Waldorf Astoria כדי למשוך אורחים אמידים, כמו גם הצעות ערך כמו Hampton Inn הפונות למגוון תקציבים. חברי תוכנית הנאמנות שלה של למעלה מ-150 מיליון מספקים בסיס לקוחות מובנה. השקעה ב- HLT זוכה לחשיפה לעלייה המחזורית שתופס בתיירות ברחבי העולם, הנתמכת בביקוש עצור לנסיעות עסקים ונופש כאחד. Hilton ממוקמת היטב בצורה תחרותית וממשיכה לייעל את הפעילות כדי לחזק את מעמדה בשוק לטווח ארוך יותר, כאשר נפחי הנסיעות חוזרים לרמות שלפני המגפה.

סקירת מניית Datadog (DDOG)

ככל שטכנולוגיות מודרניות כמו מיקרו-שירותים, קונטיינרים ופלטפורמות ענן הופכות לכל מקום בקרב ארגונים, הצורך בניטור וניתוח מאוחדים על פני תשתיות IT מורכבות גדל יותר ויותר חשוב. Datadog נותנת מענה לצורך זה באמצעות הפלטפורמה המקיפה שלה המאפשרת לצוותי הנדסה לקבל תובנות חשובות ממדדים שנאספו על פני סביבות הענן ההיברידיות שלהם. החברה נהנית מרוח גב חילונית חזקה באימוץ ענן, יוזמות טרנספורמציה דיגיטלית ומפרקטיקות DevOps המסתמכות על צפייה בזמן אמת ביישומים ובביצועי תשתית. Datadog אבטחה בהצלחה לקוחות בכל תעשיות ומכל הגדלים תוך שימוש בכלי SaaS הקלים לשימוש ובמודל "לנחות ולהרחיב". ככל שיותר ארגונים יגדילו את השימוש שלהם בטכנולוגיות מקוריות בענן, השוק הניתן להתייחסות לניטור משולב ופתרון בעיות ימשיך להתרחב. Datadog ממוקמת היטב לשמור על צמיחה גבוהה על ידי העמקת קשרים עם לקוחות קיימים והוספת לקוחות חדשים הנמשכים לגישת ה- Full-Stack, המבוססת על סוכנים.

סקירת מניית Salesforce (CRM)

Salesforce ביססה את עצמה כספקית המובילה של תוכנות לניהול קשרי לקוחות מאז הקמתה לפני למעלה מ-20 שנה. פלטפורמת הדגל של החברה CRM היא כעת עמוד התווך עבור עסקים ברחבי תעשיות המנסים להתחבר טוב יותר עם לקוחות בעולם דיגיטלי יותר ויותר. עם רכישות נוספות כמו Slack , Salesforce התרחבה גם לתחומים משלימים כמו אוטומציה שיווקית, אנליטיקה וכלי שיתוף פעולה חיוניים עבור מקום העבודה ההיברידי המודרני. ההתמקדות שלה בהצעות מבוססות ענן ובמערכת אקולוגית פתוחה הפכה את הפלטפורמה לנקודת אינטגרציה עבור ארגונים העוברים טרנספורמציות דיגיטליות. ככל שארגונים מעדיפים יותר ויותר אינטראקציות מקוונות ומעורבות מותאמת אישית, השימוש CRM ימשיך להתרבות - ויספק הזדמנויות צמיחה מתמשכת ל- Salesforce כסטנדרט בתעשייה וגם כחלוץ של שווקים סמוכים.

האם זה רעיון טוב לקנות מניות עכשיו?

בעוד ששוק המניות בארה"ב יישאר אבן יסוד בתיקי השקעות רבים בהתחשב בגודלו העצום, ישנן נקודות תקפות משני הצדדים של הוויכוח האם עכשיו זה הזמן האופטימלי להשקיע הון חדש. הנה כמה מהגורמים המרכזיים שעל משקיעים לקחת בחשבון:

כלכלת ארה"ב נותרה איתנה יחסית למדינות גדולות אחרות, הנתמכת על ידי שוק עבודה גמיש. רווחי החברות החזיקו מעמד היטב למרות הרוחות המאקרו-כלכליות.
חברות מובילות כמו מיקרוסופט Google ממשיכות לשלוט בתעשיות שלהן וממוקמות היטב לצמיחה עתידית בתחומים אסטרטגיים כמו ענן, AI וטרנספורמציה דיגיטלית.
הפד החל להוריד את הריבית לאחר העלאות אגרסיביות, שעשויות לסייע בהארכת ההתרחבות הכלכלית.

הערכות השווי של חברות הטכנולוגיה הגדולות ביותר ומדדי שוק רחבים יותר עלו משמעותית במהלך השנים האחרונות. נסיגה עלולה להכביד על הביצועים לטווח קצר.
שיעורי הריבית עדיין גבוהים היסטורית והאינפלציה גבוהה מתמשכת, ומכבידה על הוצאות הצרכנים.
מיתון נותר בגדר אפשרות ברורה ברבעונים הקרובים.
הסתמכות על ענקיות טכנולוגיה מגה-קאפ משאירה את השוק פגיע אם התחזית שלהן מאכזבת.

בסך הכל, הקצאות הליבה למניות שהוזכרו הגיוניות עבור תיקים מגוונים עם אופקים ארוכים. עם זאת, התחזית הכלכלית אינה ודאית. יתכן שהמשקיעים ירצו להעדיף סקטורים פחות רגישים לתנודות ושיהיה אבקה יבשה במקרה של תנודתיות בטווח הקרוב. השקעות רגילות יכולות לסייע בהפחתת סיכונים.

מהן המניות הטובות ביותר לקנות עכשיו?

לדעת אילו גורמים קובעים את מחירי המניות עוזר לך לדעת כיצד פועל שוק המניות ומה לחפש בעת ביצוע השקעה. להלן שישה גורמים קריטיים המשפיעים על מחירי המניות.

יסודות חזקים

ניתוח יסודי בוחן את הנתונים הפיננסיים של החברה, כגון גידול ברווחים והכנסות, תזרים מזומנים, רמות חוב ותשואה להון. חברות עם ביצועים מוצקים בתחומים אלה נתפסות כהשקעות אמינות יותר ועשויות למשוך ביקוש מוגבר למניות שלהן, ובכך להעלות את מחירי המניות.

יחד עם זאת, משקיעים צריכים להימנע ממניות עם יסודות חלשים, מכיוון שהם נוטים יותר לחוות לחץ כלפי מטה על המחירים שלהן. עם זאת, ראוי לציין שמניות עם יסודות חזקים לא תמיד מצליחים, ומניות עם יסודות חלשים עלולות לפעמים לעלות על הציפיות. ככזה, זה עוזר למשקיעים להשתמש בשילוב של ניתוח יסודי וטכני בבחירת המניות המובילות לקנייה.

תחזיות אנליסטים

כאשר אנליסטים מפרסמים את התחזיות שלהם לגבי הביצועים העתידיים של המניה, המשקיעים שמים לב ולעיתים קרובות מתאימים את הפוזיציות שלהם על סמך הציפיות שלהם. לדוגמה, כאשר אנליסט מכובד צופה שמניה מסוימת תעלה משמעותית במהלך החודשים הקרובים, משקיעים עשויים לקנות אותה כדי לנצל את העליות הצפויות. לעומת זאת, תחזית שלילית עלולה להוביל ללחץ מכירה ומחיר מניה נמוך יותר. לפעמים, התחזיות של אנליסטים בשוק הופכות למעין נבואה שמגשימה את עצמה: משקיעים רואים שכמה אנליסטים חוזים מחירי מניות גבוהים בהרבה למניה, אז הם קונים אותה - הביקוש המוגבר למניה מהמשקיעים דוחף את מחיר המניה גבוה יותר, בסופו של דבר מגשימה את התחזיות של האנליסטים.

אבל בדיוק כמו שחברות עם יסודות חזקים לא תמיד מצליחות טוב, תחזיות אנליסטים לא תמיד מתגשמות. במקרים מסוימים, הביצועים החזויים אינם מתממשים - בין אם עקב שינויים בשוק הכולל או מאירועים בלתי צפויים הקשורים לחברה. ככאלה, יש להתייחס לתחזיות אנליסטים יותר כאל ניחוש מושכל, ולא כאל דבר בטוח. כדי להפיק מהם את המקסימום, על המשקיעים לשקול את הרקורד ארוך הטווח של האנליסט המבצע את התחזית ולהכניס זאת לתהליך קבלת ההחלטות שלהם.

השקעה מתמדת בטכנולוגיות

טכנולוגיה היא תעשייה שמתפתחת ללא הרף, והמניות הטובות ביותר לרכישה כרגע הן לרוב של חברות שמנצלות את ההתקדמות הטכנולוגית הגדולה. לחברות בחזית החדשנות יש את הסיכוי הטוב ביותר להצליח בשוק מהיר, ולכן חשוב למשקיעים להישאר מעודכנים בהתקדמות כדי להיות מודעים באילו מניות לצפות.

לדוגמה, בשנים האחרונות חברות טכנולוגיה ביצעו השקעות גדולות בבינה מלאכותית, מחשוב ענן וטכנולוגיות בלוקצ'יין. כל אלה הם תחומים בעלי פוטנציאל צמיחה גדול ועשויים להיות אטרקטיביים למשקיעים המחפשים מניות עם פוטנציאל אפסייד ארוך טווח. באופן דומה, התפתחויות כמו רשתות 5G וטכנולוגיית רכב אוטונומי יכולים גם הם ליצור הזדמנויות גדולות במהלך השנים הקרובות.

סיכויים חזקים לענף הספציפי

אופי הסיכויים של ענף יכול גם להשפיע על מחירי המניות באותו מגזר. יש פתגם ישן שאומר, "גאות עולה מרים את כל הסירות." כאשר צפוי שענף ספציפי או מגזר שוק יצמח בהתמדה במהלך השנים הקרובות, עניין המשקיעים נוטה להועיל בדרך כלל למחירי המניות של כל החברות הפועלות באזור זה במשק.

מצד שני, אם סיכויי הענף אינם ודאיים או יורדים, משקיעים עשויים להיות נוטים להימנע מהשקעה במניות הענף, אפילו עד כדי הימנעות מהשקעה בחברות חזקות מאוד בענף. זה עלול להוביל לירידה בביקוש ולהורדת מחירי המניות. על המשקיעים לזכור זאת בעת הערכת השקעות פוטנציאליות, ולהעריך את הסיכויים של תעשייה לפני שהם מחליטים אילו מניות לקנות כעת או לצפות בהתקדמות.

ביקוש והיצע

כמו כל סחורה אחרת, הביקוש וההיצע של המניות בשוק משפיעים על מחירן. אם יש ביקוש גבוה למניות מחברה מסוימת, זה עלול להוביל לעלייה במחיריה כאשר המשקיעים מתחרים על קניית מניות. מצד שני, אם יש ביקוש נמוך למניה, אז המחירים שלה עלולים לרדת בגלל פחות תחרות על המניות.

חשוב לזכור שרמות הביקוש וההיצע יכולות להשתנות במהירות, ולכן המשקיעים צריכים להיות מוכנים לפעול אם המחירים יתחילו לנוע באופן משמעותי לשני הכיוונים. לדעת באילו מניות לצפות מצריך מעקב קפדני אחר מגמות השוק והבנה של הביקושים השולטים הנוכחיים במשק.

מתי לקנות מניות לטווח ארוך?

משקיעים מצליחים מאמצים אסטרטגיה בקניית מניות. להלן שלושה דגמים כאשר מחפשים מניות מובילות לקנייה.

קנה במהלך שוק הדובים כדי למכור במחזור השור

תוך שימוש במודל זה, המשקיע רוכש באופן אסטרטגי מניות שנראות כמתאימים ביותר להרוויח מהיר. גישה זו כוללת בניית תיק השקעות טיפין טיפין במהלך שווקים דוביים ולאחר מכן מכירה של אותן מניות במחיר גבוה יותר כאשר מחזור השוורים מתחיל במגזר הפיננסי.

סגנון וורן באפט

כמשקיע בעל שם, וורן באפט שלט באמנות בחירת המניות. הוא מעריך בקפדנות כל חברה שבה הוא משקיע ורוכש את המניות הטובות ביותר במחירים נמוכים. אסטרטגיה זו מבטיחה שהוא יחזיק בהשקעותיו עד שהן מגיעות לפוטנציאל המקסימלי - רק מוכר אותן כאשר היסודות משתנים.

ספקולציות לטווח קצר

גישה זו כוללת לימוד התנודות בטווח הקצר במחירים וקבלת החלטות מהירות לגבי מתי לקנות או למכור מניה. סוחרים מנוסים מסתמכים על ניתוח טכני, עדכוני חדשות וסנטימנט שוק כדי לזהות נקודות כניסה חיוביות בעת השקעה במניות לטווח הקצר לשם רווח.

האם השקעות במניות רווחיות?

היסטורית, שוק המניות תמיד צמח בטווח הארוך, עם שיעור צמיחה שנתי ממוצע של 10 אחוזים עבור SP 500 במהלך 50 השנים האחרונות. תיקונים עשויים להיות זמן מתאים לרכישת מניות; עם זאת, זכור כי אין ערובה להצלחה עתידית בכל השקעה, ולפעמים תיקונים נמשכים זמן רב מהצפוי. בסך הכל, השקעה במניות עשויה להיות אופציה משתלמת, אך חשוב לעשות את המחקר שלך ולקחת בחשבון את הסיכונים הכרוכים בהשקעה בבורסה.

תַקצִיר

בסופו של דבר, ההחלטה לקנות מניות כעת היא החלטה אישית וצריכה להתבסס על סובלנות פרטנית לסיכון, יעדים פיננסיים ותנאי השוק הכוללים. על המשקיעים להתמקד בבחירת מניות איכותיות, עם יסודות חזקים, שצפויות לשרוד ולשגשג בתקופות אי-ודאות אלו. בנוסף, חשוב לבחור מודל לקניית מניות המתאים לסובלנות הסיכון ולמטרות ההשקעה שלך, ולהשתמש בברוקר אמין, בעל כלי מסחר טובים. עם סבלנות וידע שוק, משקיעים נבונים יכולים לקבל החלטות מושכלות שעשויות להוביל לתשואות רווחיות בעתיד.

שאלות נפוצות

מהו מסגרת הזמן להשקעה במניות אלו?

באופן אידיאלי, משקיעים יחזיקו במניות הללו לטווח ארוך, לפחות 3-5 שנים או יותר כדי להפיק תועלת מלאה מפוטנציאל הצמיחה שלהם.

באיזו תדירות עלי לבדוק את ההחזקות שלי?

על המשקיעים לסקור את תיק ההשקעות שלהם לפחות אחת לרבעון כדי לבדוק שהמניות עדיין מתאימות לאסטרטגיה שלהם ולאזן מחדש במידת הצורך. אירועים עשויים לשנות את תפיסת החברה.

אילו סקטורים נראים הכי עמידים כיום?

תעשיות כמו טכנולוגיה, בריאות ומוצרי צריכה נוטים להחזיק מעמד טוב יותר מאחרות במהלך מיתון הודות לביקוש עקבי.

כיצד אוכל למזער את הסיכון שלי?

גיוון בין חברות שונות, שמירה על פרספקטיבה ארוכת טווח וממוצע עלויות דולר הן אסטרטגיות שיכולות לעזור להפחית את הסיכון לאורך זמן.

הצוות שעבד על המאמר

אולג טקצ'נקו הוא אנליסט כלכלי ומנהל סיכונים בעל יותר מ-14 שנות ניסיון בעבודה עם בנקים, חברות השקעות ופלטפורמות אנליטיות חשובות מבחינה מערכתית. הוא אנליסט של איגוד הסוחרים מאז 2018. ההתמחויות העיקריות שלו הן ניתוח וחיזוי של נטיות מחירים בשווקי המט"ח, המניות, הסחורות והקריפטו, כמו גם פיתוח אסטרטגיות מסחר ומערכות ניהול סיכונים בודדים. הוא גם מנתח שווקי השקעות לא סטנדרטיים ולומד פסיכולוגיה של מסחר.

בנוסף, אולג הפך לחבר באיגוד העיתונאים הלאומי של אוקראינה (כרטיס חבר מס' 4575, תעודה בינלאומית UKR4494).

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

משקיע

משקיע הוא אדם שמשקיע כסף בנכס מתוך ציפייה שערכו יעלה בעתיד. הנכס יכול להיות כל דבר, כולל אג\"ח, אגרת חוב, קרן נאמנות, הון, זהב, כסף, קרנות נסחרות בבורסה (ETF) ונכסי נדל\"ן.

קרקפת

סקאלפינג במסחר היא אסטרטגיה שבה סוחרים שואפים להרוויח רווחים מהירים וקטנים על ידי ביצוע עסקאות קצרות טווח רבות בתוך שניות או דקות, תוך ניצול תנודות מחירים קלות.

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא מודל ניהול סיכונים הכולל שליטה בהפסדים פוטנציאליים תוך מקסום רווחים. הכלים העיקריים לניהול סיכונים הם stop loss, take profit, חישוב נפח הפוזיציה תוך התחשבות במינוף וערך pip.

תנודתיות

תנודתיות מתייחסת למידת השונות או התנודות במחיר או בערכו של נכס פיננסי, כגון מניות, אג\"ח או מטבעות קריפטוגרפיים, על פני תקופה של זמן. תנודתיות גבוהה יותר מצביעה על כך שמחיר הנכס חווה תנודות מחירים משמעותיות ומהירות יותר, בעוד שתנודתיות נמוכה יותר מעידה על תנועות מחירים יציבות והדרגתיות יחסית.

הברוקרים המובילים בשבילך 5s

ארצות הברית