איך Paul Tudor Jones הרוויח את כספו? סודות וטיפים

הערת עריכה: למרות שאנו מקפידים על יושרה עריכה קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו. הנה הסבר על איך אנחנו מרוויחים כסף. אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות על פי כתב הוויתור שלנו.

Paul Tudor Jones עשה את הונו כמנהל קרן גידור וסוחר, בעיקר באמצעות אסטרטגיות מסחר מאקרו שהפיקו רווחים מתנועות שוק בקנה מידה גדול. הוא הקים Tudor Investment Corporation ב-1980, והשיג הצלחה משמעותית על ידי ציפייה למפולת הבורסה ב-1987, שם לפי הדיווחים הוא שילש את הונו באמצעות פוזיציות שורט. ג'ונס, הידוע בניהול הסיכונים הממושמע שלו וביכולתו לחזות מגמות כלכליות, מינף את המומחיות שלו בחוזים עתידיים ובמטבעות כדי לבנות שווי נקי של מיליארדי דולרים.

כשזה מגיע להרוויח כסף בעולם ההשקעות, מעטים השמות הם יותר שם נרדף להצלחה מאשר Paul Tudor Jones. לאורך הקריירה שלו, ג'ונס הראה בעקביות יכולת מדהימה לייצר תשואות מסיביות, ללא קשר לתנאי השוק.

בהתחשב ברקורד שלו, אין זה מפתיע שמתחילי Forex והשקעות תמיד שואלים, "איך Paul Tudor Jones הרוויח את הכסף שלו." למתחילים, תמיד מועיל ללמוד מניסיונם של אלה שכבר הטביעו את חותמם בהשקעות, כמו Paul Tudor Jones. מאמר זה יסתכל מקרוב על חייו והקריירה של המשקיע האגדי הזה ויבחן כמה מהסודות מאחורי הצלחתו.

מי זה Paul Tudor Jones ואיך הוא הרוויח כסף?

Paul Tudor Jones נולד בשנת 1954 בממפיס, טנסי. הוא סיים את לימודיו באוניברסיטת וירג'יניה ב-1976. בזמן לימודיו בקולג', הוא התפרנס מכתיבה עבור העיתון העסקי הקטן של אביו, ה- Memphis Daily News, תחת השם פול איגל.

Paul Tudor Jones

למרות שהוא התקבל Harvard, ג'ונס דחה את ההצעה. במקום זאת, הוא בחר לבקש מבן דודו, וויליאם דונבנט, ללמד אותו את יסודות המסחר. דונבנט הפנה את ג'ונס לאלי טוליס, ברוקר סחורות שבסיסו בניו אורלינס.

טוליס היה סוחר מנוסה, בהתחשב בכך שהוא מייצג סוחרי כותנה בעלי מוניטין. לכן הוא היה מיומן מספיק כדי להדריך את ג'ונס לסחור בחוזים עתידיים על כותנה בבורסת הכותנה של ניו יורק במהלך שנות ה-70 המאוחרות. בגיל 24 בלבד, ג'ונס צבר מספיק כישורים כדי להפוך לברוקר סחורות שעובד עבור EF Hutton & Co

בשנת 1980, Paul Tudor Jones הקים את Tudor Investment Corporation, קרן גידור שממשיכה להוות מקור עיקרי להונו. אחת ההצלחות הבולטות שלו הייתה חיזוי נכון של קריסת הבורסה ב-1987. ג'ונס הרוויח 100 מיליון דולר באותו יום בלבד.

בשנים האחרונות ג'ונס נעשה מעורב יותר ויותר בפילנתרופיה. בשנת 2013, הוא הקים את Robin Hood Foundation, ארגון ללא מטרות רווח שמטרתו להקל על העוני בעיר ניו יורק.

במאי 2020, ג'ונס אמר שהוא השתמש ב-1-2% מהונו כדי לקנות bitcoin כדי להתגונן מפני אינפלציה. ההשקעה Bitcoin של Paul Tudor Jones הגיעה כשהבנק המרכזי היה צפוי להדפיס יותר כסף כדי להחיות את הכלכלה ממגיפת הקורונה.

ג'ונס מרוויח בעיקר את כספו Tudor Investment Corporation שמתמקד בתנודות הריביות בשוק המטבעות. כיום, התאגיד מנהל נכסים בשווי של כ-11 מיליארד דולר.

הגידור הצליח להפליא לאורך השנים, ויצר תשואה שנתית ממוצעת של 19%. טומי רובינס, שעובד בשיתוף פעולה הדוק עם ג'ונס, טען כי הקרן מניבה תשואות עקביות. זה הרוויח כסף בכל שנה בשני העשורים האחרונים.

מה השווי הנקי Paul Tudor Jones?

לפי Forbes, השווי הנקי של Paul Tudor Jones עומד כעת על 8.1 מיליארד דולר. זה puts אותו במקום 317 בדירוג Forbes בזמן אמת של האנשים העשירים בעולם.

Forbes מראה שזהו העשיר ביותר שג'ונס היה מאז 2013. הוא עבר מ-5.1 מיליארד דולר ב-2020 ל-7 מיליארד דולר ב-2021 ל-8.1 מיליארד דולר ב-2024. עם הזדמנויות השקעה רבות יותר, סביר להניח שג'ונס יהפוך לעשיר עוד יותר בעתיד.

Paul Tudor Jones תיק והשקעות

ההשקעות האחרונות של Paul Tudor Jones מראות כיצד הוא מסתגל לתנאי השוק המשתנים. Tudor Investment Corporation מחזיק בפורטפוליו מגוון היטב על פני מגזרים כמו טכנולוגיה, בריאות, פיננסים ושיקול דעת צרכני.

בשנת 2024 הוסיפה החברה 501 מניות חדשות לאחזקותיה. כמה תוספות בולטות כוללות 686,581 מניות של iShares Russell 2000 ETF (IWM), בשווי של כ-151.66 מיליון דולר, ו-15,915,186 מניות של Infinera Corp (NASDAQ: INFN), המהוות 0.39% מהתיק.

ג'ונס הביע חששות לגבי השקעות מסורתיות, במיוחד אג"ח. הוא מזהיר כי עלייה בגירעונות בארה"ב, עלייה בחוב ושיעורי ריבית גבוהים יותר עלולים להוביל למשבר פיסקאלי. בתגובה, הוא צמצם את החשיפה שלו לאג"ח ואף לקח פוזיציות מול אוצר לטווח ארוך.

בהעברת הילוך, ג'ונס הגדיל את חלקו ב- BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT), המחזיק ביותר מ-4.4 מיליון מניות בשווי של 159.9 מיליון דולר. מהלך זה מדגיש את אמונתו Bitcoin הוא גידור חזק יותר מפני אינפלציה מאשר זהב, סנטימנט שהוא חלק בעבר.

מהי אסטרטגיית המסחר של Paul Tudor Jones?

אסטרטגיית המסחר Paul Tudor Jones משלבת טכניקות שונות כדי לעזור לו לזהות הזדמנויות בשוק. חלק מהטכניקות הללו כוללות:

ניתוח טכני

שיטה זו כוללת חיזוי מחירי שוק עתידיים על ידי ניתוח דפוסי מחירים בעבר. אסטרטגיית המסחר של Paul Tudor Jones מבוססת על ניתוח טכני ופסיכולוגיית המונים. הוא מאמין שהשווקים מונעים על ידי רגשות אנושיים, הנוטים לחזור על עצמם.

במפולת הבורסה של 1987, Paul Tudor Jones ועמיתו פיטר בוריש מיפו את השוק מול השוק שקדם למפולת ב-1929.

ניתוח זה עזר להם להבין שיש השוואה ישירה בין השוק של 1929 למגמות השוק המתמשכות ב-1987. באמצעות מידע זה, הם ביצעו את אחת העסקאות הגדולות ביותר בהיסטוריה של וול סטריט.

מסחר מאקרו גלובלי

סוג זה של מסחר כרוך בנטילת פוזיציות בשווקים הפיננסיים העולמיים על סמך התפתחויות כלכליות ופוליטיות. ג'ונס מאמין גדול בסוג זה של מסחר, מכיוון שהוא מאמין שהוא מציע את ההזדמנויות הטובות ביותר להרוויח כסף.

הפילוסופיה הזו עזרה לו לעשות כמה מהעסקאות הגדולות והרווחיות ביותר בקריירה שלו. כאשר משקיעים באמצעות אסטרטגיה זו, ג'ונס מעדיף להשתמש בשוק החוזים העתידיים. הוא מאמין שהוא מציע יותר נזילות והזדמנויות טובות יותר לגידור מאשר שוק המניות.

ניהול כספים אקטיבי

ניהול כספים אקטיבי כולל מעקב אחר ביצועי תיק השקעות וקבלת החלטות מכירה, החזקה וקנייה לגבי נכס מסוים. המטרה היא לנצח את התשואות הממוצעות בבורסה ולנצל את תנודות המחירים בטווח הקצר.

אסטרטגיית המסחר של Paul Tudor Jones כוללת גישה זו מכיוון שהוא תמיד עוקב אחר הפוזיציות שלו ומבטיח שההשקעות שלו מניבות ביצועים טובים. אם הוא יראה שנכס מסוים לא מצליח, הוא ימכור אותו במהירות ויעבור להשקעה אחרת.

העצה של Paul Tudor Jones למתחילים

אם אתה חדש בהשקעות ובמסחר, Paul Tudor Jones יש כמה עצות נהדרות עבורך. הנה חמישה טיפים מהאיש עצמו:

ידע בכיתה לא יכין אותך מספיק למסחר

אתה צריך להיות מוכן למציאות של השווקים, שיכולה להיות שונה מאוד ממה שציפית. אתה תלמד את השיעורים הטובים ביותר רק על ידי מסחר בשוק. למידה מתוך עשייה טובה יותר מכיוון שהשוק מלא בהפתעות ושום חינוך לא יכול להכין אותך מספיק להתמודד איתם.

תמיד תשחק הגנה, לא התקפה

אחד הציטוטים המפורסמים ביותר של Paul Tudor Jones הוא, " המפתח הוא לשחק הגנה מצוינת, לא התקפה נהדרת. " ציטוט זה calls לסוחרים תמיד להתחיל בקטן על ידי הימנעות מסיכון יתר. המטרה צריכה להיות למזער את ההפסדים שלך על ידי שימוש באסטרטגיה הגנתית בזמן משחק.

אם אתה פוגע, קל לעשות את הטעות של לצאת למסחר מוקדם מדי בלי שיש לך תוכנית או אסטרטגיה. אתה צריך להבין שהשוק תמיד יהיה מלא בהזדמנויות, ואתה לא צריך למהר בלי תוכנית מסחר.

שים את האגו בצד

האגו יכול להעיב על כושר השיפוט שלך ולהוביל אותך לקבל החלטות אימפולסיביות. אחד מהציטוטים של Paul Tudor Jones אומר, " אל תהיה גיבור. אין לך אגו. תמיד תשאל את עצמך ואת היכולת שלך."

הציטוט הזה מלמד אותך שגם כשאתה מתחיל להרגיש בנוח במסחר, לעולם אל תיתן לאגו שלך להשתלט. אתה תמיד צריך להיות מודע למגבלות שלך ולהקפיד להטיל ספק בהחלטות שלך.

אל תעקבו תמיד אחרי המגמה

זה שכולם עושים את זה לא אומר שגם אתה צריך. זה יכול להיות מפתה לקפוץ על העגלה כשכולם קונים, אבל זה לעתים קרובות כאשר השוק עומד להתהפך. הדבר החשוב ביותר במסחר הוא להישאר עם הנחת היסוד המקורית שלך.

אתה תמיד צריך לדבוק בניתוח המקורי שלך ולא להתרגש ממה שכולם עושים. ג'ונס הוא תורם לספר " Jesse Livermore-Boy Plunger: The Man Who Sold America Short in 1929. " אתה יכול לקרוא אותו כדי ללמוד כיצד בחירת אסטרטגיית מסחר ייחודית משלך יכולה לעזור לך להצליח.

אל תפחד לקחת הפסדים

לקיחת הפסדים היא חלק מהמסחר, ואתה צריך להיות מוכן לזה. אם אתה מפחד להפסיד כסף, לעולם לא תצליח בתור סוחר. אחד הדברים החשובים ביותר שיש לזכור הוא תמיד לקצר את ההפסדים שלך. אם העסקה לא מסתדרת, צא בהקדם האפשרי.

ככל שתישאר בעסקה מפסידה, כך תפסיד יותר כסף. אתה יכול להשתמש בעצירת מחיר וזמן כדי להגביל את ההפסדים שלך. אם תרצה ללמוד עוד על מזעור ההפסדים שלך, אתה יכול לקרוא " אשפי שוק: ראיונות עם סוחרים מובילים ".

אם אתה רוצה לעשות לעצמך שם כמשקיע בעל מוניטין, אתה יכול להתחיל במסחר Forex ובמניות עם סכום קטן. פלטפורמות מסוימות יכולות לעזור לך לסחור במניות Forex. אלה כוללים:

ברוקרי המט"ח הטובים ביותר
	הפקדה מינימלית, $	מקסימום מינוף	מינימום סְפְּרֵד EUR/USD, נקודות	מקסימום סְפְּרֵד GBP/USD, נקודות	הגנה על משקיעים	רמת רגולציה	פתח חשבון
Pepperstone		1:500	0,5	1,4	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	Tier-1	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
OANDA		1:200	0,1	0,5	£85,000 SGD 75,000 $500,000	Tier-1	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,5	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tier-1	סקירת מחקר
VT Markets	100	1:500	0,4	1,4		Tier-1	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
Fusion Markets	1	1:500	0,1	0,5		Tier-1	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.

תתמקד במה שהוא עשה הכי טוב

הצלחתו של Paul Tudor Jones קשורה ישירות להבנה העמוקה שלו בתהליכים מאקרו כלכליים וליכולת שלו להרוויח ממשברים בשוק. האסטרטגיה שלו לחיזוי ההתרסקות ב-1987 התבססה על ניתוח מפורט של נתונים בסיסיים ולימוד דפוסי המשברים הקודמים. גישה זו שימושית במיוחד עבור סוחרים מודרניים השואפים לקבל החלטות על סמך נתונים ולא אינטואיציה.

נקודה נוספת בשליטה שלו היא ניהול סיכונים. ג'ונס ידוע במשמעת שלו ובתכנון ברור של כל מסחר. הגישה שלו לעצירת הפסדים וניתוח של כל טעות מלמדת שהצלחה במסחר היא לא על מציאת המסחר המושלם, אלא על שימור ההון לטווח ארוך. למתחילים, זה יכול להיות שיעור חשוב: יש לחשב את הסיכון מראש, ולא לנהל אותו בצורה כאוטי.

ג'ונס גם נתן דוגמה לגמישות וללמידה מתמדת. הוא חקר גישות חדשות למסחר, הסתגל לתנאי השוק המשתנים והציג כלים אנליטיים מודרניים. הסוחרים של היום צריכים להסתכל על טכנולוגיות כמו מסחר אלגוריתמי כדי לא רק לעמוד בקצב אלא גם לעלות על השוק.

מַסְקָנָה

קריירת המסחר של Paul Tudor Jones מראה כיצד אינסטינקטים חדים, תכנון קפדני ונכונות לקחת סיכונים מחושבים יכולים ליצור תוצאות יוצאות דופן. מחיזוי מדויק של ההתרסקות של 1987 ועד לזהות הזדמנויות חדשות כמו Bitcoin בשלב מוקדם, הוא בנה את הונו על ידי הישארות מקדים את מגמות השוק מבלי לאבד את היסודות. לג'ונס יש כישרון להבין גם מספרים וגם התנהגות אנושית, ועוזר לו לעשות מהלכים שאחרים לא יעזו. הסיפור שלו הוא לא רק על הצלחה; זה על להישאר מוכנים תמיד למהלך הגדול הבא תוך שמירה על היסודות.

שאלות נפוצות

מהי קרן גידור?

קרן גידור היא סוג של קרן השקעות המאגדת כספים ממשקיעים שונים להשקעה בניירות ערך, סחורות ונכסים אחרים.

מה ההבדל בין קרן גידור לקרן נאמנות?

ההבדל העיקרי בין קרן גידור לקרן נאמנות הוא שקרנות גידור אינן כפופות לאותן תקנות כמו קרנות נאמנות. קרנות גידור הן גם בדרך כלל מסוכנות ותנודתיות יותר מקרנות נאמנות.

האם אני יכול להתעשר על ידי השקעה במניות, או שהסיכון גבוה מדי?

אפשר להתעשר בהשקעה במניות, אבל זה דורש זמן וסבלנות. תמיד יש סיכון בהשקעה במניות. עם זאת, אם תגוון את התיק שלך, תוכל למזער את הסיכונים שלך.

מה המשמעות של אינפלציה עבור שוק המניות?

אינפלציה יכולה להפחית את ערך ההשקעות. זה יכול גם להוביל לריביות גבוהות יותר, ולייקר את הלוואת הכסף.

הצוות שעבד על המאמר

רינת גיסמטולין הוא יזם ומומחה עסקי עם ניסיון של 9 שנים במסחר. הוא מתמקד בהשקעות לטווח ארוך, אך משתמש גם במסחר יומי. הוא יועץ פרטי להשקעות בנכסים דיגיטליים ומימון אישי. לרינת יש שני תארים בכלכלה ובבלשנות.

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

מסחר אלגוריתמי

מסחר אלגוריתמי הוא שיטה מתקדמת הנשענת על קידוד ונוסחאות מתקדמים המבוססים על מודל מתמטי. עם זאת, בהשוואה לשיטות מסחר מסורתיות, התהליך שונה בכך שהוא אוטומטי.

משקיע

משקיע הוא אדם שמשקיע כסף בנכס מתוך ציפייה שערכו יעלה בעתיד. הנכס יכול להיות כל דבר, כולל אג\"ח, אגרת חוב, קרן נאמנות, הון, זהב, כסף, קרנות נסחרות בבורסה (ETF) ונכסי נדל\"ן.

תנודתיות

תנודתיות מתייחסת למידת השונות או התנודות במחיר או בערכו של נכס פיננסי, כגון מניות, אג\"ח או מטבעות קריפטוגרפיים, על פני תקופה של זמן. תנודתיות גבוהה יותר מצביעה על כך שמחיר הנכס חווה תנודות מחירים משמעותיות ומהירות יותר, בעוד שתנודתיות נמוכה יותר מעידה על תנועות מחירים יציבות והדרגתיות יחסית.

מסחר יומי

מסחר יומי כרוך בקנייה ומכירה של נכסים פיננסיים באותו יום מסחר, במטרה להרוויח מתנודות מחירים לטווח קצר, ופוזיציות בדרך כלל אינן מוחזקות בין לילה.

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא מודל ניהול סיכונים הכולל שליטה בהפסדים פוטנציאליים תוך מקסום רווחים. הכלים העיקריים לניהול סיכונים הם stop loss, take profit, חישוב נפח הפוזיציה תוך התחשבות במינוף וערך pip.