Coca-Cola מתכננת הנפקה של 1B$ ליחידת הביקבוק בהודו
Coca-Cola שוקלת להגיש בדצמבר תשקיף להנפקה ראשונית לציבור של עסק הביקבוק שלה בהודו — עסקה שעשויה לגייס כ-1B$. החברה מכוונת לשווי של כ-10B$ עבור Hindustan Coca-Cola Beverages, בעוד הודו מתקרבת לאחת השנים העמוסות ביותר שלה בהנפקות חדשות.
היילייטס
- Coca-Cola שוקלת להגיש בדצמבר תשקיף להנפקה.
- פעילות הביקבוק בהודו עשויה לקבל שווי של כ-10B$.
- ההנפקה המתוכננת עשויה לגייס כ-1B$.
מאמר זה תורגם מהמקור. קראו את הגרסה המקורית מאת הכתב שלנו כאן.
העסקה המוצעת תתבסס בעיקר על מניות שיימכרו על ידי משקיעים קיימים, ולא על מניות חדשות שיונפקו. לפי Bloomberg, Coca-Cola צירפה את Axis Capital ואת IIFL Capital Services לקבוצת הבנקים הפועלים על הנפקת המניות שלה, לצד קבוצה הכוללת את Kotak Mahindra Capital, Citigroup, JPMorgan ו-Morgan Stanley.
הגשת התשקיף בדצמבר מתגבשת
תשקיף טיוטה שיוגש בדצמבר יקרב את Coca-Cola להפרדת חלק מהבעלות על אחת מפעילויות הביקבוק הגדולות שלה בהודו באמצעות השוק הציבורי. שווי צפוי של 10B$ יהפוך עסקה בהיקף של 1B$ לשוות ערך לכעשירית מסכום זה, אף שהיקפה הסופי יהיה תלוי במבנה ובתמחור שייקבעו.
התוכניות עדיין נמצאות בדיונים. Coca-Cola לא הודיעה רשמית על מועד ההנפקה, השווי או המבנה הסופי שלה, ולכן כל אחד מהפרטים הללו עשוי להשתנות לפני הגשת התשקיף.
Hindustan Coca-Cola Beverages מפעילה בהודו תשתיות לביקבוק ולהפצת מוצרי Coca-Cola. רישום למסחר יקבע לעסק שווי שוק ציבורי, ובמקביל יאפשר לבעלי המניות הקיימים למכור חלק מהחזקותיהם.
שוק ההנפקות בהודו מספק את הרקע
העסקה האפשרית מגיעה בתקופה פעילה במיוחד בהנפקות המניות בהודו. חברות גייסו כמעט 10B$ בהנפקות בין יולי לספטמבר — הסכום הגבוה ביותר שנרשם ברבעון זה.
הנפקות גדולות של National Stock Exchange of India ושל SBI Funds Management תרמו לסכום הכולל. במהלך 2026 גייסו כמעט 250 הנפקות יותר מ-13B$, והעמידו את השוק בדרך לאחת התוצאות השנתיות החזקות ביותר שלו.
היקף הפעילות הזה מעניק ל-Coca-Cola מאגר גדול של עסקאות עדכניות, שבאמצעותו תוכל להעריך את ביקוש המשקיעים ואת התמחור לפני שתחליט אם להתקדם עם רישום פעילות הביקבוק.
שווי שוק ציבורי לעסק הודי מרכזי
עבור Coca-Cola, ההנפקה תספק מחיר שוק לפעילות תפעולית משמעותית, מבלי לחייב את חברת האם למכור את היחידה כולה. מאחר שההנפקה המוצעת צפויה להתבסס בעיקר על מניות קיימות, היא תהיה שונה גם מהנפקה שנועדה בעיקר לגייס הון חדש להתרחבות.
שווי של כ-10B$ יציב את פעילות הביקבוק ההודית בין החברות הגדולות יותר שנכנסות לשוק המניות במדינה. העסקה האפשרית בהיקף של 1B$ תגיע גם לאחר רבעון שלישי שיא בתמורת ההנפקות בהודו.
הצעד הקונקרטי הבא יהיה הגשת תשקיף הטיוטה. עד להגשתו, לוח הזמנים לדצמבר, השווי והיקף ההנפקה יישארו זמניים.
דיווחנו גם על Coca-Cola מעלה את התחזית ל-2026 לאחר רבעון חזק.
חדשות קוקה-קולה האחרונות
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
