ג'נריישן קפיטל משלימה גיוס הון של כמיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים
ג'נריישן קפיטל משלימה הנפקת מניות ואופציות למוסדיים בהיקף של כמליארד שקל, מעל היעד המקורי של 800 מיליון שקל. כספי הגיוס מיועדים למימון רכישת שיכון ובינוי אנרגיה ולקידום תחנת הכוח ריינדיר, במהלך שמרחיב את בסיס המימון של קרן התשתיות.
היילייטס
- ג'נריישן קפיטל גייסה כמיליארד שקל מהנפקת מניות למוסדיים במחיר של כ-2.4 שקל למניה, בשווי של 4.2 מיליארד שקל לפני הכסף.
- הגיוס בוצע בהובלת איביאי חיתום ובהשתתפות גופים מוסדיים בולטים, בהם מגדל, מנורה, הראל, כלל, מור, אנליסט וספרה.
- תמורת הגיוס תשמש למימון רכישת שיכון ובינוי אנרגיה ולקידום תחנת כוח ריינדיר, ומצביעה על ביקוש מוסדי חזק לפרויקטי תשתית.
תנאי ההנפקה והרכב המשתתפים
כפי שדווח לראשונה בגלובס, בין הגופים המוסדיים שהשתתפו בהנפקה נמנים מגדל, כלל, מנורה, הראל, קרן הגידור ספרה, אנליסט, מור, איילון וגופים נוספים. את הגיוס הובילה חברת איביאי חיתום.מחיר ההנפקה עמד על כ-2.4 שקלים למניה, מעט מתחת למחיר הסגירה בשוק. במהלך המסחר המניה איבדה 10.6%, והגיוס בוצע לפי שווי של 4.2 מיליארד שקל לפני הכסף.
ייעוד הכספים והמשמעות לחברה
החברה, המנוהלת בידי המנכ"ל ארז בלשה והיו"ר יוסי זינגר, מפנה את תמורת הגיוס לחיזוק מהלכי ההשקעה שלה בתחום התשתיות והאנרגיה. המיקוד המיידי הוא במימון רכישת שיכון ובינוי אנרגיה ובדחיפת תחנת הכוח ריינדיר.היקף הגיוס, שעלה על התכנון המקורי, מצביע על ביקוש מוסדי משמעותי לעסקה ועל יכולתה של ג'נריישן קפיטל להרחיב מקורות מימון לפרויקטים עתירי הון בשוק התשתיות המקומי.
בכתבה קודמת שלנו על תוכנית גיוס ההון של קרן ג'נריישן בבורסה בתל אביב, סקרנו את ההיערכות להנפקה בהיקף של מאות מיליוני שקלים מגופים מוסדיים, על רקע ירידה במניה והצורך לבצע את המהלך בהנחה. בנוסף, ציינו כי עיקר התמורה מיועד למימון רכישת שיכון ובינוי אנרגיה ולקידום תחנת הכוח ריינדיר, לצד בחינת השקעות נוספות בתחומי האנרגיה והתשתיות.
- Forex
- Crypto