אפספלייר מגייסת כ-1.3 מיליארד דולר לפי שווי של 2.7 מיליארד דולר

Traders Union
כל החדשות
חדשות פיננסיות
אפספלייר מגייסת 1.3 מיליארד דולר

כל החדשות

הסיפורים החמים

מטבעות קריפטוגרפיים

חדשות פיננסיות

מטבעות

קולות השוק

רגולטורים

בנקים מרכזיים

Sholanke Dele

לפני 3 שעות

אפספלייר מגייסת כ-1.3 מיליארד דולר לפי שווי של 2.7 מיליארד דולר — אפספלייר מגייסת מיליארדיים

לאחר שבוטלה מוקדם יותר השנה עסקת רכישה עם אפולו ופורטיסימו, אפספלייר מקדמת סבב הון גדול שמעניק נזילות לבעלי מניות קיימים ומכניס משקיעים אסטרטגיים חדשים. עיקר התמורה מיועד לרכישת כ-48% ממניות החברה ממשקיעים ועובדים, במהלך שמציב את חברת האד-טק מהרצליה בשווי גבוה מזה שנדון בעסקת המכירה שנפלה.

היילייטס

אפספלייר מגייסת כ-1.3 מיליארד דולר לפי שווי של 2.7 מיליארד דולר, בהובלת Moloco, גוגל, מטא ויוניטי כמשקיעות מיעוט.
השקעה זו מספקת נזילות לבעלי מניות ומיועדת להאיץ חדשנות ולשמר עצמאות בתחום המדידה הפרסומית בעידן ה-AI.
השווי בגיוס הנוכחי גבוה משמעותית לעומת ניסיון מכירה כושל במרץ ולסבב הגיוס הקודם, כשהחברה מציגה הכנסות שנתיות של 500 מיליון דולר.

מבנה ההשקעה והמקורות למהלך

כפי שדווח בגלובס, אפספלייר מאשרת את קיומו של סבב הגיוס, שאותו מובילה Moloco, לצד גוגל, מטא ויוניטי, אך אינה מתייחסת להיקף המדויק או לשווי החברה במסגרת העסקה. לפי הפרטים שפורסמו, הסבב נאמד בכ-1.3 מיליארד דולר ומשקף לחברה שווי של 2.7 מיליארד דולר.

החברה עדכנה את עובדיה על המהלך בכינוס שנערך היום, לאחר שבועות של שמועות סביב עתידה. לפי ההערכות, גם בעלי מניות מקרב 1,300 עובדי החברה, בהם כ-700 במרכז הפיתוח בהרצליה, עשויים לממש חלק מהחזקותיהם באקזיט חלקי.

באפספלייר מציינים כי ההשקעה משלבת נזילות לבעלי המניות עם השתתפות הונית אסטרטגית לטווח ארוך, וכי כל אחת מההשקעות היא השקעת מיעוט, ללא שליטה וללא בלעדיות. עוד נמסר כי השלמת העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים, לרבות אישורים רגולטוריים, וכי ייתכן ששותפים אסטרטגיים נוספים יצורפו בשלבי סגירה עתידיים.

מנכ"ל החברה, אורן קניאל, כתב בבלוג החברה כי ההסכם הסופי עם Moloco, גוגל, מטא ויוניטי נועד לחזק מדידה עצמאית ואמינה בשוק הפרסום הדיגיטלי. לדבריו, המבנה החדש נועד לשמר את עצמאות AppsFlyer ובמקביל להאיץ חדשנות, במיוחד ככל שטכנולוגיות AI תופסות חלק גדל מהחלטות הפרסום.

השפעה על החברה ועל שוק האד-טק

המהלך מגיע לאחר ניסיון מכירה שלא הבשיל, כאשר אפולו נסוגה במרץ מעסקת רכישה משותפת עם פורטיסימו, אז דובר על שווי של 1.8 עד 2.1 מיליארד דולר. השווי הנוכחי גבוה גם מסבב הגיוס האחרון של החברה לפני שש שנים, אז גייסה 225 מיליון דולר לפי שווי של 2 מיליארד דולר.

אפספלייר פועלת כבר 14 שנה, גייסה לאורך חייה יותר מ-300 מיליון דולר, ולפי הכתבה היא חברה רווחית שמייצרת כ-500 מיליון דולר בהכנסות שנתיות. עם זאת, תוכניות להנפקה בניו יורק בשנה שעברה נגנזו, בין השאר על רקע קצב צמיחה שנאמד בכ-10% עד 15%, רמה שנחשבה נמוכה מדי להנפקה.

החברה מפתחת מערכת לניהול ולמדידת קמפיינים פרסומיים עבור מפתחי אפליקציות ומנהלי שיווק, וכעת היא מייעדת חלק מהמהלך להאצת כניסתה לעידן סוכני ה-AI. לדבריה, ההשקעה תסייע לקדם תהליכי ייחוס ומדידה חוצי פלטפורמות ולבנות תשתית מדידה התומכת בשיווק אוטונומי ובתהליכי עבודה מבוססי סוכני AI.

מבחינת השוק, כניסת גוגל, מטא, יוניטי ו-Moloco כמשקיעות מיעוט משמרת את מעמדה של אפספלייר כשחקנית ניטרלית יחסית בתחום המדידה הפרסומית, בזמן שהלקוחות ממשיכים לבחור עם אילו שותפים לעבוד. גולדמן זאקס שימשה כיועצת הפיננסית הבלעדית של אפספלייר, ומשרדי עורכי הדין מיתר ו-Latham & Watkins שימשו כיועציה המשפטיים.

בכתבה קודמת שלנו סקרנו את גל הפיטורים בהייטק הישראלי מאז תחילת 2024, על רקע היחלשות הדולר מול השקל והטמעה מואצת של כלי בינה מלאכותית בארגונים. ציינו כי במאי נרשמו קיצוצים בולטים בחברות גדולות, לצד צמצום וסגירת פעילות של מרכזי פיתוח בישראל, והערכנו כי אם הקצב יישמר ייתכן אובדן משמעותי בכוח האדם בענף עד סוף השנה.

חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.

האם אהבת את המאמר?