כיצד לזהות מגמה: מדריך למתחילים

הערת עריכה: למרות שאנו מקפידים על יושרה עריכה קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו. הנה הסבר על איך אנחנו מרוויחים כסף. אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות על פי כתב הוויתור שלנו.

כדי לזהות מגמה, התחילו בניתוח גרפי המחירים וחפשו תנועות עקביות בכיוון אחד, מאופיין בשיאים גבוהים ושפלים גבוהים במגמת עלייה, או שיאים נמוכים ושפלים נמוכים במגמת ירידה. השתמשו באינדיקטורים טכניים כמו ממוצעים נעים, MACD ו-RSI כדי לאשר את המגמה ולהעריך את עוצמתה. שילוב של אינדיקטורים אלו עם ניתוח פונדמנטלי ועדכון על חדשות כלכליות יכול לשפר את כישורי זיהוי המגמות שלכם ולשפר את החלטות המסחר.

מגמה היא הכיוון שבו המחירים נעים בשוק לאורך זמן. הבנה ויכולת לזהות מגמות הן מרכיבים מפתח במסחר מוצלח. מטרת מאמר זה היא לספק מדריך מפורט לזיהוי מגמות עבור סוחרים מתחילים, כולל ניתוח חזותי, שימוש באינדיקטורים טכניים וגישה משולבת לניתוח מגמות.

כיצד לזהות מגמה

מגמה היא הכיוון השולט של תנועת המחיר של הנכס בשוק. ישנם שלושה סוגים עיקריים של מגמות:

מגמת עלייה — מאופיין ברצף של שיאים ושפלים גבוהים יותר.

מגמת עלייה

מגמת ירידה — מאופיין ברצף של שיאים ושפלים נמוכים יותר.

מגמת ירידה

מגמה רוחבית (שטוח) — המחיר נע בטווח צר ללא כיוון ברור.

מגמה רוחבית

החשיבות של מגמות במסחר היא שהן עוזרות לסוחרים לקבוע את תנועת השוק ולבנות את אסטרטגיות המסחר שלהם בהתבסס על כך.

ניתוח חזותי של מגמות

הניתוח החזותי של מגמות משחק תפקיד יסודי בקביעת כיוון השוק. השימוש בגרפים מאפשר לסוחרים לזהות בקלות מגמות עלייה, מגמות ירידה ומגמות צדדיות, כמו גם רמות תמיכה והתנגדות. הבה נבחן את השיטות העיקריות לניתוח חזותי ונספק דוגמאות לשימוש בגרפים כדי לקבוע מגמות.

1. שימוש בגרפים לזיהוי מגמות

גרפים הם הכלי העיקרי לניתוח חזותי של מגמות. סוגי הגרפים הפופולריים ביותר כוללים גרפים קוויים, גרפים פמוטיים וגרפים ברים.

דוגמה לגרף קווי

דוגמה לגרף פמוט

דוגמה לגרף ברים

2. רמות תמיכה והתנגדות

רמות תמיכה הן רמות מחיר שבהן נכס בדרך כלל מוצא תמיכה כשהוא נופל.

רמת תמיכה

רמות התנגדות הן רמות מחירים שבהן נכס בדרך כלל נתקל בהתנגדות כאשר הוא עולה.

רמת התנגדות

זיהוי רמות אלו מסייע לסוחרים לקבל החלטות לגבי כניסה ויציאה מעמדות.

אינדיקטורים טכניים לקביעת המגמה

אינדיקטורים טכניים הם כלים חיוניים לסוחרים, המאפשרים להם לכמת את הכיוון והחוזק של מגמה. השימוש באינדיקטורים כמו שני ממוצעים נעים, MACD, RSI ואחרים עוזר לסוחרים לקבל החלטות מבוססות יותר ולהפחית סיכונים.

1. ממוצעים נעים (SMA ו-EMA)

ממוצעים נעים הם בין האינדיקטורים הטכניים הפופולריים ביותר לקביעת מגמה. הם מחליקים תנודות מחירים, ועוזרים לסוחרים לקבוע את הכיוון הכללי של נכס.

מחושב כממוצע של המחירים על פני תקופה נתונה. לדוגמה, 50 יום SMA יהיה ממוצע של מחירי הסגירה ב-50 הימים האחרונים. הוא מפזר משקל באופן שווה על פני כל הנתונים בתקופה, מה שהופך אותו לפחות רגיש לשינויים האחרונים במחיר.

דוגמה ל-SMA

EMA נותן משקל רב יותר למחירים אחרונים, מה שהופך אותו לרגיש יותר לשינויים. לדוגמה, 50-day EMA יגיב יותר לשינויים במחיר לאחרונה מאשר 50-day SMA.

דוגמה ל-EMA

השימוש העיקרי ב-SMA ו-EMA הוא לקביעת כיוון המגמה וזיהוי נקודות חצייה שעשויות לאותת על שינויים אפשריים במגמה. לדוגמה, אם ה-50-day EMA חוצה מעל 200-day EMA, זה עשוי להצביע על תחילתה של מגמת עלייה.

2. אינדיקטור MACD (סטיית התכנסות ממוצעים נעים)

MACD הוא אינדיקטור למגמה ואוסצילטור המשמש לקביעת עוצמת וכיוון המגמה וכן לזיהוי נקודות היפוך פוטנציאליות.

קו MACD. ההבדל בין 12-day ו-26-day EMA

דוגמה לקו MACD

קו האות. ה-EMA של 9 הימים של קו ה-MACD

דוגמה לקו אות

היסטוגרמה של MACD. ההבדל בין קו ה-MACD לבין קו האות

דוגמה להיסטוגרמה

כאשר קו ה-MACD חוצה מעל קו האות, זה נחשב לאות שורי, המצביע על עלייה אפשרית במחירים. חצייה הפוכה נחשבת לאות דובי, המצביע על ירידה אפשרית במחירים. MACD הוא גם שימושי לזיהוי סטיות בין ה-MACD לבין המחיר של נכס, שיכולות להצביע על שינוי מגמה.

3. מדד חוזק יחסי (RSI)

RSI מודד את המהירות והשינוי בתנועות המחיר, ועוזר לקבוע האם נכס מוגזם או נמכר יתר על המידה.

חישוב RSI

RSI = 100 - 100/1+RS

כאשר

RS = רווח ממוצע/הפסד ממוצע

קריאה מעל 70 ב-RSI מצביעה על כך שהנכס מוגזם וייתכן שיירד במחיר, בעוד שקריאה מתחת ל-30 מצביעה על כך שהנכס נמכר יתר על המידה וייתכן שייעלה במחיר. ניתן להשתמש ב-RSI גם לזיהוי סטיות, אשר מצביעות על היפוך מגמה אפשרי.

בולינגר בנדס

בולינגר בנדס מודדים את התנודתיות בשוק ועוזרים לזהות נקודות היפוך מגמה אפשריות.

קו אמצעי. בדרך כלל SMA של 20 יום.

דוגמה לקו אמצעי של RSI

רצועות עליונות ותחתונות. ממוקם מספר מסוים של סטיות תקן (בדרך כלל 2) מעל ומתחת לקו האמצעי.

דוגמה לרצועות עליונות ותחתונות של RSI

כאשר המחיר מתקרב לרצועה העליונה, ייתכן שהנכס נרכש יתר על המידה, וכאשר הוא מתקרב לרצועה התחתונה, ייתכן שהוא נמכר יתר על המידה. הצרה של הרצועות (לחץ) מזוהה לעיתים קרובות כהקדמה לעלייה חדה בתנודתיות ולהתחלה של מגמה חדשה.

4. מדד ADX (מדד כיוון ממוצע)

ADX מודד את עוצמת המגמה מבלי להתייחס לכיוונה, ועוזר לסוחרים לקבוע האם להמשיך לעקוב אחרי המגמה או לחכות להיפוך שלה.

חישוב ADX. ADX מחושב על בסיס הממוצע של מדד התנועה הכיוונית (DMI), הכולל +DI ו-DI, שמודדים את כיוון תנועת המחיר.

ADX = ∑ⁿ_i=1DX_i/n

כאשר DXi הם הערכים של מדד תנועת הכיוון לכל תקופה ו-n הוא מספר התקופות (בדרך כלל 14).

קריאות ADX מעל 25 מעידות על מגמה חזקה, בעוד שקריאות מתחת ל-20 מעידות על מגמה חלשה או שלא קיימת מגמה.

שימוש ב-ADX בשילוב עם מדדים אחרים, כגון RSI או MACD, יכול לשפר את דיוק הניתוח ולעזור לסוחרים לקבל החלטות מושכלות יותר.

איך לסחור עם מגמה

אסטרטגיית מעקב מגמה. מעקב אחר מגמה כרוך בפתיחת פוזיציות בכיוון המגמה הנוכחית. אסטרטגיה זו יכולה להיות יעילה במיוחד במהלך מגמות חזקות.

אסטרטגיית מעקב אחר מגמה

אסטרטגיית ממוצע נע. ממוצעים נעים עוזרים לקבוע נקודות כניסה ויציאה על בסיס הצטלבות של קווי ממוצע נע.

אסטרטגיית Moving Average

אסטרטגיית MACD. אסטרטגיית MACD כוללת כניסה לשוק כאשר קווי ה-MACD מצטלבים ויציאה כאשר הם מצטלבים בחזרה.

אסטרטגיית מסחר במגמה עם MACD

גישה משולבת לניתוח מגמות

1. שימוש במספר אינדיקטורים כדי לאשר מגמה

גישה משולבת כוללת שימוש במספר אינדיקטורים כדי לאשר מגמה. לדוגמה, אם ה-SMA וה-RSI מראים מגמת עלייה, וה-MACD מאשר זאת, אז ההסתברות לזיהוי נכון של המגמה עולה.

2. תפקיד הנפח באישור עוצמת המגמה

נפחי מסחר יכולים לשמש כאינדיקטור לעוצמת המגמה. נפחים גבוהים מאשרים את עוצמת המגמה, בעוד שנפחים נמוכים עשויים להצביע על חולשתה או על אפשרות של היפוך.

ניהול סיכונים

סטופ לוס ו טייק פרופיט עוזרים להגביל הפסדים ולנעול רווחים. הגדרת פקודות אלו היא חלק חשוב מניהול סיכונים. שימוש בסטופ לוס ברמות תמיכה והתנגדות, כמו גם סגירת חלקית של פוזיציות כשמגיעים ליעדים מסוימים, מסייע למזער סיכונים.

בחרנו בכמה ברוקרים אמינים כדי לבדוק את החלטות ההשקעה שלנו בהתבסס על ניתוח תרשימים ואינדיקטורים טכניים. הקריטריונים המרכזיים בבחירת ברוקר הם עמלות נמוכות, גישה למגוון רחב של שווקים, נוחות הפלטפורמה, איכות כלי הניתוח, כמו גם המוניטין והאמינות של החברה.

ברוקרי המטח הטובים ביותר
	הפקדה מינימלית, $	מקסימום מינוף	מינימום סְפְּרֵד EUR/USD, נקודות	מקסימום סְפְּרֵד EUR/USD, נקודות	פתח חשבון
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
OANDA		1:200	0,1	0,5	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	סקירת מחקר
VT Markets	100	1:500	0,4	1,2	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
Fusion Markets	1	1:500	0,1	0,4	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.

מסחר מוצלח אינו רק זיהוי מגמות, אלא גם ניהול סיכונים

כאשר מדובר בזיהוי מגמות בשוק, זה רעיון טוב להשתמש בטכניקות נוספות כדי לשפר את כישורי הניתוח שלך. גישה כזו היא ניתוח מרובה מסגרות. שיטה זו כוללת ניתוח מגמות בפרקי זמן שונים, מטווח קצר לטווח ארוך. לדוגמה, אם הגרף היומי מראה על מגמה חיובית, אבל הגרף השבועי מראה על מגמה שלילית, זה עשוי להצביע על תיקון אפשרי או היפוך.

עוד היבט חשוב הוא לקחת בחשבון גורמים פנדמנטליים. ניתוח טכני בהחלט חשוב, אבל אתה לא צריך לשכוח חדשות, דוחות כלכליים ותנאי שוק כלליים. לדוגמה, אפילו האיתות הטכני החזק ביותר יכול להתברר כשגוי על רקע אירוע כלכלי חשוב, כמו פרסום נתוני GDP או החלטת בנק מרכזי על שיעורי הריבית. לכן, תמיד עקוב אחר חדשות כלכליות והתחשב בהן בניתוח שלך.

כמו כן, אל תשכח את החשיבות של ניהול הון וסיכון. גם אם אתה בטוח בניתוח שלך, תמיד קבע הפסדי עצירה ואל תסכן אחוז גדול מההון שלך במסחר בודד. זה יעזור למזער הפסדים במקרה של שינוי מגמה בלתי צפוי וישמר את ההון שלך להזדמנויות מסחר עתידיות. מסחר מוצלח אינו רק זיהוי מגמות, אלא גם ניהול סיכונים יעיל.

סיכום

זיהוי מגמות הוא מרכיב חשוב במסחר מוצלח. ניתוח חזותי, שימוש באינדיקטורים טכניים וגישה משולבת עוזרים לסוחרים לקבל החלטות השקעה מושכלות תוך מזעור הסבירות להפסדים. לסוחרי מתחילים מומלץ להתחיל עם לימוד יסודות הניתוח החזותי ואינדיקטורים טכניים פשוטים, ובהדרגה לעבור לשיטות מורכבות יותר ולגישה משולבת.

שאלות נפוצות

אילו אינדיקטורים נוספים יכולים לעזור בקביעת המגמה, מלבד אלה שהוזכרו במאמר?

בנוסף לאינדיקטורים שנדונו, תוכל להשתמש ב-Ichimoku Kinko Hyo, הכולל מספר קווים לקביעת המגמה ורמות תמיכה/התנגדות. גם אינדיקטור ה-Parabolic SAR יכול להיות שימושי, שמסייע לזהות נקודות היפוך מגמה.

כיצד יכול ניתוח רב-מסגרתי לשפר את הדיוק בקביעת מגמות?

ניתוח רב-מסגרתי משפר את הדיוק בכך שהוא מאפשר לסוחרים לראות מגמות על פני מרווחי זמן שונים. לדוגמה, אישור מגמה ארוכת טווח על תרשים שבועי ומגמה קצרה על תרשים יומי עוזר להימנע מאותות שגויים ומשפר את עיתוי הכניסה לעסקה.

כיצד שימוש באוסילטורים, כגון Stochastic, יכול לעזור בניתוח מגמות?

האוסילטורים עוזרים לקבוע האם נכס נקנה יתר על המידה או נמכר יתר על המידה. הם יכולים לאותת על היפוכים אפשריים במגמה, במיוחד אם הקריאות שלהם חורגות מכיוון המחיר, מה שמאפשר לסוחרים לצאת או להיכנס לעסקה בזמן.

כיצד חדשות ואירועים כלכליים יכולים להשפיע על המגמה הנוכחית?

דוחות כלכליים חשובים, כגון נתוני תעסוקה או החלטות ריבית, יכולים לשנות את הציפיות בשוק ולגרום להיפוך מגמה. חשוב לסוחרים לעקוב אחר לוח השנה הכלכלי ולשלב אירועים אלו בניתוח שלהם.

הצוות שעבד על המאמר

מקסים נצ'פורנקו תורם ל-Traders Union מאז 2023. הוא החל את הקריירה המקצועית שלו בתקשורת בשנת 2006. יש לו מומחיות במימון והשקעות, ותחום העניין שלו מכסה את כל ההיבטים של גיאו-כלכלה. מקסים מספק מידע עדכני על מסחר, מטבעות קריפטוגרפיים ומכשירים פיננסיים אחרים. הוא מעדכן בקביעות את הידע שלו כדי להתעדכן בחידושים ובטרנדים האחרונים בשוק.

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

העתקת מסחר

מסחר בהעתקה היא טקטיקת השקעה שבה סוחרים משכפלים את אסטרטגיות המסחר של סוחרים מנוסים יותר, תוך שיקוף אוטומטי של העסקאות שלהם בחשבונות שלהם כדי להשיג תוצאות דומות.

Take-Profit

פקודת Take-Profit היא סוג של פקודת מסחר המורה לברוקר לסגור פוזיציה ברגע שהשוק מגיע לרמת רווח מוגדרת.

ניתוח פונדמנטלי

ניתוח יסודי הוא שיטה או כלי שמשקיעים משתמשים בהם המבקשים לקבוע את הערך הפנימי של נייר ערך על ידי בחינת גורמים כלכליים ופיננסיים. הוא לוקח בחשבון גורמים מאקרו-כלכליים כמו מצב הכלכלה ותנאי התעשייה.

תנודתיות

תנודתיות מתייחסת למידת השונות או התנודות במחיר או בערכו של נכס פיננסי, כגון מניות, אג\"ח או מטבעות קריפטוגרפיים, על פני תקופה של זמן. תנודתיות גבוהה יותר מצביעה על כך שמחיר הנכס חווה תנודות מחירים משמעותיות ומהירות יותר, בעוד שתנודתיות נמוכה יותר מעידה על תנועות מחירים יציבות והדרגתיות יחסית.

מסחר יומי

מסחר יומי כרוך בקנייה ומכירה של נכסים פיננסיים באותו יום מסחר, במטרה להרוויח מתנודות מחירים לטווח קצר, ופוזיציות בדרך כלל אינן מוחזקות בין לילה.